高級投資顧問崗位職責（通用31篇）
高級投資顧問崗位職責 篇1
職位描述：
技能要求：
投資管理，證券，資產管理，行業研究，投資
崗位職責：
1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶（金融機構、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關系；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的需求；
3、根據客戶的'資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業優質資源為客戶提供專業的資產配置服務；
4、定期與客戶聯系，告知理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
崗位要求：
1、大專及以上學歷，金融學、經濟學、財務管理、市場營銷等經管類相關專業；
2、5年以上金融機構（銀行、信托、保險、證券、基金公司等）或海外房產、移民、留學、國際學位營銷從業經歷；
3、必須具較豐富的行業資源、客戶資源及私人銀行理財工作經驗；
4、對金融產品、投資理財業務較嫻熟，了解行業法律法規和其他相關政策，并具有很強的學習能力；
薪資結構：底薪+高額業績提成+年終分紅+年業績獎勵+股權+工齡補貼
培訓：公司安排專人一對一培訓：崗前培訓：公司企業文化、管理制度、相關項目專業知識培訓、專業金融知識培訓等，讓你輕松開展工作
福利：
1）五天8小時工作制，周未雙休，入職購買五險一金；
2）享有年終年業績獎勵及股份獲贈；
3）享有國家法定的法定節假日即年假、婚假等相關法定假期；
4）每季度公司至少組織一次市內團建活動；
公司地址：定軍山電影文化科技創意園-1期503
附近公交站：流塘派出所、臣田工業區、西鄉城管辦、鳳凰崗村
高級投資顧問崗位職責 篇2
職責描述：
一：工作內容：
1.為客戶提供一站式的綜合金融服務（壽險、車險、產險、團險、銀行貸款、信用卡等）；
2.掌握國壽金領行銷系統和mit展業模式，入圍個人客戶經理資格并持續晉級；
3.培養新人，組建自己的銷售團隊，并持續晉級。
二.專業培訓
當我們新同事入司擔心的.是由沒有能力的新人，能否通過公司的培訓，掌握一技之長，能夠在開展業務，獲得提成，獲得公司的肯定和自我成長。
1、對未接觸過保險行業的同事們，公司提供全方位的3天崗前班的培訓
2、公司提供全方位的產品培訓，令你掌握公司的產品知識和業務知識，令你在市場上面有強勁的競爭力。
3、公司在你每一步成長的過程當中都會有專人跟蹤輔導，有主管一對一輔導，有師傅一對一帶領開展業務。
三.收入豐厚
薪酬結構：底薪5000元+提傭（23%-48%）+新人獎
四.福利待遇
根據不同職級提供涵蓋意外、意外醫療、住院醫療、身故等多項大額保險保障
1、周一到周五每天上午8:30-10:30參加早會培訓、交流，雙休加國家法定節假日統一放假。
2、提供帶薪崗前培訓、以及不定期的保險學院在崗培訓機會，幫助員工提升技能；
3、享有意外保險、定期壽險和住院醫療保險，家屬百萬醫療等五大綜合保障；
4、國內外免費旅游方案
高級投資顧問崗位職責 篇3
工作職責:
1、持續通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產配置方案并促進成交;
2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉化率;
任職要求:
1、了解國內投資理財市場,良好的過往業績;
2、大量高凈值客戶資源;
3、有基金資格證書者優先;
高級投資顧問崗位職責 篇4
1、負責客戶回訪、開發、保單整理、保險方案的制作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產品等；
2、負責客戶檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；
3、負責招聘組建金融理財團隊。
4、協助經理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作
5、主要為個人提供全方位的專業理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。在一定程度上說，個人理財規劃是針對客戶的整個一生而不是某個階段的規劃，它包括個人及家庭生命周期每個階段的資產和負債分析、現金流量預算和管理、投資規劃、教育規劃、職業生涯規劃、保險規劃、稅收規劃、個人稅務及遺產規劃等各個方面。
高級投資顧問崗位職責 篇5
1、與客戶進行有效溝通了解客戶需求, 尋找銷售機會并完成銷售業績；
2、維護老客戶的業務，挖掘客戶的較大潛力；
3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。
高級投資顧問崗位職責 篇6
崗位職責:
1、按照約定,向客戶提供涉及證券及證券相關產品的投資建議服務,輔助客戶做出投資決策,投資建議服務內容包括投資的`品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等;
2、參與公司業務中心的研發會議;
3、推送研究報告及資訊產品,做好基礎服務和交流;
4、提供專業投資建議服務;
5、產品制作與銷售;
6、積極開發和維護客戶;
6、內部培訓及客戶活動;
7、建立客戶服務檔案,完善客戶個性信息;
8、服從公司及營業部的各項管理,積極參與公司總部及營業部安排的其他各項工作。
崗位要求:
(1)具備投資咨詢執業資格證書,本科或以上學歷,二年以上證券從業經驗;
(2)具備宏觀經濟、金融證券等專業背景,全面了解基本面與技術面研究方法;
(3)具有較強的市場敏感性,較高的業務水平,判斷和分析能力;
(4)良好的客戶溝通能力,較好的客戶服務能力;
(5)通過公司的投顧培訓考試,培訓期間綜合表現較好。
高級投資顧問崗位職責 篇7
1、利用電話和網絡進行公司產品的銷售及推廣，與客戶良好溝通，維護好客戶關系，按時完成銷售任務！
2、耐心解決客戶提出的專業性或其它方面的問題，為客戶提供針對性的支持與幫助；
3、維護老客戶，定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；
4、積極拓展和開發客戶，維護，跟蹤，反饋客戶需求，并協調處理客戶反饋；
5、負責完成上級領導交辦的其他事宜！
高級投資顧問崗位職責 篇8
崗位職責
1、對項目前期市場分析、財務分析、項目執行、利潤點和運營模式有準確把握能力。
2、對擬投資項目進行相關資料收集、進行盡職調查等工作，撰寫項目可行性分析報告或投資建議書。
3、負責對正式立項的項目組織開展盡職調查、財務審計、投資分析、交易結構設計、方案設計，并參與投資談判、合同或協議起草、修訂，完成項目交割。
任職要求
1、35歲以下，從事于大型地產集團，負責大型項目/園區規劃/城市建設等項目投資規劃，分析工作，畢業于醫學、生物等相關專業可優先
2、精通城市規劃分析，投資分析，如醫學專業分析經驗優先優先
3、工作積極主動，具備較強的人際關系能力(base:北京)
高級投資顧問崗位職責 篇9
職責描述:
1.金融,經濟類或市場營銷類相關專業,本科以上學歷,2年以上銷售或客戶管理經驗。
2.熟悉金融,信托業務,具有扎實的經融基礎理論,財務管理知識,投資理論知識,熟悉行業管理的法律,法規和其他相關政策;
3.具備良好的溝通協調技巧,敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;
4.品行端正,思維敏捷,嚴謹細致,踏實負責,具備較強的團隊協作精神;
5.有良好行業資源和客戶資源者優先;
6.有銀行,證券,保險,基金等行業從業資格和理財師等資格證書者優先.
工作職責:
1.通過對高端私人客戶或者機構客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產配置方案并向客服提供高端理財產品;
2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
3.通過參與組織的`市場活動和理財講座等活動的工作,提供客戶轉化率;
4.通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。
高級投資顧問崗位職責 篇10
1、主要負責為不同的客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢的差異化服務，讓客戶資產保值增值；
2、負責高端市場開拓、業務推介、客戶開發和金融產品的銷售；
3、負責維護渠道關系，推進渠道更深層次和創新業務的合作；
4、通過維護客戶達到資產新增的要求
高級投資顧問崗位職責 篇11
1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究；
2、協助投資顧問依托財富中心投研團隊服務資產100萬以上的高端客戶；
3、對內為營銷團隊提供專業知識支持，對外參加各種投資交流活動。
任職要求：
1、金融或相關專業，碩士研究生及以上學歷；
2、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識，深厚的行業與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；
3、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業配置以及投資策略建議；
4、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
5、有證券投資管理、資產管理或研究工作經驗、有管理運作大資金經歷或海外留學工作經歷者優先。
經理崗位職責
1. 主持投資顧問部日常管理工作。
2. 落實營業部下達的各項任務和指標。
3. 負責團隊的建設、維護，負責內部培訓和考核工作。
4. 協調本部門內員工關系，培養團隊精神。
5. 完成營業部交辦的其他任務。
首席投資顧問
崗位描述：
1、 首席投資顧問是營業部投資咨詢業務權威，制定營業部投資顧問團隊的發展規劃；
2、 制定投資顧問部的客戶服務計劃；
3、 根據總部的投資策略和股票池，制定本營業部的選股、選時策略；
4、 研究金融衍生品的規則，為客戶提供相關的投資、套利咨詢服務；
5、 通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷團隊積極拓展客戶；
6、 完成營業部交辦的其他任務。
首席投資顧問享有管理津貼，其個人研究成果必須與營業部全體投資顧問分享，應承擔營業部其他級別投資顧問的輔導、培訓工作。
初級投資顧問
崗位描述——
1、依托總部投資顧問及營業部首席投資顧問的指導，為客戶提供各種投資咨詢服務；
2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；
3、宣傳對投資者風險教育知識；完成營業部交辦的其他任務。
高級投資顧問
崗位描述——
1、 依托總部及首席投資顧問的指導，為客戶提供各種投資咨詢服務；
2、 為營業部存量客戶提供務類投資咨詢服務；
3、 盤活存量資產；
4、 配合營銷團隊積極拓展新增客戶；
5、 為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風險教育知識；
6、 完成營業部交辦的其他任務。
高級投資顧問崗位職責 篇12
職責描述:
1.對公司投資業務開展合規參數管理與實時交易合規監控，提示投資交易各類違規及異常情況，并監督投資業務部門及時整改;
2.開展投資信息系統日常權限管理;
3.研究并完善投資風險評估指標體系。
任職要求:
1.工作態度端正，對待工作認真細致、有熱情和耐心;
2.重點院校本科學歷以上，金融、風險管理、財務、法律、信息技術相關專業
3.可熟練操作計算機辦公軟件;
4.有較強的責任心和進取心，抗壓能力強;
5.具備較強的鉆研精神和溝通交流、組織協調、團隊協作能力;
6.35歲以下，具有同業工作經驗者優先。
高級投資顧問崗位職責 篇13
1.熟悉了解產品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業地產等豪宅項目）；
2.幫助購房客戶梳理需求，精準匹配合適的產品信息；幫助售房客戶完成定價及營銷推廣方案；
3.通過市場數據分析，進行帶看、磋商、談判，促成產品成交等.
高級投資顧問崗位職責 篇14
任職要求：
1、對證券行業感興趣并有志長期在股票、證券行業發展。
2、熱愛證券行業，認同公司文化的應往屆畢業生、實習生。
3、善于表達、溝通，具備良好的情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協作意識和執行力。
4、大專或大專以上學歷，專業不限。有證券從業資格證書的優先錄取。
工作內容：
1免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續不間斷的培養項目。
2通過網絡進行產品推廣，了解客戶需求，需求合適機會完成工作任務。
3表現優異者通過兩個月考核到達儲備主管，優先考慮去分公司帶團隊。
1.提供優質客戶資源進行開發意向客戶，了解客戶的投資需求；
2.推廣公司投資理財項目；
3.為客戶提供完善的理財計劃及金融咨詢服務；
4.維護客戶關系，與客戶保持長期合作關系。
高級投資顧問崗位職責 篇15
1、有金融從業經驗；具備風險控制能力及穩定的盈利能力者優先；有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發經驗者優先；有投顧證書者優先：
2、研判行情走勢；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的學習吸收能力；
3、有較強的行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫相關分析報告、舉辦投資報告會；
4、對證券行情進行分析，收集市場資訊、新聞以及各類行情信息；
5、熱愛金融行業，具備良好的敬業精神職業道德操守；
高級投資顧問崗位職責 篇16
1.開拓需要資金的意向客戶，為客戶提供金融借款服務，并協助客戶，幫助客戶完成從借款申請、簽約、到放款的整個流程!
2.對申請客戶進行風險評估，評判客戶是否符合準入資質;
3.根據客戶需求及資質條件制定適合客戶的借款金融方案;
高級投資顧問崗位職責 篇17
1、利用網絡微信開發市場客戶；
2、熟悉公司產品，解答客戶提問并落實問題；
3、維護客戶關系，做好客戶引導轉化；
4、做好售前、售后指導和服務工作；
5、完成部門安排的其他工作。
高級投資顧問崗位職責 篇18
（1）利用線上或線下渠道進行客戶拓展和客戶服務，具有業務拓展和業務銷售能力；
（2）深度挖掘客戶不同需求，收集市場信息，研究行業動態，給客戶提供綜合的投資咨詢建議和服務；
（3）完成營業部或團隊制定的任務計劃。
高級投資顧問崗位職責 篇19
1、管理和運作公司內部自有資金賬戶，有效進行風險控制；
2、搜集、整理、積累投資分析品種所需財經資料，并進行投資、經濟分析等工作；
3、獨立分析設定短期，中期，長期投資目標，制定每日理財計劃；
4、前期有導師指導和帶領，晉升后要求能夠獨立投資并建立和帶領屬于自己新團隊；
5、協助領導及時跟蹤分析各類國際重大突發事件，提出操作建議。
高級投資顧問崗位職責 篇20
1.負責公司主營產品的推廣，日常客戶的開發與溝通維護工作，向符合條件的投資者提供投資理財議案；
2.提供相關服務和收集市場信息及客戶意見，向客戶提供咨詢及投資相關的服務；
3.對每日黃金、白銀走勢數據收集、統計、分析，客戶制定理財規劃，實行風險控制；
4.公司提供完善系統專業培訓，并配合公司完成各項活動計劃。
高級投資顧問崗位職責 篇21
1、積極利用公司提供的各種投研資源，深入研究市場，捕捉投資機會，為客戶提供針對性地投資咨詢指導；
2、對名下客戶進行持續跟進、交流和服務，深入了解客戶需求，為其提供合理的理財規劃與優化資產配置服務；
3、遵從公司各項業務（包括經紀業務、投資顧問業務、港股通業務、股票期權業務、代銷金融產品業務、信用業務等）投資者適當性、業務規章制度等合規和風險管理的各項要求；
4、組織完成上級下發的各項創收任務和考核；
5、定期組織舉行經紀業務分支機構投資報告會、業務培訓等客戶服務活動，做好投資者教育和培育工作；
6、積極關注市場變化，學習市場創新業務，做好內部培訓工作，致力提升專業及業務水平。
高級投資顧問崗位職責 篇22
（1）負責名下客戶的日常投資咨詢及維護工作,解讀總部提供的服務產品內容并及時向客戶傳遞推廣
（2）完成公司要求的各項任務
（3）負責名下及公司流失客戶的挽留及二次營銷工作
（4）負責監控名下客戶的重倉股走勢，如有異動及時向客戶提供投資建議
（5）公司安排的其他工作
高級投資顧問崗位職責 篇23
崗位職責:
1、負責營業部存量客戶日常服務維護;
2、根據營業部的服務制度要求以及客戶的.要求提供專業化服務;
3、通過專業服務提高存量客戶貢獻價值;
崗位要求:
1、本科及以上學歷,擁有一定客戶服務經驗;
2、具備良好的溝通力和親和力,性格開朗,社交能力強;
3、具有較強的學習能力、執行力和團隊協作精神;
高級投資顧問崗位職責 篇24
一、崗位職責:
(1)負責客戶的開發維護及日常服務,除傳統證券投資咨詢服務外、另提供全方面金融理財規劃服務;
(2)維護營業部與客戶的長期合作關系,定期策劃并組織客戶的營銷活動,負責營業部投資者教育培訓工作,如股民學校、客戶活動主講等,開發新的經營增長機會;
(3)負責為客戶量身定制理財規劃,滿足客戶的個性化理財需求,提升客戶滿意度;
(4)參與營業部策略小組、金融產品評價小組的研討;
(5)根據客戶資產包情況分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議;
(6)定期做好客戶回訪,做好老客戶維護和再開發,完成銷售目標、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售;
(7)收集市場信息,了解投資者需求,參與策劃營銷活動并負責執行;
(8)協助部門經理完成本部門任務;
(9)營業部安排的.其他工作;
二、任職要求:
(1)具有相關證券從業資格,有兩年以上證券從業經驗(無經驗請勿投遞);
(2)國民教育系列大學本科及以上學歷(研究生優先考慮),具有良好的金融專業知識;營銷、金融等專業且具備良好的渠道資源或豐富的社會客戶資源者優先考慮;
(3)具備優秀的分析能力、宣講能力、溝通能力,營銷策劃能力;
(4)年齡25周歲以上且具有完全的民事行為能力;
(5)通過證券分析考試;
三、福利待遇:
公司正式編制員工待遇,一經錄用簽訂正式勞動合同。
1、完善的薪酬體系:具有市場競爭力的基礎工資、通訊交通補貼、績效獎、年終獎、其他福利等;
2、繳納綜合社保(含養老、醫療、工傷、失業、生育)和住房公積金;
3、公司為新員工提供豐富的業務培訓和繼續教育,優秀員工可參與總部組織的全國性集中培訓;
高級投資顧問崗位職責 篇25
崗位職責:
1.深入了解客戶需求,熟悉公司各類產品及業務,根據客戶風險特征和投資目標為客戶制訂合適的'資產配置方案;根據資產配置方案給客戶進行帳戶升級和匹配產品。
2.依托公司各類產品和服務維護核心客戶,提高客戶滿意度,降低客戶流失。
3.依托公司及投資顧問服務和公司各類產品開發新客戶。
4.營業部指定的其它相關工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,全日制金融、經濟、數學相關專業優先,具有證券投資咨詢資格。
2、一年以上金融、證券行業從業經歷,具有證券公司研究或投資咨詢工作經驗者優先。
3、具有極強的親和力、溝通能力及服務意識。
高級投資顧問崗位職責 篇26
（一）崗位職責
1、公司提供優質的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準定位的客戶群體；
2、通過電話、網絡與客戶進行有效溝通，了解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產品；
3、公司自有的客戶服務平臺，你只需按流程去執行，維護好客戶促進成交；
4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；
（二）招聘要求
1、有金融行業網銷經驗；
2、對銷售工作有較高的熱情，具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；
3、有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度；
4、退伍軍人優先考慮（團隊合作與毅力，是我們非常看重的精神）
5、應屆生一視同仁（我們會是你融入社會，學習成長的優秀平臺）
一、基本條件：
1、年齡：20周歲—45周歲
2、相貌端正、身體健康：
3、無不良嗜好，無違法犯罪記錄。
4、1年以上工作經驗；有過銷售從業經驗者優先：
5、在人際溝通、語言表達、組織協調、等方面能力突出；
6、良好的心理素質和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。
【我們在尋找這樣的人！】
1、愿意做一個有素質，有服務意識的紳士淑女；（二本及以上院校畢業）
2、愿意做一個愛學習，愛努力的有志青年；（較好學習力）
3、愿意做一個愛笑，愛表達的樂觀青年（親和力，良好的溝通能力和表達能力）
4、愿意做一個有愛心，有夢想的有愛青年（愿意參加公司的各項公益活動）
【你未來會成為這樣的人！】
1、努力學習專業知識，成為行業專家（學習專業知識，了解公司的產品：豪宅項目+金融產品）
2、面對面接觸高端客戶（了解客戶的核心需求，進而匹配相應的產品與服務）
3、發揮專業優勢，實現自我價值（幫助客戶完成所有交易服務）
崗位要求：
1，有銷售類型的工作優先
2，形象氣質佳，五官端正。
3，能吃苦耐勞。
4，有過同行業經驗者優先。
5，有較強的榮譽感和責任感。
高級投資顧問崗位職責 篇27
1、拓展銷售渠道，開發新客戶，維護存量客戶，為客戶提供專業證券咨詢服務。
2、負責收集市場信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產品與市場信息。
3、負責組織并策劃營銷活動，開發高端市場。
4、負責為客戶提供金融理財合理化建議，為客戶資產實現增值保值。
高級投資顧問崗位職責 篇28
【崗位職責】
1、熟悉國際、國內宏觀經濟形勢,研究經濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關研究報告;
2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟件知識;
3、實時關注金融市場價格走勢,了解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高端客戶以及相關機構提供投資咨詢建議;
4、投行、基金、證券行業三年以上工作經驗。
【任職要求】
1、金融、財會、統計、數學、計算機軟件等相關專業,具有扎實的數學及計算機知識;
2、具有良好的數理邏輯及學習能力,能獨立鉆研;
3、對互聯網和金融行業具有較強的`敏感性, 具有一定的數據分析與解讀能力;
4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數據建模選股、期貨或事件驅動或套利等投資領域;
5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經驗者優先,有互聯網金融相關研究經驗者優先,有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優先。
6、擁有證券投資顧問資格。
7、有以上相關行業3年從業背景。
注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號zx0172)。
高級投資顧問崗位職責 篇29
1、加強財富管理專業知識和技能的學習，積極參加公司財富管理業務培訓和各項考試，不斷提升專業服務技能，具備科學的財富管理理念與投資服務能力；
2、嚴格按照財富管理業務流程，充分應用相關研究服務產品開展客戶財富管理與營銷服務活動，積極做大做強客戶資產；
3、加強與目標客戶溝通與交流，充分了解目標客戶風險承受能力和風險偏好，對目標客戶的綜合風險特征進行識別，并據此開展適當性服務；
4、向目標客戶進行科學財富管理與投資理念的宣導，幫助其合理化投資收益預期，在此基礎上持續、動態的為客戶提供資產配置和投資組合建議服務；
5、動態的跟蹤給客戶財富管理方案、投資組合的風險和收益狀況，適時為客戶提供及時的資訊信息服務，并持續改進，不斷提升客戶服務質量；
6、增強與客戶的粘度，不斷提升客戶滿意度，培養客戶的依賴度；
7、協助營業部完善隊伍建設，參與營業部培訓工作，帶領營業部理財顧問、理財顧問助理提升工作技能，與團隊成員緊密協作，執行營業部下達的各項任務；
8、其他與財富管理業務相關的工作。
高級投資顧問崗位職責 篇30
崗位職責
1、發掘、篩選、接觸、跟蹤行業內的優秀項目，以及項目渠道的搭建;
2、與擬投資項目進行溝通交流，投資談判，促成投資交易;
3、負責完成投資項目的相關文件準備和相關協議的草擬、談判和簽署;
4、負責投資項目盡職調查、股權交割等工作的協調;
5、協助配合其它部門及團隊的相關項目工作。
任職要求
1、財經、市場營銷相關專業重點院校本科及以上學歷，具備行業復合背景優先;
2、2年以上工作經驗，具備銷售經驗優先;
3、具備極強的學習能力及較強的`商務拓展和溝通協調能力，有股權投資或其他金融業務市場開發經驗優先;
4、有一定項目管理經驗，能適應出差;
5、對金融、股權投資有一定了解和極大的熱情，具備優秀的個人品質及職業道德。
崗位亮點
1、可快速對大消費及新興行業的股權投資進行深入了解，并參與到行業變革和發展之中;
2、公司為國內領先的股權投資機構，優秀的品牌價值，良好的內部培訓支持體系，鼓勵支持個人成長發展的創業氛圍
3、接觸全產業生命周期和大消費領域跨行業的優秀項目和業態，從天使到pe的各個階段，從投資到并購和定增的各種投資形態，經驗積累迅速，視野更開拓，格局更高。
高級投資顧問崗位職責 篇31
1、利用公司的客戶資源，積極擴展公司經濟業務，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。
2、維護老客戶業務，挖掘客戶的潛力。
3、定期與客戶溝通，建立良好的'長期合作關系。