推薦投資顧問工作職責(zé)（精選21篇）
推薦投資顧問工作職責(zé) 篇1
1、負責(zé)客戶開發(fā)與維護，為客戶供投資咨詢服務(wù)；
2、定期拜訪客戶，了解客戶的金融理財需求，完成金融理財產(chǎn)品銷售；
3、與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)；
4、定期對客戶檔案進行分析、整理，提供銷售分析數(shù)據(jù)；
5、向客戶傳遞公司的研究報告、投資信息等；
推薦投資顧問工作職責(zé) 篇2
1.開拓需要資金的意向客戶，為客戶提供金融借款服務(wù)，并協(xié)助客戶，幫助客戶完成從借款申請、簽約、到放款的整個流程!
2.對申請客戶進行風(fēng)險評估，評判客戶是否符合準入資質(zhì);
3.根據(jù)客戶需求及資質(zhì)條件制定適合客戶的借款金融方案;
推薦投資顧問工作職責(zé) 篇3
1.組建投顧團隊，能帶領(lǐng)團隊，完成營業(yè)部的業(yè)績考核指標(biāo)；
2.挖掘客戶潛在需求，提供專業(yè)化、個性化證券投資咨詢和客戶培訓(xùn)服務(wù)；
3.為客戶提供專業(yè)的投資理財、證券信息分析，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；
4.及時反饋客戶的需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新，提高營業(yè)部口碑與知名度；
5.營業(yè)部安排的其他工作。
推薦投資顧問工作職責(zé) 篇4
1、通過銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶取得聯(lián)系，在與投顧老師專業(yè)配合的前提下轉(zhuǎn)化、開發(fā)、維護客戶，了解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重、認可；
2、對存量客戶進行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過日常服務(wù)增加與客戶的黏性；
3、完成部門指定的工作目標(biāo)并根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的要求按時保質(zhì)完成工作計劃及報告。
4、通過學(xué)習(xí)股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù)，了解并且跟蹤相關(guān)機構(gòu)業(yè)務(wù)，為個人和公司創(chuàng)造收入。
推薦投資顧問工作職責(zé) 篇5
1.開發(fā)新客戶，維護銀行渠道；
2.維護客戶，了解需求，銷售理財產(chǎn)品，及時有效的向客戶傳遞投資建議和其他輔助工作。
3.完成部門下達的各項任務(wù)和指標(biāo)；
推薦投資顧問工作職責(zé) 篇6
1、負責(zé)拓展、開發(fā)新客戶，并維護后續(xù)客戶關(guān)系；
2、負責(zé)收集市場信息和客戶建議；
3、負責(zé)向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的行情服務(wù)信息及研究報告等；
4、負責(zé)向客戶提供與期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；
推薦投資顧問工作職責(zé) 篇7
1.負責(zé)公司主營產(chǎn)品的推廣，日常客戶的開發(fā)與溝通維護工作，向符合條件的投資者提供投資理財議案；
2.提供相關(guān)服務(wù)和收集市場信息及客戶意見，向客戶提供咨詢及投資相關(guān)的服務(wù)；
3.對每日黃金、白銀走勢數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、分析，客戶制定理財規(guī)劃，實行風(fēng)險控制；
4.公司提供完善系統(tǒng)專業(yè)培訓(xùn)，并配合公司完成各項活動計劃。
推薦投資顧問工作職責(zé) 篇8
1、積極利用公司提供的各種投研資源，深入研究市場，捕捉投資機會，為客戶提供針對性地投資咨詢指導(dǎo)；
2、對名下客戶進行持續(xù)跟進、交流和服務(wù)，深入了解客戶需求，為其提供合理的理財規(guī)劃與優(yōu)化資產(chǎn)配置服務(wù)；
3、遵從公司各項業(yè)務(wù)（包括經(jīng)紀業(yè)務(wù)、投資顧問業(yè)務(wù)、港股通業(yè)務(wù)、股票期權(quán)業(yè)務(wù)、代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)、信用業(yè)務(wù)等）投資者適當(dāng)性、業(yè)務(wù)規(guī)章制度等合規(guī)和風(fēng)險管理的各項要求；
4、組織完成上級下發(fā)的各項創(chuàng)收任務(wù)和考核；
5、定期組織舉行經(jīng)紀業(yè)務(wù)分支機構(gòu)投資報告會、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等客戶服務(wù)活動，做好投資者教育和培育工作；
6、積極關(guān)注市場變化，學(xué)習(xí)市場創(chuàng)新業(yè)務(wù)，做好內(nèi)部培訓(xùn)工作，致力提升專業(yè)及業(yè)務(wù)水平。
推薦投資顧問工作職責(zé) 篇9
1、負責(zé)客戶回訪、開發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產(chǎn)品等；
2、負責(zé)客戶檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；
3、負責(zé)招聘組建金融理財團隊。
4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓(xùn)以及激勵輔導(dǎo)等管理工作
5、主要為個人提供全方位的專業(yè)理財建議，保證人們財務(wù)獨立和金融安全。在一定程度上說，個人理財規(guī)劃是針對客戶的整個一生而不是某個階段的規(guī)劃，它包括個人及家庭生命周期每個階段的資產(chǎn)和負債分析、現(xiàn)金流量預(yù)算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個人稅務(wù)及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個方面。
推薦投資顧問工作職責(zé) 篇10
1、利用公司的客戶資源，積極擴展公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。
2、維護老客戶業(yè)務(wù)，挖掘客戶的潛力。
3、定期與客戶溝通，建立良好的'長期合作關(guān)系。
推薦投資顧問工作職責(zé) 篇11
1、管理和運作公司內(nèi)部自有資金賬戶，有效進行風(fēng)險控制；
2、搜集、整理、積累投資分析品種所需財經(jīng)資料，并進行投資、經(jīng)濟分析等工作；
3、獨立分析設(shè)定短期，中期，長期投資目標(biāo)，制定每日理財計劃；
4、前期有導(dǎo)師指導(dǎo)和帶領(lǐng)，晉升后要求能夠獨立投資并建立和帶領(lǐng)屬于自己新團隊；
5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及時跟蹤分析各類國際重大突發(fā)事件，提出操作建議。
推薦投資顧問工作職責(zé) 篇12
一、負責(zé)營業(yè)部客戶的解盤和指導(dǎo)；
二、負責(zé)引導(dǎo)客戶做資產(chǎn)配置；
三、負責(zé)每周一次的投資報告會；
四、負責(zé)客戶的日常維系與服務(wù)；
推薦投資顧問工作職責(zé) 篇13
1、與客戶進行有效溝通了解客戶需求, 尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績；
2、維護老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的較大潛力；
3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。
推薦投資顧問工作職責(zé) 篇14
1為客戶提供專業(yè)的商業(yè)咨詢服務(wù)，負責(zé)客戶的接待，
2了解客戶的需求，為客戶找到滿意的商業(yè)投資，促成客戶的成交
3協(xié)助客戶辦理后業(yè)務(wù)
推薦投資顧問工作職責(zé) 篇15
1. 公司提供財經(jīng)媒體和網(wǎng)絡(luò)媒體的意向客戶資源，通過網(wǎng)絡(luò)或者電話模式促使客戶成功開戶;
2. 站在客觀事實的基礎(chǔ)上，分析各個市場的有優(yōu)缺點，為客戶搭建更好的投資平臺;
3. 根據(jù)市場動態(tài)，及時分享投資機會;
推薦投資顧問工作職責(zé) 篇16
（1）利用線上或線下渠道進行客戶拓展和客戶服務(wù)，具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷售能力；
（2）深度挖掘客戶不同需求，收集市場信息，研究行業(yè)動態(tài)，給客戶提供綜合的投資咨詢建議和服務(wù)；
（3）完成營業(yè)部或團隊制定的任務(wù)計劃。
推薦投資顧問工作職責(zé) 篇17
1、負責(zé)所轄地區(qū)權(quán)益類產(chǎn)品和重點固收類產(chǎn)品業(yè)績推動及優(yōu)化所轄地區(qū)產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu);
2、 對理財顧問進行專業(yè)支持：包括新產(chǎn)品推動和存續(xù)產(chǎn)品維護，協(xié)同理顧服務(wù)于存續(xù)資金1000萬以上客戶，協(xié)助理顧解決專業(yè)問題;
3、 培訓(xùn)：深入營業(yè)部一線，對理顧進行產(chǎn)品和專業(yè)技能等方面培訓(xùn)，提升理顧銷售各類產(chǎn)品專業(yè)能力和客戶資產(chǎn)配置能力;
4、 客戶陪談：對理顧特定客戶進行陪談工作，協(xié)助理顧促單;
5、 客戶沙龍：作為常規(guī)沙龍的主講人，進行產(chǎn)品宣講，協(xié)助促單。
推薦投資顧問工作職責(zé) 篇18
1、 做好存量客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作，普及投資知識，解答客戶投資問題，提高客戶的忠誠度;
2、 進行行業(yè)研究，形成投顧報告，出具策略建議，跟蹤標(biāo)的走勢、提升策略組合的成功率;
3、 研發(fā)數(shù)據(jù)產(chǎn)品，為公司數(shù)據(jù)模型提供專業(yè)支持;
4、 公司交代的其他事項。
推薦投資顧問工作職責(zé) 篇19
1.熟悉了解產(chǎn)品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項目）；
2.幫助購房客戶梳理需求，精準匹配合適的產(chǎn)品信息；幫助售房客戶完成定價及營銷推廣方案；
3.通過市場數(shù)據(jù)分析，進行帶看、磋商、談判，促成產(chǎn)品成交等.
推薦投資顧問工作職責(zé) 篇20
（一）負責(zé)為指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務(wù)；
（二）負責(zé)向指定客戶推介公司的各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶；
（三）負責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務(wù)；
（四）負責(zé)制作和推介證券投資顧問服務(wù)產(chǎn)品；
（五）負責(zé)指定客戶的信息維護工作，確保客戶資料準確；
（六）參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動；
推薦投資顧問工作職責(zé) 篇21
1、公司提供資源，通過網(wǎng)絡(luò)銷售與電話銷售相結(jié)合實現(xiàn)對潛在客戶的溝通與跟蹤，挖掘客戶需求點，把握銷售良機;
2、與現(xiàn)有客戶保持良好溝通，維系用戶關(guān)系;
3、向客戶介紹公司軟件產(chǎn)品，詳盡講解產(chǎn)品功能、特性，并配合公司各部門為用戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融軟件使用解決方案;
4、落實執(zhí)行公司統(tǒng)一制定的營銷方案，做好活動營銷工作;
5、完成上級安排的其它相關(guān)工作