投資客戶經理崗位職責（精選22篇）
投資客戶經理崗位職責 篇1
一、職位條件：
1、年齡：20—35周歲
2、學歷：大專及以上學歷（x年應屆生亦可）
3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強，良好的`團隊精神；
4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力；形象氣質佳；
5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教育等行業工作經驗者優先錄用。
二、服務項目
1、銀行業務：平安銀行所提供的相關產品及服務，如信用卡業務，貸款協銷業務等。
2、證券業務及產品：股票債券基金
3、信托業務及產品：財產信托計劃、資金信托計劃，
4、人壽保險（健康。意外。養老。教育基金。投資理財。儲蓄分紅。團體意外險等）
5、財產保險（車險，設備險，家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等）
6、企業年金
投資客戶經理崗位職責 篇2
崗位內容：
1、針對公司各類理財產品（國內外保險類，pe/vc類，并購類，固收類，信托類，債券類，私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等）進行高凈值客戶開發和維護，為高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務；
2、根據業績指標，開發拓展高凈值客戶資源，對高端私人客戶進行維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；
3、根據一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議。
任職要求：
1、本科或以上學歷，有海外留學經驗優先考慮，條件特別優秀者可適當放寬；
2、1年以上工作經驗，英語4級，有afp、cfp優先；
3、有銀行，信托，證券，基金，2年以上工作從業經驗；
4、有私人銀行，金融咨詢顧問公司等相關背景優先；擁有20位以上具有至少500萬儲備可成交金融資產且關系良好的客戶；有服務高凈值客戶經驗或可以接觸當地高端客戶的資源，且主動開發能力極佳；
5、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；
6、有強烈的'創業意識，愿與公司一同成長；公司也愿意與您一起分享成功的果實巧；
投資客戶經理崗位職責 篇3
1、負責證券客戶的開發，基金，個股期權理財產品的銷售。
2、營銷渠道的.維護，參與營業部們組織的各種營銷活動；
3、負責財富管理部的宣傳品擺放及派發，收集、整理市場信息并及時反饋；
4、向客戶傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資有關的信息和向客戶傳遞由公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息；
5、分析客戶需求，維護與尋求機會發展新的業務。
投資客戶經理崗位職責 篇4
一、崗位職責：
1、負責工程大客戶集團的采購、開發、培育、關系維護工作；
2、負責工程市場的銷售、開拓、回款跟進；
3、負責公司精裝修渠道新產品、高端產品的市場推廣和銷售協調；對新產品、高端產品的推廣進程、銷售落地負責；
4、負責工程客戶（房地產、樓盤等）信息的收集、整理、上報工作；
5、負責收集整理房地產工程項目和項目競爭對手的信息；
6、負責參與工程合同的談判事宜；
7、負責收集整理具體項目施工日期安排、施工現場情況、施工注意事項等信息
二、任職要求：
1、本科及以上學歷，營銷類專業，具有3年以上建材行業相關產品從業經驗，如櫥柜、衛浴、瓷磚等；
2、能吃苦耐勞，有責任心；
3、具有良好的溝通協調能力，執行力強，有敏銳的市場洞察力，較強的市場開拓及維護能力；
4、具備清晰的'管理思路，一定的管理能力；
5、具有良好的適應能力和承壓能力；
6、有房地產、物業客戶資源，家電客戶資源優先考慮。
1、負責開發管理省內各樓盤新風系統項目跟進及投標相關事宜
2、負責樓盤新風工程客戶開發及維護
3、負責省內新風系統渠道的開發及管理
4、負責各區域經銷商的維護及技術培訓
投資客戶經理崗位職責 篇5
客戶經理崗位職責
1、負責業務拓展計劃的實施，用心拓展業務服務和挖掘業務渠道;
2、做好客戶關系管理;
3、負責處理日常銷售電話、客戶拜訪、控制報價及議價;
4、計劃，組織，領導及監督部門日常工作;
5、擬訂部門年度工作計劃，并組織落實;
6、負責公司安全、內控制度建設和執行，確保業務安全運行。
客戶經理崗位要求
1、有豐富的客戶資源;2、具有銷售渠道拓展和新客戶開發潛力，以及較強的銷售團隊建設與運營管理潛力;
3、溝通潛力強，個人信譽好，有良好的客戶服務意識與客戶維護潛力;
4、優秀的規劃潛力、團隊領導和溝通協調潛力，較強的執行、推動潛力;
5、有獨立工作潛力，邏輯思維潛力，職責心強，工作細致認真，熟練操作辦公軟件及設備;
6、有較強的職責心，能適應工作壓力和敢于應對挑戰。
投資客戶經理崗位職責 篇6
職責：
1.負責客戶日常物料及畫面溝通，為客戶解決合作過程中出現的各種問題;
2.與客戶對接線上、線下合同及票據，并做好相應數據的詳細記錄;
3.展會及活動現場項目的整體跟蹤、時間把控、流程、品質等的控制，妥善處理突發情況;
4.準確理解客戶的需求，帶領團隊與創意部門一起挖掘項目推廣創意和內容;
5.負責每月成本單、報價單的核算、確認，并a及時反饋給相應人員;
6.完成上級領導交辦的其它工作.
任職要求：
1.一年以上廣告公司客戶經理工作經驗，熟悉專業廣告諸項工作流程;
2.有較強的語言溝通能力和文字表達能力，具備良好的商務溝通技巧;
3.具有較強的客戶服務意識及成本控制意識;
4.大專以上廣告、市場營銷等相關專業，熟練使用各類辦公軟件;
5.擁有熟練的駕駛技能，有汽車行業工作經驗者優先考慮.
投資客戶經理崗位職責 篇7
1、負責銀行信用卡的銷售推廣，渠道維護。(公司提供渠道，維護好與聯盟商戶的關系)
2、能熟練掌握銷售技巧,能通過學習掌握較強的銷售能力;
3、誠實、勤奮，勇于接受挑戰，具有堅韌不拔的精神;
4、耐心細致，為客戶提供優質的服務;
5、在工作中能不斷總結、提高，為后期能勝任卡中心管理人員做好準備。
投資客戶經理崗位職責 篇8
職責：
-負責汽車品牌專營店的招商開拓、簽約及建店跟進;
-負責維護對接品牌專營店的日常運營，推動營銷策劃落地，完成銷售任務;
-負責轄區市場信息的收集及競爭對手的分析;
-管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃。
任職資格：
-大專以上學歷，男女不限;
-1年以上渠道銷售及工作經驗，具有銷售及渠道開發經驗者優先;
-主動性強，工作態度積極，熱愛汽車渠道銷售工作;
-具備渠道拓展經驗及實踐經驗，語言表達能力強;
-有較強的事業心，勇于面對挑戰.
投資客戶經理崗位職責 篇9
1、負責與4A廣告公司購買部門的關系維護、資源推廣；
2、幫助公司推進簽訂年度框架協議，協助直客銷售組處理解決有關渠道的問題；
3、拓展及維護4A廣告客戶關系；
4、為客戶提供專業服務，包括了解客戶需求、回復客戶查詢并推薦媒體、演示、報價、談判、簽約等。
投資客戶經理崗位職責 篇10
1.負責公司重大客戶體系的建立和全面運作，組織部門和協調公司資源開展重大客戶維護、拓展的重大客戶，培養團隊接班人提升整體運營服務能力。
2.負責統籌重大客戶體系建設，制定并組織實施重大客戶標準。針對中國全球企業，推進GPS項目開展。
3.協調公司資源，協同相關部門，實施客戶承保、理賠、風控等重大客戶，提高客戶滿意度和續保率。
4.維護、拓展與現有和目標客戶的合作關系。
5.組織開展市場調研、收集同業數據，及時把握市場動態。
投資客戶經理崗位職責 篇11
1.負責短期出口信用保險、中長期出口信用保險、海外投資保險、出口擔保業務、國內貿易信用保險的市場拓展以及承保、理賠等工作。
2.為出口企業提供風險管理解決方案，維護良好的客戶關系。
3.深人研究市場和客戶需求，制訂并實施市場推廣計劃。
4.拓展營銷渠道，協調并維護公司與政府機構、合作伙伴、客戶等之間的關系。
投資客戶經理崗位職責 篇12
1-負責片區內下游保險渠道商的開發拓展工作;
2-做好保險渠道商的日常維護工作，保證良好的客戶合作關系;
3-負責為下游渠道商提供培訓、支持及協調，處理相應的緊急問題;
4-收集市場前沿信息，整合市場下游資源。
投資客戶經理崗位職責 篇13
崗位職責：
1、負責為客戶提供存款、貸款、國際結算等產品和服務，推動與客戶在各項業務上的深度合作；
2、根據銀行發展戰略，培養優質客戶及開拓新客戶，確保完成銀行分配的各項業務經營指標；
3、撰寫授信報告及定期審查客戶之授信條件，以保證信貸質素；
4、負責開展與工銀亞洲對口部門和工商銀行各分支機構的業務聯動工作；
5、完成上級交代的其他任務。
任職要求：
1、大學本科或以上學歷，金融、經濟、財務或相關專業畢業；
2、3年以上銀行公司業務拓展工作經驗；
3、熟悉銀行信貸業務及其他相關業務；
4、熟悉商業銀行、外匯及擔保法等相關法律法規；
5、具有較強的行業及財務分析能力，熟悉報告的'撰寫；
6、具有較強的市場開拓能力，有存款客戶資源者將優先考慮；
7、具有較強的創新能力、溝通協調及風險識別評估能力能力；
8、具有較強的責任心，積極進取，并具有團隊合作精神。
投資客戶經理崗位職責 篇14
1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融投資理財服務；
2、銀行業務：平安銀行所提供的'相關產品及服務，包括儲蓄業務、理財業務、信用卡業務、信貸業務等；
3、證券業務：股票、債券、基金；
4、信托業務：財產信托理財、金融產品信托理財；
5、人壽保險：健康、意外、養老、教育基金、團體險等；
6、財產保險：車險、家庭財產險、貨物運輸險、公眾責任險等；
7、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，維護良好的信任關系。
8、房產銷售業務（南京新房，二手房業務和全球碧桂園業務銷售）
9、汽車銷售業務（汽車之家里面的6000多款車型都可以賣）
投資客戶經理崗位職責 篇15
1.負責對客戶的溝通和回訪，維護客戶關系。
2.收集市場行業和潛在客戶需求，掌握市場動態。
3.負責項目前期準備，參與投標和商務談判。
4.跟蹤項目實施進展和項目款回收。
5.開拓重點行業客戶，建立行業客戶數據庫。
投資客戶經理崗位職責 篇16
職責：
1. 開發潛在合作客戶進行商務洽談和簽約;
2. 行業渠道建設，渠道管理和渠道關系維護等工作;
3. 管理當地區域代理商經銷商，對區域代理商經銷商的銷售人員進行培訓 ;
4. 地區市場狀況競爭品牌的信息進行調研反饋。
職位要求：
1. 有移動互聯網、新零售或物聯網市場營銷從業者優先考慮;
2. 具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識;
3. 具備較強的學習能力力、有責任心，能承受較大的工作壓力;
4. 有團隊協作精神，善于挑戰、有熱情、喜歡移動互聯網行業;
5. 性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力;
投資客戶經理崗位職責 篇17
崗位職責：
1、負責為高端個人客戶和企業客戶提供全方位理財咨詢、建議服務，并制定相應的金融產品組合和投資理財策略。
2、通過與客戶溝通，了解客戶的理財需求，為客戶進行測算并量身定制理財方案，達到客戶滿意。
3、根據客戶的委托，幫助客戶實施并簽訂（信托、證券、銀行、保險）等理財產品的購買計劃，完成并實施客戶的理財需求。
4、負責對公司綜合金融理財產品的全力宣傳、推廣、銷售。
5、負責與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的關系，通過與客戶溝通，及時了解客戶需求并調整客戶的財務安排，減少客戶流失。
6、建立和擴展客戶網絡，以探索新的業務機遇。
7、在金融市場上不斷拓展私人銀行客戶，擴大中、高端客戶群，同時維護客戶，深度挖掘客戶價值。
8、加強客戶服務意識，成功發展客戶的介紹來源，拓展客戶渠道。
9、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業務。
任職要求：
1、25歲—45歲，大專及以上學歷；
2、具有一定的金融基礎知識；
3、具有廣泛的高端客戶資源和金融營銷經驗；
4、具有券商，P2P，信托，貴金屬，理財，資管等相關金融行業經驗；
5、具有較強的`溝通能力和客戶開發能力；
6、能獨立拓展業務，有一定優質客戶資源的，有銀行從業經驗者優先考慮；
7、具有很強的工作責任心和良好的人際關系；
8、具有較強的團隊合作精神，能承受一定的工作壓力。
9、熱愛金融銷售工作，具備職業經理人形象，陽光、開朗、有激情，有朝氣；有韌性；
10、有清晰的職業生涯規劃，目標明確，勇于挑戰自我，不甘平庸，追求高品質生活，渴望成功。
投資客戶經理崗位職責 篇18
1、完成公司下達的各項銷售指標、關注市場費用投入產出、市場表現。
2、指導專屬經銷商跟進銷售達成、NCP進銷存管理,包括賬實相符、安全庫存和健康貨齡管理。
3、合理規劃下轄專屬經銷商業代的拜訪線路，包括規劃、輔導、實施鄉鎮車銷、合理分配下轄專屬經銷商業代銷售目標,并在實踐中及時調整。
4、負責指導下轄專屬經銷商完成轄區重要售點及優質客戶數的提升與培養，拓展專屬區域內的市場任務。
5、指導專屬經銷商按專屬經銷商市場費用管理辦法執行、管理專屬經銷商完成市場沖擊/市場活動工作任務。
6、負責召開、培訓下轄專屬經銷商和專屬經銷商業代的作業規范、流程的培訓與指導，提升專屬經銷商業代的工作績效。
7、負責下轄專屬經銷商業代銷售活動和費用投放真實性的查核并上報辦事處經理。
投資客戶經理崗位職責 篇19
1.負責客戶前期的接洽、咨詢，引導，向顧客介紹公司的核心優勢，做好客戶需求信息登記 ，并按公司規定做好系統錄入;
3.負責監督并協調溝通自己所簽訂顧客的設計問題及預算問題，根據顧客的意見做出及時的調整;
4.負責客戶的回訪和跟蹤，并按公司規定做好系統登記;
5.做好客戶維護工作。
投資客戶經理崗位職責 篇20
廣告傳媒大客戶經理網新科技集團有限公司網新科技集團有限公司崗位要求:
1、聚焦特定領域,制定并推動區域、行業、重點客戶的市場拓展計劃的執行,以達成公司制定的任務目標;
2、大客戶客情關系維系,充分挖掘客戶網絡營銷潛力,提升客戶預算,為其提供專業的網絡營銷服務(網站建設、百度推廣、百度信息流等);
3、深度分析行業動態及前沿趨勢,幫助客戶提升營銷業績,使其發展成為公司長久有價值的客戶。
任職資格:
1、具有良好的學習能力、邏輯分析能力和語言表達能力;
2、有敏銳的市場意識、應變能力、團隊領導能力和獨立開拓市場的能力;
3、有過大客戶開發維護經驗,具有一定的客戶資源;
4、在媒體、廣告行業有過工作經歷,如高速傳媒、金鵲廣告、龍禧廣告、萬家熱線、合肥論壇、鳳凰、網易、論壇、電臺、報社。
投資客戶經理崗位職責 篇21
1、負責客戶的開發、金融產品、理財產品的推廣和銷售以及營銷渠道的維護;
2、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程;
3、運用公司優秀的資訊平臺為客戶提供后續的證券服務;
投資客戶經理崗位職責 篇22
職責：
1、負責團隊管理及整體規劃，保證團隊綜合能力的持續提升;
2、與客戶建立良好互動溝通，精準把握客戶需求;
3、對客戶與執行人員的信息協調溝通, 幫助項目的準確有效達成;
4、做事有韌性，思維敏捷，積極熱情，善于溝通;富有團隊合作精神;具備良好的應變能力和承壓能力;
要求：
1、大專及以上學歷，廣告、市場營銷等相關專業者優先。
2、有3年廣告行業客戶執行相關工作經驗優先，
3、性格外向開朗，積極樂觀，善于進行商務洽談;
4、具備良好的人際關系，溝通、協調能力，具有一定的管理能力和敬業精神。
5、熟悉客戶行業市場環境，對行業知識有及時的信息更新和儲備