理財(cái)專員崗位職責(zé)（精選7篇）
理財(cái)專員崗位職責(zé) 篇1
崗位職責(zé):
1、出席公司舉辦的早、夕會議,及時(shí)更新資本市場環(huán)球資訊;
2、按時(shí)參加深圳公司組織的專業(yè)培訓(xùn),提升顧問綜合能力;香港康宏向新人提供為期一周的香港總部培訓(xùn)機(jī)會;
3、參與培訓(xùn)部的專題研討,深入了解不同市場、行業(yè)情況,增進(jìn)市場知識;
4、了解不同金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品,提高自身業(yè)務(wù)能力;
5、為客戶提供一對一的私人理財(cái)服務(wù),對客戶的理財(cái)需求做出詳細(xì)分析并為客戶量身定制全面的資產(chǎn)管理方案,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值;
6、處理客戶咨詢、建議及投訴,維護(hù)客戶關(guān)系,管理客戶資料;
7、學(xué)習(xí)如何針對不同的客戶需求,做出詳細(xì)分析并為客戶量身定制全面的.資產(chǎn)管理方案,并通過公司考核;
8、公司鼓勵(lì)顧問開展個(gè)人業(yè)務(wù),培養(yǎng)建立個(gè)人團(tuán)隊(duì),通過專業(yè)化的管理及培訓(xùn)達(dá)成團(tuán)隊(duì)目標(biāo)。
任職要求:
1、金融、經(jīng)濟(jì)、工商管理等相關(guān)專業(yè),本科或以上學(xué)歷;
2、熱愛金融行業(yè),致力于金融理財(cái)行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展;
3、有獨(dú)立的思考判斷能力和較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識;
4、具有良好的溝通能力、抗壓能力及公開演說能力;
5、為人正直誠信,具備良好的專業(yè)知識背景和個(gè)人職業(yè)形象,有親和力,客戶溝通能力,關(guān)系管理能力;
6、擁有團(tuán)隊(duì)管理及專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
7、擁有afp/cfp、證券、期貨、保險(xiǎn)、理財(cái)規(guī)劃等金融資格證書者優(yōu)先;
8、擁有國內(nèi)外知名金融機(jī)構(gòu)或相關(guān)崗位經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
理財(cái)專員崗位職責(zé) 篇2
崗位職責(zé):
1、協(xié)助分公司零售負(fù)責(zé)人開拓和維護(hù)私人銀行高凈值客戶群;
2、對客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
3、向客戶推介私募基金等金融理財(cái)產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢服務(wù)。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷(有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者可適當(dāng)放寬);
2、2年以上銀行理財(cái)或三方財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn);
3、具有較強(qiáng)的'市場敏感度、優(yōu)秀的業(yè)務(wù)拓展能力和溝通能力,以及較強(qiáng)的執(zhí)行力;
4、工作積極主動、責(zé)任心和抗壓能力強(qiáng);
5、有基金從業(yè)資格優(yōu)先;
6、有良好的職業(yè)操守,無不良工作記錄。
理財(cái)專員崗位職責(zé) 篇3
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)園區(qū)孵化器招商、招租、引進(jìn)項(xiàng)目入駐，根據(jù)公司整體目標(biāo)，制定招商計(jì)劃，并按進(jìn)度推進(jìn)落實(shí)，為業(yè)績目標(biāo)負(fù)責(zé)；
2、負(fù)責(zé)組織舉辦各類針對入孵企業(yè)、創(chuàng)業(yè)企業(yè)的培訓(xùn)活動；
3、協(xié)助孵化器內(nèi)外部活動資源的`對接和維護(hù)，負(fù)責(zé)活動文案的構(gòu)思和撰寫；
4、協(xié)助活動的策劃、推廣和執(zhí)行；
5、負(fù)責(zé)解讀政府各類扶持政策、資質(zhì)評定政策、產(chǎn)業(yè)政策等各種政府信息，協(xié)助入駐企業(yè)申請并落實(shí)各種優(yōu)惠和扶持政策；
6、負(fù)責(zé)園區(qū)孵化器知識產(chǎn)權(quán)管理、人才服務(wù)管理工作；
7、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
任職要求：
1、全日制本科及以上學(xué)歷，汽車類、市場營銷類、中文類、新聞?lì)悺⑼庹Z類、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)；
2、3年及以上園區(qū)招商相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，具有一定行業(yè)資源經(jīng)驗(yàn)尤佳；
3、對孵化器或眾創(chuàng)空間有一定認(rèn)識，有孵化器、眾創(chuàng)空間工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
4、具有較強(qiáng)的語言溝通表達(dá)能力，文字書寫能力，熟練使用辦公軟件；
5、性格外向，形象佳，有較強(qiáng)組織能力，優(yōu)秀的溝通技巧及談判能力；
6、良好的英語溝通能力。
理財(cái)專員崗位職責(zé) 篇4
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;
2、根據(jù)市場營銷計(jì)劃,完成部門銷售指標(biāo);
3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍;
4、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷;
2、1-2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),業(yè)績突出者優(yōu)先;
3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;
4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的'客戶服務(wù)意識;
5、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力;
6、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。
7、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、會計(jì)學(xué)類專業(yè)者優(yōu)先
理財(cái)專員崗位職責(zé) 篇5
【崗位職責(zé)】
1、用現(xiàn)有的資源渠道或開發(fā)新渠道，挖掘客戶資源；
2、開發(fā)維護(hù)高凈值客戶群體，并持續(xù)跟進(jìn)；
3、根據(jù)客戶投資偏好，推薦適合的.私募基金產(chǎn)品。
【任職要求】
1、對金融行業(yè)感興趣，專業(yè)不限，金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、做事有激情，自信、認(rèn)真負(fù)責(zé)、自律性強(qiáng)、有團(tuán)隊(duì)合作精神和執(zhí)行力；
3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力；
4、品行端正，性格堅(jiān)毅，勤奮好學(xué)，勇于堅(jiān)持；
加分項(xiàng)：從事過市場、渠道、金融、私募行業(yè)者，或具有理財(cái)產(chǎn)品/基金產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)。
【公司福利】
1、早九晚六，上五休二，享受年假、法定國假等各種假期；
2、工作環(huán)境舒適，我們擁有茶道電影院高爾夫球場咖啡辦公文化；
3、五險(xiǎn)一金，入職后公司會舉行納新活動，茶點(diǎn)共享；
4、公司提供帶薪培訓(xùn)，晉升通道透明。
理財(cái)專員崗位職責(zé) 篇6
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司下發(fā)的客戶自助注冊的`名單進(jìn)行撥打。
2、對已在公司投資過的客戶進(jìn)行維護(hù)。
3、完成公司既定的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)指標(biāo)。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷接受實(shí)習(xí)應(yīng)屆生;
2、普通話標(biāo)準(zhǔn),溝通表達(dá)能力佳;
3、熟練操作辦公軟件,網(wǎng)絡(luò)交流工具;
4、良好的執(zhí)行力和團(tuán)隊(duì)合作精神;
5、有銷售經(jīng)驗(yàn)者或銷售欲望強(qiáng)者優(yōu)先。
理財(cái)專員崗位職責(zé) 篇7
理財(cái)運(yùn)營專員崗位職責(zé)
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)所屬客戶包內(nèi)客戶的日常基礎(chǔ)性維護(hù)服務(wù)；
2、做好新客戶開發(fā)、新業(yè)務(wù)推廣、服務(wù)產(chǎn)品簽約、產(chǎn)品銷售等工作；
3、完成營業(yè)部交辦的`其他工作。
任職要求：
1、熟悉各類金融產(chǎn)品，通過證券投資分析考試；
2、服務(wù)意識強(qiáng)，做事認(rèn)真細(xì)致，有較好的口頭、文字表達(dá)能力；
3、具有良好的職業(yè)道德，較強(qiáng)的溝通能力和風(fēng)險(xiǎn)防范意識，富有團(tuán)隊(duì)合作精神；
4、年齡35周歲以下，全日制本科及以上學(xué)歷，財(cái)經(jīng)、管理類及相近專業(yè)人員優(yōu)先。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
職位描述
招聘要求：
1、全日制本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)管類相關(guān)專業(yè)，年齡在35周歲以下；
2、金融/銷售/客服從業(yè)經(jīng)驗(yàn)1年及以上，服務(wù)營銷能力強(qiáng)，熟練使用電腦及辦公軟件，良好的語言表達(dá)能力，持有AFP、CFP等理財(cái)專業(yè)證照者優(yōu)先；
3、善于維護(hù)與拓展財(cái)富客戶，有專業(yè)的資產(chǎn)配置能力，可根據(jù)客戶需求，為客戶提供個(gè)性化的投資建議和理財(cái)方案；
4、行為舉止得體大方，親和力強(qiáng)；有服務(wù)意識和銷售特質(zhì)，責(zé)任心強(qiáng)，積極認(rèn)真，抗壓力強(qiáng)；思維敏捷，溝通有說服力，目標(biāo)導(dǎo)向；紀(jì)律及合規(guī)意識強(qiáng)；
應(yīng)聘條件：
1、全日制本科及以上學(xué)歷，金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、三年以上金融領(lǐng)域從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或兩年以上金融、保險(xiǎn)銷售工作經(jīng)驗(yàn)；
3、熟練掌握銀行、保險(xiǎn)等投資理財(cái)知識，熟練運(yùn)用境內(nèi)外金融市場工具，擅長投資理財(cái)、市場研究和資產(chǎn)配置規(guī)劃，持相關(guān)證照者優(yōu)先；
4、具有良好的邏輯思維和研究分析能力，溝通協(xié)調(diào)能力，語言表達(dá)和文字運(yùn)用能力；
5、遵守職業(yè)準(zhǔn)則，嚴(yán)格保守客戶信息秘密，無不良紀(jì)錄。