投資顧問工作職責參考（精選27篇）
投資顧問工作職責參考 篇1
1.開發新客戶，維護銀行渠道；
2.維護客戶，了解需求，銷售理財產品，及時有效的向客戶傳遞投資建議和其他輔助工作。
3.完成部門下達的各項任務和指標；
投資顧問工作職責參考 篇2
1、負責客戶開發與維護，為客戶供投資咨詢服務；
2、定期拜訪客戶，了解客戶的金融理財需求，完成金融理財產品銷售；
3、與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態；
4、定期對客戶檔案進行分析、整理，提供銷售分析數據；
5、向客戶傳遞公司的研究報告、投資信息等；
投資顧問工作職責參考 篇3
1.開拓需要資金的意向客戶，為客戶提供金融借款服務，并協助客戶，幫助客戶完成從借款申請、簽約、到放款的整個流程!
2.對申請客戶進行風險評估，評判客戶是否符合準入資質;
3.根據客戶需求及資質條件制定適合客戶的借款金融方案;
投資顧問工作職責參考 篇4
1、通過銀行、互聯網、社區、企業園區等渠道與客戶取得聯系，在與投顧老師專業配合的前提下轉化、開發、維護客戶，了解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的服務、理財產品及金融市場動向，持續發掘客戶需求并獲得客戶尊重、認可；
2、對存量客戶進行品牌和產品介紹和解讀，通過日常服務增加與客戶的黏性；
3、完成部門指定的工作目標并根據上級領導的要求按時保質完成工作計劃及報告。
4、通過學習股票質押、ABS、債券發行、大股東減持等業務，了解并且跟蹤相關機構業務，為個人和公司創造收入。
投資顧問工作職責參考 篇5
1.組建投顧團隊，能帶領團隊，完成營業部的業績考核指標；
2.挖掘客戶潛在需求，提供專業化、個性化證券投資咨詢和客戶培訓服務；
3.為客戶提供專業的投資理財、證券信息分析，實現客戶資產的保值增值；
4.及時反饋客戶的需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務的創新，提高營業部口碑與知名度；
5.營業部安排的其他工作。
投資顧問工作職責參考 篇6
1.負責公司主營產品的推廣，日常客戶的開發與溝通維護工作，向符合條件的投資者提供投資理財議案；
2.提供相關服務和收集市場信息及客戶意見，向客戶提供咨詢及投資相關的服務；
3.對每日黃金、白銀走勢數據收集、統計、分析，客戶制定理財規劃，實行風險控制；
4.公司提供完善系統專業培訓，并配合公司完成各項活動計劃。
投資顧問工作職責參考 篇7
1、負責拓展、開發新客戶，并維護后續客戶關系；
2、負責收集市場信息和客戶建議；
3、負責向客戶傳遞由公司統一提供的行情服務信息及研究報告等；
4、負責向客戶提供與期貨經紀業務相關的服務工作；
投資顧問工作職責參考 篇8
1、對公司產品進行宣傳、推廣、銷售；
2、根據公司產品、項目的特點，通過自己擅長的方式開發客戶；
3、做好老客戶的維護和新客戶的再開發；
4、根據客戶反饋對公司產品及銷售流程提出優化建議；
投資顧問工作職責參考 篇9
1.市場策略研究，模擬組合等投資咨詢服務產品設計；
2.為高凈值客戶做資產配置，并按公司要求提供資產配置建議書；
3.對客戶高端客戶提供前端收費的增值服務；
4.對營銷團隊提供專業培訓支持；
5.投資策略報告會組織，講座及公開媒體投資咨詢活動。
投資顧問工作職責參考 篇10
1、公司提供優質客戶資源，通過網絡銷售的方式與客戶進行有效溝通，了解和發掘客戶需求及購買愿望，介紹自己產品的特色；管理客戶關系，完成銷售任務
2、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。
3、以微信和電話和客戶進行溝通。
投資顧問工作職責參考 篇11
1、開發并維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關系，通過關系維護及時獲取客戶的股票融資需求，并及時上報公司；
2、配合公司為客戶制定項目方案，持續跟進談判進度，完成項目合作；
3、每天關注收集市場財經、股市動態信息，與渠道和客戶定期溝通，保持長期合作關系；
4、維護老客戶的同時，發展新客戶，開拓新市場。
投資顧問工作職責參考 篇12
（1）負責名下客戶的日常投資咨詢及維護工作,解讀總部提供的服務產品內容并及時向客戶傳遞推廣
（2）完成公司要求的各項任務
（3）負責名下及公司流失客戶的挽留及二次營銷工作
（4）負責監控名下客戶的重倉股走勢，如有異動及時向客戶提供投資建議
（5）公司安排的其他工作
投資顧問工作職責參考 篇13
1、利用公司的客戶資源，積極擴展公司經濟業務，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。
2、維護老客戶業務，挖掘客戶的__力。
3、定期與客戶溝通，建立良好的長期合作關系。
投資顧問工作職責參考 篇14
1、有金融從業經驗；具備風險控制能力及穩定的盈利能力者優先；有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發經驗者優先；有投顧證書者優先：
2、研判行情走勢；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的學習吸收能力；
3、有較強的行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫相關分析報告、舉辦投資報告會；
4、對證券行情進行分析，收集市場資訊、新聞以及各類行情信息；
5、熱愛金融行業，具備良好的敬業精神職業道德操守；
投資顧問工作職責參考 篇15
1.負責深度挖掘客戶需求，圍繞客戶需求，提供全面資產配置規劃和投融資服務；
2.為客戶提供綜合理財服務，適配符合客戶需求的服務與產品；
3.利用公司平臺，結合自身專業性，為客戶提供專業的股票咨詢服務；
4.按照服務規范要求利用各類咨詢產品和咨詢工具提升專業能力和服務效率，穩定服務質量；
5.完成投顧中心下達的各項其他工作任務。
投資顧問工作職責參考 篇16
1、利用網絡微信開發市場客戶；
2、熟悉公司產品，解答客戶提問并落實問題；
3、維護客戶關系，做好客戶引導轉化；
4、做好售前、售后指導和服務工作；
5、完成部門安排的其他工作。
投資顧問工作職責參考 篇17
1、利用公司提供的媒體推廣優質客戶資源與客戶溝通，尋找合作機會；
2、為意向客戶進行理財咨詢的解答，定期溝通尋求長期合作的機會；
3、針對個人投資者進行有目的有計劃有組織地傳播有關投資知識，傳授有關投資經驗，培養有關投資技能；
4、引導客戶準確的投資觀念，提示相關的投資風險，告知投資者的權利和保護途徑。
投資顧問工作職責參考 篇18
1、日常的客戶及渠道開發和維護工作；
2、善于證券投資分析，能夠撰寫證券相關文章，分享證券相關心得體會；
3、完成公司的日常考核任務
4、負責與公司業務運營部門的業務協同。
投資顧問工作職責參考 篇19
1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究；
2、協助營業部依托公司投研團隊服務資產30萬以上的優質客戶；
3、對內為營銷團隊提供專業知識支持，對外參加各種投資交流活動；
4、制定投資服務計劃，研究金融衍生品規則，為客戶提供相關的投資、套利咨詢服務；
5、完成營業部交辦的相關工作和績效任務。
投資顧問工作職責參考 篇20
（一）負責為指定客戶提供以資產配置為核心的全面理財服務；
（二）負責向指定客戶推介公司的各項業務和產品，并根據投資者適當性原則，將合適的業務和產品推介給合適的客戶；
（三）負責在公司指定的線上展業平臺上提供投資咨詢服務；
（四）負責制作和推介證券投資顧問服務產品；
（五）負責指定客戶的信息維護工作，確保客戶資料準確；
（六）參加公司和營業部組織的各項營銷活動；
投資顧問工作職責參考 篇21
1. 公司提供財經媒體和網絡媒體的意向客戶資源，通過網絡或者電話模式促使客戶成功開戶;
2. 站在客觀事實的基礎上，分析各個市場的有優缺點，為客戶搭建更好的投資平臺;
3. 根據市場動態，及時分享投資機會;
投資顧問工作職責參考 篇22
1.基于精準的需求分析，為客戶提供專業的理財建議與方案；
2.運用優質的金融產品與服務，協助客戶逐步執行理財方案；
3.依據客戶及環境的最新變化，動態管理客戶已配置的資產；
4.基于方案效果與實時研究，定期向客戶提供專業評估報告。
投資顧問工作職責參考 篇23
1、拓展銷售渠道，開發新客戶，維護存量客戶，為客戶提供專業證券咨詢服務。
2、負責收集市場信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產品與市場信息。
3、負責組織并策劃營銷活動，開發高端市場。
4、負責為客戶提供金融理財合理化建議，為客戶資產實現增值保值。
投資顧問工作職責參考 篇24
一、負責營業部客戶的解盤和指導；
二、負責引導客戶做資產配置；
三、負責每周一次的投資報告會；
四、負責客戶的日常維系與服務；
投資顧問工作職責參考 篇25
1.在微信、網絡平臺等線上渠道解答客戶疑問，并提供相應建議；
2.根據公司提供的行業優質客戶資源，通過工作手機微信進行客戶的聯系與開發；
3.維護客戶，提供良好的咨詢服務，提高客戶滿意度。完善客戶資料數據。
投資顧問工作職責參考 篇26
（一）負責為營業部指定客戶提供以資產配置為核心的全面理財服務；
（二）負責向營業部指定客戶推介公司的各項業務和產品，并根據投資者適當性原則，將合適的業務和產品推介給合適的客戶；
（三）負責在公司指定的線上展業平臺上提供投資咨詢服務；
（四）負責制作和推介證券投資顧問服務產品；
（五）負責營業部指定客戶的信息維護工作，確保客戶資料準確；
（六）參加公司和營業部組織的各項營銷活動；
（七）公司及營業部交辦的其他事項。
投資顧問工作職責參考 篇27
1為客戶提供專業的商業咨詢服務，負責客戶的接待，
2了解客戶的需求，為客戶找到滿意的商業投資，促成客戶的成交
3協助客戶辦理后業務