理財顧問工作職責_理財顧問工作內容

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容（精選32篇）

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇1

　　1、對公司基金產品進行宣傳、推廣、銷售；

　　2、根據(jù)公司產品、項目的特點，通過自己擅長的方式開發(fā)客戶；

　　3、做好老客戶的維護和新客戶的再開發(fā)；

　　4、根據(jù)客戶反饋對公司產品及銷售流程提出優(yōu)化建議；

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇2

　　1.依托公司提供的客戶資源以及業(yè)務的需求，對新老客戶進行開發(fā)和維護；

　　2.根據(jù)客戶的理財需求，合理地為客戶提供資產配置方案及專業(yè)的理財咨詢服務；

　　3.收集并及時處理客戶的反饋意見，為客戶解決問題、提供更為優(yōu)質的金融服務；

　　4.關注金融市場的動態(tài)，主動地為新老客戶提供理財服務。

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇3

　　1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略

　　2、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

　　3、負責根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃

　　4、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售

　　5、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃

　　6、負責維持重要客戶關系，通過與客戶溝通，及時調整客戶的財務安排

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇4

　　1.宣傳本公司的企業(yè)文化，宣傳保險知識

　　2.為客戶量身制作壽險和家庭財務規(guī)劃服務

　　3.完成簽約

　　4.認真參加公會議

　　5.擬定年度計劃和每月計劃，每日填寫拜訪記錄，進行活動量管理

　　6.完成公司的工作指標考核和公司交辦的其他工作

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇5

　　1.根據(jù)客戶的要求及實際情況，為客戶量身制定保險規(guī)劃，為客戶提供咨詢服務

　　2.熟悉各類保險業(yè)務

　　3.優(yōu)秀的溝通能力，長期跟進客戶，并維護客戶關系

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇6

　　1、開拓及發(fā)展機構客戶和高凈值個人客戶，了解客戶的財務狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標；

　　2、了解客戶的財務理財目標及和可承受的風險水平后，策劃出對應的投資組合；

　　3、根據(jù)全面的客戶需求報告，量身定制投資理財方案；

　　4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達成一致；

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關系，管理客戶資料；

　　6、歡迎對金融行業(yè)感興趣的求職者，有無經驗均可。

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇7

　　（1）通過各類渠道開發(fā)理財、股票、基金等客戶，并做好專業(yè)的客戶服務工作;

　　（2）深入了解并發(fā)掘客戶需求，為客戶提供個性化的投資咨詢服務；

　　（3）全面了解、分析客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力等信息；

　　（4）充分運用公司的產品和服務，為客戶提供相關金融產品的咨詢服務；

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇8

　　1、開發(fā)高凈值客戶，根據(jù)客戶需求為其配置高端理財產品；

　　2、根據(jù)個人情況選擇合適的客戶開發(fā)渠道：電話、轉介紹、參加會展活動，人脈資源；

　　3、持續(xù)跟進與服務，與客戶建立長期良好關系，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢服務；

　　4、定期向客戶報告理財產品收益情況及金融市場的動向。

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇9

　　1、依托公司提供資源，開發(fā)新客戶，建立和維護客戶檔案，維護老客戶的業(yè)務，挖掘客戶的高凈值潛力；

　　2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客戶參加酒會、旅游、客戶答謝會、金融講座、金融論壇等并根據(jù)客戶資金情況、投資偏好，完成公司理財相關服務；

　　3、可外出拜訪客戶，維護關系，定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　4、能夠滿足客戶多元需求的產品，如：私募基金、股權投資、信托、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇10

　　工作內容:

　　2.結合渠道和直客兩種業(yè)務方式,完成公司產品的銷售(私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等)

　　2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的`獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業(yè)合作機構等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉化合作;

　　3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業(yè)務);

　　4.配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

　　2.對主流理財產品(包括私募股權/固收/海外保險產品)有扎實的知識體系和銷售能力;

　　3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構)及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇11

　　1.通過自己專業(yè)的金融理財知識開拓及維護中高凈值客戶，并與客戶建立長期良好的關系；

　　2.了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財金融服務；

　　3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護工作。

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇12

　　1.開發(fā)和服務公司提供的客戶

　　2.為公司的客戶提供風險保障及理財規(guī)劃

　　3.輔助經理做好團隊的日常管理和人事管理

　　4.做好新員工的基礎培訓

　　5.做好團隊的會議管理和會議經營

　　6.輔助經理做好團隊建設和發(fā)展

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇13

　　1、參加專業(yè)培訓掌握理財規(guī)劃和產品知識

　　2、積累優(yōu)質客戶資源

　　3、根據(jù)富裕家庭關注的家庭財務安全以及具體理財目標提供顧問式咨詢規(guī)劃服務，設計“一人一案”私人訂制產品解決方案；

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇14

　　1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內執(zhí)行；

　　2.完成公司制定的銷售計劃，達成業(yè)績；

　　3.開發(fā)維護機構及個人高端客戶；

　　4.為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護；

　　5.向目標客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險等產品并完成銷售任務

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇15

　　崗位職責：

　　1、隸屬高端理財部，為高凈值資產人士提供財富管理建議和方案；

　　2、開發(fā)并維護客戶關系，為客戶提供全方位高品質服務；

　　3、通過經營客戶關系，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重，認可；

　　任職條件：

　　1、25歲以上，專科學歷以上，金融，財經類相關專業(yè)優(yōu)先，海碩優(yōu)先；

　　2、有志于財富管理事業(yè)，熟悉金融，信托，基金等金融產品，三年以上金融行業(yè)從業(yè)經驗，持有信托，銀行，保險，證券，cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先；

　　3、形象良好，有強烈的事業(yè)心責任心，良好的.團隊合作精神，優(yōu)秀的溝通能力，熟悉各種辦公軟件的操作；

　　4、有信托，pe，地產，產業(yè)基金，藝術品基金等高端財富管理領域有資產配置經驗者優(yōu)先。

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇16

　　1、開發(fā)中高端客戶，與客戶建立長期良好的關系；

　　2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案；

　　3、向客戶推介基金等產品，制定銷售方案，完成銷售目標；

　　4、持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢；

　　5、及時了解客戶反饋，向公司提出產品及流程優(yōu)化建議。

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇17

　　崗位職責:

　　1、開發(fā)和服務客戶,為客戶提供資產配置建議與解決方案。

　　2、在滿足投資者適當性等合規(guī)要求下,向客戶推薦金融產品及相關服務。

　　3、做好客戶日常關系維護工作。

　　4、完成部門安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1、學歷要求:全日制本科學歷。

　　2、從業(yè)資格要求:具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先。

　　3、綜合素質要求:正直誠信,積極主動;良好的溝通能力和服務意識;較強的'責任感和團隊合作精神。

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇18

　　1、根據(jù)公司經營策略，對市場進行深入研究，做好公司保險產品銷售工作。

　　2、根據(jù)市場動態(tài)，組織開展客戶經營活動，做好中高端客戶開發(fā)與維護工作。

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇19

　　1、按公司要求在網點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務；

　　2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關系；

　　3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統(tǒng)計工作；

　　4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售咨詢服務；

　　5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案，并定期向區(qū)域經理匯報；

　　6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業(yè)新的相關信息動向和客戶需求。

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇20

　　（1）了解客戶需求，為客戶提供合適的金融產品；

　　（2）耐心解答客戶咨詢，為客戶提供專業(yè)的咨詢服務，提升公司品牌形象；

　　（3）根據(jù)市場營銷計劃，積極開拓市場，完成銷售指標；

　　（4）做好客戶維護工作。

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇21

　　職位描述:

　　在個人住所就近區(qū)域內,為公司固定客戶提供收取保費、保險咨詢、保單保全、保險理賠等服務;

　　和團隊一起進行區(qū)域市場開發(fā)、維護、宣傳:

　　為客戶提供保險方案,并進行區(qū)域團隊的建設和管理。

　　條件優(yōu)秀

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇22

　　1、充分了解客戶投資目標、風險偏好等，結合公司資產配置策略，為客戶提供資產配置建議和服務；

　　2、積極實施產品銷售，落實銷售任務。

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇23

　　1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客戶開發(fā)和金融產品的推廣；

　　2、應用公司良好的資源和平臺為客戶提供專業(yè)的金融理財服務，維護客戶關系；

　　3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議，制定并實施市場拓展計劃

　　4、有效完成公司制定的考核指標。

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇24

　　1、負責公司客戶的售后服務，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對公司的忠誠度；

　　2、根據(jù)老客戶的需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫(yī)療險、教育險、養(yǎng)老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業(yè)績考核；

　　3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動；

　　4、開拓新的客戶，分析其家庭結構和經濟狀況，推薦最合適的保障方案并達成交易；

　　5、加入一個功能組（功能組包括銷售管理組、績效管理組、日常管理組、教育培訓組和增員功能組），并配合功能組組長做好組內的工作；

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇25

　　1、根據(jù)醫(yī)院經營目標分解的個人銷售目標，通過客戶開發(fā)、挖潛、完善服務等方式，配合促銷計劃。

　　2、負責顧客的到院接待，為患者提供專業(yè)的.病種咨詢；

　　3、負責整理顧客檔案資料；

　　4、積極參加業(yè)務知識的培訓學習，完善自身知識體系；

　　5、與顧客做好溝通，維持好醫(yī)患之間的關系；

　　6、完成領導其他交辦的工作，服從合理的協(xié)調安排。

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇26

　　1. 根據(jù)崗位銷售目標，有計劃的完成銷售任務；

　　2. 用專業(yè)的金融知識對客戶進行影響，并促成簽單；

　　3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關市場活動；

　　4. 能夠獨立開發(fā)拓展高凈值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉變?yōu)橐庀蚩蛻簦�并最終成交；

　　5. 負責維護客戶關系，回訪新老客戶，為客戶提供專業(yè)的財富管理咨詢服務；

　　6. 進行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業(yè)知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

　　7.定期建立和維護客戶信息檔案。

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇27

　　職位描述：

　　1、以電話銷售為主，開發(fā)高端客戶，與客戶簡歷長期良好關系;

　　2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標;

　　3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規(guī)劃方案;

　　4、持續(xù)跟進服務，為客戶不斷提供理財專業(yè)的`財富管理咨詢。

　　任職要求：

　　1、金融、經濟等相關專業(yè)本科及以上學歷;

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關政策;

　　3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇于堅持;

　　4、善于溝通、具有較強的團隊協(xié)作能力;

　　5、具有良好的溝通協(xié)調技巧、敏捷的市場反應能力;

　　6、具有金融機構個人理財產品的銷售經驗或具有高端地產、高端會所的銷售經驗者優(yōu)先;

　　7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

　　8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先。

　　9、必須要持有基金從業(yè)資格證。

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇28

　　1、負責為客戶提供股票理財咨詢、建議服務；

　　2、負責保持與客戶溝通聯(lián)系，為客戶提供金融分析軟件等服務

　　3、負責為客戶提供股票咨詢，負責維持重要客戶關系。

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇29

　　1、分析客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶，進行產品銷售；

　　3、參與策劃各種高端客戶活動（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉化率；

　　4、持續(xù)跟進與服務，不斷為客戶提供專業(yè)服務。

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇30

　　1、做好日常客戶服務及維護工作，負責金融產品、服務產品、期權及其他創(chuàng)新業(yè)務產品銷售及新客戶拓展工作；

　　2、協(xié)助區(qū)域總監(jiān)做好以下工作：策劃客戶服務活動及營業(yè)部推廣方案，制定理財產品等不同產品類型的銷售方案，推動活動方案、產品銷售方案的實施，對客戶服務活動及各類產品銷售情況進行總結分析，并不斷進行完善和改進；

　　3、熟練掌握公司的理財產品，學習客戶服務技巧，不斷提升專業(yè)知識及服務能力；

　　4、關注同行業(yè)客戶服務方法、手段和技術的動態(tài)，提出客戶服務工作的改進意見；

　　5、完成上級領導交辦的其它事宜。

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇31

　　1、負責為客戶提供專業(yè)的投資管理服務；

　　2、根據(jù)客戶需求提供金融投資的合理化建議，為客戶實現(xiàn)資產保值增值；

　　3、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　4、完成公司和直接領導交辦的各項工作任務；

　　理財顧問工作職責篇7

　　1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會；

　　2、為客戶提供專業(yè)的證券投資幫助和投資規(guī)劃；

　　3、定期與合作客戶進行面對面的溝通，建立良好的長期合作關系。

理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇32

　　1、組織與參與各類市場營銷和客戶服務活動，利用各種渠道積極發(fā)展新客戶，并做好客戶維護與基礎服務工作，開發(fā)和積累客戶數(shù)量和客戶資產。

　　2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關法律法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司相關規(guī)定、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程；

　　3、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的信息。

　　4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的金融產品宣傳推介材料及有關信息，介紹金融產品購買流程。提供各類投資理財建議、進行客戶資產及產品配置、客戶資產跟蹤檢視等工作。

　　5、整合內外部資源，與公司投資交易、產品設計等相關部門建立良好合作關系，能獨立完成合作洽談、產品溝通、方案制定。向客戶介紹和推廣各類創(chuàng)新業(yè)務及法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會規(guī)定的可以從事的其他活動。

　　6、做好日常工作的過程管理和參加公司組織的業(yè)務培訓。

　　7、完成券商分支機構總經理、財富管理總監(jiān)布置的各項工作任務，努力完成團隊及個人的各項考核指標。