投資客戶經理崗位職責

投資客戶經理崗位職責（精選33篇）

投資客戶經理崗位職責 篇1

　　一、職位條件：

　　1、年齡：20—35周歲

　　2、學歷：大專及以上學歷（x年應屆生亦可）

　　3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強，良好的`團隊精神；

　　4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力；形象氣質佳；

　　5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教育等行業工作經驗者優先錄用。

　　二、服務項目

　　1、銀行業務：平安銀行所提供的相關產品及服務，如信用卡業務，貸款協銷業務等。

　　2、證券業務及產品：股票債券基金

　　3、信托業務及產品：財產信托計劃、資金信托計劃，

　　4、人壽保險（健康。意外。養老。教育基金。投資理財。儲蓄分紅。團體意外險等）

　　5、財產保險（車險，設備險，家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等）

　　6、企業年金

投資客戶經理崗位職責 篇2

　　崗位內容：

　　1、針對公司各類理財產品（國內外保險類，pe/vc類，并購類，固收類，信托類，債券類，私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等）進行高凈值客戶開發和維護，為高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務；

　　2、根據業績指標，開發拓展高凈值客戶資源，對高端私人客戶進行維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；

　　3、根據一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議。

　　任職要求：

　　1、本科或以上學歷，有海外留學經驗優先考慮，條件特別優秀者可適當放寬；

　　2、1年以上工作經驗，英語4級，有afp、cfp優先；

　　3、有銀行，信托，證券，基金，2年以上工作從業經驗；

　　4、有私人銀行，金融咨詢顧問公司等相關背景優先；擁有20位以上具有至少500萬儲備可成交金融資產且關系良好的客戶；有服務高凈值客戶經驗或可以接觸當地高端客戶的資源，且主動開發能力極佳；

　　5、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；

　　6、有強烈的'創業意識，愿與公司一同成長；公司也愿意與您一起分享成功的果實巧；

投資客戶經理崗位職責 篇3

　　1、負責證券客戶的開發，基金，個股期權理財產品的銷售。

　　2、營銷渠道的.維護，參與營業部們組織的各種營銷活動；

　　3、負責財富管理部的宣傳品擺放及派發，收集、整理市場信息并及時反饋；

　　4、向客戶傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資有關的信息和向客戶傳遞由公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息；

　　5、分析客戶需求，維護與尋求機會發展新的業務。

投資客戶經理崗位職責 篇4

　　1、負責Android/ios客戶端的'開發與維護；

　　2、根據產品需求，二次開發對應功能；

　　3、完成應用模塊的設計、編碼、測試；

　　4、產品的上線、維護以及后續版本的更新和技術支持；

　　5、能根據產品設計進行應用程序開發。

投資客戶經理崗位職責 篇5

　　1、根據公司的資源優勢及發展目標，完成客戶信息資源收集及對重點目標客戶進行開發，完成規定的'推廣計劃和銷售任務；

　　2、將公司的資源優勢及服務內容對目標客戶進行信息的準確傳遞；

　　3、充分了解客戶的產品和市場相關情況，綜合分析客戶的投放需求和投放習慣；

　　4、結合客戶需求，準確有效的完成提案；

　　5、保持、建立客戶關系，負責挖掘客戶潛在需求及延展需求。

投資客戶經理崗位職責 篇6

　　職責

　　1、挖掘、跟進、維護大客戶，按時按量完成新客戶開拓任務。完成公司下達的廣告銷售指標，并具備獨立開發客戶能力。

　　2、整合公司內部、外部資源，結合公司現有客戶需求提供專業化服務，建立長期穩定的合作關系。

　　3、負責廣告客戶關系維護，識別捕捉商業機會，根據客戶需求制定方案。

　　4、在業界有一定的人脈資源，有移動互聯網廣告傳媒公司相關的行業或渠道客戶基礎。

　　任職要求：

　　1.大專及以上學歷，有互動式廣告、4a廣告經驗者優先。

　　2.熟悉互聯網廣告營銷模式，做過KA，BD優先。

　　3、有大客戶、行業資源優先。

　　4、熱愛廣告行業，喜歡挑戰自我

投資客戶經理崗位職責 篇7

　　職責：

　　1. 積極建設并維護良好、互信的客戶關系，挖掘與客戶長期深度合作的商業機會;

　　2.負責尋找行業客戶資源、開拓新市場、開發新客戶，完成公司下達的銷售與服務任務;

　　3. 分析客戶的商業傳播目標，能夠主動為客戶提供高價值的公關建議;

　　4. 負責企業形象的推廣工作，以及公司的商務、公關等事務;

　　職位要求：

　　1. 廣告、公關、營銷等相關專業本科學歷，女，2年以上相關工作經驗;

　　2. 具備良好的職業談吐和氣質，熟悉商務交往禮儀;

　　3. 能夠流暢地與客戶溝通，清晰地理解客戶意圖，并能成功地引導客戶;

　　4. 良好的自我管理能力，誠信、敬業、思維敏捷，勇于進取;具有敏銳的市場洞察力和創新能力，工作責任心強;善于團隊合作。

投資客戶經理崗位職責 篇8

　　1. 管理公司全國渠道體系的建設，完成公司下達的渠道發展和渠道管理目標;

　　2. 負責渠道考核指標制定和評優，優化渠道的結構;

　　3. 負責公司合作伙伴經營目標的實現和共贏;

　　4. 幫助渠道達成年度銷售目標和戰略目標;

　　5. 協調內部資源，驅動相關部門，對渠道提供相應的支持;

投資客戶經理崗位職責 篇9

　　1、負責新客戶開拓，客戶信息的搜集;

　　2、定期拜訪客戶，銷售公司產品;

　　3、與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態;

　　4、定期對客戶檔案進行分析、整理，提供銷售分析數據;

　　5、接受客戶投訴，妥善解決問題;

　　6、參與合同的談判與簽訂。

投資客戶經理崗位職責 篇10

　　職責：

　　1. 負責獨立與客戶項目洽談，促進項目合作

　　2. 對客戶提出的工作理解透徹，完成合理和清晰的Brief，確保團隊成員清晰、明確要求，高效完成工作

　　3. 進行創意策劃、組織、參加頭腦風暴，并獨立完成或協助提案

　　4. 完成項目的統籌管理工作，包括商務談判、制定工作計劃、協調工作進度、監督項目質量等

　　5. 協調項目組與其他部門之間的合作關系，充分整合協調公司內外資源

　　6. 負責客戶關系拓展與維系，與所負責客戶方項目負責人建立良好的合作及個人關系

　　崗位要求：

　　1. 具有策略意識，執行能力和良好的項目管理能力

　　2. 出色的溝通協調和把控能力，創新意識和學習能力強，具有較強的團隊協調能力和責任心

　　3. 具備一定的提案能力

　　4. 三年以上品牌/房地產廣告行業從業經驗

　　5. 具策劃能力、邏輯思維和分析能力;有較強的項目管理能力

投資客戶經理崗位職責 篇11

　　1、負責實施公司指定的區域內市場推廣、渠道拓展和銷售計劃;

　　2、負責區域內合作伙伴的開發、培訓、督導和管理工作;配合和協助合作伙伴完成年度銷售任務。

　　3、負責協調公司內外部資源，協助各類合作伙伴解決在項目推進中的問題;

　　4、帶領解決方案專家完成合作伙伴和重要客戶的技術交流、方案宣講、系統應用演示等工作，并參與商務談判等活動;

　　5、負責跟蹤收集所在區域的市場和產品信息，并及時反饋產品和研發部，配合改進更新產品功能;

　　6、代表公司參加各類客戶、行業和市場會議，宣傳公司的理念和產品。

投資客戶經理崗位職責 篇12

　　1、精通貸款和信用卡事宜。

　　2、與客戶進行良好溝通，責為客戶提供專業的貸款咨詢，完成客戶答疑工作;

　　3、根據顧客需求和根據客戶自身條件為客戶選擇適合的貸款產品及告知客戶需要準備的貸款資料，最后安排客戶至當地營業網點辦理即可。

投資客戶經理崗位職責 篇13

　　職責：

　　1、負責團隊管理及整體規劃，保證團隊綜合能力的持續提升;

　　2、與客戶建立良好互動溝通，精準把握客戶需求;

　　3、對客戶與執行人員的信息協調溝通, 幫助項目的準確有效達成;

　　4、做事有韌性，思維敏捷，積極熱情，善于溝通;富有團隊合作精神;具備良好的應變能力和承壓能力;

　　要求：

　　1、大專及以上學歷，廣告、市場營銷等相關專業者優先。

　　2、有3年廣告行業客戶執行相關工作經驗優先，

　　3、性格外向開朗，積極樂觀，善于進行商務洽談;

　　4、具備良好的人際關系，溝通、協調能力，具有一定的管理能力和敬業精神。

　　5、熟悉客戶行業市場環境，對行業知識有及時的信息更新和儲備

投資客戶經理崗位職責 篇14

　　1、執行公司商業保理市場拓展計劃，達成銷售指標。

　　2、 提供保理業務解決方案、商務洽談、合同簽訂及客戶關系之維持。

　　3、能夠及時掌握競爭對手及客戶的`動態變化。

　　4、能妥善處理客戶要求，管理客戶期望。

　　5、能配合客戶開拓之需求出差。

　　崗位要求：

　　1、有核心企業業務拓展經驗，有供應鏈金融、貿易型企業工作經歷優先。

　　2、具2年以上目標行業業務拓展經驗。

　　3、有有信貸財務分析基礎或保理業務、應收賬款融資、貿易融資經驗者優先考慮。

　　4、語言表達和思維邏輯清晰、性格樂觀、能承受壓力。

　　5、具有較強的溝通能力、良好的團隊合作精神和協調能力。

　　6、有nfcc證書的優先考慮。

投資客戶經理崗位職責 篇15

　　汽車客戶經理崗位職責

　　崗位職責:

　　1、負責個人所屬區域內汽車金融業務的銷售及推廣;

　　2、管理、維護渠道客戶關系，保持渠道關系穩續發展、長期合作;

　　3、負責協助客戶辦理貸款資料的上報，初步審核;

　　4、負責貸款審批后及時與客戶溝通，完成掛牌抵押工作。

　　任職要求:

　　1、有汽車相關行業工作經驗;

　　2、了解汽車分期業務;

　　3、有區域開拓和溝通能力。

　　汽車客戶經理崗位

投資客戶經理崗位職責 篇16

　　崗位職責:

　　1、負責“立咕應用”APP商戶的開發,拓展及維護新老商戶,與各商戶建立長期穩定的區域商戶關系,并不斷開拓業務渠道;

　　2、了解并根據商戶需求,并結合消費者消費動向,制定個性化營銷方案,與商戶談判并達成合作;

　　3、負責商務交流、項目跟進、商務談判、做好銷售合同簽訂、履行與管理等相關工作;

　　4、快速有效地解決項目上線前后所遇到的問題及突發事件,及時處理來自商家及消費者的投訴、反饋、建議等,以提高消費者和商家的'滿意度;

　　5、充分挖掘自身工作潛力,收集一線營銷信息、用戶意見、當地市場信息、競爭對手信息等,對公司提出參考意見,并樹立企業形象。

　　任職要求:

　　1、大專學歷;2年以上銷售經驗;

　　2、有大型商圈、酒店、品牌商家資源。

　　3、個性開朗、反應敏捷,有較強的服務意識;

　　4、有團隊合作精神和敬業精神,執行力好,抗壓能力強,富有責任心。

投資客戶經理崗位職責 篇17

　　1、負責公司產品(智能家居、智能鏡面顯示設備、智能化解決方案)的銷售及推廣，完成年度銷售目標;

　　2、深度開發新市場，新客戶，增加產品銷售范圍，提高市場占有率;

　　3、向客戶提供專業的產品講解、跟蹤回訪、與中高層客戶進行商務談判;

　　4、負責與戰略合作伙伴及相關機構建立并保持良好的合作關系。

投資客戶經理崗位職責 篇18

　　開拓保險經紀業務、運用對于保險市場的專業知識為客戶提供最合適的投保方案，最大限度降低客戶的風險與保險成本。

投資客戶經理崗位職責 篇19

　　銀行客戶經理崗位職責

　　1.銀行客戶經理崗位設置

　　當前銀行客戶經理素質參差不齊，不能完全滿足市場需要，這就要求銀行在進行人員設置時要遵循以下原則，使其更好地為客戶服務。

　　·競爭上崗。由于對客戶經理素質要求較高，務必透過競聘的方式使超多優秀人才脫穎而出.才能保證客戶經理工作的質量和效率。

　　·分級設立。按工作潛力和業績把客戶經理分為若干等級，不一樣等級的客戶經理負責不一樣層次的客戶和享有不一樣權力和待遇。

　　·合理搭配。對客戶經理資源進行統一調配，根據各客戶經理不一樣專業特長，結合實際狀況，對現有存量客戶進行合理搭配。同時劃定新客戶的范圍，避免營銷內耗。

　　·績效掛鉤。利益分配向一線傾斜，職責考核到人，按勞取酬，計算到人，將客戶經理收入與其業績直接掛鉤。

　　·常規稽核，離崗審計。在客戶經理擁有作為銀行全權代表權利的狀況下，為保障客戶和銀行的利益，防止濫用權力，務必建立相關的監督檢查機制。

　　2.銀行客戶經理職責

　　銀行客戶經理的任務是拓寬銀行客戶的范圍和提高客戶質量，是銀行與其客戶進行聯系的窗口.其戰略性作用是確保銀行業務和客戶需求之間實現最佳的結合，以提高客戶的忠誠度，并增加銀行利潤。客戶經理的具體職責在不一樣的銀行有所不一樣，這取決于每家銀行的客戶管理戰略。銀行客戶經理的職責一般包括：

　　(1)負擔各戶的取貴

　　根據客戶需求，與客戶探討業務合作方案，有效地組織客戶與銀行產品部門之間的業務交流.把客戶的需求與銀行的產品有機結合起來。

　　.主動尋找客戶，透過各種渠道勺客戶建立業務聯系。

　　·向客戶營銷、推介銀行的產品和服務。

　　·負責做好產品售后服務工作，及時發現雙方合作中出現的問題，及時算根客戶的動態信息，對客戶的經營狀況進行動態監控并及時提出推薦報告。

　　.一旦銀行與客戶發生業務關系，客戶經理負責客戶的日常管理，用心協助產品作業部門為客戶帶給服務。

　　.研究客戶的現實狀況和未來發展，發掘客戶對銀行產品的潛在需求，井根據客戶的需求與客戶探討業務合作方案。

　　·定期拜訪客戶，維系與客戶的良好關系。根據客戶現有業務量來發展和可能帶來的綜合業務收益，定期進行價值決定。

　　(2)負擔保村的取音

　　客戶經理是銀行的耳目。銀行依靠客戶經理的技能來決定客戶的需求，分析客戶成功的可能性，并使銀行了解潛在的風險*銀行同樣依靠客戶經理的潛力，以便將產品和服務銷售給現有和未來的客戶。

　　·調查客戶需求，分析市場形勢，主持或參與金融產品和服務的創新活動。

　　.收集客戶的各種信息。包括技術信息、生產信息、銷售信息、管理資源信息、行業和產品市場信息等‘對收集到的信息進行整理，以此為基礎建立并管理客戶檔案。

　　.撰寫關于客戶或行業的綜合評價報告及營銷分析報告，供業務決策及營銷控制部門參考*

　　.根據銀行與客戶合作方案寫出業務推薦報告和營銷風險控制報告。

　　.對銀行風險控制部門、相關產品作業部門和綜合宙理部門提出的問題或要求，及時做出回答或提交。

　　·客戶經理具有客戶調查、客戶初步評價、產品方案設計、業務推薦和客戶管理的職責。但不具有向客戶帶給何種產品與服務的決策權，該決策權屬于銀行風險控制部門和業務決策部門。

　　·擁有客戶調查權和業務推薦權，需對提交的各種信息、客戶材料、業務推薦和工作報告的真實性、有效性負責。

　　.負責貸款及其他授信業務的前期調查和后期管理，采取必要措施防范、控制和化解業務風險。

　　.承擔并完成規定指標以上的存款、結算、貸款、客戶開發、貸款質量和貸款收息等項任務。

　　.處理或協助相關部門處理與客戶有關的業務糾紛。

投資客戶經理崗位職責 篇20

　　職責

　　1、負責新客戶開拓，搜集客戶信息、整理、解讀客戶需求，計劃和實施，

　　監控所屬項目進度，確保項目按時、按質完成;

　　2、定期拜訪客戶，銷售公司產品;

　　3、與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態，發掘和拓展新的業務機會;

　　4、定期對客戶檔案進行分析、整理，提供銷售分析數據;

　　5、完成公司下達的任務指標;

　　6、參與合同的談判與簽訂。

　　任職資格

　　1、專科及以上學歷，廣告、市場營銷等相關專業，豐富的客戶服務和品牌服務經驗;

　　2、良好的策略能力和技案技巧，能獨立完成客戶開發管理及關系維護;

　　3、豐富的客戶資源和良好的客戶基礎，具有較強的溝通能力和語言表達能力，較強的公關能力、應變能力和談判能力;

　　4、能適應出差。

投資客戶經理崗位職責 篇21

　　1、維護固定客戶關系，保持與客戶間的良好、長期、和諧的合作氛圍

　　2、發現、挖掘與客戶的長期深度合作的商業機會

　　3、分析客戶的商業傳播目標，能夠主動為客戶提供高價值的公關建議

　　4、獨立完成項目方案、文案內容及客戶講解，并合理控制項目成本，完成既定業績目標

　　5、負責制定各項目的策劃案、執行方案的撰寫，并細化具體的執行流程

　　6、與第三方的溝通與協調，合理運用供應商資源，跟進、報價、合同簽訂、款項回收、項目總結確保順利完項目任務

　　7、具備成熟完整的管理能力

　　8、管理團隊成員，營造團結、積極、高效的團隊工作氛圍

投資客戶經理崗位職責 篇22

　　職責

　　1、負責所轄區域的新客戶開拓，客戶信息的搜集;

　　2、定期拜訪客戶，銷售公司產品;

　　3、與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態;

　　4、定期對客戶檔案進行分析、整理，提供銷售分析數據;

　　5、接受客戶投訴，妥善解決問題;

　　6、參與合同的談判與簽訂。

　　任職資格

　　1、專科及以上學歷，廣告、市場營銷等相關專業優先;

　　2、1年以上銷售行業工作經驗，有客戶經理工作經歷者優先;

　　3、性格外向，具有較強的溝通能力和語言表達能力，較強的公關能力、應變能力和談判能力;

　　4、具備良好的客戶服務意識，良好的品牌及營銷策劃能力;

投資客戶經理崗位職責 篇23

　　職責描述：

　　1、根據公司制定團險直銷業務發展規劃、年度工作計劃及相關政策，推動團險直銷業務發展，支持團經直銷目標的達成；

　　2、組織業務風險的防控，保證業務品質；

　　3、團險直銷業務的后續服務開展；

　　4、根據市場情況及公司產品政策，策劃、組織和實施團險直銷業務各階段的產品推動及企劃方案，助力業務發展。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，金融、保險、市場營銷，財稅等相關專業背景；

　　2、具有五年以上保險行業銷售管理、業務企劃、人力發展等方面工作經驗，有一定的團隊管理經驗，有個險經代渠道相關資源者優先；

　　3、吃苦耐勞，樂于付出、喜歡迎接挑戰，能適應保險行業工作氛圍，有志于在此行業長期發展；

　　4、具有良好的溝通、組織協調能力；

　　4、完成領導安排的其他工作。

投資客戶經理崗位職責 篇24

　　1、 負責全國大型連鎖嬰童系統的開發目標確定、客戶選擇、客戶談判和客戶開發與合同簽訂工作;

　　2、 負責渠道的銷售策略制定及實施、渠道的生意計劃制定及達成、渠道的銷售目標達成及費用檢討、渠道的活動政策制定及價格維護和渠道的資源管理;

　　3、 負責跨區域管理制度的制定、跨區域管理考核管理及跨區域業務協調;

　　4、 負責嬰童系統的拜訪標準制定、客戶客情維護和市場走訪;

　　5、 負責競品信息的收集及行業發展分析與市場調研。

投資客戶經理崗位職責 篇25

　　銀行保險渠道客戶經理中信保誠人壽保險有限公司中信保誠人壽保險有限公司,中信保誠,中信保誠人壽保險有限公司,中國中信,信誠,中信保誠職責描述:

　　1、與業務區域內銀行各層級進行溝通、協調及保證銀保業務順暢;

　　2、對業務區域內銀行各層級人員進行集中式培訓及日常輔導;

　　3、投保單的初審、投保資料及保單的遞送及相關保全服務;

　　4、參與策劃對銀行的各項宣傳及激勵活動、及時落實公司各項政策;

　　5、配合網點進行產品宣傳布置并及時補充資料;

　　6、協助公司發放業務區域的銀行手續費并回收簽收回執;

　　7、協助公司做好續期保費的收取和保全等售后服務;

　　8、按照公司要求填寫活動管理手冊,做好業務分析和總結,建立及更新網點檔案;

　　9、參加公司安排的各種會議及活動等。

　　任職要求:

　　1、有一年以上銷售或相關工作經驗;

　　2、具備一定金融專業知識,了解銀行管理架構和發展進程;

　　3、良好的專業形象、親和力和溝通能力;

　　4、良好的'邏輯思維、語言表達和培訓能力;

　　5、良好的英語溝通能力。

　　職位亮點:

　　股東為世界五百強,管理規范,發展機會多~

　　五險一金、補充醫療保險(含子女)、帶薪年假+年資假、全薪病假、定期體檢、咖啡機任意使用、定期提供飲料小食~

投資客戶經理崗位職責 篇26

　　1.管理和帶領團隊完成公司戰略規劃和任務指標開拓。

　　2.制訂團隊銷售計劃，完成團隊銷售任務。

　　3.跟蹤所管轄團隊內大客戶(保險總公司),運作大型項目完成績效指標。

　　4.拓展、維護客戶關系，協調團隊內部資源和客戶資源,進行有效公關活動。

　　5.精準地發現、獲取客戶需求，承擔售前咨詢工作，為大客戶提供有價值的方案支持。

　　6.獨立完成項目跟蹤、談判、簽約、收款和客戶關系的維護工作，建立客戶資料及客戶相案。

投資客戶經理崗位職責 篇27

　　職責描述:

　　1、歸銷售經理直接領導,全面負責本店下轄二三級網絡規劃

　　2、負責本店二三級網絡開發

　　3、負責本店二三級網絡建設申請資料完善,申請跟蹤落實

　　4、負責本店二三級網絡建設指導

　　5、負責本店二三級網絡驗收申請及備案二三級網絡備案資料的'整理、報備等

　　6、負責本店二網月度政策的及時下達并解讀到位

　　7、負責本店所有下屬網點的日常管理、人員培訓或培訓組織等

　　8、負責本店所有二三級網絡業務結算及返利結算等

　　任職要求:

　　1、大專或以上學歷,一年以上汽車銷售或相關業務管理類工作經驗;

　　2、具備一定的營銷常識、一定的組織能力及協調能力;

　　3、熟悉計算機基本操作,并熟練運用營銷網絡學院管理軟件。

投資客戶經理崗位職責 篇28

　　工作職責：

　　1.負責接收、審核國外客戶訂單，確認訂單的各項關鍵信息(如規格數量，目的港等)；

　　2.提供客戶所需的訂單狀態信息，產品信息及其他相關信息；

　　3.負責追蹤訂單按期發運，聯系、協調訂單發運各項事宜；

　　4.負責將訂單中的緊缺規格反饋相關部門并跟蹤生產安排情況；

　　5.嚴格執行訂單政策，相關流程及流程改善。

　　6.提供訂單分析，發運等訂單表現分析數據及報表；

　　7.登記、裝訂、保管所有已核訂單；

　　8.客戶滿意度調查。

　　9.完成主管交辦的其他工作。

　　任職資格：

　　1.大專及以上學歷；

　　2.1-2年以上客戶服務經驗或外貿工作經驗，有操作過ERP系統經驗者優先；

　　3.英語良好，CET-6；

　　4.熟練操作辦公自動化，EXCEL技能熟練(會操作數據透視表)；

　　5.積極主動、工作認真負責、性格開朗，溝通協調能力強；

　　6.應聘請附照片并注明期望薪資。

　　客戶服務專員崗位

投資客戶經理崗位職責 篇29

　　1、專業向客戶推薦公司合作單位的保險，做好出單工作。

　　2、熟悉各個保險公司出單系統，并熟練操作。

　　3、能明白向客戶解釋保險條款。

　　4、根據客戶需求，推薦合適保險內容。

　　5、及時做好后續工作以及理賠，以最大能力保障客戶的利益。

投資客戶經理崗位職責 篇30

　　1、負責VIP體系建立、推廣跟進及執行、VIP維護不斷豐富大客戶服務內容;

　　2、負責VIP專場活動的策劃并進行方案規劃及實施相關的客戶關懷計劃;

　　3、負責對客戶檔案的總結分析，進行客戶分級、客戶相關管理等工作;

　　4、負責客戶服務相關渠道的、滿意度跟蹤調查工作，給出調研報告及滿意度提升計劃;

　　5、負責VIP日常事務處理，(包括：客戶反饋問題回復、投訴意見處理、客戶留言回復、微信消費評價管理等工作 )。

　　6、制定開展休眠客戶的激活計劃和方案。

　　7、不定期的下店，監督VIP建檔維護工作及感受服務呈現，會員服務的培訓指導和監督管理。

投資客戶經理崗位職責 篇31

　　職責 :

　　1、認真學習公司及媒體銷售部各項政策;

　　2、積極貫徹執行公司及上級領導的工作安排;

　　3、在大區銷售團隊的領導和支持下，負責鎖定客戶、電話溝通、見面拜訪、行銷提案的準備到簽單的全過程 ;

　　4、積極維護客情關系，及時跟進并完成項目回款，認真爭取續簽工作;

　　5、配合客服部門完成效果評估和跟進服務。

　　技能要求 :

　　1、較好的自我激勵能力，良好的壓力管理技巧;

　　2、工作嚴謹認真，責任心強，具備良好的人際溝通能力;

　　3、良好的職業形象、溝通能力、組織觀念及團隊精神;

　　4、熱愛廣告行業。

投資客戶經理崗位職責 篇32

　　1、負責日常客戶關系維護，深度挖掘與客戶之間的項目合作;

　　2、協助客戶總監完成客戶項目執行，并編寫項目報告，為客戶提供優質服務;

　　3、撰寫完善的創意簡報，并與設計部、策劃部保持良好溝通，積極跟進并了解項目進程;

　　4、負責向客戶簡述項目的創作意圖，介紹創作初稿，匯報工作進展;

　　5、完成領導交辦的其它工作。

投資客戶經理崗位職責 篇33

　　崗位職責

　　1、同業業務營銷：開拓全國市場的銀行、基金、保險、證券、信托、期貨等金融機構客戶，尋找與同業客戶相關的資產標的，包括但不限于債券、基金、定增、并購、股票質押回購、資產證券化、銀行間交易資產、利率互換等同業資產；策劃營銷方案并組織實施，完成相應的業績指標，提升客戶對銀行的價值貢獻度；負責項目的盡職調查報告撰寫、立項申報、信息溝通反饋、資金投放等流程；

　　2、渠道建設與客戶開拓：開拓與維護全國金融機構的客戶關系，發現客戶需求，推廣我行新業務和適合客戶的業務，保持與價值客戶的長期合作關系；對經管的客戶進行日常的業務檢查，包括日常走訪、填寫檢查報告；對業務風險進行分析、預警和控制，確保業務資產質量，采取有效措施保全銀行資產。

　　應聘要求

　　1、全日制本科及以上學歷；

　　2、銀行同業客戶經理崗2年以上從業經驗，擁有較好的客戶資源優先考慮；

　　3、學習能力強，抗壓能力強，富有工作熱情，能吃苦耐勞，擁有良好的團隊合作意識和溝通能力。