理財經理助理崗位職責（精選3篇）
理財經理助理崗位職責 篇1
興業銀行寧波鎮海支行理財經理助理興業銀行股份有限公司寧波分行興業銀行股份有限公司寧波分行,興業銀行寧波分行職責描述:
1.加強陣地式宣傳營銷,為客戶提供業務咨詢、指引、金融產品演示推介等服務,維持營業廳工作環境和營業秩序;
2.負責vip客戶的拓展和維護,包括新vip客戶的營銷拓展、存量vip客戶的服務維護及業務提升;
3.負責財富類產品銷售與個性化理財規劃服務,包括受理客戶理財咨詢、推介本行發行或代理的'財富類產品、針對性的提供個性化理財規劃方案并提供專屬理財服務;
4.負責參與支行營業廳陣地日常營銷服務工作,并配合營業廳主任參與支行陣地營銷策劃方案的制定并參與具體組織落實工作等。
理財經理助理崗位職責 篇2
助理理財經理景泉財富上海景泉財富資產管理有限公司,景泉財富,上海景泉職責描述:
1.通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2.通過各類渠道篩選有效客戶,及時進行維護;
3.通過參與組織理財沙龍和理財講座等活動,提升客戶轉化率;
4.通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的'理財咨詢與服務。
任職要求:
1.金融、經濟或市場營銷等相關專業,有金融、銀行、保險、市場營銷等兩年以上從業經驗者優先;
2.擁有較強的客戶服務意識以及自我激勵能力;
3.熱愛財富管理行業,喜歡挑戰,富有工作熱情;4.有證券、期貨、基金、銀行等從業資格者優先。
理財經理助理崗位職責 篇3
1、協助部門負責人開展公司資金的理財管理，達成資金創收目標；
2、調研金融市場上公司理財產品信息，基于資金安全性，篩選出穩健、收益較優理財產品；
3、負責企業投資理財方案設計，包括投資方式、投資規模、投資結構及相關成本預測和風險管理等；
4、跟蹤投資標的的底層資產運作狀況，及時報備相關風險事宜，確保風險可控；
5、開拓及維護各類金融機構良好合作關系，建立銀行理財、債券、信托、資產管理計劃等業務操作管理及操作體系；
6、國際資金理財政策的研究及業務操作。