投資顧問崗位職責

投資顧問崗位職責（通用26篇）

投資顧問崗位職責 篇1

　　崗位職責:

　　1、負責美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區移民項目的推廣和銷售;

　　2、對有移民意向的客戶進行評估咨詢,同時結合不同國家的項目背景,為客戶設計最優移民方案;

　　3、對高端客戶進行預約咨詢解答,并根據不同客戶的不同需求,為客戶解答關于海外移民的`各種問題;

　　4、以專業的知識及技能,對客戶進行跟蹤服務,確保客戶后期文案制作工作的順利進行;

　　5、跟蹤申請進度,及時將移民辦理進程中的相關信息與客戶溝通;

　　6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣,并結合推廣效果提供市場推廣的方案和意見,完成業務開展可行性報告、市場量化分析報告。

　　任職資格:

　　1、28歲以上,本科以上學歷,3年以上銷售工作經驗;

　　2、具有優秀的銷售技巧和溝通技巧,談吐穩重,反映敏捷,語言表達能力強;

　　3、具有較強的學習能力、良好的職業道德和團隊合作精神;

　　4、喜歡銷售工作,服務意識強,敬業,對客戶負責,能夠承受較大的銷售壓力;

　　5、具有高端行業銷售經驗、同行業工作經歷及海外留學或生活經歷者優先。

投資顧問崗位職責 篇2

　　1、協助領導構建公司全面風險管理體系，制訂和修訂公司的風險管理規章制度;

　　2、開發公司市場風險、信用風險計量模型與工具，并持續進行模型的.優化與完善;

　　3、開發和建立風險監測指標庫，并持續進行計量、監測、預警、跟蹤和報告;

　　4、定期出具資金運用風險報告及其他專項風險報告，供管理層經營決策參考使用;

　　5、建立和完善壓力測試體系，定期開展壓力測試，并針對測試結果提出管理建議;

　　6、完成領導安排的其他工作事項;

投資顧問崗位職責 篇3

　　一、崗位職責：

　　1、維護公司現有目標客戶及渠道資源，根據公司需求從現有目標客戶及渠道中進行開發或自主開發；

　　2、定期做好客戶及渠道回訪，維護現有客戶及渠道基礎上開發新客戶及渠道；

　　3、負責對客戶及渠道進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系，推動公司產品銷售；

　　4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯絡手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達公司理念、服務，分析客戶的需求，最終達成合作的目的；

　　5、對市場營銷相關的支持，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的支持、數據分析統計等；

　　6、根據一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產品及流程優化建議；

　　7、完成上級領導制定的任務目標。

　　二、崗位要求：

　　1、男女不限，形象好、氣質佳，普通話流利，溝通能力強，且具備良好的人際交往能力者優先；

　　2、全日制大專學歷以上，有從事過理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷售等行業經驗者優先；

　　3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優先；

　　4、有基金從業資格者優先。

　　工作職責:

　　1、參與公司提供的系統、全面的金融業務入職前培訓，通過公司晨會了解資本市場最新資訊。

　　2、定期進行專題研究，和團隊成員分享專題成果。

　　3、通過團隊項目開發、接觸潛在客戶，開拓個人業務。

　　4、為客戶提供顧問式理財服務，對客戶的理財需求做出分析，并為客戶定制全面的資產管理方案，實現資產增值。

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關系，管理客戶資料。

投資顧問崗位職責 篇4

　　投資顧問理財顧問大客戶銷售深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責描述:1、負責公司高凈值投資客戶的開發及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產增值保值的需求;

　　2、負責有限合伙、信托產品市場營銷及產品推介,完成營銷任務;

　　3、根據公司理財產品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發潛在客戶;

　　4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率

　　任職要求:1、金融、市場營銷等相關專業專科及以上學歷;兩年以上的金融行業從業經驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產品營銷,有一定客戶資源;

　　2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的.溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業務拓展能力;

　　3、具備良好的職業道德和較強的敬業精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

　　4、afp、cfp、私募基金從業資格證等從業資格證書者優先。

投資顧問崗位職責 篇5

　　客戶經理/理財經理/財富顧問/投資經理 宣傳公司理念,推廣公司的產品業務;

　　進行證券交易客戶的開發以及金融產品銷售等工作;

　　為客戶提供專業的金融理財服務。

　　宣傳公司理念,推廣公司的產品業務;

　　進行證券交易客戶的開發以及金融產品銷售等工作;

　　為客戶提供專業的金融理財服務。

投資顧問崗位職責 篇6

　　崗位職責:

　　1、開發高凈值客戶，與客戶建立長期良好關系;

　　2、根據客戶的生命周期、資產規模、預期收益目標和風險承受能力制定專業的資產配置方案，

　　3、根據資產配置方案為客戶推薦匹配的金融產品(信托，資管，契基，pe，定增，海外對沖基金，移民等)

　　任職要求:

　　1、大學本科以上學歷，金融、營銷相關專業優先;

　　2、一年以上銷售經驗，有高端客戶服務經驗優先;

　　3、有金融機構、第三方理財，高爾夫，汽車銷售，高端地產等機構從業背景優先;

　　4、具備良好的'語言表達能力、溝通協調能力、談判能力。

投資顧問崗位職責 篇7

　　崗位職責:

　　1、負責協助管轄區域內客戶經理對客戶的產品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協助客戶經理完成約見后的商談工作,提高產品的銷售成功率;

　　2、全面負責管轄區域營業部的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;

　　3、負責管轄區域所有客戶經理的專業培訓,提升客戶經理的整體水平和專業度,確保所有客戶經理對金融產品特別是創新類金融產品的應知、應會、應用;

　　4、研究管轄區域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶一站式財富管理機構,也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

　　5、負責管轄區域財富管理中心客戶開放日的講解工作。

　　任職要求:

　　1、經濟、金融、管理類專業本科以上學歷;

　　2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;

　　3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;

　　4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產品的原理、要素及賣點;

　　5、通過證券從業資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;

　　6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優先考慮。

投資顧問崗位職責 篇8

　　崗位職責：

　　1、根據公司提供的資源，通過電話或網絡推進銷售進程，銷售公司相關產品，促成交易，完成公司下達的銷售指標。

　　2、根據公司部門要求，做好新老客戶跟蹤；

　　3、根據客戶的`委托，幫助客戶實施理財計劃；

　　4、維護老客戶、對公司理財產品宣傳、推廣、銷售；

　　5、做過直播間優先考慮。

投資顧問崗位職責 篇9

　　崗位要求:

　　1、具有本科及以上學歷,金融學、市場營銷類專業的教育背景;

　　2、具備基金從業資格,具備一定的金融產品基礎知識,了解投資理財、資產配置的理念;

　　3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學習能力,積極向上的心態;、

　　4、具備銀行對公、對私客戶經理、理財經理職位的從業經驗或其他行業銷售職位相關經驗者尤佳;崗位職責:

　　1.負責合理利用公司資源維護并開拓高端客戶,通過對高端客戶綜合理財需求的分析,幫助制定優專業化資產配置方案等金融服務。

　　2.負責為潛在客戶提供包括固定收益信托、陽光私募基金、私募股權基金、公募基金等產品在內的專業咨詢和投資建議;

　　3.負責幫助客戶處理金融產品投資過程中的文件資料相關工作;

　　4.負責為已成交客戶提供持續的投資咨詢服務;

　　5.負責宣傳公司品牌及理念。

　　崗位要求:

　　1、具有本科及以上學歷,金融學、市場營銷類專業的教育背景;

　　2、具備基金從業資格,具備一定的金融產品基礎知識,了解投資理財、資產配置的理念;

　　3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學習能力,積極向上的心態;、

　　4、具備銀行對公、對私客戶經理、理財經理職位的從業經驗或其他行業銷售職位相關經驗者尤佳;

投資顧問崗位職責 篇10

　　投資顧問主管濱海基金深圳市濱海基金管理有限公司,濱海基金,濱海金控崗位職責:

　　1、負責協助城市客戶經理的對客戶的產品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協助客戶經理完成約見后的商談工作,提高產品的銷售;

　　2、全面負責營業部的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;

　　3、負責客戶經理的'專業培訓,提升客戶經理的整體水平和專業度,確保所有客戶經理對金融產品特別是創新類金融產品的應知、應會、應用;

　　4、研究高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構,也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

　　任職資格:

　　1、經濟、金融、管理類專業本科以上學歷;

　　2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;

　　3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;

　　4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產品的原理、要素及賣點;

　　5、通過證券從業資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優先考慮。

投資顧問崗位職責 篇11

　　崗位職責

　　1、對項目前期市場分析、財務分析、項目執行、利潤點和運營模式有準確把握能力。

　　2、對擬投資項目進行相關資料收集、進行盡職調查等工作，撰寫項目可行性分析報告或投資建議書。

　　3、負責對正式立項的項目組織開展盡職調查、財務審計、投資分析、交易結構設計、方案設計，并參與投資談判、合同或協議起草、修訂，完成項目交割。

　　任職要求

　　1、35歲以下，從事于大型地產集團，負責大型項目/園區規劃/城市建設等項目投資規劃，分析工作，畢業于醫學、生物等相關專業可優先

　　2、精通城市規劃分析，投資分析，如醫學專業分析經驗優先優先

　　3、工作積極主動，具備較強的人際關系能力(base:北京)

投資顧問崗位職責 篇12

　　崗位職責:

　　1、尋找準主顧，了解客戶需求，引導客戶對家庭財務的重視，并向其推薦公司理財保障產品;

　　2、與客戶建立密切的聯系，做好客戶維護，給客戶家庭提供財務、小孩教育、醫療保障等相關的建議;

　　3、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

　　4、為企業、大客戶提供財富管理、保險咨詢及其他增值服務，滿足客戶資產增值保值的需求;

　　5、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的`信任關系;

　　6、完成上級交代的工作事項。

　　任職要求:

　　1、我們不看學歷只看能力，有金融、市場、銷售、營銷策劃等工作經驗的優先考慮;

　　2、符合公司文化價值觀、符合社會及公司的道德標準，能夠按公司要求合規作業;

　　3、市場拓展能力強，具有較強的陌生拜訪能力及挖掘客戶能力;

　　4、具有較強的服務意識，善于溝通協調，能夠適應高效、高壓的工作環境;

　　5、想要高薪，就要勇于挑戰自己發掘自己!

投資顧問崗位職責 篇13

　　職責描述:

　　1.參與公司及下屬企業戰略規劃制訂，評估調整，開展戰略管理;

　　2.跟蹤有關國家政治、經濟等宏觀環境、行業趨勢，進行戰略分析，定期形成研究報告;

　　3.協助做好戰略分解，以及戰略實施過程中的評估、反饋和調整，實施戰略管控;

　　4.根據公司需求，探索有助于公司發展的相關合資、合作項目，搜集相關信息，進行投資可行性分析;

　　5.負責集團新業務的開發及孵化，

　　6.負責對公司所有投資項目運行情況進行統計、分析、預測、評估;

　　7.合作項目的'對接與洽談

　　8.對競爭對手、合作伙伴進行盡職調查，風險評估。

　　任職要求:

　　1.重點大學研究生或本科學歷，企業管理相關專業，2年及以上工作經驗;

　　2.通過大學英語六級，能夠熟練閱讀及翻譯英文文件;

　　3.熟悉汽車行業相關知識，熟悉國有資產投資法律法規相關知識;

　　4.有汽車行業、相關投資行業工作經驗，具有戰略研究、戰略規劃經驗者優先;

　　5.形象氣質佳;

　　6.具備清晰的戰略思維，卓越的洞察力、分析能力、問題解決能力;

　　7.出色的組織、團隊協作和溝通能力，工作態度積極，責任心強。

投資顧問崗位職責 篇14

　　崗位職責:

　　1.負責通過微信方式進行投資客戶的開發并且維護、鞏固及拓展老客戶;公司配備各種資源

　　2.發掘客戶需求，為客戶提供專業的公司產品介紹及投資咨詢服務;

　　3.及時與客戶溝通，做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進的支持服務，提高客戶的滿意度。

　　4.充分熟悉業務工作流程，幫助客戶解決在使用公司產品過程中出現的問題;

　　5.定期與客戶聯系，向客戶介紹新的服務、產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　任職要求:

　　1.學歷不限，無專業限制!歡迎應屆畢業生投遞簡歷;

　　2.性格開朗，自我學習和自我管理能力強，良好的溝通協調能力和團隊協作精神

　　3.熱愛金融行業，向往在金融行業發展，能承受一定的`工作壓力，對未來有良好的職業規劃，想挑戰高薪;

　　4.有客戶資源者及具有保險、房產、外匯、股票、期貨、黃金投資經驗的優先考慮

　　5.有銷售或客服經驗者優先;

投資顧問崗位職責 篇15

　　崗位職責:

　　1、依托公司研究團隊，能夠傳導正確的投資理念，分析證券市場，剖析公司產品特色功能和亮點，為客戶提供專業的金融理財服務。

　　2、根據客戶的需求，推薦合適的理財產品，為客戶設計提供個性化的投資理財方案;

　　3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議，制定并實施市場拓展計劃;

　　4、利用公司提供的渠道，在營銷團隊的支持下，進行客戶的'開發以及金融產品營銷等工作;

　　5、保持與客戶的密切聯系，了解客戶需求，深入開展客戶服務工作。

　　招聘要求:

　　1、全日制本科或以上學歷;

　　2、取得證券從業資格，通過證券投資分析者優先，有銀行工作、證券投資、資產管理等工作經驗優先;

　　2、性格外向，有敏銳的市場觀察力、較強溝通力和語言表達力，具備良好的客戶服務意識;

　　3、認同國信的企業精神、核心理念和發展目標，具有強烈的責任感、職業道德和進取心;

　　4、有客戶資源者優先、有金融證券業客戶開拓及客戶服務經驗者優先。

投資顧問崗位職責 篇16

　　沒有過多的言語,想掙錢的只管聯系我,給你一個舞臺,秀出你的精彩

　　三年不開張的`說法,已成為歷史,在零距離,新人入職一個月開單且是大單不再是夢,公司提供客戶資源,萬事俱備只差一個你!

　　黎:

投資顧問崗位職責 篇17

　　崗位職責:

　　1、協助團隊管理向客戶進行推廣,開發潛在客戶群;

　　2、協助客戶制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實際操作指導;

　　3、維護客戶的投資事項,并且給出一定的投資意見和建議;

　　4、突破自己,學習管理系列流程和輔助經理輔導新員工的培訓;

　　5、有同行業經驗者優先;

　　崗位要求:

　　1、大專以上學歷,形象氣質佳,金融、經濟、財務等相關專業;

　　2、具有較強的組織計劃能力、執行能力及承壓能力,認同公司企業文化;

　　3、了解國內投資市場,具有獨立開發市場、分析金融投資市場行情的能力;

　　4、了解投資市場中的目標客戶的開發模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問題的能力;

投資顧問崗位職責 篇18

　　一、 崗位職責

　　1、 負責維護或協助高級投資顧問維護重點客戶的客戶關系；

　　2、 根據公司經紀業務客戶服務相關規定，了解客戶，包括但不限于客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力，并完善客戶資料；

　　3、 充分運用公司的產品和服務并根據“適當性原則”為客戶提供相關產品和咨詢服務，同時完成適當產品的銷售；

　　4、 在服務好指定客戶的同時，完成“轉介紹”客戶的開發；

　　5、 管理指定客戶的傭金浮動；

　　6、 完成客戶服務工作日志和客戶服務記錄；

　　7、 所屬營業部安排的其他職責。

　　二、 招聘條件

　　主要面向應屆畢業生進行招聘：

　　1、 年齡要求：35歲以下；

　　2、 學歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優先，特別優秀者可放寬至本科學歷；

　　3、 專業要求：金融或財經類相關專業；

　　4、 學校要求：原則上優先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業或國（境）外知名院校畢業生；

　　5、 經驗要求：無；

　　6、 其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力，有券商實習經歷、通過證券從業資格考試者優先。

　　高級投資顧問崗位職責及崗位要求

　　一、 崗位職責

　　1、 負責維護指定客戶（財智匯客戶或財富匯客戶）的客戶關系；

　　2、 根據公司經紀業務客戶服務相關規定，了解客戶，包括但不限于客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力，并完善客戶資料；

　　3、 充分運用公司提供的產品和服務并根據“適當性原則”為客戶提供相關產品和咨詢服務，同時完成適當產品的銷售；

　　4、 在服務好指定客戶的同時，完成“轉介紹”客戶的開發；

　　5、 負責所轄客戶的傭金管理；

　　6、 對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進行日常管理、培訓，檢查工作日志和客戶服務記錄；

　　7、 所在營業部安排的對外投資咨詢活動

　　8、 所屬營業部安排的其他職責。

　　二、 招聘條件

　　主要面向社會在職人員進行招聘：

　　1、 年齡要求：35歲以下，從業時間超過5年的其它證券公司營業部首席分析師年齡可放寬至40歲；

　　2、 學歷要求：大學本科以上學歷；

　　3、 專業要求：金融專業或財經類相關專業；

　　4、 經驗要求：具有3年以上證券從業經歷，有證券客服工作經驗者優先；

　　5、 資格要求：具備證券投資咨詢執業資格以及基金從業或銷售資格；具有其他資格按外部

　　監管要求執行；

　　6、 其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力。

　　崗位：營銷總監助理

　　一、 崗位職責

　　1、客戶開發與維護

　　2、負責管理各區域的營銷計劃的制定和實施

　　3、負責管理區域隊伍的建設和日常管理工作

　　4、定期組織營銷活動

　　5、 協助營銷主管做好團隊各項工作

　　6、有良好的接人待物能力，協助營銷主管維護銀行、保險等關聯金融機構的友好合作關系

　　7、有強烈的責任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責

　　二、招聘條件

　　1、 年齡要求：35歲以下；

　　2、學歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優先，特別優秀者可放寬至本科學歷；

　　3、 專業要求：金融專業或市場營銷專業；

　　4、 學校要求：原則上優先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業

　　或國（境）外知名院校畢業生；

　　5、 經驗要求：無；

　　6、 其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對市場營銷和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力，有券商實習經歷、通過證券從業資格考試者優先。

投資顧問崗位職責 篇19

　　崗位職責:

　　1. 負責開發拓展客戶資源，對高端私人客戶的維護，滿足客戶對多國家投資移民、海外投資、海外置業等多元化需求服務，為客戶制訂個性化資產配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2. 負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業化的投資服務工作;

　　3. 根據一線工作了解到的'客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議;

　　任職資格:

　　1. 本科或以上學歷，金融、市場營銷及移民、海外地產、私人銀行等從業人員;

　　2. 2年以上工作經歷，有銀行理財產品經驗及移民公司銷售顧問優先考慮;

　　3. 強烈的時間觀念和服務意識，靈活熟練的銷售和談判技巧;

　　4. 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

　　5. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源;

　　6. 強有力的自律和自我驅動力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　7. 極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優秀的營銷技巧;

投資顧問崗位職責 篇20

　　職位描述：

　　公司簡介

　　高晟財富（北京）投資管理有限公司（中植集團旗下）專注為高資產凈值客戶提供全方位服務，為客戶提供優秀的資產配置，完善的投資規劃等系列服務，滿足客戶的多樣化需求。憑借先進的行業理念，為機構和個人客戶提供多種金融服務，包括制定低成本的融資方案，或提供優質的投資機會，產品線涵蓋信托、保險、基金、資產管理產品等。

　　各種福利啥都有

　　薪資待遇：底薪可談+高額提成（你的收入由你定）

　　福利保障：六險一金：養老、失業、醫療、工傷、生育、補充醫療；公積金（你的權益我保障）

　　休假：周末雙休，法定假日，帶薪年假（高效工作，快樂生活）

　　旅游：不定期的團建活動（休閑娛樂high翻天）

　　學習充電：美國西點軍校、哈佛商學院、新加坡培訓；mba；北大清華學習機會（你的成長我們很關注）

　　從零到金融專家的距離（行業經驗不用愁）

　　培訓

　　1、2天帶薪新員工培訓

　　2、隨時導師制新產品培訓

　　3、每周三固定的金融知識培訓

　　遇見未來——這個舞臺看你的

　　晉升

　　內部選拔機制；所有的團隊長、分支機構的負責人從優秀的銷售選拔，選拔團隊長的標準是綜合能力：一是業務能力；二是管理能力；三是有責任、有擔當、有魄力；

　　高晟不是一個論資排輩的地方，是否有機會提升要看個人表現

　　崗位職責：

　　1、向目標客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產品并完成銷售任務（公司提供資源）；

　　2、為客戶提供專業的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護；

　　3、開發機構及高端個人客戶。

　　職位要求:

　　1、大專以上學歷，經濟或者金融專業優先；

　　2、熱愛與人打交道，對生活有夢想，有規劃，并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標；

　　3、22周歲以上，要求申請人誠實守信，品行端正，并具備相應的銷售經驗；

　　4、具備良好的溝通協調能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識。

　　高晟歡迎富有工作激情、有擔當、想通過自己的努力實現夢想的你加入。

　　點擊“立即申請”多一次選擇的機會哦

投資顧問崗位職責 篇21

　　職責描述:

　　1、負責公司高凈值投資客戶的開發及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產增值保值的需求;

　　2、負責有限合伙、信托產品市場營銷及產品推介,完成營銷任務;

　　3、根據公司理財產品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發潛在客戶;

　　4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率

　　任職要求:

　　1、金融、市場營銷等相關專業專科及以上學歷;兩年以上的金融行業從業經驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產品營銷,有一定客戶資源;

　　2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業務拓展能力;

　　3、具備良好的職業道德和較強的敬業精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

　　4、afp、cfp、私募基金從業資格證等從業資格證書者優先。

投資顧問崗位職責 篇22

　　1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究；

　　2、協助投資顧問依托財富中心投研團隊服務資產100萬以上的高端客戶；

　　3、對內為營銷團隊提供專業知識支持，對外參加各種投資交流活動。

　　任職要求：

　　1、金融或相關專業，碩士研究生及以上學歷；

　　2、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識，深厚的行業與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；

　　3、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業配置以及投資策略建議；

　　4、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

　　5、有證券投資管理、資產管理或研究工作經驗、有管理運作大資金經歷或海外留學工作經歷者優先。

　　經理崗位職責

　　1. 主持投資顧問部日常管理工作。

　　2. 落實營業部下達的各項任務和指標。

　　3. 負責團隊的建設、維護，負責內部培訓和考核工作。

　　4. 協調本部門內員工關系，培養團隊精神。

　　5. 完成營業部交辦的其他任務。

　　首席投資顧問

　　崗位描述：

　　1、 首席投資顧問是營業部投資咨詢業務權威，制定營業部投資顧問團隊的發展規劃；

　　2、 制定投資顧問部的客戶服務計劃；

　　3、 根據總部的投資策略和股票池，制定本營業部的選股、選時策略；

　　4、 研究金融衍生品的規則，為客戶提供相關的投資、套利咨詢服務；

　　5、 通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷團隊積極拓展客戶；

　　6、 完成營業部交辦的其他任務。

　　首席投資顧問享有管理津貼，其個人研究成果必須與營業部全體投資顧問分享，應承擔營業部其他級別投資顧問的輔導、培訓工作。

　　初級投資顧問

　　崗位描述——

　　1、依托總部投資顧問及營業部首席投資顧問的指導，為客戶提供各種投資咨詢服務；

　　2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；

　　3、宣傳對投資者風險教育知識；完成營業部交辦的其他任務。

　　高級投資顧問

　　崗位描述——

　　1、 依托總部及首席投資顧問的指導，為客戶提供各種投資咨詢服務；

　　2、 為營業部存量客戶提供務類投資咨詢服務；

　　3、 盤活存量資產；

　　4、 配合營銷團隊積極拓展新增客戶；

　　5、 為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風險教育知識；

　　6、 完成營業部交辦的其他任務。

投資顧問崗位職責 篇23

　　職責描述:

　　1.金融,經濟類或市場營銷類相關專業,本科以上學歷,2年以上銷售或客戶管理經驗。

　　2.熟悉金融,信托業務,具有扎實的經融基礎理論,財務管理知識,投資理論知識,熟悉行業管理的法律,法規和其他相關政策;

　　3.具備良好的溝通協調技巧,敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;

　　4.品行端正,思維敏捷,嚴謹細致,踏實負責,具備較強的團隊協作精神;

　　5.有良好行業資源和客戶資源者優先;

　　6.有銀行,證券,保險,基金等行業從業資格和理財師等資格證書者優先.

　　工作職責:

　　1.通過對高端私人客戶或者機構客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產配置方案并向客服提供高端理財產品;

　　2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的`市場活動和理財講座等活動的工作,提供客戶轉化率;

　　4.通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

投資顧問崗位職責 篇24

　　資深證券投資顧問廣州經傳信息科技有限公司廣州經傳信息科技有限公司,廣州經傳【崗位職責】

　　1、熟悉國際、國內宏觀經濟形勢,研究經濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關研究報告;

　　2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟件知識;

　　3、實時關注金融市場價格走勢,了解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高端客戶以及相關機構提供投資咨詢建議;

　　4、投行、基金、證券行業三年以上工作經驗。

　　【任職要求】

　　1、金融、財會、統計、數學、計算機軟件等相關專業,具有扎實的`數學及計算機知識;

　　2、具有良好的數理邏輯及學習能力,能獨立鉆研;

　　3、對互聯網和金融行業具有較強的敏感性,具有一定的數據分析與解讀能力;

　　4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數據建模選股、期貨或事件驅動或套利等投資領域;

　　5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經驗者優先,有互聯網金融相關研究經驗者優先,有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優先。

　　6、擁有證券投資顧問資格。

　　7、有以上相關行業3年從業背景。

　　注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號zx0172)。

投資顧問崗位職責 篇25

　　【導讀】投資顧問是指任何從事于提供投資建議而獲薪酬的人士。投資顧問的任務是幫助客戶達成財務目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。投資顧問是專戶理財服務中非常重要的角色。客戶在接受專戶理財服務的過程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。

　　投資顧問其實就是證券分析師的別稱，有的也叫理財顧問，下面我們一起來看看投資顧問的崗位職責有哪些。

　　投資顧問的崗位職責有哪些

　　主要工作內容：

　　1.投資者教育。投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業務；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區；引導客戶理解和評價風險。

　　2.全面的需求分析。全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標。量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致。

　　3.解讀投資管理報告。每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現，也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋，對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份()報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

　　4.調整投資方案。投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。投資顧問引領了理財服務的始終，推動了各項服務的進展，是客戶與整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋梁。

　　現貨投資入門十大技巧

　　1.善用理財預算，切記勿用生活必需資金為資本

　　想為成為功的交易者，首先要有充足的投資資本，如有虧損產生不致于影響你的生活，切記勿用你的生活資金做為交易的資本，資金壓力過大會誤導你的投資策略，徒增交易風險，而導致更大的錯誤。

　　2.善用免費模擬帳戶，學習原油交易

　　初學者要耐心學習，循序漸進，勿急于開立真實交易帳戶。不要與其它人比較，因為每個人所需的學習時間不同，獲得的心得亦不同。在模擬交易的學習過程中，你的主要目標是發展出個人的操作策略與型態，當你的獲利機率日益提高，每月獲利額逐漸提升，表示你可開立真實交易帳戶進行交易了。

　　3.交易不能只靠運氣

　　當你的獲利交易筆數比虧損的交易筆數還要多，而且你的帳戶總額為增加的狀況，那表示你已找到做交易的訣竅。但是，如果你在5筆交易中虧損1,000元，在另一筆交易中獲利2,000，雖然你的帳戶總額是增加的`狀況，但千萬不要自以為是，這可能只是你運氣好或是你冒險地以最大交易口數的交易量取勝，你應謹慎操作，適時調整操作策略。

　　4.只有直覺沒有策略的交易是個冒險行為

　　在模擬交易中創造出獲利的結果是不夠的，了解獲利產生的原因及發展出你個人的獲利操作手法是同等重要。交易的直覺很重要，但只靠直覺去做交易是不可接受的。

　　5.善用止損單減低風險

　　當你做交易的同時應確立可容忍的虧損范圍，善用止損交易，才不致于出現巨額虧損，虧損范圍依帳戶資金情形，最好設定在帳戶總額3-10%，當虧損金額已達你的容忍限度，不要找尋借口試圖孤注一擲去等待行情回轉，應立即平倉，即使5分鐘后行情真的回轉，不要惋惜，因為你已除去行情繼續轉壞，損失無限擴大的風險。你必需擬定交易策略，切記是你去控制交易，而不是讓交易控制了你，自己傷害自己。

　　應依帳戶金額衡量交易量，勿過度交易。如果帳戶資金少于$3000，適合做0.5手交易；帳戶資金介于$3000至$5000，除非你能確定目前的走勢對你有利，否則交易手數不宜超過1手；如果帳戶金額有$10,000，交易口數不宜超過2手。依據這個規則，可有效地控制風險，一次交易過多的手數是不明智的做法，很容易產生失控性的虧損，保證金所占總資金金額不宜超出30%。

　　6.學會徹底執行交易策略，勿找借口推翻原有的決定

　　交易最大致命性而且會摧毀每件事的錯誤是，當你（在損失已擴大至一個倉位損失了500美元元）開始找借口不要認賠平倉，想著行情可能一下子就會回轉？在你持續有這個念頭時，就不會有心去結束這個損失繼續擴大的倉位，而只會失去理智地等待著行情回轉。市場變化是無情的，不會因為任何人的癡心等待而回轉行情。

　　當損失超過1,000或更多時，最終交易人將會被迫平倉，交易人不只損失了金錢也損失了魄力，他們會讓自己失去信心及決定，這個錯誤產生的原因很單-“貪”。損失100，不會讓你失去補回損失的機會，而且有可能下次的交易能獲利更多，但是在一兩筆交易中損失1,000-2,000，你徹底毀了賺更多錢的機會，這筆損失難以補平。為了避免這個致命性錯誤的產生，必需記住一個簡單的規則-不要讓風險超過原已設定的可容忍范圍，一旦損失已至原設定的限度，不要猶豫，立即平倉！

　　7.交易資金要充足

　　帳戶金額越少，交易風險越大，因此要避免讓交易帳戶僅有1,000水平，1,000元的帳戶金額是不容許犯下一個錯誤，但是，即使經驗豐富的交易人也有判斷錯誤的時侯。

　　8.錯誤難免，要記取教訓，切勿重蹈覆轍

　　錯誤及損失的產生在所難免，不要責備你自己，重要的是從中記取教訓，避免再犯同樣的錯誤，你越快學會接受損失，記取教訓，獲利的日子越快來臨。

　　另外，要學會控制情緒，不要因賺了$10而雀躍不已，也不用因損失了$20而想撞墻。交易中，個人情緒越少，你越能看清市場的情況并做出正確的決定。要以冷靜的心態面對得失，要了解交易人不是從獲利中學習，而是從損失中成長，當了解每一次損失的原因時，即表示你又向獲利之途邁進一步，因為你已找到正確的方向。

　　9.你是自己最大的敵人

　　交易人最大的敵人是自己-貪婪、急燥、失控的情緒、沒有防備心、過度自我等等，很容易讓你忽略市場走勢而導致錯誤的交易決定。不要單純為了很久沒有進場交易或是無聊而進行交易，這里沒有一定的標準規定必需于某一期間內交易多少量，即使你在2-3天內僅開立一個倉位，但是這筆交易獲利了$10-20，表示你的決策是正確的，并無任何不妥。

　　10.記錄決定交易的因素

　　每日詳細記錄決定交易的因素，當時是否有什么事件消息或是其它原因讓你做了交易決定，做了交易后再加以分析并記錄盈虧結果。如果是個獲利的交易結果，表示你的分析正確，當相似或同樣的因素再次出現時，你的所做的交易記錄將有助于你迅速做出正確的交易決定；當然虧損的交易記錄可讓你避免再次犯同樣的錯誤。你無法將所有交易經驗全部記在腦海中，所以這個記錄有助于提升你的交易技巧及找出錯誤何在。

投資顧問崗位職責 篇26

　　任職要求：

　　1、對證券行業感興趣并有志長期在股票、證券行業發展。

　　2、熱愛證券行業，認同公司文化的應往屆畢業生、實習生。

　　3、善于表達、溝通，具備良好的情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協作意識和執行力。

　　4、大專或大專以上學歷，專業不限。有證券從業資格證書的優先錄取。

　　工作內容：

　　1免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續不間斷的培養項目。

　　2通過網絡進行產品推廣，了解客戶需求，需求合適機會完成工作任務。

　　3表現優異者通過兩個月考核到達儲備主管，優先考慮去分公司帶團隊。

　　1.提供優質客戶資源進行開發意向客戶，了解客戶的投資需求；

　　2.推廣公司投資理財項目；

　　3.為客戶提供完善的理財計劃及金融咨詢服務；

　　4.維護客戶關系，與客戶保持長期合作關系。