理財經(jīng)理的崗位職責(zé)（通用8篇）
理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)拓展個人高凈值客戶，并協(xié)助做好客戶維護(hù)及關(guān)系管理;
2、負(fù)責(zé)向個人客戶做好產(chǎn)品推介，配合達(dá)成各類產(chǎn)品的營銷目標(biāo);
3、為個人客戶提供金融產(chǎn)品相關(guān)的信息支持，做好售后跟蹤與服務(wù);
4、配合公司營銷品宣、市場推廣及各類產(chǎn)品路演等活動;
5、上級交辦的其他工作事項。
理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇2
1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶;
3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率，維護(hù)良好健康的客戶關(guān)系;
4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù);
5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;
6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶。
理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇3
1、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品銷售推廣工作，挖掘個人客戶與機(jī)構(gòu)客戶，維護(hù)投資人關(guān)系;
2、建立各種渠道，負(fù)責(zé)基金渠道的開拓、維護(hù)及服務(wù);執(zhí)行實施渠道銷售全過程(直銷、機(jī)構(gòu)渠道等);
3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出建議;
理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇4
1. 在金融市場上不斷拓展私人銀行客戶，擴(kuò)大中、高端客戶群，同時維護(hù)客戶，深度挖掘客戶價值;
2. 推廣公司財富管理產(chǎn)品，為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)。
理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇5
1、按照公司要求進(jìn)行展業(yè)，負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)和維護(hù)，對公司提供的展業(yè)渠道資源進(jìn)行良好維護(hù);
2、負(fù)責(zé)為客戶提供日常服務(wù)和全方位的證券金融服務(wù)，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值;
3、熟悉各種金融產(chǎn)品，負(fù)責(zé)向目標(biāo)客戶銷售公司的金融產(chǎn)品;
4、積極參與和完成公司及團(tuán)隊的各項活動與業(yè)務(wù)指標(biāo);
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇6
(1)負(fù)責(zé)開拓新的高端私人財富客戶，提升潛力客戶及客戶總資產(chǎn);
(2)負(fù)責(zé)原有高端私人財富客戶存量資產(chǎn)的維護(hù);
(3)負(fù)責(zé)了解客戶個性化產(chǎn)品和增值服務(wù)需求，深入經(jīng)營私人銀行客戶，挖掘客戶綜合金融需求并匹配解決方案;
(4)為私人財富客戶提供良好的售后服務(wù);
(5)完成公司交辦的其他各項工作。
理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇7
1.貴賓理財經(jīng)理分支行貴賓理財經(jīng)理和分行鉆石客戶經(jīng)理兩類;
2.承接和維護(hù)支行分層經(jīng)營的移交客戶，保持客戶資產(chǎn)規(guī)模并取得增長，增加營收、提高客戶忠誠度，支行的貴賓理財經(jīng)理應(yīng)定期將鉆石及以上客戶移交給分行鉆石客戶經(jīng)理和私行金融顧問經(jīng)營;
3.通過MGM和自拓增加財富客戶，促進(jìn)潛力客戶升級;
4.以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個性化的投資建議和理財方案，實現(xiàn)客戶財富的保值增值;
5.全方面滿足客戶需求，開展交叉銷售，以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團(tuán)各子公司金融產(chǎn)品，促進(jìn)客戶升級;
6.積極配合和參與財富團(tuán)隊管理，提供合理化建議，保持積極向上的團(tuán)隊氛圍;
7.貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求，確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)。
理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇8
1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議，實現(xiàn)顧問式的私人資產(chǎn)配置服務(wù);
2、有相對成熟的客戶來源渠道，開發(fā)拓展高凈值客戶，并對客戶和渠道進(jìn)行維護(hù)和業(yè)務(wù)推進(jìn);
3、負(fù)責(zé)銷售公司的基金等金融產(chǎn)品，向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議;
4、負(fù)責(zé)市場信息的收集和分析，提高綜合業(yè)務(wù)能力;
5、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù);
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。