私募崗位職責（精選6篇）
私募崗位職責 篇1
崗位職責:
1.根據公司產品特點,以電話溝通、商超活動等方式進行新客戶開發和邀約;
2.根據業務要求,定期做好客戶回訪,做好新客戶跟進工作;
3.完成銷售經理制定的業績指標;
4.根據銷售經理的要求,按時保質完成銷售報告;
5.及時反饋一線的`客戶信息,提出合理化建議。
任職資格:
1.一年以上銷售工作經驗,有金融行業背景或銀行、證券、保險工作經驗及客戶資源者優先;
2.良好的職業素養和道德品格,熱愛金融行業;
3.優秀的交流溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
4.良好的心理素質,較強的團隊協作能力。
私募崗位職責 篇2
崗位職責:
1、熟悉國內外私募股權基金環境和國內投資、金融政策,精通私募股權基金業務的各個環節;
2、熟悉私募基金的融資技巧及策略,私募股權基金的融資形式、方向及關鍵因素;
3、掌握私募股權投資基金的.組織形式、治理結構、募集程序及會計稅收處理與風險防范;
4、擁有私募股權基金領域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行部及政府相關工作經驗;
5、在投資的各個階段起著領導者的作用,具體工作包括項目挖掘、談判;交易結構設計、財務分析、盡職調查、估值及回報分析等。
6、制定渠道開發和客戶開發的計劃,負責與銀行、證券、保險、信托以及第三方理財機構或個人建立合作關系、持續服務。
任職要求:
1、研究生及以上學歷,金融相關專業;
2、3年以上私募股權投資(pe)或證券、信托、基金等相關金融行業經驗,有成熟的渠道資源,能夠獨立地拓展基金營銷渠道、參與基金產品設計、完成基金募集工作;
3、良好溝通表達能力和執行能力,在業內有良好的人脈關系;
4、持有基金從業資格證。
私募崗位職責 篇3
職責描述:
1.負責大類資產硏究,宏觀經濟基本面、經濟周期和資產配置策略硏究,踐行定量定性系統化硏究分析框架。
2.研究并解讀資產端的各類產品,包括但不限于固定收益債權,股權,地產,資本市場和海外產品。
3.撰寫有關有關資產配置和財富管理主題的'專業報告,階段性完成重大數據點評、重大政策點評以及外部市場觀點精選。
4.有志于成長為投資產品專家和全球資產配置專家。
任職要求:
1、經濟、金融、管理類專業本科以上學歷;
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析等工作經驗;
3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產品的原理、要素及賣點;
5、通過證券從業資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;
6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優先考慮。
私募崗位職責 篇4
崗位職責:
1、主導負責基金運營、投資項目、投資者關系等基金日常運營工作;
2、協助高管與基金合伙人進行行政管理事務;
3、主導負責投資項目材料準備、基金投資程序、項目投后管理等相關事務;
4、協調對接財務審計單位、律師事務所事務。
任職要求:
1、具備豐富的私募股權投資基金業務相關經驗,通過從業資格考試,有基金證券從業資格者優先;
2、具備良好的.敬業精神、求知意識和團隊工作能力。具備醫藥、醫療、健康領域投資背景者優先;
3、具有豐富的企業經營和企業管理知識;
4、具備豐富的財務、法律知識,擁有會計師從業資格、cpa或律師執業資格者優先;
5、具備能達到工作要求的英文能力;
私募崗位職責 篇5
崗位職責:
1、對證券,期貨市場進行跟蹤研究;
2、從基本面、價值投資的角度進行行業和個股研究;;
4、對并購、定增、陽光私募產品進行盡調,時刻關注業績良好的陽光私募產品;
5、對表現良好的產品進行深度調研并引入產品池;
6、持續觀察產品池內產品,對業績持續良好并符合公司發行條件的.產品引入核心產品池;
7、視市場情況,擇機對產品進行推介發行。
私募崗位職責 篇6
崗位職責:
1、負責制定基金公司發展規劃和年度發展計劃,建立私募股權基金產品;
2、根據公司需求分析、評估募資需求和市場條件,擬定基金產品營銷建議及募資方案,并組織實施;
3、開拓與建立各種募資渠道,組織融資團隊開拓基金直接融資業務,完成基金募集任務。
4、負責公司與各大銀行、知名企業、信托、協會、券商、第三方理財機構、民間資本等募資渠道建立良好的合作關系。
5、組織開展基金產品募集推廣活動,組織和安排高端客戶參加邀約談判、簽訂合約等工作,并做好日常關系維護。
6、獨立或與團隊成員共同完成相關行業分析和調研報告。
崗位要求:
1、全日制本科以上學歷,財務、金融、經濟、投資、法律等相關專業。
2、從事金融類同等職位工作五年以上,有信托、銀行、證券或基金行業從業經驗,對各金融領域及各類金融產品有較全面了解,有以往業績成功案例。
3、具有豐富的私募資金融資渠道產品和業內廣泛的'人際關系,有銀行大客戶儲備,高凈值客戶源,對接機構資源者優先。
4、具備較強的市場策劃、推廣能力能夠積極拓展公司業務善于整合資源。
5、具有良好的融資分析能力和判斷能力。