客戶經理崗位職責（精選23篇）
客戶經理崗位職責 篇1
1.密切跟蹤移動通信技術、市場、業務發展，負責集團客戶需求的深入挖掘與研究;
2.準確理解、把握行業客戶需求，設計、制定集團客戶信息化整體解決方案并組織實施、推廣，承擔標準化產品銷售任務，完成各項業績指標;
3.分析大客戶使用業務的變化情況，完成個性化行業方案實施的質量評估，并提出有效的解決建議;
4.快速響應大客戶需求，獨立執行或組織協調內部資源執行基礎服務，為客戶提供高品質服務;
5.通過電話拜訪和上門拜訪等形式，建立并維護良好的客戶關系;
6.受理大客戶投訴，跟蹤解決過程，回復處理結果;
7.收集、整理客戶資料和業務檔案，完成客戶關系管理職能工作。
客戶經理崗位職責 篇2
1.銀行客戶經理崗位設置
當前銀行客戶經理素質參差不齊，不能完全滿足市場需要，這就要求銀行在進行人員設置時要遵循以下原則，使其更好地為客戶服務。
·競爭上崗。由于對客戶經理素質要求較高，必須通過競聘的方式使大量優秀人才脫穎而出.才能保證客戶經理工作的質量和效率。
·分級設立。按工作能力和業績把客戶經理分為若干等級，不同等級的客戶經理負責不同層次的客戶和享有不同權力和待遇。
·合理搭配。對客戶經理資源進行統一調配，根據各客戶經理不同專業特長，結合實際情況，對現有存量客戶進行合理搭配。同時劃定新客戶的范圍，避免營銷內耗。
·績效掛鉤。利益分配向一線傾斜，責任考核到人，按勞取酬，計算到人，將客戶經理收入與其業績直接掛鉤。
·常規稽核，離崗審計。在客戶經理擁有作為銀行全權代表權利的情況下，為保障客戶和銀行的利益，防止濫用權力，必須建立相關的監督檢查機制。
2.銀行客戶經理職責
銀行客戶經理的任務是拓寬銀行客戶的范圍和提高客戶質量，是銀行與其客戶進行聯系的窗口.其戰略性作用是確保銀行業務和客戶需求之間實現最佳的結合，以提高客戶的忠誠度，并增加銀行利潤。客戶經理的具體職責在不同的銀行有所不同，這取決于每家銀行的客戶管理戰略。銀行客戶經理的職責一般包括：
(1)負擔各戶的取貴
根據客戶需求，與客戶探討業務合作方案，有效地組織客戶與銀行產品部門之間的業務交流.把客戶的需求與銀行的產品有機結合起來。
.主動尋找客戶，通過各種渠道勺客戶建立業務聯系。
·向客戶營銷、推介銀行的產品和服務。
·負責做好產品售后服務工作，及時發現雙方合作中出現的問題，及時算根客戶的動態信息，對客戶的經營狀況進行動態監控并及時提出建議報告。
.一旦銀行與客戶發生業務關系，客戶經理負責客戶的日常管理，積極協助產品作業部門為客戶提供服務。
.研究客戶的現實情況和未來發展，發掘客戶對銀行產品的潛在需求，井根據客戶的需求與客戶探討業務合作方案。
·定期拜訪客戶，維系與客戶的良好關系。根據客戶現有業務量來發展和可能帶來的綜合業務收益，定期進行價值判斷。
(2)負擔保村的取音
客戶經理是銀行的耳目。銀行依靠客戶經理的技能來判斷客戶的需求，分析客戶成功的可能性，并使銀行了解潛在的風險*銀行同樣依靠客戶經理的能力，以便將產品和服務銷售給現有和未來的客戶。
·調查客戶需求，分析市場形勢，主持或參與金融產品和服務的創新活動。
.收集客戶的各種信息。包括技術信息、生產信息、銷售信息、管理資源信息、行業和產品市場信息等‘對收集到的信息進行整理，以此為基礎建立并管理客戶檔案。
.撰寫關于客戶或行業的綜合評價報告及營銷分析報告，供業務決策及營銷控制部門參考*
.根據銀行與客戶合作方案寫出業務建議報告和營銷風險控制報告。
.對銀行風險控制部門、相關產品作業部門和綜合宙理部門提出的問題或要求，及時做出回答或提交。
·客戶經理具有客戶調查、客戶初步評價、產品方案設計、業務建議和客戶管理的職責。但不具有向客戶提供何種產品與服務的決策權，該決策權屬于銀行風險控制部門和業務決策部門。
·擁有客戶調查權和業務建議權，需對提交的各種信息、客戶材料、業務建議和工作報告的真實性、有效性負責。
.負責貸款及其他授信業務的前期調查和后期管理，采取必要措施防范、控制和化解業務風險。
.承擔并完成規定指標以上的存款、結算、貸款、客戶開發、貸款質量和貸款收息等項任務。
.處理或協助相關部門處理與客戶有關的業務糾紛。
客戶經理崗位職責 篇3
1、負責新客戶開拓，客戶信息的搜集;
2、定期拜訪客戶，銷售公司產品;
3、與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態;
4、定期對客戶檔案進行分析、整理，提供銷售分析數據;
5、接受客戶投訴，妥善解決問題;
6、參與合同的談判與簽訂。
客戶經理崗位職責 篇4
1、負責進行市場調查、收集市場信息等工作;
2、負責進行新客戶的開發、老客戶的維護管理;
3、負責拓展公司的業務渠道，完成銷售任務;
4、負責拓展公司按揭款項的回收等工作;
5、負責公司與各銀行簽署按揭合作協議;
6、負責公司企業融資貸款等工作;
7、負責自付款的回收等工作;
8、負責公司銷售政策的執行和品牌推廣宣傳。
客戶經理崗位職責 篇5
1、開發和評估所轄地區重點行業的潛在客戶;
2、制定大客戶銷售計劃，分派銷售任務，評估銷售業績;
3、制定可行的客戶維護和開拓方案，提高客戶滿意度，確保完成團隊既定目標;
4、參與重點客戶的開拓，關系維持;
5、支持市場部門在本地區舉辦的市場活動;
6、指導、培訓、監督、考核下屬員工，激發團隊工作效率。
客戶經理崗位職責 篇6
1、負責公司產品的銷售及推廣
2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標
3、開拓新市場，發展新客戶，增加產品銷售范圍
4、負責轄區市場信息的收集及競爭對手的分析
5、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務
6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期合作
客戶經理崗位職責 篇7
1、服務于公司VIP客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
客戶經理崗位職責 篇8
1. 開發、維護高凈值的個人客戶，開展各類經紀及產品業務;
2. 持續跟進與服務客戶，了解高端客戶個性化投資需求，參與定制高端客戶資產配置方案;
3. 可自行開展渠道開發，業績突出者可晉升區域總監儲備干部。
客戶經理崗位職責 篇9
A.根據客戶需要，及時有效地向客戶提供專業化的個人財務管理、咨詢和建議等，在法律、法規、銀行各項規章制度和政策許可范圍內為客戶進行投資操作
B.遇到疑難的專業問題，積極與理財產品經理合作，共同向理財客戶提供服務
C.負責理財客戶經理隊伍新人員的培訓工作
D.收集同業信息，研究客戶現實情況和未來發展，發掘他們的潛在需求，及時反饋至產品管理部門
E.通過送現金的方式與客戶建立業務聯系
客戶經理崗位職責 篇10
• 通過管理現有客戶和開發新業務，實現地區經理指定的毛利率目標，銷售配額和收入目標。
Achieve gross margin target, sales quota and revenue target assigned by Regional Manager by managing existing customer and developing new business.
• 建立合格的分銷渠道，實現良好的區域和行業覆蓋。
Develop a qualified distribution channel to have good region and industry coverage.
• 開發和維護代理商，與供應商保持良好的關系。
Develop and maintain agent, keep good communication with suppliers.
• 挑選優質客戶群體，識別潛在的競爭對手，與合適的合作伙伴合作，贏得重點客戶的項目。
Targeting proper customer group and identify potential competitors, work with right partner to win projects within selected key accounts.
• 協調客戶活動，運用有效資源，通過渠道合作伙伴有效地提高銷售利潤。
Coordinate customer events to effectively drive sales revenue through channel partners.
• 以項目為基礎，與系統集成商和分銷商合作，提高競爭力(例如每月業務審查，訪問，培訓等)。
Work with SI and distributors on the projects base, and activities (monthly business review, visits, training etc.)
• 篩選并管理合作伙伴(系統集成商和分銷商)，負責渠道的培訓，認證，逾期付款等。。
Nominate and assign the partners (SI and distributors) and responsible for the training, certificating, overdue payment etc..
• 從經銷商政策，合同流程和銷售管理等角度，管理發展渠道業務。
Responsible for the management and development of the channel from a policy, partner contracts process and sales engagement perspective
• 審核合作伙伴培訓結果和績效表現。
Review performance of Partner enablement and training.
• 負責渠道開發和與合作伙伴的密切合作。
Provide channels development and close engagement leadership with partners.
客戶經理崗位職責 篇11
1、 負責全國大型連鎖嬰童系統的開發目標確定、客戶選擇、客戶談判和客戶開發與合同簽訂工作;
2、 負責渠道的銷售策略制定及實施、渠道的生意計劃制定及達成、渠道的銷售目標達成及費用檢討、渠道的活動政策制定及價格維護和渠道的資源管理;
3、 負責跨區域管理制度的制定、跨區域管理考核管理及跨區域業務協調;
4、 負責嬰童系統的拜訪標準制定、客戶客情維護和市場走訪;
5、 負責競品信息的收集及行業發展分析與市場調研。
客戶經理崗位職責 篇12
1、負責實施公司指定的區域內市場推廣、渠道拓展和銷售計劃;
2、負責區域內合作伙伴的開發、培訓、督導和管理工作;配合和協助合作伙伴完成年度銷售任務。
3、負責協調公司內外部資源，協助各類合作伙伴解決在項目推進中的問題;
4、帶領解決方案專家完成合作伙伴和重要客戶的技術交流、方案宣講、系統應用演示等工作，并參與商務談判等活動;
5、負責跟蹤收集所在區域的市場和產品信息，并及時反饋產品和研發部，配合改進更新產品功能;
6、代表公司參加各類客戶、行業和市場會議，宣傳公司的理念和產品。
客戶經理崗位職責 篇13
1、負責貸款產品營銷推廣，以公司提供的和個人資源來開發新客戶，并與客戶關系維護;
2、負責接待客戶的業務咨詢及為客戶辦理各項貸款業務;
3、收集客戶的其他必要文件和信息，為信貸決策提供必要的依據;
4、負責維護客戶，為客戶提供優質的貸前、貸中及貸后服務工作;
5、按時完成部門下達的各項業務目標。
客戶經理崗位職責 篇14
1 負責按照分級管理規定定期對所服務的客戶進行訪問。
2 負責卷煙促銷客戶的推薦及促銷品、促銷資料的發放。
3 負責所轄區域客戶的入網、退網工作的具體實施。
4 負責每月對所服務客戶的銷售情況進行匯總和分析。
5 負責按市局(公司)有關要求對所服務的客戶進行客戶信息維護。
6 負責對客戶有關產品質量投訴與意見處理結果的反饋。
7 負責收集所轄區域內的卷煙無證經營信息。
8 負責所轄區域內的客戶滿意度指數不斷提高。
客戶經理崗位職責 篇15
1、完成市場部下達的指定客戶線(聯通)經濟指標，負責所劃分客戶界面的市場拓展，商機跟蹤，及時匯報上級領導。
2、與客戶線客戶保持良好的溝通，定期或不定期的拜訪，填寫《工作拜訪記錄》。
3、制定月度計劃并組織落實。
4、市場拓展業務體系的建立、優化、培訓和實施監控。
5、定期或不定期提交市場拓展情況報告和市場分析報告，為公司決策提供建設性意見。
6、及時反饋市場拓展和業務開展情況。
7、負責每月客戶資源收集、整理、歸檔工作，對各地州的信息整理、收集后及時反饋上級領導及地州領導。
8、及時將本地網招標信息提前反饋給地州，做好地州客戶溝通及客情關系。
9、配合地州網上核查、簽收、辦理聯通客戶線采購訂單并督促其開票。
客戶經理崗位職責 篇16
崗位職責：
1、在公司授權范圍內做好客戶拓展、客戶服務、業務宣傳、渠道開發等工作，規范完成公司下達的業務指標;
2、做好客戶的基礎服務和維護工作，整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞;
3、向客戶推介公司發行或代銷的各類金融產品;
4、維護所在渠道的銀證協作關系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象;
5、有針對性地開發當地市場，為培植新的業務和投資者提供系統支持及有效的措施，使之真正地成為經紀業務的營銷平臺;
6、配合公司及營業部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動;
任職要求：
1、通過證券從業考試;(注：從事證券行業，必須持證上崗)
2、大專及以上學歷;
3、品行端正、思維敏捷、踏實負責、具有飽滿的工作熱情;
5、具備良好的溝通表達能力和團隊協作精神。
6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經驗者優先;
薪酬構成：
基本薪酬+開戶獎勵+傭金提成+理財產品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產競賽獎勵。
公司福利：五險一金(轉正員工)。
客戶經理崗位職責 篇17
1. 通過對高端客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案、并向客戶提供專業的理財建議 ;
2. 通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶;
3. 通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動，提升客戶轉化率;
4. 通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。
客戶經理崗位職責 篇18
1、負責新客戶開拓，客戶信息的搜集，開拓合作渠道
2、定期拜訪客戶，與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態
3、輔助有貸款意向的客戶按照公司要求準備材料，使其能夠順利通過審批
4、輔助貸款審批通過的客戶簽約、放款;
5、貸后管理，提醒客戶及時還款
客戶經理崗位職責 篇19
1、 洽談母嬰、女性等生活服務相關客戶等;
2、 負責公司網站的廣告銷售，完成公司的業績要求;
3、 良好地維系現有客戶關系并積極拓展新的或潛在的品牌客戶;
4、具備一定的策劃能力、會制作媒介排期;
客戶經理崗位職責 篇20
1、根據年度銷售整體計劃，分解并完成銷售任務;
2、負責在政企相關市場的銷售工作;
3、了解信息安全服務業務，開發潛在行業客戶，深層次挖掘現有客戶的潛在價值;
4、建立良好的溝通渠道，協調各部門工作對接，處理和解決工作配合中出現的問題。
客戶經理崗位職責 篇21
1、溝通及口頭表達能力聚佳，與客戶保持良好關系，獨立參與客戶會議;
2、具有敏銳的互聯網思維，思維敏捷，能策劃與制訂互聯網推廣方案;
3、具備一定的項目把控能力，出品初步把關，能夠起到一定的指導作用;
4、控制服務項目進度及回收賬款。
客戶經理崗位職責 篇22
1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通，開發新客戶;
2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求, 尋找銷售機會并完成銷售業績;
3、維護老客戶的業務，挖掘客戶的最大潛力;
4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。
5、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;
6、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力;
7、有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度，有相關電話銷售工作經驗者優先。
客戶經理崗位職責 篇23
1、完成直屬銷售小組下達的銷售任務;
2、按照直屬小組銷售計劃開展個人信貸推廣活動，銷售信貸產品;
3、深入了解客戶情況，協助客戶進行貸款申請;
4、收集客戶資料及建立貸款人客戶檔案;
5、與客戶建立良好關系，負責維護客戶，為客戶提供優質的貸前、貸中及貸后服務;
6、關注同行市場信息，及時反饋行業動態。