融資顧問的職位職責(zé)（通用7篇）
融資顧問的職位職責(zé) 篇1
職責(zé)：
1、通過電話等方式開發(fā)客戶資源，尋找意向客戶，完成銷售目標(biāo)。
2、接待來訪客戶，溝通融資方案，簽定銷售合同，協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)進(jìn)展各項(xiàng)事宜，管理、參與和跟進(jìn)訂單進(jìn)展。
3、建立客戶管理檔案，持續(xù)跟進(jìn)客戶，進(jìn)行客戶關(guān)系維護(hù)。
4、及時(shí)向上級(jí)反饋銷售過程中客戶對(duì)產(chǎn)品的需求、意見和建議。
任職要求：
1、19-28周歲，大專及以上學(xué)歷。
2、形象氣質(zhì)佳，普通話標(biāo)準(zhǔn)，音質(zhì)好，思維敏捷。
3、性格開朗，溝通能力及抗壓能力強(qiáng)，熱愛銷售。
4、有投資、網(wǎng)絡(luò)、培訓(xùn)、保險(xiǎn)、會(huì)員卡、信用卡、學(xué)習(xí)卡等電話銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，優(yōu)秀應(yīng)屆生也可考慮。
融資顧問的職位職責(zé) 篇2
職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣，學(xué)習(xí)管理基礎(chǔ)知識(shí);
2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，完成部門銷售指標(biāo)，根據(jù)管培生培養(yǎng)計(jì)劃，完成培養(yǎng)計(jì)劃;
3、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)與培養(yǎng)任務(wù);
4、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。
任職資格：
一：大專及以上學(xué)歷(需提供學(xué)信網(wǎng)學(xué)歷驗(yàn)證碼)特別優(yōu)秀者適當(dāng)放寬學(xué)歷，年齡20-35歲;
二：標(biāo)準(zhǔn)普通話，口齒清晰，思維敏捷，具有良好的溝通表達(dá)能力。
三：自信樂觀，正能量，工作認(rèn)真，個(gè)性開朗、具有較強(qiáng)的事業(yè)心與團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
四：公司有專業(yè)培訓(xùn)，不要求相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)培養(yǎng)時(shí)間在半年到一年晉升主管
五：有地產(chǎn)、IT服務(wù)、教育培訓(xùn)、金融信貸行業(yè)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先!
融資顧問的職位職責(zé) 篇3
職責(zé)：
1、根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，負(fù)責(zé)投融資業(yè)務(wù)及方案設(shè)計(jì);
2、根據(jù)公司發(fā)展需要，尋找融資資本，全面規(guī)劃投融資項(xiàng)目;
3、從財(cái)務(wù)角度預(yù)測(cè)并評(píng)估投融資可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，制定應(yīng)急措施，盡量減少公司的損失;
4、監(jiān)督投融資項(xiàng)目的執(zhí)行情況，在專員領(lǐng)域提出建議和咨詢意見，對(duì)已完成投融資工作負(fù)責(zé)進(jìn)行后續(xù)監(jiān)控、分析、評(píng)估、管理;
5、建立與金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)、合作伙伴等良好的溝通關(guān)系。
職位要求:
1、大專以上學(xué)歷;
2、有項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉銀行信貸和各項(xiàng)融資方法;
4、熟悉資本運(yùn)作項(xiàng)目的程序和操作;
5、具有一定的財(cái)務(wù)、金融及企業(yè)管理知識(shí)。
融資顧問的職位職責(zé) 篇4
職責(zé)：
1、借助公司信息平臺(tái)以及優(yōu)質(zhì)的客戶資源，通過電話溝通為客戶提供貸款咨詢和服務(wù);
2、做好客戶邀約，根據(jù)客戶需求及資質(zhì)條件制定適合客戶的貸款金融方案;
3、接待上門客戶，為客戶匹配相應(yīng)的貸款方案并促成合作;
4、通過微信等方式進(jìn)行貸后服務(wù)及客戶維護(hù)工作;
職位要求：
1、18-35歲，學(xué)歷大專以上(從事過銷售者可放寬條件);
2、可接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生，公司提供帶薪崗前培訓(xùn);
3、熱愛銷售，性格開朗，積極進(jìn)取，良好的職業(yè)素養(yǎng);
4、良好的溝通能力，客戶服務(wù)意識(shí)較強(qiáng)的應(yīng)變能力和談判能力;
5、具有銷售行業(yè)、裝修銷售、房產(chǎn)銷售或信用卡、保險(xiǎn)、證券、個(gè)人貸款等金融相關(guān)領(lǐng)域銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
融資顧問的職位職責(zé) 篇5
職責(zé)：
1、 通過電話等渠道溝通客戶資源，尋找目標(biāo)意向客戶并進(jìn)行溝通，完成業(yè)績(jī)目標(biāo)。
2、 在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)。
3、 接待來訪客戶，溝通融資方案，簽定銷售合同，協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)進(jìn)展各項(xiàng)事宜，管理、參與和跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展。
4、 建立客戶管理檔案，持續(xù)跟進(jìn)客戶，進(jìn)行客戶關(guān)系維護(hù)。
5、 從銷售和客戶需求的角度，對(duì)公司融資產(chǎn)品的研發(fā)提供優(yōu)化建議。
職位要求：
1、18-26周歲，大專及以上學(xué)歷，優(yōu)秀者可放低學(xué)歷要求;
2、形象氣質(zhì)佳，普通話標(biāo)準(zhǔn)，思維敏捷，有上進(jìn)心;
3、性格開朗，具有一定的溝通和抗壓能力，熱愛銷售;
4、歡迎優(yōu)秀應(yīng)屆生，有相關(guān)銷售或者電話銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
融資顧問的職位職責(zé) 篇6
職責(zé)：
1.運(yùn)用公司平臺(tái)拓展業(yè)務(wù)
2.協(xié)助客戶解決融資問題，提供借款咨詢服務(wù)，并負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系
3.挖掘潛在客戶，做好公司品牌宣傳
4.營(yíng)銷公司產(chǎn)品和開發(fā)客戶市場(chǎng)，完成公司業(yè)務(wù)指標(biāo)
任職資格
1.年齡要求：23～30歲，普通話流利，邏輯思維清晰
2.本科及以上學(xué)歷(優(yōu)秀者大專學(xué)歷也可考慮)
3.具有良好的學(xué)習(xí)能力及溝通能力
4.有濃厚的團(tuán)隊(duì)榮譽(yù)感和責(zé)任感
5.有銷售工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先
融資顧問的職位職責(zé) 篇7
職責(zé)：
1、執(zhí)行集團(tuán)投融資業(yè)務(wù)，分析并制定集團(tuán)融資計(jì)劃及方案;
2、拓展及維護(hù)PE、VC等投資渠道，維護(hù)合作關(guān)系;
3、統(tǒng)籌融資項(xiàng)目的順利開展，達(dá)成融資方案及目標(biāo);
4、評(píng)估并控制融資風(fēng)險(xiǎn)。
任職標(biāo)準(zhǔn)：
1、財(cái)務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)、法律類等相關(guān)專業(yè)本科以上，具有較高的市場(chǎng)敏感度;
2、三年以上投行、FA/VC/PE等投融資工作經(jīng)歷，有豐富的機(jī)構(gòu)資源，具有商業(yè)計(jì)劃書等文字能力;
3、有財(cái)務(wù)、證券或法律資質(zhì)，熟悉投融資業(yè)務(wù)流程及專業(yè)技能，有五千萬級(jí)項(xiàng)目的成功案例，熟悉文化傳媒行業(yè)優(yōu)先;
4、優(yōu)秀的關(guān)系拓展能力及談判能力，有進(jìn)取心。