證券理財崗位職責（通用3篇）
證券理財崗位職責 篇1
金融證券理財經理t6971 人才就業網 上海精蘊商務咨詢有限公司,人才就業網,精蘊 崗位職責:
1、通過公司渠道或其他方式進行客戶招攬與服務工作,并為客戶提供證券、期貨、融資融券等服務;
2、為客戶提供符合需求的各類金融理財產品,成為客戶的專屬金融理財規劃師;
3、促成與企業或公募、私募、資管公司等的戰略合作,包括定向資管、券商pb業務等;
4、參加本公司組織的各項專業性培訓,努力提升自身專業度及綜合素養,做好客戶服務,樹立優秀企業形象;
5、法律、行政法規和證監主管部門規定證券從業人員可以從事的其他活動;
任職資格:
1、大專以上學歷,35周歲以內;
2、通過證券從業資格考試或已報名最近一期從業考試者優先;
3、誠實正直,具備一定職業抗壓性,對職業生涯有清晰的.規劃,有志于在金融證券行業長期發展;
4.我們不要求現在的你專業且優秀,但希望潛力巨大的你能有謙虛向學的心態,在招商不斷走向優秀;
證券理財崗位職責 篇2
資深理財顧問——中信證券上海漕溪北路營業部 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部分支機構 職責描述:
1、開發和維護客戶;為客戶提供全方位的金融理財服務;
2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;
3、向客戶介紹有關的法律、行政法規、證監會規定、自律規則和公司的有關規定;
4、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程;
5、向客戶傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的信息;
6、向客戶傳遞由公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息,介紹金融產品購買流程;
7、具有相應業務資格的理財顧問可從事相應業務:如具有投資顧問咨詢資格的理財顧問可從事投資顧問業務、具有基金銷售資格可從事基金銷售業務;具有期貨從業資格的理財顧問可從事期貨ib介紹業務。
任職要求:
1、全日制本科及以上學歷,金融、經濟等相關專業者優先;
2、兩年及以上金融行業工作經驗,具有證券從業資格;
3、具有較豐富的`金融專業知識;
4、具有良好的溝通交流能力和人際關系協調能力;
5、具有金融相關證書者(cfp、cfa、afp等)優先;
6、具備良好的職業道德和專業素質,無違法違規記錄。
證券理財崗位職責 篇3
崗位要求：
1、大專以上學歷，具有銀行、證券、保險、基金等從業資格證和理財師資格證書等；
2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能；
3、具有一定的客戶服務經驗；
4、具有良好的書名表達能力及溝通技巧；