融資顧問的崗位職責（精選8篇）
融資顧問的崗位職責 篇1
職責
1、銷售人員職位，在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;
2、管理客戶關系，完成銷售任務;
3、了解和發(fā)掘客戶需求及愿望，介紹自己產品的優(yōu)點和特色;
4、對客戶提供專業(yè)的咨詢;
5、收集潛在客戶資料;
任職資格
1、專科及以上學歷，市場營銷等相關專業(yè);
2、2年以上銷售行業(yè)工作經驗，業(yè)績突出者優(yōu)先;
3、性格外向、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力;
4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識;
5、有責任心，能承受較大的工作壓力。
融資顧問的崗位職責 篇2
職責：
1、執(zhí)行集團投融資業(yè)務，分析并制定集團融資計劃及方案;
2、拓展及維護PE、VC等投資渠道，維護合作關系;
3、統籌融資項目的順利開展，達成融資方案及目標;
4、評估并控制融資風險。
任職標準：
1、財務、金融、經濟、法律類等相關專業(yè)本科以上，具有較高的市場敏感度;
2、三年以上投行、FA/VC/PE等投融資工作經歷，有豐富的機構資源，具有商業(yè)計劃書等文字能力;
3、有財務、證券或法律資質，熟悉投融資業(yè)務流程及專業(yè)技能，有五千萬級項目的成功案例，熟悉文化傳媒行業(yè)優(yōu)先;
4、優(yōu)秀的關系拓展能力及談判能力，有進取心。
融資顧問的崗位職責 篇3
職責：
1.運用公司平臺拓展業(yè)務
2.協助客戶解決融資問題，提供借款咨詢服務，并負責維護客戶關系
3.挖掘潛在客戶，做好公司品牌宣傳
4.營銷公司產品和開發(fā)客戶市場，完成公司業(yè)務指標
任職資格
1.年齡要求：23～30歲，普通話流利，邏輯思維清晰
2.本科及以上學歷(優(yōu)秀者大專學歷也可考慮)
3.具有良好的學習能力及溝通能力
4.有濃厚的團隊榮譽感和責任感
5.有銷售工作經驗優(yōu)先
融資顧問的崗位職責 篇4
職責：
1、根據公司提供的客戶資源，通過電話進行產品銷售，完成各項銷售指標;
2、通過電話溝通了解客戶需求,尋求銷售機會并完成銷售業(yè)績;
3、開發(fā)新客戶，拓展與老客戶的業(yè)務，建立和維護客戶檔案;
4、協調公司內部資源，提高客戶滿意度;
5、反饋客戶意見和信息，提出合理化建議。
任職資格：
1、口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力;
2、對銷售工作有較高的熱情;
3、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力;
4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力;
5、有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度。
融資顧問的崗位職責 篇5
職責：
1、按公司提供的優(yōu)質資源以電話、微信和面銷的方式開發(fā)需要融資的企業(yè)、公司及個人;
2、為需要融資貸款的客戶做周密的融資貸款方案及計劃;
3、確保客戶征信良好，資料齊全，最終與客戶敲定貸款方案;
4、評估客戶資產，協助及為客戶提供真實的貸款用途;
5、核查客戶提供貸款資料文件的真實性，為客戶貸前貸后所以細節(jié)做好處理準備;
【崗位要求】
1、學歷:大專及以上學歷，條件優(yōu)秀可適當放寬;
2、性格開朗，積極進取，紀律性強，良好的職業(yè)素養(yǎng);
3、具備客戶服務意識，有良好的溝通能力，應變能力和談判能力;
4、具有較強的溝通談判能力和語言表達能力、樂于接受挑戰(zhàn);
5、有同行業(yè)經驗者優(yōu)先。
融資顧問的崗位職責 篇6
職責：
1、借助公司信息平臺以及優(yōu)質的客戶資源，通過電話溝通為客戶提供貸款咨詢和服務;
2、做好客戶邀約，根據客戶需求及資質條件制定適合客戶的貸款金融方案;
3、接待上門客戶，為客戶匹配相應的貸款方案并促成合作;
4、通過微信等方式進行貸后服務及客戶維護工作;
職位要求：
1、18-35歲，學歷大專以上(從事過銷售者可放寬條件);
2、可接受優(yōu)秀應屆畢業(yè)生，公司提供帶薪崗前培訓;
3、熱愛銷售，性格開朗，積極進取，良好的職業(yè)素養(yǎng);
4、良好的溝通能力，客戶服務意識較強的應變能力和談判能力;
5、具有銷售行業(yè)、裝修銷售、房產銷售或信用卡、保險、證券、個人貸款等金融相關領域銷售經驗優(yōu)先。
融資顧問的崗位職責 篇7
1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司代理產品，達成公司各階段銷售任務:
2、參加公司組織的'各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施:
3、進行市場信息及客戶建議的收集、反饋:
4、客戶關系維護工作。
應聘要求:
1、本科及以上學歷
2、身體健康，品行端正
3、思維敏捷、抗壓力強，善于與人溝通
4、有銷售工作經驗優(yōu)先
融資顧問的崗位職責 篇8
職責:
1、負責公司產品的銷售及推廣，學習管理基礎知識;
2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標，根據管培生培養(yǎng)計劃，完成培養(yǎng)計劃;
3、負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務與培養(yǎng)任務;
4、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。
任職資格：
一：大專及以上學歷(需提供學信網學歷驗證碼)特別優(yōu)秀者適當放寬學歷，年齡20-35歲;
二：標準普通話，口齒清晰，思維敏捷，具有良好的溝通表達能力。
三：自信樂觀，正能量，工作認真，個性開朗、具有較強的事業(yè)心與團隊協作精神。
四：公司有專業(yè)培訓，不要求相關經驗，預計培養(yǎng)時間在半年到一年晉升主管
五：有地產、IT服務、教育培訓、金融信貸行業(yè)實習經驗優(yōu)先!