理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)（精選6篇）
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品銷(xiāo)售推廣工作，挖掘個(gè)人客戶(hù)與機(jī)構(gòu)客戶(hù)，維護(hù)投資人關(guān)系;
2、建立各種渠道，負(fù)責(zé)基金渠道的開(kāi)拓、維護(hù)及服務(wù);執(zhí)行實(shí)施渠道銷(xiāo)售全過(guò)程(直銷(xiāo)、機(jī)構(gòu)渠道等);
3、匯總客戶(hù)信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對(duì)基金整體營(yíng)銷(xiāo)策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶(hù)管理提出建議;
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇2
(1)負(fù)責(zé)開(kāi)拓新的高端私人財(cái)富客戶(hù)，提升潛力客戶(hù)及客戶(hù)總資產(chǎn);
(2)負(fù)責(zé)原有高端私人財(cái)富客戶(hù)存量資產(chǎn)的維護(hù);
(3)負(fù)責(zé)了解客戶(hù)個(gè)性化產(chǎn)品和增值服務(wù)需求，深入經(jīng)營(yíng)私人銀行客戶(hù)，挖掘客戶(hù)綜合金融需求并匹配解決方案;
(4)為私人財(cái)富客戶(hù)提供良好的售后服務(wù);
(5)完成公司交辦的其他各項(xiàng)工作。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇3
1、通過(guò)對(duì)高端私人客戶(hù)的的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;
2、通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效客戶(hù);
3、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率，維護(hù)良好健康的客戶(hù)關(guān)系;
4、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù);
5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶(hù)回訪，做好老客戶(hù)維護(hù)和再開(kāi)發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶(hù)提供各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品;
6、通過(guò)多種營(yíng)銷(xiāo)模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)潛在有效客戶(hù)。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇4
1、通過(guò)對(duì)高端客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議，實(shí)現(xiàn)顧問(wèn)式的私人資產(chǎn)配置服務(wù);
2、有相對(duì)成熟的客戶(hù)來(lái)源渠道，開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù)，并對(duì)客戶(hù)和渠道進(jìn)行維護(hù)和業(yè)務(wù)推進(jìn);
3、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售公司的基金等金融產(chǎn)品，向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議;
4、負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集和分析，提高綜合業(yè)務(wù)能力;
5、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù);
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇5
1、按照公司要求進(jìn)行展業(yè)，負(fù)責(zé)客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和維護(hù)，對(duì)公司提供的展業(yè)渠道資源進(jìn)行良好維護(hù);
2、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供日常服務(wù)和全方位的證券金融服務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)資產(chǎn)的保值增值;
3、熟悉各種金融產(chǎn)品，負(fù)責(zé)向目標(biāo)客戶(hù)銷(xiāo)售公司的金融產(chǎn)品;
4、積極參與和完成公司及團(tuán)隊(duì)的各項(xiàng)活動(dòng)與業(yè)務(wù)指標(biāo);
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇6
1. 在金融市場(chǎng)上不斷拓展私人銀行客戶(hù)，擴(kuò)大中、高端客戶(hù)群，同時(shí)維護(hù)客戶(hù)，深度挖掘客戶(hù)價(jià)值;
2. 推廣公司財(cái)富管理產(chǎn)品，為客戶(hù)提供適用的高端產(chǎn)品組合，為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)服務(wù)。