金融投資顧問工作職責（精選7篇）
金融投資顧問工作職責 篇1
1、公司提供資源，通過網絡銷售與電話銷售相結合實現對潛在客戶的溝通與跟蹤，挖掘客戶需求點，把握銷售良機;
2、與現有客戶保持良好溝通，維系用戶關系;
3、向客戶介紹公司軟件產品，詳盡講解產品功能、特性，并配合公司各部門為用戶提供最優質的金融軟件使用解決方案;
4、落實執行公司統一制定的營銷方案，做好活動營銷工作;
5、完成上級安排的其它相關工作
金融投資顧問工作職責 篇2
1、服務公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標，預期收益目標和風險承擔能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債務、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產存在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、節假日不定期給客戶送禮品，維護客戶關系。
金融投資顧問工作職責 篇3
1高端客戶群體開發、維護及轉化，意向客戶群體：中小微企業主、個體工商戶、優秀自雇人士;
2.渠道開發合作：各大銀行、二手房中介、貸款中介、證券公司等;
3.完成貸前審查，輔助客戶申請，完成審批以及放款。
金融投資顧問工作職責 篇4
1、負責所轄地區權益類產品和重點固收類產品業績推動及優化所轄地區產品銷售結構;
2、 對理財顧問進行專業支持：包括新產品推動和存續產品維護，協同理顧服務于存續資金1000萬以上客戶，協助理顧解決專業問題;
3、 培訓：深入營業部一線，對理顧進行產品和專業技能等方面培訓，提升理顧銷售各類產品專業能力和客戶資產配置能力;
4、 客戶陪談：對理顧特定客戶進行陪談工作，協助理顧促單;
5、 客戶沙龍：作為常規沙龍的主講人，進行產品宣講，協助促單。
金融投資顧問工作職責 篇5
1、分析行情，每日做出交易計劃;
2、熟悉市場，掌握各種分析工具及技術指標;
3、把握市場機會，及時交易，確保賬戶達到穩定盈利，盡可能達到利益最大化;
4、敢于挑戰，能獨立承受壓力，以穩定盈利為目標，成為業內精英人才。
金融投資顧問工作職責 篇6
1、利用公司提供的媒體推廣優質客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會;
2、為客戶提供專業的理財幫助和投資規劃，協助客戶辦理開戶手續;
3、定期與合作客戶進行面對面的溝通，建立良好的長期合作關系。
金融投資顧問工作職責 篇7
1、收集客戶信息并進行溝通
2、通過微信群、線上溝通方式與新客戶進行有效的溝通，與新客戶培養信任感并解決客戶需求，達成合作。持續與老客戶維護感情，增加學習體驗感，建立良好的長期合作關系。
3、通過網絡拓展獲客渠道、獨立開發新客戶;公司有客戶渠道。