理財助理崗位職責（通用3篇）
理財助理崗位職責 篇1
1、負責集團內各公司月度財務報告及合并報表的編制及審核。
2、負責各公司整體年度預算，季度預測及戰略計劃和分析工作。
3、結合預測預算跟進情況和各公司實際業務狀況，提出必要的改善建議。
4、不定期向公司管理層提供各項財務報告和經營數據分析。
5、上級領導安排的其他工作。
任職要求：
1、本科畢業，財務或會計相關專業；熟練使用Excel和PowerPoint等辦公軟件。
2、4—5年審計或財務分析相關工作經驗，較強的報表合并能力，有四大工作經驗者優先。
3、較強的`商業意識并有深入挖掘業務績效驅動的能力。
4、能夠在壓力下完成各項工作。
5、優秀的協調，溝通及管理能力。
6、良好的英語讀寫能力。
理財助理崗位職責 篇2
職責描述:
1、 主要協助理財師工作。
2、通過電話、陌拜等方式對客戶進行有效篩選,挖掘潛在客戶群體;
3、通過對高凈值客戶的理財需求進行分析,發掘客戶需求,提供專業的理財資訊和資產配置建議;
4、協助部門主管處理部門的.日常事務,參與電銷團隊建設與管理,輔導與培訓,提升團隊的戰斗力;
5、負責客戶的持續跟進和定期回訪,建立并完善客戶數據庫。
6、根據公司戰略和銷售計劃,優化并推動落實電銷運營策略方案,達成個人和團隊業績; 處理上級安排的其他工作。
任職要求:
1.大專以上學歷,18-30歲,普通話標準,有較好的語言組織能力,無不良嗜好。
2.經驗不限,有電銷/金融從業者優先。
3.有掙錢欲望,積極性高,想在金融行業長期發展。
理財助理崗位職責 篇3
崗位職責:
1、負責線上線下理財服務,開發新市場,尋找新客戶和維護老客戶;
2、完成公司及部門經理分配的金融咨詢任務;
3、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務,制定相應的`投資組合和策略;
4、負責保持與客戶溝通聯系,為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢;
5、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售 ;
7、負責維持重要客戶關系,通過與客戶溝通,及時調整客戶的財務安排。
任職要求:
1、本科及以上學歷的有志青年;
2、自信開朗,勤奮樂觀,有上進心;
3、學習能力強,對新產品的接受能力強;
4、具有優秀的溝通能力、團隊協作精神以及高效的執行力;
5、有銀行個人業務理財經理,銀保、互聯網理財、證券公司從業經驗者優先。
6、傳播正能量。