家庭理財崗位職責（精選3篇）
家庭理財崗位職責 篇1
崗位要求：
1、大專以上學歷，具有銀行、證券、保險、基金等從業資格證和理財師資格證書等；
2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能；
3、具有一定的客戶服務經驗；
4、具有良好的書名表達能力及溝通技巧；
家庭理財崗位職責 篇2
職位要求：
1、大專及以上學歷，23～35周歲，身體健康；
2、具有良好的服務意識，溝通能力和團隊合作精神；
3、具有積極進取的精神，責任心強，認真負責；
4、勤奮好學，勇于挑戰，有自我創業的想法；
5、有相關管理工作經驗金融經驗可視情況優先考慮。
崗位職責
1、宣揚中國人壽品牌文化、保險理念和理財觀念；
2、面向公司提供的優質客戶資源，為其提供保單管理，售后增值服務和一體化綜合理財服務，包括壽險、財險、團險和貸款等；
3、遵守公司規章制度，參與公司人力招募和團隊管理，組建自己的團隊；
4、接受公司提供的定期培訓，深入了解保險及金融行業，提高演講授課能力、理財規劃能力和團隊管理能力，逐步走向管理層，成為一名優秀的主管。
職位待遇
1、免費接受中國人壽重金打造的“專屬人才培養計劃”培訓，全面了解保險行業，快去提升專業素質，培訓期間遵守公司培育紀律者，可享受公司培訓津貼（1500到20xx不等一個月）；
2、上班打卡時間為8：30（簽到）～10：00（簽退）每天工作具體時長為8：30～17：30；
3、薪資組成靈活（傭金+服務津貼+推薦人才獎勵+管理津貼+團隊績效獎勵+基本法外獎勵+晉升獎勵……）傭金高達15～55%，年收入上不封頂，管理終生制；
4、公正透明的晉升機會，達成公司標準即可晉升，一年4次晉升機會，8個晉升級別，無工齡限制，無崗位數量限制；
公平透明化的晉升通道
a、走銷售路線：準收展員—收展員—客戶經理—高級客戶經理—資深客戶經理
b、走管理路線：準收展員—組經理—高級組經理—部經理—區域總監
5、工作表現優異者可享受每年數次的'國內外（不限省份，東南亞，美國……等）豪華游簡歷以及其他物質獎勵；
6、根據相應職級持續享受公司免費提供的價值20萬元的職業經理人拓展提升訓練、管理素質培訓等專業培訓；
7、享有高額的團體意外，醫療商業保險和養老商業保險等保障（保障額度隨職級提升，養老金可一次性領取）
家庭理財崗位職責 篇3
崗位職責:
1、負責制定團隊業務發展計劃與行動方案,并組織實施,確保完成即定的各項經營指標;
2、根據市場發展和團隊特點組織多樣化的銷售活動;
3、做好客戶開發與維護:負責開拓團隊業務市場,建立并維護良好的客戶關系;
4、負責營銷隊伍的招募建設、人才培養、日常管理;
5、負責人員培訓和輔導所轄人員的銷售技能;
6、負責與公司高層溝通,包括:業務、行政管理、招聘、市場推廣、品牌建設等;
7、負責所轄區域內企業文化建設
任職資格:
1、工作態度積極,自信樂觀,有強烈的金錢和挑戰高薪欲望;
2、語言溝通能力強,吃苦耐勞,不甘于平凡、有團隊合作精神;
3、有股票、期貨、保險、金融類及電話銷售工作經歷者優先考慮;
4:有2年以上的工作經驗,能自己帶領幾十人以上的團隊!