保險(xiǎn)跟單文員的崗位職責(zé)（精選9篇）
保險(xiǎn)跟單文員的崗位職責(zé) 篇1
1. 在個人住所就近區(qū)域內(nèi)，為公司固定客戶提供收取保費(fèi)，保險(xiǎn)咨詢，保單年檢，保單保全，保險(xiǎn)理賠等服務(wù);
2. 和團(tuán)隊(duì)一起對所負(fù)責(zé)區(qū)域進(jìn)行公司品牌維護(hù)，公司形象宣傳，宣傳保險(xiǎn)基本理念;
3. 為客戶提供專業(yè)化的家庭服務(wù)理財(cái)方案;
4. 協(xié)助主管工作以及完成主管下發(fā)的任務(wù);
入職要求：
(1)年齡：24周歲-45周歲;
(2)學(xué)歷：大專(含)以上;
注：優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬條件
(3)1年以上工作經(jīng)驗(yàn);
(4)良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣，有責(zé)任心，能吃苦耐勞;
(5)有良好的溝通協(xié)調(diào)能力，學(xué)習(xí)能力，認(rèn)真負(fù)責(zé)，勇于進(jìn)取;
(6)良好的親和力，溝通能力以及團(tuán)隊(duì)合作精神，能在壓力下工作;
(7)從事過保險(xiǎn)售后服務(wù)，客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
保險(xiǎn)跟單文員的崗位職責(zé) 篇2
1、協(xié)助總經(jīng)理及銷售副總辦理日常工作;
2、負(fù)責(zé)公司銷售合同及其化營銷文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作;
3、負(fù)責(zé)各類銷售指標(biāo)的月度、季度、年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表和報(bào)告的制作、編寫，并隨時答復(fù)領(lǐng)導(dǎo)對銷售動態(tài)情況的咨詢;
4、負(fù)責(zé)收集、整理、歸納客源等信息資料，提出分析報(bào)告，為部門業(yè)務(wù)人員、領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考;
5、負(fù)責(zé)客戶、顧客的投訴記錄，協(xié)助有關(guān)部門妥善處理;
6、協(xié)助副總做好部內(nèi)內(nèi)務(wù)、各種部內(nèi)會議的記錄等工作;
7、為銷售部績效考評提供數(shù)據(jù);
8、完成總經(jīng)理及副總臨時交辦的其弛任務(wù)。
保險(xiǎn)跟單文員的崗位職責(zé) 篇3
1.負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)相關(guān)的投保、續(xù)保工作及向客戶解釋保險(xiǎn)條款和理賠服務(wù);
2.負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)資料的整理和歸檔;
3.維護(hù)好客戶與保險(xiǎn)公司的良好合作關(guān)系;
4.調(diào)查投保客戶的狀況和風(fēng)險(xiǎn)狀況，進(jìn)行勘察和評估工作，確保承保條件及價(jià)格;
5.負(fù)責(zé)新保與續(xù)保的出單與報(bào)價(jià);
6.熟悉公司產(chǎn)品，能熟練的制作計(jì)劃書;
7.協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務(wù)。
入職要求：
(1)年齡：24周歲-45周歲;
(2)學(xué)歷：大專(含)以上;
注：優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬條件
(3)1年以上工作經(jīng)驗(yàn);
(4)良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣，有責(zé)任心，能吃苦耐勞;
(5)有良好的溝通協(xié)調(diào)能力，學(xué)習(xí)能力，認(rèn)真負(fù)責(zé)，勇于進(jìn)取;
(6)良好的親和力，溝通能力以及團(tuán)隊(duì)合作精神，能在壓力下工作;
(7)從事過保險(xiǎn)售后服務(wù)，客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
保險(xiǎn)跟單文員的崗位職責(zé) 篇4
1、追客戶下FORCOST或其他生產(chǎn)排程依據(jù)，以方便安排生產(chǎn)。
2、依據(jù)客戶訂單下公司生產(chǎn)通知單通知各部門做好生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，并做好工單發(fā)放記錄，避免造成有單無貨或有貨無單情況。
3、審核生產(chǎn)日報(bào)表，進(jìn)行工單產(chǎn)能結(jié)算工作，以追蹤工單達(dá)成情況
4、依據(jù)客戶交期情況，與生產(chǎn)部門協(xié)商制訂生產(chǎn)計(jì)劃表，并依據(jù)生產(chǎn)狀況和客戶協(xié)商交期。
5、如公司生產(chǎn)量或生產(chǎn)工藝無法達(dá)成客戶交期需要外發(fā)供應(yīng)商的,開立外協(xié)申請單給外協(xié)跟單員。
保險(xiǎn)跟單文員的崗位職責(zé) 篇5
崗位職責(zé)：
1、協(xié)助業(yè)務(wù)員進(jìn)行銷售，完成訂單;
2、處理訂單相關(guān)事宜，包括生產(chǎn)任務(wù)單，生產(chǎn)協(xié)調(diào)跟蹤訂單完成情況，確保訂單按時完成;
3、負(fù)責(zé)訂單出貨工作以及客戶訂單的后期跟進(jìn)協(xié)調(diào)工作等，做好售后服務(wù)工作;
4、接收客戶的需求，并將相關(guān)的信息傳遞到相關(guān)部門;
任職要求：
1.大專以上學(xué)歷;20-30歲;可接受應(yīng)屆生
2.有1-3年以上業(yè)務(wù)跟單工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉生產(chǎn)排單及出貨流程;
3.負(fù)責(zé)每日生產(chǎn)排配及產(chǎn)出跟進(jìn)，完成出貨要求;
4.富有團(tuán)隊(duì)合作精神，工作積極主動。有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力。
保險(xiǎn)跟單文員的崗位職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)跟單工作，能夠獨(dú)立完成業(yè)務(wù)員交代的工作。
2、了解客戶服務(wù)需求信息，進(jìn)行有效跟蹤，做好售前售后指導(dǎo)和服務(wù)工作。
3、 熟悉公司產(chǎn)品和生產(chǎn)配送流程，解答客戶提問并落實(shí)問題。
4、 與相關(guān)部門緊密配合協(xié)調(diào)溝通。
5、 協(xié)助業(yè)務(wù)部及客戶訂單、貨物、貨款催收事宜;
6、訂單出貨過程中異常情況的及時反饋與應(yīng)對;
保險(xiǎn)跟單文員的崗位職責(zé) 篇7
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)老客戶銷售訂單的確認(rèn)、跟進(jìn)、發(fā)貨等;
2、對老客戶進(jìn)行回訪跟蹤;
3、協(xié)助財(cái)務(wù)做好對賬工作;
4、服從上級臨時安排的其它工作。
崗位要求
1、大專或以上學(xué)歷，一年以上工廠銷售跟單工作經(jīng)驗(yàn);
2、熟練使用Word, Excel等辦公軟件;
3、熟悉用友軟件或有過其他相關(guān)軟件操作的優(yōu)先考慮;
4、具備良好的溝通能力，有親和力，思維敏捷靈活， 主動性強(qiáng);
5、人品正直，對生活和工作充滿熱情和責(zé)任感。
保險(xiǎn)跟單文員的崗位職責(zé) 篇8
1、接收客戶訂單，核對確認(rèn)回傳。
2、追蹤客戶訂單交期，管理品質(zhì)，處理客訴
3、月底與客戶進(jìn)行交貨對帳，并對所開票的款項(xiàng)跟進(jìn)。
4、根據(jù)當(dāng)月的業(yè)績制作月業(yè)績報(bào)表。
5、同客戶保持聯(lián)系增加溝通，了解客戶所需，做好客戶服務(wù)工作。
6、完成上級主管安排的其它臨時工作。
保險(xiǎn)跟單文員的崗位職責(zé) 篇9
1、接收客戶產(chǎn)品咨詢，制作訂單;
2、了解、熟知產(chǎn)品規(guī)格、型號等，保證與客戶有效溝通;
3、與銷售部對接，對公司代理的產(chǎn)品訂單進(jìn)行跟進(jìn);
4、協(xié)助客戶妥善解決貨品問題，及時回復(fù)客戶關(guān)于貨品到庫和發(fā)貨情況;
5、配合會計(jì)定期進(jìn)行貨款的催收與結(jié)算;
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其它事。