投資顧問工作職責參考（精選16篇）
投資顧問工作職責參考 篇1
1.開拓需要資金的意向客戶，為客戶提供金融借款服務，并協(xié)助客戶，幫助客戶完成從借款申請、簽約、到放款的整個流程!
2.對申請客戶進行風險評估，評判客戶是否符合準入資質(zhì);
3.根據(jù)客戶需求及資質(zhì)條件制定適合客戶的借款金融方案;
投資顧問工作職責參考 篇2
1、負責客戶開發(fā)與維護，為客戶供投資咨詢服務；
2、定期拜訪客戶，了解客戶的金融理財需求，完成金融理財產(chǎn)品銷售；
3、與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)；
4、定期對客戶檔案進行分析、整理，提供銷售分析數(shù)據(jù)；
5、向客戶傳遞公司的研究報告、投資信息等；
投資顧問工作職責參考 篇3
1.開發(fā)新客戶，維護銀行渠道；
2.維護客戶，了解需求，銷售理財產(chǎn)品，及時有效的向客戶傳遞投資建議和其他輔助工作。
3.完成部門下達的各項任務和指標；
投資顧問工作職責參考 篇4
1、通過銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶取得聯(lián)系，在與投顧老師專業(yè)配合的前提下轉(zhuǎn)化、開發(fā)、維護客戶，了解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重、認可；
2、對存量客戶進行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過日常服務增加與客戶的黏性；
3、完成部門指定的工作目標并根據(jù)上級領導的要求按時保質(zhì)完成工作計劃及報告。
4、通過學習股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務，了解并且跟蹤相關機構(gòu)業(yè)務，為個人和公司創(chuàng)造收入。
投資顧問工作職責參考 篇5
1.負責公司主營產(chǎn)品的推廣，日常客戶的開發(fā)與溝通維護工作，向符合條件的投資者提供投資理財議案；
2.提供相關服務和收集市場信息及客戶意見，向客戶提供咨詢及投資相關的服務；
3.對每日黃金、白銀走勢數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、分析，客戶制定理財規(guī)劃，實行風險控制；
4.公司提供完善系統(tǒng)專業(yè)培訓，并配合公司完成各項活動計劃。
投資顧問工作職責參考 篇6
1.組建投顧團隊，能帶領團隊，完成營業(yè)部的業(yè)績考核指標；
2.挖掘客戶潛在需求，提供專業(yè)化、個性化證券投資咨詢和客戶培訓服務；
3.為客戶提供專業(yè)的投資理財、證券信息分析，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；
4.及時反饋客戶的需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務的創(chuàng)新，提高營業(yè)部口碑與知名度；
5.營業(yè)部安排的其他工作。
投資顧問工作職責參考 篇7
1、負責拓展、開發(fā)新客戶，并維護后續(xù)客戶關系；
2、負責收集市場信息和客戶建議；
3、負責向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的行情服務信息及研究報告等；
4、負責向客戶提供與期貨經(jīng)紀業(yè)務相關的服務工作；
投資顧問工作職責參考 篇8
（一）負責為指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務；
（二）負責向指定客戶推介公司的各項業(yè)務和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當性原則，將合適的業(yè)務和產(chǎn)品推介給合適的客戶；
（三）負責在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務；
（四）負責制作和推介證券投資顧問服務產(chǎn)品；
（五）負責指定客戶的信息維護工作，確保客戶資料準確；
（六）參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動；
投資顧問工作職責參考 篇9
1、拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，維護存量客戶，為客戶提供專業(yè)證券咨詢服務。
2、負責收集市場信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與市場信息。
3、負責組織并策劃營銷活動，開發(fā)高端市場。
4、負責為客戶提供金融理財合理化建議，為客戶資產(chǎn)實現(xiàn)增值保值。
投資顧問工作職責參考 篇10
1、負責客戶回訪、開發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產(chǎn)品等；
2、負責客戶檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；
3、負責招聘組建金融理財團隊。
4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作
5、主要為個人提供全方位的專業(yè)理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。在一定程度上說，個人理財規(guī)劃是針對客戶的整個一生而不是某個階段的規(guī)劃，它包括個人及家庭生命周期每個階段的資產(chǎn)和負債分析、現(xiàn)金流量預算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個人稅務及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個方面。
投資顧問工作職責參考 篇11
1、管理和運作公司內(nèi)部自有資金賬戶，有效進行風險控制；
2、搜集、整理、積累投資分析品種所需財經(jīng)資料，并進行投資、經(jīng)濟分析等工作；
3、獨立分析設定短期，中期，長期投資目標，制定每日理財計劃；
4、前期有導師指導和帶領，晉升后要求能夠獨立投資并建立和帶領屬于自己新團隊；
5、協(xié)助領導及時跟蹤分析各類國際重大突發(fā)事件，提出操作建議。
投資顧問工作職責參考 篇12
1、服務公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標，預期收益目標和風險承擔能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債務、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)存在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
5、節(jié)假日不定期給客戶送禮品，維護客戶關系。
投資顧問工作職責參考 篇13
1、搜集、整理、積累投資分析品種所需財經(jīng)資料，并進行投資、經(jīng)濟分析等工作；
2、密切關注市場交易狀況，及時預警；
3、協(xié)助領導及時跟蹤分析各類國際重大突發(fā)事件，提出操作建議；
投資顧問工作職責參考 篇14
1、利用網(wǎng)絡微信開發(fā)市場客戶；
2、熟悉公司產(chǎn)品，解答客戶提問并落實問題；
3、維護客戶關系，做好客戶引導轉(zhuǎn)化；
4、做好售前、售后指導和服務工作；
5、完成部門安排的其他工作。
投資顧問工作職責參考 篇15
1、利用公司的客戶資源，積極擴展公司經(jīng)濟業(yè)務，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。
2、維護老客戶業(yè)務，挖掘客戶的__力。
3、定期與客戶溝通，建立良好的長期合作關系。
投資顧問工作職責參考 篇16
（1）利用線上或線下渠道進行客戶拓展和客戶服務，具有業(yè)務拓展和業(yè)務銷售能力；
（2）深度挖掘客戶不同需求，收集市場信息，研究行業(yè)動態(tài)，給客戶提供綜合的投資咨詢建議和服務；
（3）完成營業(yè)部或團隊制定的任務計劃。