資產配置崗位職責（精選6篇）
資產配置崗位職責 篇1
1、完善資產配置理論體系及財富保全與傳承理論體系；
2、研究國內外政策法規，完善資產配置、財富保全與傳承操作實務；
3、建立資產配置模型，根據使用反饋進行優化；
4、建立財富傳承相關機構合作；
5、配合理財人員進行資產配置及財富傳承方案設計；6、參與客戶講座及公司內部培訓；
資產配置崗位職責 篇2
1.開發高凈值客戶，完成公司發行各類投資項目募集工作；
2.向客戶推介資管計劃，私募基金，等受證監會監管的`正規金融理財產品，
3.對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂實施資產配置方案；
4.持續跟進與服務，制定銷售方案，完成銷售目標；為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢
資產配置崗位職責 篇3
1、針對公司各類配置產品(國內外保險類，pe/vc類，并購類，固收類，信托類，債券類，公募/私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發和維護，為高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務;
2、通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動，提升客戶轉化率，對已開發的客戶進行定期維護和回訪，開發客戶潛力，并發掘新客戶資源;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的資產配置方案，推薦合適的金融產品;
4、通過調整各種金融產品比重達到資產的'合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系，并通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的投資咨詢與服務
資產配置崗位職責 篇4
1、建立事前算贏的流動性管控體系，推動資金頭寸管理的大數據顯示;
2、在資金流動性支持下，合理配置信貸規模，統籌規劃貸款投放進度和產品分布;
3、建立和完善貸款定價管理體系，優化資產配置規則，提升資金使用效率和融資成本;
4、實時監測信貸投放，事前算贏信貸類資產收入目標，動態顯關差;
5、嚴格按規定及時報送貨幣信貸運行評估表、貨幣信貸監測分析系統報表等;定期完成貨幣信貸政策執行情況報告及人行下發的各類信貸報告;
6、完成上級領導交辦的'其他工作。
資產配置崗位職責 篇5
1.經過公司全方位的培訓后，參與團隊開拓市場的工作，根據客戶要求提供全方位資產管理咨詢；
2.為中高端客戶群體提供一對一的私人理財服務，對客戶的.理財需求做出詳細分析并為客戶量身定制全面的資產管理方案，實現資產增值；
3.協助團隊拓展市場業務，完成個人及團隊業績指標；
4.參與團隊初級管理制度并監督實施。
資產配置崗位職責 篇6
1、完善的培訓系統:包括基礎的財務策劃顧問培訓課程，以及為業務主管設計的友邦卓越經理人培訓課程;包括專業知識的培訓，團隊管理的培訓、卓越經理人培訓等并有完善的.透明的晉升休系。
新人有8天的體驗學習:學習津貼1000元，簽約后最長有18個月的展業責任津貼;開始12月最高責任津貼有10000元/月，后6月最高責任津貼有8000/月;入職一年半的責任津貼最高共有16.9萬;優秀新人入司18個月即使沒有晉升，只要每月達到最高津貼標準，年收入都可達到36萬左右，所有津貼制度完整的寫進了每位新人的代理合同中，承諾必踐行。
2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業績獎金、年終業績獎金、年度續保獎金、營銷員長期服務獎金、以及組織管理收入，包括每月業績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業績獎金、特別津貼等;
3、特別雙百萬獎金: 1.在10年內達成5次mdrt及1次cot，可獲得100萬獎金;2.在10年內晉級到資深業務總監可獲得100萬獎金。
4、意外傷害及身故保障計劃:業務主管管理基金、醫療福利計劃;生育補貼及養老公積金等。
5、每年業務競賽有海內外旅游至少各一次的機會;