理財經理的崗位職責十篇
理財經理的崗位職責 篇1
綜合金融客戶經理/理財規劃師/保險貸款中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安
1、年齡:20周歲-45周歲
2、學歷要求:大專及以上(統招):
3、相貌端正、身體健康:
4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。
5、1年以上工作經驗;有過銷售從業經驗者優先:
6、在人際溝通、語言表達、組織協調、等方面能力突出;
7、良好的心理素質和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。
8、推廣中國平安綜合金融業務。
理財經理的崗位職責 篇2
1、根據公司理財產品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議；
2、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發；
3、完成銷售經理制定的銷售目標、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售；
4、對客戶咨詢提供專業的答復，并向客戶介紹自己產品的優勢；
5、根據一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議。
理財經理的崗位職責 篇3
1、協助部門負責人開展公司資金的理財管理，達成資金創收目標；
2、調研金融市場上公司理財產品信息，基于資金安全性，篩選出穩健、收益較優理財產品；
3、負責企業投資理財方案設計，包括投資方式、投資規模、投資結構及相關成本預測和風險管理等；
4、跟蹤投資標的的底層資產運作狀況，及時報備相關風險事宜，確保風險可控；
5、開拓及維護各類金融機構良好合作關系，建立銀行理財、債券、信托、資產管理計劃等業務操作管理及操作體系；
6、國際資金理財政策的研究及業務操作。
理財經理的崗位職責 篇4
崗位職責：
1、根據公司戰略，負責公司模擬駕駛APP產品的規劃和設計；
2、市場及行業分析，客戶需求分析，競爭對手分析；
3、參與制定產品目標、運營流程、系統需求等，及產品需求文檔的編寫，產品原型制作；
4、熟練運用制作產品原型及產品流程圖的工具（Axure，Viso等）。
5、組織協調業務部門和其他部門共同進行產品開發工作，管理產品開發進度；
6、進行產品驗證及產品發布后的用戶反饋信息收集，并對產品培訓及實施相關同事的工作給予支持；
7、關注產品的日常運營問題，提出解決方案并持續改善產品
任職要求：
1、本科及以上學歷，計算機、電子商務等相關專業；
2、3年以上互聯網產品設計經驗；
3、能適應加班和出差等工作。
理財經理的崗位職責 篇5
1.貴賓理財經理分支行貴賓理財經理和分行鉆石客戶經理兩類;
2.承接和維護支行分層經營的移交客戶，保持客戶資產規模并取得增長，增加營收、提高客戶忠誠度，支行的貴賓理財經理應定期將鉆石及以上客戶移交給分行鉆石客戶經理和私行金融顧問經營;
3.通過MGM和自拓增加財富客戶，促進潛力客戶升級;
4.以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個性化的投資建議和理財方案，實現客戶財富的保值增值;
5.全方面滿足客戶需求，開展交叉銷售，以資產配置方式向客戶銷售銀行和集團各子公司金融產品，促進客戶升級;
6.積極配合和參與財富團隊管理，提供合理化建議，保持積極向上的團隊氛圍;
7.貫徹合規及風控制度要求，確保業務品質及合規。
理財經理的崗位職責 篇6
1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶;
3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率，維護良好健康的客戶關系;
4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務;
5、根據業務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發，主動、積極地為客戶提供各類理財產品;
6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動，開發潛在有效客戶。
理財經理的崗位職責 篇7
理財經理/投資經理/客戶經理財富共贏財富共贏集團(深圳)有限公司,大陸之星,財富共贏,共贏
崗位職責:
1.通過對高端客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案、并向客戶提供專業的理財建議;
2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
3.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率;
4.通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。
任職要求:
1.本科以上學歷,但具有一定的金融專業知識,營銷、管理、金融等專業能力可適當放寬;
2.具有銷售經驗、券商、銀行、保險、信托工作經驗一年以上者優先;
3.具有豐富的金融專業知識,了解國內外投資理財市場的發展,對于該行業有自己的`認識與思考;
4.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
5.有一定客戶資源或銷售經驗者優;
6、有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優先。
理財經理的崗位職責 篇8
1、制訂部門業務拓展規劃并指導下屬完成任務，完成短期、中期及長期的業務指標;
2、制定渠道營銷策略，帶領團隊在所在地區推廣企業形象宣傳理財產品，提高公司理財產品在社會上的認知度;
3、培養、提高團隊人員的理財專業知識及營銷技巧;
4、負責帶領理財團隊，通過專業的產品講解，高效的上門營銷手段拓展擴大業務機會;
5、完成工作報告及相關的業務匯報工作。
理財經理的崗位職責 篇9
1、負責公司的基金產品銷售推廣工作，挖掘個人客戶與機構客戶，維護投資人關系;
2、建立各種渠道，負責基金渠道的開拓、維護及服務;執行實施渠道銷售全過程(直銷、機構渠道等);
3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產品服務、售后客戶管理提出建議;
理財經理的崗位職責 篇10
職責描述:
1、尋求高端客戶,服務于公司VIP客戶及高凈資產個人客戶,為高凈資產個人客戶提供專業全方面金融理財服務;
2、對投資基金結構有清晰的了解和認知,能夠準確地為客戶提供專業私人資產配置建議及理財方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權/保險理財等);
3、為客戶提供專業,持續,長久的專業理財及后續跟蹤服務,包括客戶資產變化情況,客戶資產配置調整建議,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值,提升客戶滿意度和忠誠度;
4、積極配合并參與公司組織的各項沙龍活動。
任職要求:
1、工作3年及以上,1年以上金融從業經驗,能獨立完成銷售任務;
金融背景知識豐富,有銀行個人理財產品營銷經驗者及高端客戶資源者;
2、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
3、具備一定的市場分析及判斷能力,有一定的抗壓能力和責任感。