理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的（通用15篇）
理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇1
1、開發(fā)高凈值客戶，根據(jù)客戶需求為其配置高端理財產(chǎn)品；
2、根據(jù)個人情況選擇合適的客戶開發(fā)渠道：電話、轉(zhuǎn)介紹、參加會展活動，人脈資源；
3、持續(xù)跟進與服務，與客戶建立長期良好關系，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢服務；
4、定期向客戶報告理財產(chǎn)品收益情況及金融市場的動向。
理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇2
1、依法合規(guī)開發(fā)及維護客戶，開拓、維護營銷渠道，及時有效地回應渠道、客戶的咨詢及反饋
2、加強客戶、新資產(chǎn)營銷拓展工作，持續(xù)提升營銷業(yè)績；
3、了解客戶風險偏好，向客戶推薦公司及營業(yè)部提供的適當金融產(chǎn)品，積極完成公司各類金融產(chǎn)品銷售任務；
4、根據(jù)營業(yè)部安排，有效落實各項客戶服務工作，提升客戶營業(yè)部服務質(zhì)量。
理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇3
1、根據(jù)公司發(fā)放的銀行中高端凈值名單，開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的家庭理財服務；
2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關系；
3、負責分析客戶的財務以及家庭風險漏洞，提供專業(yè)化的理財服務；
4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓；
5、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行；
6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。
理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇4
1、負責公司產(chǎn)品的市場開拓,完成公司制定的業(yè)績指標；
2、運用公司平臺、技術指導及投資理財服務,解答客戶問題;針對客戶不同投資需求,提供理財規(guī)劃與中高端客戶一對一的服務溝通;
3、負責客戶的接待、信息咨詢,為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務談判；
4、負責客戶的回訪，及時掌握客戶的需要，了解客戶的狀態(tài)；
5、公司領導交辦的其他的事項。
理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇5
1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務；
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關系；
3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統(tǒng)計工作；
4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務；
5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案，并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報；
6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業(yè)新的相關信息動向和客戶需求。
理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇6
1、分析客戶的理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶，進行產(chǎn)品銷售；
3、參與策劃各種高端客戶活動（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉(zhuǎn)化率；
4、持續(xù)跟進與服務，不斷為客戶提供專業(yè)服務。
理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇7
�。�1）了解客戶需求，為客戶提供合適的金融產(chǎn)品；
�。�2）耐心解答客戶咨詢，為客戶提供專業(yè)的咨詢服務，提升公司品牌形象；
�。�3）根據(jù)市場營銷計劃，積極開拓市場，完成銷售指標；
�。�4）做好客戶維護工作。
理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇8
1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；
2.完成公司制定的銷售計劃，達成業(yè)績；
3.開發(fā)維護機構(gòu)及個人高端客戶；
4.為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護；
5.向目標客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險等產(chǎn)品并完成銷售任務
理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇9
1、市場開拓、業(yè)務推介、客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的銷售；
2、開發(fā)、維護銀行等渠道關系，推進銀證合作業(yè)務；
3、維護客戶，為客戶提供專業(yè)的投資建議和基礎服務；
4.領導安排的其他事宜。
理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇10
1、主動回訪公司老客戶，維護客戶關系；
2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，并對客戶進行講解和活動邀約；
3、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力，針對公司現(xiàn)有的客戶進行營銷，讓客戶了解到最新的產(chǎn)品，做好銷售工作和售后公司；
理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇11
1.依托公司提供的客戶資源以及業(yè)務的需求，對新老客戶進行開發(fā)和維護；
2.根據(jù)客戶的理財需求，合理地為客戶提供資產(chǎn)配置方案及專業(yè)的理財咨詢服務；
3.收集并及時處理客戶的反饋意見，為客戶解決問題、提供更為優(yōu)質(zhì)的金融服務；
4.關注金融市場的動態(tài)，主動地為新老客戶提供理財服務。
理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇12
給銀行信用卡戶銷售貴金屬收藏品和一些理財產(chǎn)品，比如有第四版人民幣、連號鈔、郵票、紀念幣等，賣給銀行卡戶辦理免息分期；
理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇13
1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務；
2、通過審慎的財務需求分析/規(guī)劃確認現(xiàn)有/預期客戶的財務需求，銷售已獲得監(jiān)管主體許可的理財產(chǎn)品；
3、了解最新的產(chǎn)品/市場知識和財務需求分析/規(guī)劃技能與客戶進行合理的資產(chǎn)配置建議，并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風險介紹給客戶；
4、與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡，以加強關系，減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴展客戶基礎和業(yè)務網(wǎng)絡；
5、反映客戶反饋和競爭情況并提出建議。
理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇14
1.服務公司分配和自主開發(fā)的客戶，向客戶提供合適的產(chǎn)品和服務，提高客戶滿意度；
2.依托公司的各類產(chǎn)品維護公司核心客戶，降低客戶流失；
3.協(xié)同推進公司創(chuàng)新業(yè)務的開展，為公司員工和客戶提供培訓講座和輔助操作指導；
4.公司交辦的其他相關工作。
理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇15
1、負責高凈值客戶的開發(fā)工作；
2、以客戶需求為導向，依托公司平臺，整合資源開展客戶服務工作；
3、負責與合作渠道建立緊密有效的合作關系，并組織各種營銷活動；
4、掌握所在區(qū)域同業(yè)及競爭對手的動態(tài)；
5、完成上級領導安排的其他工作。