投資顧問工作職責_2024投資顧問工作職責

投資顧問工作職責_2024投資顧問工作職責（通用33篇）

投資顧問工作職責_2024投資顧問工作職責 篇1

　　1.市場策略研究，模擬組合等投資咨詢服務產品設計；

　　2.為高凈值客戶做資產配置，并按公司要求提供資產配置建議書；

　　3.對客戶高端客戶提供前端收費的增值服務；

　　4.對營銷團隊提供專業培訓支持；

　　5.投資策略報告會組織，講座及公開媒體投資咨詢活動。

投資顧問工作職責_2024投資顧問工作職責 篇2

　　1、日常的客戶及渠道開發和維護工作；

　　2、善于證券投資分析，能夠撰寫證券相關文章，分享證券相關心得體會；

　　3、完成公司的日常考核任務

　　4、負責與公司業務運營部門的業務協同。

投資顧問工作職責_2024投資顧問工作職責 篇3

　　1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究；

　　2、協助營業部依托公司投研團隊服務資產30萬以上的優質客戶；

　　3、對內為營銷團隊提供專業知識支持，對外參加各種投資交流活動；

　　4、制定投資服務計劃，研究金融衍生品規則，為客戶提供相關的投資、套利咨詢服務；

　　5、完成營業部交辦的相關工作和績效任務。

投資顧問工作職責_2024投資顧問工作職責 篇4

　　1.在微信、網絡平臺等線上渠道解答客戶疑問，并提供相應建議；

　　2.根據公司提供的行業優質客戶資源，通過工作手機微信進行客戶的聯系與開發；

　　3.維護客戶，提供良好的咨詢服務，提高客戶滿意度。完善客戶資料數據。

投資顧問工作職責_2024投資顧問工作職責 篇5

　　1.負責深度挖掘客戶需求，圍繞客戶需求，提供全面資產配置規劃和投融資服務；

　　2.為客戶提供綜合理財服務，適配符合客戶需求的服務與產品；

　　3.利用公司平臺，結合自身專業性，為客戶提供專業的股票咨詢服務；

　　4.按照服務規范要求利用各類咨詢產品和咨詢工具提升專業能力和服務效率，穩定服務質量；

　　5.完成投顧中心下達的各項其他工作任務。

投資顧問工作職責_2024投資顧問工作職責 篇6

　　（一）負責為指定客戶提供以資產配置為核心的全面理財服務；

　　（二）負責向指定客戶推介公司的各項業務和產品，并根據投資者適當性原則，將合適的業務和產品推介給合適的客戶；

　　（三）負責在公司指定的線上展業平臺上提供投資咨詢服務；

　　（四）負責制作和推介證券投資顧問服務產品；

　　（五）負責指定客戶的信息維護工作，確保客戶資料準確；

　　（六）參加公司和營業部組織的各項營銷活動；

投資顧問工作職責_2024投資顧問工作職責 篇7

　　1、對公司產品進行宣傳、推廣、銷售；

　　2、根據公司產品、項目的特點，通過自己擅長的方式開發客戶；

　　3、做好老客戶的維護和新客戶的再開發；

　　4、根據客戶反饋對公司產品及銷售流程提出優化建議；

投資顧問工作職責_2024投資顧問工作職責 篇8

　　崗位職責:

　　1、協助團隊管理向客戶進行推廣,開發潛在客戶群;

　　2、協助客戶制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實際操作指導;

　　3、維護客戶的投資事項,并且給出一定的投資意見和建議;

　　4、突破自己,學習管理系列流程和輔助經理輔導新員工的培訓;

　　5、有同行業經驗者優先;

　　崗位要求:

　　1、大專以上學歷,形象氣質佳,金融、經濟、財務等相關專業;

　　2、具有較強的組織計劃能力、執行能力及承壓能力,認同公司企業文化;

　　3、了解國內投資市場,具有獨立開發市場、分析金融投資市場行情的能力;

　　4、了解投資市場中的目標客戶的開發模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問題的能力;

投資顧問工作職責_2024投資顧問工作職責 篇9

　　（一）負責為營業部指定客戶提供以資產配置為核心的全面理財服務；

　　（二）負責向營業部指定客戶推介公司的各項業務和產品，并根據投資者適當性原則，將合適的業務和產品推介給合適的客戶；

　　（三）負責在公司指定的線上展業平臺上提供投資咨詢服務；

　　（四）負責制作和推介證券投資顧問服務產品；

　　（五）負責營業部指定客戶的信息維護工作，確保客戶資料準確；

　　（六）參加公司和營業部組織的各項營銷活動；

　　（七）公司及營業部交辦的其他事項。

投資顧問工作職責_2024投資顧問工作職責 篇10

　　崗位職責

　　1、對項目前期市場分析、財務分析、項目執行、利潤點和運營模式有準確把握能力。

　　2、對擬投資項目進行相關資料收集、進行盡職調查等工作，撰寫項目可行性分析報告或投資建議書。

　　3、負責對正式立項的項目組織開展盡職調查、財務審計、投資分析、交易結構設計、方案設計，并參與投資談判、合同或協議起草、修訂，完成項目交割。

　　任職要求

　　1、35歲以下，從事于大型地產集團，負責大型項目/園區規劃/城市建設等項目投資規劃，分析工作，畢業于醫學、生物等相關專業可優先

　　2、精通城市規劃分析，投資分析，如醫學專業分析經驗優先優先

　　3、工作積極主動，具備較強的人際關系能力(base:北京)

投資顧問工作職責_2024投資顧問工作職責 篇11

　　崗位職責:

　　1、協助總經理，制定整體發展戰略規劃與客戶開發策略;

　　2、依據總體發展需要，結合總體業績目標，組建并訓練團隊，開拓地區市場，拓展新客戶;

　　3、挖掘當地核心vip客戶礦脈，開發與維護核心客戶，完成個人業績要求;

　　4、組織分公司理財沙龍類市場活動，宣揚企業理念與產品篩選邏輯。

　　任職要求:

　　1、管理類或金融類相關專業本科以上學歷，優秀人才可放寬至統招大專學歷;

　　2、銀行、證券、保險、信托、基金行業3年及以上從業經驗或高端消費客戶群體3年以上營銷經驗;

　　3、較強的綜合分析能力、公關能力和駕馭全局的能力;

　　4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的.溝通能力，抗壓能力較強，且有服務意識;

　　5、有證券、基金、保險、cfa， chfp， rfp等資格證書者優先。

投資顧問工作職責_2024投資顧問工作職責 篇12

　　1.基于精準的需求分析，為客戶提供專業的理財建議與方案；

　　2.運用優質的金融產品與服務，協助客戶逐步執行理財方案；

　　3.依據客戶及環境的最新變化，動態管理客戶已配置的資產；

　　4.基于方案效果與實時研究，定期向客戶提供專業評估報告。

投資顧問工作職責_2024投資顧問工作職責 篇13

　　崗位職責:

　　1.負責投資顧問業務的推進、投資顧問客戶的簽約拓展及后續服務;

　　2.完成公司分配的各項任務;

　　3.負責對營銷經理進行投資咨詢方面的.專業培訓;

　　4.為高端客戶提供全方位金融理財服務。

　　任職要求:

　　1.具有證券投資咨詢業務資格,通過證券投資分析(或證券投資顧問業務)科目;兩年及以上證券行業從業經驗;

　　2.本科及以上學歷,金融類專業優先;

　　3.能夠基于對政策面及市場熱點的跟蹤而進行專業判斷;

　　4.綜合素質好。

投資顧問工作職責_2024投資顧問工作職責 篇14

　　崗位職責:

　　1、開發高凈值客戶，與客戶建立長期良好關系;

　　2、根據客戶的生命周期、資產規模、預期收益目標和風險承受能力制定專業的資產配置方案，

　　3、根據資產配置方案為客戶推薦匹配的金融產品(信托，資管，契基，pe，定增，海外對沖基金，移民等)

　　任職要求:

　　1、大學本科以上學歷，金融、營銷相關專業優先;

　　2、一年以上銷售經驗，有高端客戶服務經驗優先;

　　3、有金融機構、第三方理財，高爾夫，汽車銷售，高端地產等機構從業背景優先;

　　4、具備良好的'語言表達能力、溝通協調能力、談判能力。

投資顧問工作職責_2024投資顧問工作職責 篇15

　　1、積極利用公司提供的各種投研資源，深入研究市場，捕捉投資機會，為客戶提供針對性地投資咨詢指導；

　　2、對名下客戶進行持續跟進、交流和服務，深入了解客戶需求，為其提供合理的理財規劃與優化資產配置服務；

　　3、遵從公司各項業務（包括經紀業務、投資顧問業務、港股通業務、股票期權業務、代銷金融產品業務、信用業務等）投資者適當性、業務規章制度等合規和風險管理的各項要求；

　　4、組織完成上級下發的各項創收任務和考核；

　　5、定期組織舉行經紀業務分支機構投資報告會、業務培訓等客戶服務活動，做好投資者教育和培育工作；

　　6、積極關注市場變化，學習市場創新業務，做好內部培訓工作，致力提升專業及業務水平。

投資顧問工作職責_2024投資顧問工作職責 篇16

　　1、利用公司的客戶資源，積極擴展公司經濟業務，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

　　2、維護老客戶業務，挖掘客戶的__力。

　　3、定期與客戶溝通，建立良好的長期合作關系。

投資顧問工作職責_2024投資顧問工作職責 篇17

　　任職要求：

　　1、對證券行業感興趣并有志長期在股票、證券行業發展。

　　2、熱愛證券行業，認同公司文化的應往屆畢業生、實習生。

　　3、善于表達、溝通，具備良好的情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協作意識和執行力。

　　4、大專或大專以上學歷，專業不限。有證券從業資格證書的優先錄取。

　　工作內容：

　　1免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續不間斷的培養項目。

　　2通過網絡進行產品推廣，了解客戶需求，需求合適機會完成工作任務。

　　3表現優異者通過兩個月考核到達儲備主管，優先考慮去分公司帶團隊。

　　1.提供優質客戶資源進行開發意向客戶，了解客戶的投資需求；

　　2.推廣公司投資理財項目；

　　3.為客戶提供完善的理財計劃及金融咨詢服務；

　　4.維護客戶關系，與客戶保持長期合作關系。

投資顧問工作職責_2024投資顧問工作職責 篇18

　　職位描述：

　　公司簡介

　　高晟財富（北京）投資管理有限公司（中植集團旗下）專注為高資產凈值客戶提供全方位服務，為客戶提供優秀的資產配置，完善的投資規劃等系列服務，滿足客戶的多樣化需求。憑借先進的行業理念，為機構和個人客戶提供多種金融服務，包括制定低成本的融資方案，或提供優質的投資機會，產品線涵蓋信托、保險、基金、資產管理產品等。

　　各種福利啥都有

　　薪資待遇：底薪可談+高額提成（你的收入由你定）

　　福利保障：六險一金：養老、失業、醫療、工傷、生育、補充醫療；公積金（你的權益我保障）

　　休假：周末雙休，法定假日，帶薪年假（高效工作，快樂生活）

　　旅游：不定期的團建活動（休閑娛樂high翻天）

　　學習充電：美國西點軍校、哈佛商學院、新加坡培訓；mba；北大清華學習機會（你的成長我們很關注）

　　從零到金融專家的距離（行業經驗不用愁）

　　培訓

　　1、2天帶薪新員工培訓

　　2、隨時導師制新產品培訓

　　3、每周三固定的金融知識培訓

　　遇見未來——這個舞臺看你的

　　晉升

　　內部選拔機制；所有的團隊長、分支機構的負責人從優秀的銷售選拔，選拔團隊長的標準是綜合能力：一是業務能力；二是管理能力；三是有責任、有擔當、有魄力；

　　高晟不是一個論資排輩的地方，是否有機會提升要看個人表現

　　崗位職責：

　　1、向目標客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產品并完成銷售任務（公司提供資源）；

　　2、為客戶提供專業的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護；

　　3、開發機構及高端個人客戶。

　　職位要求:

　　1、大專以上學歷，經濟或者金融專業優先；

　　2、熱愛與人打交道，對生活有夢想，有規劃，并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標；

　　3、22周歲以上，要求申請人誠實守信，品行端正，并具備相應的銷售經驗；

　　4、具備良好的溝通協調能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識。

　　高晟歡迎富有工作激情、有擔當、想通過自己的努力實現夢想的你加入。

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投資顧問工作職責_2024投資顧問工作職責 篇19

　　崗位職責：

　　1、根據公司提供的資源，通過電話或網絡推進銷售進程，銷售公司相關產品，促成交易，完成公司下達的銷售指標。

　　2、根據公司部門要求，做好新老客戶跟蹤；

　　3、根據客戶的`委托，幫助客戶實施理財計劃；

　　4、維護老客戶、對公司理財產品宣傳、推廣、銷售；

　　5、做過直播間優先考慮。

投資顧問工作職責_2024投資顧問工作職責 篇20

　　【工作職責】：

　　1、及時與主管溝通工作進展，協助團隊建設；

　　2、開拓及維護高端客戶，為客戶提供資產配置服務；

　　3、向目標客戶推廣理財產品，根據項目銷售方案完成銷售任務；

　　4、組織、策劃和開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好的關系；

　　5、開拓合作渠道，與機構溝通洽談，建立合作關系，維護渠道合作關系，增加公司高凈值客戶數量，完成銷售業績指標；

　　1根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保在城市范圍內有效的執行；

　　2負責帶領團隊銷售公司制定的財富管理產品，開發拓展財富管理客戶；

　　3負責帶領團隊向客戶提供專業理財規劃與投資建議，完成團隊銷售業務指標；

　　4負責管理本團隊人員的業務活動，組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作；

　　5確保團隊成員明確工作進度及個人目標，建立與健全團隊各項管理制度；

　　6完成工作報告及相關的業務匯報工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，市場營銷、管理、金融等專業優先考慮；

　　2、三年以上相關從業經驗，金融背景知識豐富；

　　3、有團隊帶領（十人以上）經驗、銀行、保險、信托及第三方理財產品營銷經驗，以及高端客戶資源者優先考慮；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；

　　5、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；

　　6、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；

　　7、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；

　　8、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源，具有開發大客戶經驗者優先；

　　9、具有基金、保險從業資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業資質1項以上優先考慮。

　　工作內容：

　　1、服務于臻財VIP客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務；

　　2、通過與高端客人溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　3、根據高端客人的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的資產配置方案，推薦合適的產品；

　　4、通過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；

　　5、定期與高端客人聯系，報告產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　崗位要求：

　　1、28歲以上，大專以上，3年相關工作經驗；

　　2、有擔任銀行貴賓理財經理、私人銀行客戶經理工作經驗，且客戶資源豐富者優先考慮；

　　3、有第三方理財機構、信托公司、證券、期貨行業高級理財顧問或者團隊經理及以上崗位工作經驗，且客戶資源豐富者優先考慮；

　　4、具備一定的金融專業知識，持有理財、證券、基金等資格證優先。

投資顧問工作職責_2024投資顧問工作職責 篇21

　　崗位職責:

　　1、負責營業部存量客戶日常服務維護;

　　2、根據營業部的服務制度要求以及客戶的.要求提供專業化服務;

　　3、通過專業服務提高存量客戶貢獻價值;

　　崗位要求:

　　1、本科及以上學歷,擁有一定客戶服務經驗;

　　2、具備良好的溝通力和親和力,性格開朗,社交能力強;

　　3、具有較強的學習能力、執行力和團隊協作精神;

投資顧問工作職責_2024投資顧問工作職責 篇22

　　1.負責開拓發展高凈值個人客戶、有投融資需求的機構客戶；

　　2.了解和挖掘客戶投資理財需求，以全方位金融理財和資產配置，為客戶提供專業財富管理建議和方案；

　　3.通過持續跟進與服務，為客戶不斷的提供專業的理財咨詢與服務。

　　4.通過公司組織的項目路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略，持續跟進客戶

投資顧問工作職責_2024投資顧問工作職責 篇23

　　崗位要求:

　　1.負責把握股票,證券市場趨勢,分析大盤形勢。

　　2.結合股票市場交易行為,進行交易策略分析。

　　3.負責和團隊一起研究股票行情和股票操作策略,支持和協助銷售團隊。

　　4.能夠正確的把握經濟和政治形勢,

　　任職要求:

　　1.本科學歷,年齡45周歲以下,有金融,證券相關工作

　　2.在證券公司工作滿兩年,

　　3.通過證券基礎知識和和證券基礎分析兩方面的考試。

　　4.性格沉穩,思維敏捷,

　　5具有較強的團隊協作精神,和良好的`職業操守。

投資顧問工作職責_2024投資顧問工作職責 篇24

　　1、利用電話和網絡進行公司產品的銷售及推廣，與客戶良好溝通，維護好客戶關系，按時完成銷售任務！

　　2、耐心解決客戶提出的專業性或其它方面的問題，為客戶提供針對性的支持與幫助；

　　3、維護老客戶，定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　4、積極拓展和開發客戶，維護，跟蹤，反饋客戶需求，并協調處理客戶反饋；

　　5、負責完成上級領導交辦的其他事宜！

投資顧問工作職責_2024投資顧問工作職責 篇25

　　投資顧問主管濱海基金深圳市濱海基金管理有限公司,濱海基金,濱海金控崗位職責:

　　1、負責協助城市客戶經理的對客戶的產品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協助客戶經理完成約見后的商談工作,提高產品的銷售;

　　2、全面負責營業部的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;

　　3、負責客戶經理的'專業培訓,提升客戶經理的整體水平和專業度,確保所有客戶經理對金融產品特別是創新類金融產品的應知、應會、應用;

　　4、研究高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構,也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

　　任職資格:

　　1、經濟、金融、管理類專業本科以上學歷;

　　2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;

　　3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;

　　4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產品的原理、要素及賣點;

　　5、通過證券從業資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優先考慮。

投資顧問工作職責_2024投資顧問工作職責 篇26

　　職位描述:

　　1、日常的行情分析和客戶維護;

　　2、負責客戶的日常管理,并與其建立良好的合作關系;

　　3、負責指導客戶的投資技巧;

　　4、及時了解金融市場的信息,并為客戶提供投資建議。

　　職位要求:

　　1、熱愛金融事業,能很快接受新事物;

　　2、具有良好的溝通、協調、分析能力,開拓能力,良好的寫作能力,電腦操作能力,善于與人合作;

　　3、為人正直、誠信,精神面貌佳,有挑戰的決心、有良好的.敬業精神、職業道德和個人信譽;

　　4、具有銀行,證券,期貨,基金,外匯,黃金投資經驗者優先

　　5、已通過至少兩門證券從業人員資格考試與有相關金融從業經歷或具有營銷工作經驗者優先。

　　6、有從事第三方投顧、外資銀行工作者優先考慮。

　　如若被公司錄用你可以:

　　1、擁有分析和管理能力的雙重發展;

　　2、資深分析師親自授課,統一安排專業職業技能培訓;

　　3、有能力者亦可享受優厚的津貼、傭金、達標獎;

　　4、公平合理的晉升制度,按個性規劃你的發展方向,為您打造新一代的金融投資專業人才!

投資顧問工作職責_2024投資顧問工作職責 篇27

　　1、對公司產品進行宣傳、推廣、銷售；

　　2、根據公司產品、項目的特點，通過自己擅長的方式開發客戶；

　　3、做好老客戶的維護和新客戶的`再開發；

　　4、根據客戶反饋對公司產品及銷售流程提出優化建議；

　　投資顧問工作職責20xx工作職責篇（一）負責為營業部指定客戶提供以資產配置為核心的全面理財服務；

　　（二）負責向營業部指定客戶推介公司的各項業務和產品，并根據投資者適當性原則，將合適的業務和產品推介給合適的客戶；

　　（三）負責在公司指定的線上展業平臺上提供投資咨詢服務；（四）負責制作和推介證券投資顧問服務產品；

　　（五）負責營業部指定客戶的信息維護工作，確保客戶資料準確；（六）參加公司和營業部組織的各項營銷活動；（七）公司及營業部交辦的其他事項。投資顧問工作職責20xx工作職責篇12

　　1.組建投顧團隊，能帶領團隊，完成營業部的業績考核指標；2.挖掘客戶潛在需求，提供專業化、個性化證券投資咨詢和客戶培訓服務；

　　3.為客戶提供專業的投資理財、證券信息分析，實現客戶資產的保值增值；

　　4.及時反饋客戶的需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務的創新，提高營業部口碑與知名度；

　　5.營業部安排的其他工作。

投資顧問工作職責_2024投資顧問工作職責 篇28

　　職責描述：

　　一：工作內容：

　　1.為客戶提供一站式的綜合金融服務（壽險、車險、產險、團險、銀行貸款、信用卡等）；

　　2.掌握國壽金領行銷系統和mit展業模式，入圍個人客戶經理資格并持續晉級；

　　3.培養新人，組建自己的銷售團隊，并持續晉級。

　　二.專業培訓

　　當我們新同事入司擔心的.是由沒有能力的新人，能否通過公司的培訓，掌握一技之長，能夠在開展業務，獲得提成，獲得公司的肯定和自我成長。

　　1、對未接觸過保險行業的同事們，公司提供全方位的3天崗前班的培訓

　　2、公司提供全方位的產品培訓，令你掌握公司的產品知識和業務知識，令你在市場上面有強勁的競爭力。

　　3、公司在你每一步成長的過程當中都會有專人跟蹤輔導，有主管一對一輔導，有師傅一對一帶領開展業務。

　　三.收入豐厚

　　薪酬結構：底薪5000元+提傭（23%-48%）+新人獎

　　四.福利待遇

　　根據不同職級提供涵蓋意外、意外醫療、住院醫療、身故等多項大額保險保障

　　1、周一到周五每天上午8:30-10:30參加早會培訓、交流，雙休加國家法定節假日統一放假。

　　2、提供帶薪崗前培訓、以及不定期的保險學院在崗培訓機會，幫助員工提升技能；

　　3、享有意外保險、定期壽險和住院醫療保險，家屬百萬醫療等五大綜合保障；

　　4、國內外免費旅游方案

投資顧問工作職責_2024投資顧問工作職責 篇29

　　1、負責拓展、開發新客戶，并維護后續客戶關系；

　　2、負責收集市場信息和客戶建議；

　　3、負責向客戶傳遞由公司統一提供的行情服務信息及研究報告等；

　　4、負責向客戶提供與期貨經紀業務相關的服務工作；

投資顧問工作職責_2024投資顧問工作職責 篇30

　　職責描述:

　　1.金融,經濟類或市場營銷類相關專業,本科以上學歷,2年以上銷售或客戶管理經驗。

　　2.熟悉金融,信托業務,具有扎實的經融基礎理論,財務管理知識,投資理論知識,熟悉行業管理的法律,法規和其他相關政策;

　　3.具備良好的溝通協調技巧,敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;

　　4.品行端正,思維敏捷,嚴謹細致,踏實負責,具備較強的團隊協作精神;

　　5.有良好行業資源和客戶資源者優先;

　　6.有銀行,證券,保險,基金等行業從業資格和理財師等資格證書者優先.

　　工作職責:

　　1.通過對高端私人客戶或者機構客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產配置方案并向客服提供高端理財產品;

　　2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的`市場活動和理財講座等活動的工作,提供客戶轉化率;

　　4.通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

投資顧問工作職責_2024投資顧問工作職責 篇31

　　崗位職責

　　1、發掘、篩選、接觸、跟蹤行業內的優秀項目，以及項目渠道的搭建;

　　2、與擬投資項目進行溝通交流，投資談判，促成投資交易;

　　3、負責完成投資項目的相關文件準備和相關協議的草擬、談判和簽署;

　　4、負責投資項目盡職調查、股權交割等工作的協調;

　　5、協助配合其它部門及團隊的相關項目工作。

　　任職要求

　　1、財經、市場營銷相關專業重點院校本科及以上學歷，具備行業復合背景優先;

　　2、2年以上工作經驗，具備銷售經驗優先;

　　3、具備極強的學習能力及較強的`商務拓展和溝通協調能力，有股權投資或其他金融業務市場開發經驗優先;

　　4、有一定項目管理經驗，能適應出差;

　　5、對金融、股權投資有一定了解和極大的熱情，具備優秀的個人品質及職業道德。

　　崗位亮點

　　1、可快速對大消費及新興行業的股權投資進行深入了解，并參與到行業變革和發展之中;

　　2、公司為國內領先的股權投資機構，優秀的品牌價值，良好的內部培訓支持體系，鼓勵支持個人成長發展的創業氛圍

　　3、接觸全產業生命周期和大消費領域跨行業的優秀項目和業態，從天使到pe的各個階段，從投資到并購和定增的各種投資形態，經驗積累迅速，視野更開拓，格局更高。

投資顧問工作職責_2024投資顧問工作職責 篇32

　　1.開拓需要資金的意向客戶，為客戶提供金融借款服務，并協助客戶，幫助客戶完成從借款申請、簽約、到放款的整個流程!

　　2.對申請客戶進行風險評估，評判客戶是否符合準入資質;

　　3.根據客戶需求及資質條件制定適合客戶的借款金融方案;

投資顧問工作職責_2024投資顧問工作職責 篇33

　　1、負責開發、維護高凈值個人客戶和機構客戶；

　　2、客戶服務：為存量客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略，幫助客戶實現資產保值增值；

　　3、業務咨詢：熱情、誠懇、耐心、準確地解答客戶的業務咨詢，支持營業部營銷服務工作，為客戶提供優質高效的服務；

　　4、負責維持重要客戶及渠道關系，通過與客戶溝通，及時提供專業服務；

　　5、領導安排的其他工作。