投資顧問工作職責(zé)（精選35篇）
投資顧問工作職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)客戶開發(fā)與維護，為客戶供投資咨詢服務(wù)；
2、定期拜訪客戶，了解客戶的金融理財需求，完成金融理財產(chǎn)品銷售；
3、與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)；
4、定期對客戶檔案進行分析、整理，提供銷售分析數(shù)據(jù)；
5、向客戶傳遞公司的研究報告、投資信息等；
投資顧問工作職責(zé) 篇2
1.開發(fā)新客戶，維護銀行渠道；
2.維護客戶，了解需求，銷售理財產(chǎn)品，及時有效的向客戶傳遞投資建議和其他輔助工作。
3.完成部門下達的各項任務(wù)和指標(biāo)；
投資顧問工作職責(zé) 篇3
1.組建投顧團隊，能帶領(lǐng)團隊，完成營業(yè)部的業(yè)績考核指標(biāo)；
2.挖掘客戶潛在需求，提供專業(yè)化、個性化證券投資咨詢和客戶培訓(xùn)服務(wù)；
3.為客戶提供專業(yè)的投資理財、證券信息分析，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；
4.及時反饋客戶的需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新，提高營業(yè)部口碑與知名度；
5.營業(yè)部安排的其他工作。
投資顧問工作職責(zé) 篇4
1、通過銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶取得聯(lián)系，在與投顧老師專業(yè)配合的前提下轉(zhuǎn)化、開發(fā)、維護客戶，了解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重、認(rèn)可；
2、對存量客戶進行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過日常服務(wù)增加與客戶的黏性；
3、完成部門指定的工作目標(biāo)并根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的要求按時保質(zhì)完成工作計劃及報告。
4、通過學(xué)習(xí)股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù)，了解并且跟蹤相關(guān)機構(gòu)業(yè)務(wù)，為個人和公司創(chuàng)造收入。
投資顧問工作職責(zé) 篇5
1.開拓需要資金的意向客戶，為客戶提供金融借款服務(wù)，并協(xié)助客戶，幫助客戶完成從借款申請、簽約、到放款的整個流程!
2.對申請客戶進行風(fēng)險評估，評判客戶是否符合準(zhǔn)入資質(zhì);
3.根據(jù)客戶需求及資質(zhì)條件制定適合客戶的借款金融方案;
投資顧問工作職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)拓展、開發(fā)新客戶，并維護后續(xù)客戶關(guān)系；
2、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議；
3、負(fù)責(zé)向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的行情服務(wù)信息及研究報告等；
4、負(fù)責(zé)向客戶提供與期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；
投資顧問工作職責(zé) 篇7
1.負(fù)責(zé)公司主營產(chǎn)品的推廣，日常客戶的開發(fā)與溝通維護工作，向符合條件的投資者提供投資理財議案；
2.提供相關(guān)服務(wù)和收集市場信息及客戶意見，向客戶提供咨詢及投資相關(guān)的服務(wù)；
3.對每日黃金、白銀走勢數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、分析，客戶制定理財規(guī)劃，實行風(fēng)險控制；
4.公司提供完善系統(tǒng)專業(yè)培訓(xùn)，并配合公司完成各項活動計劃。
投資顧問工作職責(zé) 篇8
1、 做好存量客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作，普及投資知識，解答客戶投資問題，提高客戶的忠誠度;
2、 進行行業(yè)研究，形成投顧報告，出具策略建議，跟蹤標(biāo)的走勢、提升策略組合的成功率;
3、 研發(fā)數(shù)據(jù)產(chǎn)品，為公司數(shù)據(jù)模型提供專業(yè)支持;
4、 公司交代的其他事項。
投資顧問工作職責(zé) 篇9
1、負(fù)責(zé)對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進行研究；
2、協(xié)助營業(yè)部依托公司投研團隊服務(wù)資產(chǎn)30萬以上的優(yōu)質(zhì)客戶；
3、對內(nèi)為營銷團隊提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動；
4、制定投資服務(wù)計劃，研究金融衍生品規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)；
5、完成營業(yè)部交辦的相關(guān)工作和績效任務(wù)。
投資顧問工作職責(zé) 篇10
1、服務(wù)公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)，預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承擔(dān)能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債務(wù)、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)存在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、節(jié)假日不定期給客戶送禮品，維護客戶關(guān)系。
投資顧問工作職責(zé) 篇11
1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶資源，通過網(wǎng)絡(luò)銷售的方式與客戶進行有效溝通，了解和發(fā)掘客戶需求及購買愿望
2、介紹自己產(chǎn)品的特色，管理客戶關(guān)系，完成銷售任務(wù)
3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。
投資顧問工作職責(zé) 篇12
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)為營業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務(wù)；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)向營業(yè)部指定客戶推介公司的各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶；
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務(wù)；
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問服務(wù)產(chǎn)品；
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶的信息維護工作，確�？蛻糍Y料準(zhǔn)確；
（六）參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動；
�。ㄆ撸┕炯盃I業(yè)部交辦的其他事項。
投資顧問工作職責(zé) 篇13
1、對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售；
2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項目的特點，通過自己擅長的方式開發(fā)客戶；
3、做好老客戶的維護和新客戶的再開發(fā)；
4、根據(jù)客戶反饋對公司產(chǎn)品及銷售流程提出優(yōu)化建議；
投資顧問工作職責(zé) 篇14
1、管理和運作公司內(nèi)部自有資金賬戶，有效進行風(fēng)險控制；
2、搜集、整理、積累投資分析品種所需財經(jīng)資料，并進行投資、經(jīng)濟分析等工作；
3、獨立分析設(shè)定短期，中期，長期投資目標(biāo)，制定每日理財計劃；
4、前期有導(dǎo)師指導(dǎo)和帶領(lǐng)，晉升后要求能夠獨立投資并建立和帶領(lǐng)屬于自己新團隊；
5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及時跟蹤分析各類國際重大突發(fā)事件，提出操作建議。
投資顧問工作職責(zé) 篇15
1、與客戶進行有效溝通了解客戶需求, 尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績；
2、維護老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的較大潛力；
3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。
投資顧問工作職責(zé) 篇16
1、積極利用公司提供的各種投研資源，深入研究市場，捕捉投資機會，為客戶提供針對性地投資咨詢指導(dǎo)；
2、對名下客戶進行持續(xù)跟進、交流和服務(wù)，深入了解客戶需求，為其提供合理的理財規(guī)劃與優(yōu)化資產(chǎn)配置服務(wù)；
3、遵從公司各項業(yè)務(wù)（包括經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資顧問業(yè)務(wù)、港股通業(yè)務(wù)、股票期權(quán)業(yè)務(wù)、代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)、信用業(yè)務(wù)等）投資者適當(dāng)性、業(yè)務(wù)規(guī)章制度等合規(guī)和風(fēng)險管理的各項要求；
4、組織完成上級下發(fā)的各項創(chuàng)收任務(wù)和考核；
5、定期組織舉行經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)分支機構(gòu)投資報告會、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等客戶服務(wù)活動，做好投資者教育和培育工作；
6、積極關(guān)注市場變化，學(xué)習(xí)市場創(chuàng)新業(yè)務(wù)，做好內(nèi)部培訓(xùn)工作，致力提升專業(yè)及業(yè)務(wù)水平。
投資顧問工作職責(zé) 篇17
1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護高凈值個人客戶和機構(gòu)客戶；
2、客戶服務(wù)：為存量客戶提供理財咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略，幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
3、業(yè)務(wù)咨詢：熱情、誠懇、耐心、準(zhǔn)確地解答客戶的業(yè)務(wù)咨詢，支持營業(yè)部營銷服務(wù)工作，為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)；
4、負(fù)責(zé)維持重要客戶及渠道關(guān)系，通過與客戶溝通，及時提供專業(yè)服務(wù)；
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
投資顧問工作職責(zé) 篇18
1、有金融從業(yè)經(jīng)驗；具備風(fēng)險控制能力及穩(wěn)定的盈利能力者優(yōu)先；有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先；有投顧證書者優(yōu)先：
2、研判行情走勢；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的學(xué)習(xí)吸收能力；
3、有較強的行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫相關(guān)分析報告、舉辦投資報告會；
4、對證券行情進行分析，收集市場資訊、新聞以及各類行情信息；
5、熱愛金融行業(yè)，具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守；
投資顧問工作職責(zé) 篇19
1.熟悉了解產(chǎn)品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項目）；
2.幫助購房客戶梳理需求，精準(zhǔn)匹配合適的產(chǎn)品信息；幫助售房客戶完成定價及營銷推廣方案；
3.通過市場數(shù)據(jù)分析，進行帶看、磋商、談判，促成產(chǎn)品成交等.
投資顧問工作職責(zé) 篇20
1.基于精準(zhǔn)的需求分析，為客戶提供專業(yè)的理財建議與方案；
2.運用優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品與服務(wù)，協(xié)助客戶逐步執(zhí)行理財方案；
3.依據(jù)客戶及環(huán)境的最新變化，動態(tài)管理客戶已配置的資產(chǎn)；
4.基于方案效果與實時研究，定期向客戶提供專業(yè)評估報告。
投資顧問工作職責(zé) 篇21
1、主要負(fù)責(zé)為不同的客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢的差異化服務(wù)，讓客戶資產(chǎn)保值增值；
2、負(fù)責(zé)高端市場開拓、業(yè)務(wù)推介、客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的銷售；
3、負(fù)責(zé)維護渠道關(guān)系，推進渠道更深層次和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的合作；
4、通過維護客戶達到資產(chǎn)新增的要求
投資顧問工作職責(zé) 篇22
1. 公司提供財經(jīng)媒體和網(wǎng)絡(luò)媒體的意向客戶資源，通過網(wǎng)絡(luò)或者電話模式促使客戶成功開戶;
2. 站在客觀事實的基礎(chǔ)上，分析各個市場的有優(yōu)缺點，為客戶搭建更好的投資平臺;
3. 根據(jù)市場動態(tài)，及時分享投資機會;
投資顧問工作職責(zé) 篇23
1、開發(fā)并維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關(guān)系，通過關(guān)系維護及時獲取客戶的股票融資需求，并及時上報公司；
2、配合公司為客戶制定項目方案，持續(xù)跟進談判進度，完成項目合作；
3、每天關(guān)注收集市場財經(jīng)、股市動態(tài)信息，與渠道和客戶定期溝通，保持長期合作關(guān)系；
4、維護老客戶的同時，發(fā)展新客戶，開拓新市場。
投資顧問工作職責(zé) 篇24
1、利用公司的客戶資源，積極擴展公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。
2、維護老客戶業(yè)務(wù)，挖掘客戶的__力。
3、定期與客戶溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。
投資顧問工作職責(zé) 篇25
1、負(fù)責(zé)解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時向客戶傳遞
2、負(fù)責(zé)為名下客戶資產(chǎn)的保值增值提供日常投資咨詢及維護工作，協(xié)助存量客戶完成理財配置
3、為營銷人員在開發(fā)及服務(wù)客戶過程中提出的需求提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作幫助
4、定期及不定期的參加投資報告會,開展投資者教育活動
投資顧問工作職責(zé) 篇26
1、利用電話和網(wǎng)絡(luò)進行公司產(chǎn)品的銷售及推廣，與客戶良好溝通，維護好客戶關(guān)系，按時完成銷售任務(wù)！
2、耐心解決客戶提出的專業(yè)性或其它方面的問題，為客戶提供針對性的支持與幫助；
3、維護老客戶，定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；
4、積極拓展和開發(fā)客戶，維護，跟蹤，反饋客戶需求，并協(xié)調(diào)處理客戶反饋；
5、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜！
投資顧問工作職責(zé) 篇27
1為客戶提供專業(yè)的商業(yè)咨詢服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶的接待，
2了解客戶的需求，為客戶找到滿意的商業(yè)投資，促成客戶的成交
3協(xié)助客戶辦理后業(yè)務(wù)
投資顧問工作職責(zé) 篇28
1高端客戶群體開發(fā)、維護及轉(zhuǎn)化，意向客戶群體：中小微企業(yè)主、個體工商戶、優(yōu)秀自雇人士;
2.渠道開發(fā)合作：各大銀行、二手房中介、貸款中介、證券公司等;
3.完成貸前審查，輔助客戶申請，完成審批以及放款。
投資顧問工作職責(zé) 篇29
1、利用公司的客戶資源，積極擴展公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。
2、維護老客戶業(yè)務(wù)，挖掘客戶的潛力。
3、定期與客戶溝通，建立良好的'長期合作關(guān)系。
投資顧問工作職責(zé) 篇30
1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會;
2、為客戶提供專業(yè)的理財幫助和投資規(guī)劃，協(xié)助客戶辦理開戶手續(xù);
3、定期與合作客戶進行面對面的溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。
投資顧問工作職責(zé) 篇31
�。�1）利用線上或線下渠道進行客戶拓展和客戶服務(wù)，具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷售能力；
�。�2）深度挖掘客戶不同需求，收集市場信息，研究行業(yè)動態(tài)，給客戶提供綜合的投資咨詢建議和服務(wù)；
（3）完成營業(yè)部或團隊制定的任務(wù)計劃。
投資顧問工作職責(zé) 篇32
1、負(fù)責(zé)所轄地區(qū)權(quán)益類產(chǎn)品和重點固收類產(chǎn)品業(yè)績推動及優(yōu)化所轄地區(qū)產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu);
2、 對理財顧問進行專業(yè)支持：包括新產(chǎn)品推動和存續(xù)產(chǎn)品維護，協(xié)同理顧服務(wù)于存續(xù)資金1000萬以上客戶，協(xié)助理顧解決專業(yè)問題;
3、 培訓(xùn)：深入營業(yè)部一線，對理顧進行產(chǎn)品和專業(yè)技能等方面培訓(xùn)，提升理顧銷售各類產(chǎn)品專業(yè)能力和客戶資產(chǎn)配置能力;
4、 客戶陪談：對理顧特定客戶進行陪談工作，協(xié)助理顧促單;
5、 客戶沙龍：作為常規(guī)沙龍的主講人，進行產(chǎn)品宣講，協(xié)助促單。
投資顧問工作職責(zé) 篇33
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)為指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務(wù)；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)向指定客戶推介公司的各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶；
（三）負(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務(wù)；
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問服務(wù)產(chǎn)品；
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)指定客戶的信息維護工作，確�？蛻糍Y料準(zhǔn)確；
�。﹨⒓庸竞蜖I業(yè)部組織的各項營銷活動；
投資顧問工作職責(zé) 篇34
1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶資源，通過網(wǎng)絡(luò)銷售的方式與客戶進行有效溝通，了解和發(fā)掘客戶需求及購買愿望，介紹自己產(chǎn)品的特色；管理客戶關(guān)系，完成銷售任務(wù)
2、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。
3、以微信和電話和客戶進行溝通。
投資顧問工作職責(zé) 篇35
1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找合作機會；
2、為意向客戶進行理財咨詢的解答，定期溝通尋求長期合作的機會；
3、針對個人投資者進行有目的有計劃有組織地傳播有關(guān)投資知識，傳授有關(guān)投資經(jīng)驗，培養(yǎng)有關(guān)投資技能；
4、引導(dǎo)客戶準(zhǔn)確的投資觀念，提示相關(guān)的投資風(fēng)險，告知投資者的權(quán)利和保護途徑。