理財經理崗位職責集錦

理財經理崗位職責集錦（精選23篇）

理財經理崗位職責集錦 篇1

　　優越理財經理(個人客戶)恒生銀行(中國)有限公司恒生銀行(中國)有限公司,恒生

　　職責描述:

　　-積極開拓中、高端個人客戶,向目標客戶群推廣個人理財產品

　　-為客戶提供專業的財務分析及咨詢服務,并提供相關解決方案

　　-提供優質客戶服務及與客戶建立長期良好關系戶以鞏固客戶基礎

　　任職要求:

　　-大學本科或以上學歷,主修金融或相關領域

　　-3年以上銀行/金融業銷售及客戶服務經驗,熟悉個人理財產品及樓宇按揭業務知識,具中、高端個人客戶資源優先考慮

　　-對人民銀行、銀監、外管及稅務條例有基本認識

　　-性格外向、人際關系良好,處事獨立,能承受工作壓力

　　-中、英文程度良好,熟悉辦公室計算機軟件應用

理財經理崗位職責集錦 篇2

　　職責描述:

　　1.根據公司產品特點,向客戶提供專業的理財產品,并做到投資風險的`提示;

　　2.根據業務需求,負責收集、整理、分析相關客戶群的信息資料;

　　3.根據客戶的理財需求,幫助客戶制定資產配置方案并提供專業的理財建議咨詢與服務;

　　4.完成上級領導制定的銷售目標,且按時保質的完成銷售報告;

　　5.根據業務要求,定期做好客戶的回訪、維護和再開發,主動、積極地為客戶提供各類理財產品;

　　6.完成上級領導交代的其他工作。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷,金融、營銷、經濟、財經類等專業者優先考慮;

　　2、一年以上銷售經驗,熟悉金融、信托業務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識,熟悉行業管理法律、法規及相關政策;

　　3、強烈的成就動機,積極樂觀,勤奮踏實;

　　4、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

　　5、具有有效開發客戶資源的能力,抗壓能力強;

　　6、具有較強的學習能力和工作責任心,能夠自我指導與自我激勵;

　　7、有證券、銀行、保險、基金等從業資格和理財師資格證書者優先考慮。

理財經理崗位職責集錦 篇3

　　職責描述:

　　1、搭建及完善公司整體培訓體系,繪制培訓地圖,建立培訓管理制度;

　　2、根據公司總體對員工素質的需求,結合有關職能端和財富端的培訓需求,統籌培訓需求,制定及實施年度培訓計劃,并組織、推進和實施,對總體培訓效果進行跟蹤與反饋;

　　3、整個公司內外部培訓資料,拓展培訓渠道、整合培訓資源、管理培訓師團隊;

　　4、完善并開發相關課程,開發培訓課題,編制培訓教材,編寫培訓教案;

　　5、課程教授,并管理培訓記錄、培訓考核和培訓檔案,組織各類證書的考證和保管工作;

　　6、完成上級交辦的其他任務。

　　任職要求:

　　1、統招本科及以上學歷,3年以上培訓工作經驗,有基金從業資格證或財富管理公司相關培訓經驗優先考慮;支持過百人以上的營銷團隊的培訓,有金融行業背景,了解金融產品知識;

　　2、具有培訓課程及教案的開發能力,完善及研發培訓課程并負責推動和執行,主持會議及活動;

　　3、大型金融公司或大型互聯網、it企業經驗,具備大資管及財富管理相關專業背景優先;

　　4、具有有良好的培訓課程策劃能力和較強的溝通能力,邏輯性強,思維縝密;具有較強的文字編輯、文稿演示和表達能力;

　　5、能夠適應快節奏多變的工作環境和要求,務實、高效,具備良好的跨部門、跨條線溝通、影響和諮商能力。

理財經理崗位職責集錦 篇4

　　非洲財務崗位職責：

　　1、負責海外分公司的全面財務管理；

　　要求：

　　1、本科及以上學歷統招；

　　2、有較全面的財務管理經驗，有證書優先

　　3、2年及以上相關工作經歷，有海外工作經歷優先

　　4、英語好

理財經理崗位職責集錦 篇5

　　1、建立符合企業情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效控制；

　　2、組織進行會計核算、會計監督等工作；

　　3、掌握最新的財政、稅務政策；制定稅務籌劃，并負責與稅務機關的溝通與協調；

　　4、預算編制，能進行系統項目經營測算等經營投資工作；

　　5、編制企業財務計劃，加強資金有效管理，提高資產周轉效率并規避資金及債務風險；

　　6、進行全面成本管控、成本核算與成本分析

　　任職要求：

　　1、統招本科以上財務金融類專業，會計師職稱。

　　2、6年以上產業園或房地產開發企業財務管理工作經驗，3年以上財務管理崗位工作經驗，一定要有稅務籌劃相關工作經驗。

　　3、具有全面的財務專業知識，財務管理經驗。

　　4、精通國家財稅法律規范，具備優秀的職業判斷能力和豐富的財會項目分析處理經驗。

理財經理崗位職責集錦 篇6

　　（一）崗位職責 針對資深客戶經理或者業務量很大的高級客戶經理，從提高工作效率考慮 ，單人或多人可以配置客戶經理助理，其職責包括：

　　1、 協助客戶經理與客戶聯絡 2、 幫助客戶經理安排工作日程 3、 幫助客戶經理接待優質客戶 4、 協助客戶經理完成日常文書工作，包括客戶信息管理、撰寫理財報告、文檔管理等 5、 幫助客戶辦理各類業務 1 前提是配置客戶經理助理后，客戶經理可以有更多的時間與客戶交流，提升銷售業績和客戶服務質量，其收益超過聘任客戶經理助理產生的各種成本 6、 幫助客戶經理組織和安排營銷活動

　　（二）崗位要求

　　1、 大學以上學歷或相當工作經驗，在經常與客 戶 接 觸的 環 境中 一 至兩 年 的 工作 經歷，有銷售經驗者優先。具備銷售技巧和較強的服務意識，體察客戶的敏感性。具有良好的溝通及問題解決能力，能夠對各種事務進行管理，組織和運作。有團隊精神 2、 獲得銀行相關專業上崗證書。工作認真負責，作風正派，具備良好

　　職業操守，熟悉會計、出納、個金、銀行卡、信貸、銀證、基金等業務，掌握我行的產品和服務知識/ 信息以及各項規章制度，對他行產品 有一定了解 3、 具備較強的口頭表達、寫作等與客戶溝通的能力和人際技巧 4、 能夠操作相應應用系統，熟練使用各類辦公軟件 5、 處于 見習 期的 客 戶經 理 可以 擔任 客戶經理助理

理財經理崗位職責集錦 篇7

　　1、負責公司產品的推廣工作。

　　2、負責客戶的信息反饋及管理工作。

　　3、負責相應客戶的開發及維護工作。

　　4、負責相關業務的市場調查工作。

　　5、負責客戶的服務工作。

　　6、積極參與公司組織的各項培訓，努力提高自身的綜合素質和展業能力。

　　7、保守公司商業機密。

　　8、完成領導交辦的其他工作。

理財經理崗位職責集錦 篇8

　　1、負責p2p平臺客戶的開發、拓展和維護；

　　2、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠度；

　　3、完成運營經理制定任務目標，根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告。

　　4、根據公司理財產品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議；

　　5、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發；

　　6、完成銷售經理制定的銷售目標、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售；

　　7、對客戶咨詢提供專業的答復，并向客戶介紹自己產品的優勢；

　　8、根據一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議。

　　9、負責公司金融產品的銷售及推廣；

　　10、完成公司規定的銷售指標；

　　11、通過各種渠道開發和維護新老客戶；

　　12、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，達成銷售任務。

　　13、發展新客戶，為客戶提供理財咨詢；與客戶建立良好關系。

　　14、針對公司理財產品，為客戶量身提供合適的財富規劃建議。

　　15、負責p2p理財產品銷售，根據市場營銷計劃，完成部門指標。

　　16、負責p2p平臺開發拓展高端客戶資源，對高端私人客戶的維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；

　　17、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠度；

　　18、負責高凈值客戶維護提升工作，為高凈值客戶提供專業化的理財服務工作；

　　19、負責對銀行、證券公司、保險公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發與維護；

　　20、根據一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議；

　　21、完成公司制定的銷售目標。

理財經理崗位職責集錦 篇9

　　崗位職責:

　　1.日常客戶的開發、溝通和維護工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業務;

　　2.提供相關綜合理財服務和收集市場信息及客戶意見;

　　3.協助理財經理帶領團隊開展業務,做好團隊工作計劃安排。

　　任職要求:

　　1、男女不限,有保險、基金等行業銷售經驗優先;

　　2、具有良好的電話溝通技巧,善于把握客戶的心理,具備開拓創新意識;

　　3、熱愛銷售行業,有激情,勤奮,勇于挑戰;

　　4、吃苦耐勞、具挑戰精神和職業規劃目標,有高度的責任心和團隊協作精神;

　　5、做過擔保、貸款類銷售者優先考慮。

　　公司支持:

　　1.公司負責全面的市場知識,產品知識,技術知識培訓

　　2.公司對洽談客戶提供輔助支持,協助投資顧問促進客戶成交

　　3.應屆畢業生可定向培養

理財經理崗位職責集錦 篇10

　　產品經理職責:

　　①負責公司金融產品的流程梳理、產品功能和頁面交互的前端設計;可以制作高保真原型;(基金產品or銀行理財和銀行存款產品or投連險及保險公司理財產品or黃金產品)

　　②熟悉用戶增長模型,洞察用戶需求,主導用戶活躍和轉化率提升的方案,結合用戶生命周期,通過用戶調研、行業及競品研究、特征挖掘等方式發現新的用戶增長點;

　　③擅長用戶留存及喚醒,建立用戶分層、用戶畫像體系,分析用戶深度需求,設計價值體系及激勵機制,促進用戶活躍度;;

　　④數據驅動,復盤拉新、促活的項目結果,定位問題,提出解決方案并量化結果,形成不斷迭代的良性循環;

　　⑤跨部門協作(包括產品、運營、研發、測試等),最小試錯,快速且優質的保證項目落地。

　　要求:

　　①全日制大學本科及以上學歷;

　　②5年及以上互聯網金融產品經理經驗,有知名互金平臺經歷或成功用戶增長項目經驗者優先;

　　③對c端理財產品有深刻認知,有證券從業、基金從業、cfp/afp資質者優先;

　　④熟練使用axure/墨刀、xmind、visio等產品軟件,熟悉mysql等數據工具優先。互金頭部公司背景

理財經理崗位職責集錦 篇11

　　1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、通過人脈拓展、商業合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶；

　　3、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業理財咨詢與服務；

　　4、組織各種高端理財沙龍和理財講座等；

　　5、為客戶做合理的綜合理財需求分析后幫助客戶制定理財規劃。

理財經理崗位職責集錦 篇12

　　工作內容:

　　1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業務);

　　2.結合渠道和直客兩種業務方式,完成公司公司海外保險(港險,美險)的銷售。

　　3.開發同業&異業渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業合作機構等;探討具體合作方式,實現同業長期合作&異業客戶資源轉化合作;

　　4.配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.有豐富的同業渠道資源和客戶資源;

　　2.對港險有扎實的知識體系和銷售能力;

　　3.具有同行業渠道資源(個人/機構)及異業渠道合作開發能力;

　　職位亮點:

　　1.公司只會要求總業績,不會要求具體產品,可選擇認可產品銷售,不會干預。

　　2.高傭金,公司墊錢結傭,結傭周期短。

　　3.有保護機制,不是只看結果,也看過程。

理財經理崗位職責集錦 篇13

　　針對資深客戶經理或者業務量很大的高級客戶經理，從提高工作效率考慮，單人或多人可以配置客戶經理助理，其職責包括：

　　1、協助客戶經理與客戶聯絡;

　　2、幫助客戶經理安排工作日程;

　　3、幫助客戶經理接待優質客戶;

　　4、協助客戶經理完成日常文書工作，包括客戶信息管理、撰寫理財報告、文檔管理等;

　　5、幫助客戶辦理各類業務：前提是配置客戶經理助理后，客戶經理可以有更多的時間與客戶交流，提升銷售業績和客戶服務質量，其收益超過聘任客戶經理助理產生的各種成本;

　　6、幫助客戶經理組織和安排營銷活動。

理財經理崗位職責集錦 篇14

　　1、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標;

　　2、開拓新市場，發展新客戶，提高部門的銷售業績;

　　3、獨立、進取、自信，有良好的人際關系及溝通技巧，渴望成功;

　　4、勇于接受挑戰，熱愛投資理財工作，志愿向金融理財方向發展，能接受公司培訓。負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務。

理財經理崗位職責集錦 篇15

　　1、按照公司要求進行展業，負責客戶的開發和維護，對公司提供的展業渠道資源進行良好維護;

　　2、負責為客戶提供日常服務和全方位的證券金融服務，實現客戶資產的保值增值;

　　3、熟悉各種金融產品，負責向目標客戶銷售公司的金融產品;

　　4、積極參與和完成公司及團隊的各項活動與業務指標;

　　5、完成領導交辦的其他事宜。

理財經理崗位職責集錦 篇16

　　崗位職責:

　　1、負責現有存量客戶的深入挖掘,新客戶的開發拓展,做好客戶關系管理;

　　2、負責分析、挖掘客戶需求,一站式提供合理的金融服務建議與理財方案;

　　3、負責收集、記錄并及時更新客戶信息,建立和管理客戶資料檔案,制定客戶跟進計劃,以適當的方式與重點客戶建立長期穩定的關系;

　　4、負責協助做好產品與服務營銷推廣工作以及開展的各類客戶營銷活動。

　　任職條件:

　　1、熟悉零售產品知識,了解一定的經濟、金融知識和政策;

　　2、具有較強的客戶服務意識和客戶拓展能力;

　　3、有較強的團隊合作精神,善于溝通,能承受較大的工作壓力;

　　4、持有基金從業資格證書;

　　5、持有afp、保險從業資格優先。

理財經理崗位職責集錦 篇17

　　1.針對公司理財產品，進行潛在客戶開發，為客戶建立、提供專業的資產管理咨詢服務。

　　2.負責貴賓客戶的維護，為貴賓客戶提供專業化的理財服務工作。

　　3.根據客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議。

　　4.完成團隊經理制定的銷售目標。

　　5.根據團隊經理的要求按時保質完成銷售報告。

理財經理崗位職責集錦 篇18

　　1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析幫助客戶制定資產配置方案并向客戶提供投資建議，實現顧問式的私人資產配置服務;

　　2、有相對成熟的客戶來源渠道，開發拓展高凈值客戶，并對客戶和渠道進行維護和業務推進;

　　3、負責銷售公司的基金等金融產品，向客戶提供專業理財規劃與投資建議;

　　4、負責市場信息的收集和分析，提高綜合業務能力;

　　5、持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務;

　　6、完成領導交辦的其他任務。

理財經理崗位職責集錦 篇19

　　1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通,開發新客戶;

　　2、與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業績;

　　3、維護老客戶的業務,挖掘客戶的最大潛力;

　　4、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關系。

理財經理崗位職責集錦 篇20

　　崗位職責:

　　1.組織建設團隊,創造良好的團隊氛圍;

　　2.收集區域市場信息為上級提供決策支持;

　　3.按領導要求對客戶滿意進行跟蹤回訪;

　　4.對客戶介紹產品及相關政策;

　　5.執行上級領導交代的其他工作。

　　任職條件:

　　1.大專及以上學歷,金融、經濟、企業管理相關專業;

　　2.相關行業2年以上工作經驗;

　　3.熟悉金融行業和各類金融產品;

　　4.有良好的道德品質和職業操守。

理財經理崗位職責集錦 篇21

　　零售理財經理

　　一、應聘基本條件

　　1、遵紀守法,誠信合規,認同興業銀行企業文化,服從工作分配。

　　2.全日制本科(含)以上學歷,經濟類、金融類、財會類、法律類及信息技術類等專業優先。

　　3.應聘支行、部門負責人43周歲以下,應聘柜員28周歲以下,應聘客戶經理等其他崗位35周歲以下。

　　4.學習與過往工作表現良好,求知欲、責任心、執行力、團隊合作意識及溝通協同能力較強。

　　5、身心健康、品行端正,具有良好的職業道德,無不良從業記錄。

　　6、符合興業銀行親屬回避要求。

　　二、崗位招聘要求

　　3年以上經濟金融從業經歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業務專業知識,熟悉銀行零售理財業務產品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業領域以及信托、稅務、法律等行業服務高端客戶的經驗,可擇優選錄私人銀行客戶經理。

理財經理崗位職責集錦 篇22

　　學歷專業要求:

　　金融、經濟、數學(含概率統計等專業)、物理、管理科學與工程等專業,大三及以上在讀學生

　　崗位描述:

　　1.負責理財資金的投資運用管理;

　　2.針對理財產品的收益需求尋找資產,進行組合;

　　3.參與理財產品的設計工作,根據資金市場情況給出設計建議;

　　4.負責出具理財成立、兌付業務劃款通知;

　　5.負責出具基金代銷認/申購、贖回業務劃款通知。

　　任職要求:

　　1.誠實守信,遵紀守法,品行端正;

　　2.綜合素質較高,具有較強的學習能力、溝通能力、數據分析能力、文字寫作能力和團隊合作精神;

　　3.熟悉國家經濟、金融方針政策,以及監管機構對銀行風險監控的要求,熟悉各類金融市場產品和操作流程;

　　4.了解銀行流動性風險、操作風險、市場風險管控;

　　5.獲得cpa、cfa、frm證書者優先;

　　6.具有相關實習經驗者優先;

　　7.實習期限至少3個月,每周實習4天以上。

理財經理崗位職責集錦 篇23

　　1、負責拓展個人高凈值客戶，并協助做好客戶維護及關系管理;

　　2、負責向個人客戶做好產品推介，配合達成各類產品的營銷目標;

　　3、為個人客戶提供金融產品相關的信息支持，做好售后跟蹤與服務;

　　4、配合公司營銷品宣、市場推廣及各類產品路演等活動;

　　5、上級交辦的其他工作事項。