融資顧問的崗位職責（精選12篇）
融資顧問的崗位職責 篇1
職責：
1、執行集團投融資業務，分析并制定集團融資計劃及方案;
2、拓展及維護PE、VC等投資渠道，維護合作關系;
3、統籌融資項目的順利開展，達成融資方案及目標;
4、評估并控制融資風險。
任職標準：
1、財務、金融、經濟、法律類等相關專業本科以上，具有較高的市場敏感度;
2、三年以上投行、FA/VC/PE等投融資工作經歷，有豐富的機構資源，具有商業計劃書等文字能力;
3、有財務、證券或法律資質，熟悉投融資業務流程及專業技能，有五千萬級項目的成功案例，熟悉文化傳媒行業優先;
4、優秀的關系拓展能力及談判能力，有進取心。
融資顧問的崗位職責 篇2
職責：
1、根據公司提供的客戶資源，通過電話進行產品銷售，完成各項銷售指標;
2、通過電話溝通了解客戶需求,尋求銷售機會并完成銷售業績;
3、開發新客戶，拓展與老客戶的業務，建立和維護客戶檔案;
4、協調公司內部資源，提高客戶滿意度;
5、反饋客戶意見和信息，提出合理化建議。
任職資格：
1、口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力;
2、對銷售工作有較高的熱情;
3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;
4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力;
5、有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度。
融資顧問的崗位職責 篇3
職責：
1、按公司提供的優質資源以電話、微信和面銷的方式開發需要融資的企業、公司及個人;
2、為需要融資貸款的客戶做周密的融資貸款方案及計劃;
3、確保客戶征信良好，資料齊全，最終與客戶敲定貸款方案;
4、評估客戶資產，協助及為客戶提供真實的貸款用途;
5、核查客戶提供貸款資料文件的真實性，為客戶貸前貸后所以細節做好處理準備;
【崗位要求】
1、學歷:大專及以上學歷，條件優秀可適當放寬;
2、性格開朗，積極進取，紀律性強，良好的職業素養;
3、具備客戶服務意識，有良好的溝通能力，應變能力和談判能力;
4、具有較強的溝通談判能力和語言表達能力、樂于接受挑戰;
5、有同行業經驗者優先。
融資顧問的崗位職責 篇4
職責
1、銷售人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;
2、管理客戶關系，完成銷售任務;
3、了解和發掘客戶需求及愿望，介紹自己產品的優點和特色;
4、對客戶提供專業的咨詢;
5、收集潛在客戶資料;
任職資格
1、專科及以上學歷，市場營銷等相關專業;
2、2年以上銷售行業工作經驗，業績突出者優先;
3、性格外向、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力;
4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識;
5、有責任心，能承受較大的工作壓力。
融資顧問的崗位職責 篇5
職責：
1.運用公司平臺拓展業務
2.協助客戶解決融資問題，提供借款咨詢服務，并負責維護客戶關系
3.挖掘潛在客戶，做好公司品牌宣傳
4.營銷公司產品和開發客戶市場，完成公司業務指標
任職資格
1.年齡要求：23～30歲，普通話流利，邏輯思維清晰
2.本科及以上學歷(優秀者大專學歷也可考慮)
3.具有良好的學習能力及溝通能力
4.有濃厚的團隊榮譽感和責任感
5.有銷售工作經驗優先
融資顧問的崗位職責 篇6
1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司代理產品，達成公司各階段銷售任務:
2、參加公司組織的'各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施:
3、進行市場信息及客戶建議的收集、反饋:
4、客戶關系維護工作。
應聘要求:
1、本科及以上學歷
2、身體健康，品行端正
3、思維敏捷、抗壓力強，善于與人溝通
4、有銷售工作經驗優先
融資顧問的崗位職責 篇7
職責:
1、負責公司產品的銷售及推廣，學習管理基礎知識;
2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標，根據管培生培養計劃，完成培養計劃;
3、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務與培養任務;
4、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃。
任職資格：
一：大專及以上學歷(需提供學信網學歷驗證碼)特別優秀者適當放寬學歷，年齡20-35歲;
二：標準普通話，口齒清晰，思維敏捷，具有良好的溝通表達能力。
三：自信樂觀，正能量，工作認真，個性開朗、具有較強的事業心與團隊協作精神。
四：公司有專業培訓，不要求相關經驗，預計培養時間在半年到一年晉升主管
五：有地產、IT服務、教育培訓、金融信貸行業實習經驗優先!
融資顧問的崗位職責 篇8
職責：
1、借助公司信息平臺以及優質的客戶資源，通過電話溝通為客戶提供貸款咨詢和服務;
2、做好客戶邀約，根據客戶需求及資質條件制定適合客戶的貸款金融方案;
3、接待上門客戶，為客戶匹配相應的貸款方案并促成合作;
4、通過微信等方式進行貸后服務及客戶維護工作;
職位要求：
1、18-35歲，學歷大專以上(從事過銷售者可放寬條件);
2、可接受優秀應屆畢業生，公司提供帶薪崗前培訓;
3、熱愛銷售，性格開朗，積極進取，良好的職業素養;
4、良好的溝通能力，客戶服務意識較強的應變能力和談判能力;
5、具有銷售行業、裝修銷售、房產銷售或信用卡、保險、證券、個人貸款等金融相關領域銷售經驗優先。
融資顧問的崗位職責 篇9
職責：
1、通過電話等方式開發客戶資源，尋找意向客戶，完成銷售目標。
2、接待來訪客戶，溝通融資方案，簽定銷售合同，協調業務進展各項事宜，管理、參與和跟進訂單進展。
3、建立客戶管理檔案，持續跟進客戶，進行客戶關系維護。
4、及時向上級反饋銷售過程中客戶對產品的需求、意見和建議。
任職要求：
1、19-28周歲，大專及以上學歷。
2、形象氣質佳，普通話標準，音質好，思維敏捷。
3、性格開朗，溝通能力及抗壓能力強，熱愛銷售。
4、有投資、網絡、培訓、保險、會員卡、信用卡、學習卡等電話銷售經驗者優先，優秀應屆生也可考慮。
融資顧問的崗位職責 篇10
職責：
1、根據公司戰略目標，負責投融資業務及方案設計;
2、根據公司發展需要，尋找融資資本，全面規劃投融資項目;
3、從財務角度預測并評估投融資可能存在的風險，制定應急措施，盡量減少公司的損失;
4、監督投融資項目的執行情況，在專員領域提出建議和咨詢意見，對已完成投融資工作負責進行后續監控、分析、評估、管理;
5、建立與金融機構、投資機構、中介機構、合作伙伴等良好的溝通關系。
職位要求:
1、大專以上學歷;
2、有項目融資業務經驗;
3、熟悉銀行信貸和各項融資方法;
4、熟悉資本運作項目的程序和操作;
5、具有一定的財務、金融及企業管理知識。
融資顧問的崗位職責 篇11
1、學習銀行和金融機構融資貸款知識(有無經驗均可);
2、按公司提供的優質資源以電話、微信和面銷的方式，開發需要融資企業、公司及個人;
3、協助總監完成本部門業務指標，進行客戶拓展、深度發掘、商務談判、簽約，積累客戶群體;
4、為需要融資貸款的客戶做周密的融資貸款方案及計劃;
5、維護老客戶，挖掘客戶的最大潛力。
【崗位要求】
1、20-35歲，口齒清晰，普通話流利;
2、對銷售工作有較高的熱情;
3、具備較強的`學習能力和優秀的溝通能力;
4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力;
5、有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度，有相關銷售工作經驗者優先。
融資顧問的崗位職責 篇12
職責：
1、 通過電話等渠道溝通客戶資源，尋找目標意向客戶并進行溝通，完成業績目標。
2、 在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，能獨立處理和解決所負責的任務。
3、 接待來訪客戶，溝通融資方案，簽定銷售合同，協調業務進展各項事宜，管理、參與和跟進項目進展。
4、 建立客戶管理檔案，持續跟進客戶，進行客戶關系維護。
5、 從銷售和客戶需求的角度，對公司融資產品的研發提供優化建議。
職位要求：
1、18-26周歲，大專及以上學歷，優秀者可放低學歷要求;
2、形象氣質佳，普通話標準，思維敏捷，有上進心;
3、性格開朗，具有一定的溝通和抗壓能力，熱愛銷售;
4、歡迎優秀應屆生，有相關銷售或者電話銷售經驗者優先。