推薦投資顧問工作職責（精選33篇）
推薦投資顧問工作職責 篇1
1、負責拓展、開發(fā)新客戶，并維護后續(xù)客戶關系；
2、負責收集市場信息和客戶建議；
3、負責向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的行情服務信息及研究報告等；
4、負責向客戶提供與期貨經紀業(yè)務相關的服務工作；
推薦投資顧問工作職責 篇2
1.負責公司主營產品的推廣，日常客戶的開發(fā)與溝通維護工作，向符合條件的投資者提供投資理財議案；
2.提供相關服務和收集市場信息及客戶意見，向客戶提供咨詢及投資相關的服務；
3.對每日黃金、白銀走勢數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、分析，客戶制定理財規(guī)劃，實行風險控制；
4.公司提供完善系統(tǒng)專業(yè)培訓，并配合公司完成各項活動計劃。
推薦投資顧問工作職責 篇3
1、負責客戶開發(fā)與維護，為客戶供投資咨詢服務；
2、定期拜訪客戶，了解客戶的金融理財需求，完成金融理財產品銷售；
3、與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)；
4、定期對客戶檔案進行分析、整理，提供銷售分析數(shù)據(jù)；
5、向客戶傳遞公司的研究報告、投資信息等；
推薦投資顧問工作職責 篇4
1、通過銀行、互聯(lián)網、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶取得聯(lián)系，在與投顧老師專業(yè)配合的前提下轉化、開發(fā)、維護客戶，了解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的服務、理財產品及金融市場動向，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重、認可；
2、對存量客戶進行品牌和產品介紹和解讀，通過日常服務增加與客戶的黏性；
3、完成部門指定的工作目標并根據(jù)上級領導的要求按時保質完成工作計劃及報告。
4、通過學習股票質押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務，了解并且跟蹤相關機構業(yè)務，為個人和公司創(chuàng)造收入。
推薦投資顧問工作職責 篇5
1.組建投顧團隊，能帶領團隊，完成營業(yè)部的業(yè)績考核指標；
2.挖掘客戶潛在需求，提供專業(yè)化、個性化證券投資咨詢和客戶培訓服務；
3.為客戶提供專業(yè)的投資理財、證券信息分析，實現(xiàn)客戶資產的保值增值；
4.及時反饋客戶的需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務的創(chuàng)新，提高營業(yè)部口碑與知名度；
5.營業(yè)部安排的其他工作。
推薦投資顧問工作職責 篇6
1.開發(fā)新客戶，維護銀行渠道；
2.維護客戶，了解需求，銷售理財產品，及時有效的向客戶傳遞投資建議和其他輔助工作。
3.完成部門下達的各項任務和指標；
推薦投資顧問工作職責 篇7
1.開拓需要資金的意向客戶，為客戶提供金融借款服務，并協(xié)助客戶，幫助客戶完成從借款申請、簽約、到放款的整個流程!
2.對申請客戶進行風險評估，評判客戶是否符合準入資質;
3.根據(jù)客戶需求及資質條件制定適合客戶的借款金融方案;
推薦投資顧問工作職責 篇8
1、負責所轄地區(qū)權益類產品和重點固收類產品業(yè)績推動及優(yōu)化所轄地區(qū)產品銷售結構;
2、 對理財顧問進行專業(yè)支持：包括新產品推動和存續(xù)產品維護，協(xié)同理顧服務于存續(xù)資金1000萬以上客戶，協(xié)助理顧解決專業(yè)問題;
3、 培訓：深入營業(yè)部一線，對理顧進行產品和專業(yè)技能等方面培訓，提升理顧銷售各類產品專業(yè)能力和客戶資產配置能力;
4、 客戶陪談：對理顧特定客戶進行陪談工作，協(xié)助理顧促單;
5、 客戶沙龍：作為常規(guī)沙龍的主講人，進行產品宣講，協(xié)助促單。
推薦投資顧問工作職責 篇9
1、分析行情，每日做出交易計劃;
2、熟悉市場，掌握各種分析工具及技術指標;
3、把握市場機會，及時交易，確保賬戶達到穩(wěn)定盈利，盡可能達到利益最大化;
4、敢于挑戰(zhàn)，能獨立承受壓力，以穩(wěn)定盈利為目標，成為業(yè)內精英人才。
推薦投資顧問工作職責 篇10
1高端客戶群體開發(fā)、維護及轉化，意向客戶群體：中小微企業(yè)主、個體工商戶、優(yōu)秀自雇人士;
2.渠道開發(fā)合作：各大銀行、二手房中介、貸款中介、證券公司等;
3.完成貸前審查，輔助客戶申請，完成審批以及放款。
推薦投資顧問工作職責 篇11
1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會;
2、為客戶提供專業(yè)的理財幫助和投資規(guī)劃，協(xié)助客戶辦理開戶手續(xù);
3、定期與合作客戶進行面對面的溝通，建立良好的長期合作關系。
推薦投資顧問工作職責 篇12
1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究；
2、協(xié)助營業(yè)部依托公司投研團隊服務資產30萬以上的優(yōu)質客戶；
3、對內為營銷團隊提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動；
4、制定投資服務計劃，研究金融衍生品規(guī)則，為客戶提供相關的投資、套利咨詢服務；
5、完成營業(yè)部交辦的相關工作和績效任務。
推薦投資顧問工作職責 篇13
1、主要負責為不同的客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢的差異化服務，讓客戶資產保值增值；
2、負責高端市場開拓、業(yè)務推介、客戶開發(fā)和金融產品的銷售；
3、負責維護渠道關系，推進渠道更深層次和創(chuàng)新業(yè)務的合作；
4、通過維護客戶達到資產新增的要求
推薦投資顧問工作職責 篇14
1、負責客戶回訪、開發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產品等；
2、負責客戶檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；
3、負責招聘組建金融理財團隊。
4、協(xié)助經理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作
5、主要為個人提供全方位的專業(yè)理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。在一定程度上說，個人理財規(guī)劃是針對客戶的整個一生而不是某個階段的規(guī)劃，它包括個人及家庭生命周期每個階段的資產和負債分析、現(xiàn)金流量預算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個人稅務及遺產規(guī)劃等各個方面。
推薦投資顧問工作職責 篇15
負責所服務客戶的日常投資咨詢及日常客戶管理，引導客戶建立合理的投資理念，制定資產配置計劃及時了解市場信息要求，
推薦投資顧問工作職責 篇16
1、收集客戶信息并進行溝通
2、通過微信群、線上溝通方式與新客戶進行有效的溝通，與新客戶培養(yǎng)信任感并解決客戶需求，達成合作。持續(xù)與老客戶維護感情，增加學習體驗感，建立良好的長期合作關系。
3、通過網絡拓展獲客渠道、獨立開發(fā)新客戶;公司有客戶渠道。
推薦投資顧問工作職責 篇17
1、服務公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標，預期收益目標和風險承擔能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債務、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產存在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
5、節(jié)假日不定期給客戶送禮品，維護客戶關系。
推薦投資顧問工作職責 篇18
1為客戶提供專業(yè)的商業(yè)咨詢服務，負責客戶的接待，
2了解客戶的需求，為客戶找到滿意的商業(yè)投資，促成客戶的成交
3協(xié)助客戶辦理后業(yè)務
推薦投資顧問工作職責 篇19
1.負責深度挖掘客戶需求，圍繞客戶需求，提供全面資產配置規(guī)劃和投融資服務；
2.為客戶提供綜合理財服務，適配符合客戶需求的服務與產品；
3.利用公司平臺，結合自身專業(yè)性，為客戶提供專業(yè)的股票咨詢服務；
4.按照服務規(guī)范要求利用各類咨詢產品和咨詢工具提升專業(yè)能力和服務效率，穩(wěn)定服務質量；
5.完成投顧中心下達的各項其他工作任務。
推薦投資顧問工作職責 篇20
（1）負責名下客戶的日常投資咨詢及維護工作,解讀總部提供的服務產品內容并及時向客戶傳遞推廣
（2）完成公司要求的各項任務
（3）負責名下及公司流失客戶的挽留及二次營銷工作
（4）負責監(jiān)控名下客戶的重倉股走勢，如有異動及時向客戶提供投資建議
（5）公司安排的其他工作
推薦投資顧問工作職責 篇21
1.熟悉了解產品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業(yè)地產等豪宅項目）；
2.幫助購房客戶梳理需求，精準匹配合適的產品信息；幫助售房客戶完成定價及營銷推廣方案；
3.通過市場數(shù)據(jù)分析，進行帶看、磋商、談判，促成產品成交等.
推薦投資顧問工作職責 篇22
1、負責解讀總部提供的服務產品內容并及時向客戶傳遞
2、負責為名下客戶資產的保值增值提供日常投資咨詢及維護工作，協(xié)助存量客戶完成理財配置
3、為營銷人員在開發(fā)及服務客戶過程中提出的需求提供業(yè)務指導和工作幫助
4、定期及不定期的參加投資報告會,開展投資者教育活動
推薦投資顧問工作職責 篇23
1.基于精準的需求分析，為客戶提供專業(yè)的理財建議與方案；
2.運用優(yōu)質的金融產品與服務，協(xié)助客戶逐步執(zhí)行理財方案；
3.依據(jù)客戶及環(huán)境的最新變化，動態(tài)管理客戶已配置的資產；
4.基于方案效果與實時研究，定期向客戶提供專業(yè)評估報告。
推薦投資顧問工作職責 篇24
1、有金融從業(yè)經驗；具備風險控制能力及穩(wěn)定的盈利能力者優(yōu)先；有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發(fā)經驗者優(yōu)先；有投顧證書者優(yōu)先：
2、研判行情走勢；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的學習吸收能力；
3、有較強的行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫相關分析報告、舉辦投資報告會；
4、對證券行情進行分析，收集市場資訊、新聞以及各類行情信息；
5、熱愛金融行業(yè)，具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守；
推薦投資顧問工作職責 篇25
1、利用電話和網絡進行公司產品的銷售及推廣，與客戶良好溝通，維護好客戶關系，按時完成銷售任務！
2、耐心解決客戶提出的專業(yè)性或其它方面的問題，為客戶提供針對性的支持與幫助；
3、維護老客戶，定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；
4、積極拓展和開發(fā)客戶，維護，跟蹤，反饋客戶需求，并協(xié)調處理客戶反饋；
5、負責完成上級領導交辦的其他事宜！
推薦投資顧問工作職責 篇26
1.在微信、網絡平臺等線上渠道解答客戶疑問，并提供相應建議；
2.根據(jù)公司提供的行業(yè)優(yōu)質客戶資源，通過工作手機微信進行客戶的聯(lián)系與開發(fā)；
3.維護客戶，提供良好的咨詢服務，提高客戶滿意度。完善客戶資料數(shù)據(jù)。
推薦投資顧問工作職責 篇27
（1）利用線上或線下渠道進行客戶拓展和客戶服務，具有業(yè)務拓展和業(yè)務銷售能力；
（2）深度挖掘客戶不同需求，收集市場信息，研究行業(yè)動態(tài)，給客戶提供綜合的投資咨詢建議和服務；
（3）完成營業(yè)部或團隊制定的任務計劃。
推薦投資顧問工作職責 篇28
1、對公司產品進行宣傳、推廣、銷售；
2、根據(jù)公司產品、項目的特點，通過自己擅長的方式開發(fā)客戶；
3、做好老客戶的維護和新客戶的再開發(fā)；
4、根據(jù)客戶反饋對公司產品及銷售流程提出優(yōu)化建議；
推薦投資顧問工作職責 篇29
1.負責在公司財富管理總體服務體系框架下建設并完善分公司的服務體系，負責專業(yè)資訊制作、專業(yè)投資建議的制定，提供包括理財規(guī)劃、大類資產配置、二級市場投資策略等專業(yè)化服務與賦能；
2.負責服務公共高凈值客戶；
3.負責理財顧問團隊的專業(yè)培訓，為理財顧問團隊提供專業(yè)知識與服務支持；
4.負責營銷活動的專業(yè)賦能，配合營銷團隊對接渠道、拓展客戶；
5.定期舉辦投資報告會或相應的客戶交流活動；
6.要求服務支持的其他事項。
推薦投資顧問工作職責 篇30
1、搜集、整理、積累投資分析品種所需財經資料，并進行投資、經濟分析等工作；
2、密切關注市場交易狀況，及時預警；
3、協(xié)助領導及時跟蹤分析各類國際重大突發(fā)事件，提出操作建議；
推薦投資顧問工作職責 篇31
1、加強財富管理專業(yè)知識和技能的學習，積極參加公司財富管理業(yè)務培訓和各項考試，不斷提升專業(yè)服務技能，具備科學的財富管理理念與投資服務能力；
2、嚴格按照財富管理業(yè)務流程，充分應用相關研究服務產品開展客戶財富管理與營銷服務活動，積極做大做強客戶資產；
3、加強與目標客戶溝通與交流，充分了解目標客戶風險承受能力和風險偏好，對目標客戶的綜合風險特征進行識別，并據(jù)此開展適當性服務；
4、向目標客戶進行科學財富管理與投資理念的宣導，幫助其合理化投資收益預期，在此基礎上持續(xù)、動態(tài)的為客戶提供資產配置和投資組合建議服務；
5、動態(tài)的跟蹤給客戶財富管理方案、投資組合的風險和收益狀況，適時為客戶提供及時的資訊信息服務，并持續(xù)改進，不斷提升客戶服務質量；
6、增強與客戶的粘度，不斷提升客戶滿意度，培養(yǎng)客戶的依賴度；
7、協(xié)助營業(yè)部完善隊伍建設，參與營業(yè)部培訓工作，帶領營業(yè)部理財顧問、理財顧問助理提升工作技能，與團隊成員緊密協(xié)作，執(zhí)行營業(yè)部下達的各項任務；
8、其他與財富管理業(yè)務相關的工作。
推薦投資顧問工作職責 篇32
1、拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，維護存量客戶，為客戶提供專業(yè)證券咨詢服務。
2、負責收集市場信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產品與市場信息。
3、負責組織并策劃營銷活動，開發(fā)高端市場。
4、負責為客戶提供金融理財合理化建議，為客戶資產實現(xiàn)增值保值。
推薦投資顧問工作職責 篇33
1、與客戶進行有效溝通了解客戶需求, 尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績；
2、維護老客戶的業(yè)務，挖掘客戶的較大潛力；
3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。