財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)（精選15篇）
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇1
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險(xiǎn)知識(shí)咨詢和服務(wù);
2、負(fù)責(zé)推薦保險(xiǎn)種類及相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品，并制定保險(xiǎn)方案;
3、負(fù)責(zé)定期接受專業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座;
4、負(fù)責(zé)參�？蛻舻暮罄m(xù)客戶服務(wù)工作。
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，年齡25歲以上
2、具有良好的親和力、溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作精神;
3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;
4、具有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的個(gè)性
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇2
1，以客戶需求為導(dǎo)向?yàn)槠涮峁┮粚?duì)一專業(yè)金融服務(wù)
2，學(xué)習(xí)和研究人壽保險(xiǎn)，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識(shí)
3，負(fù)責(zé)中國(guó)人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣
4，負(fù)責(zé)廣發(fā)信用卡，儲(chǔ)蓄卡，存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)
5，管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇3
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;
2、開拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,建立媒介、渠道，增加產(chǎn)品銷售范圍;
3、根據(jù)客戶需求提供貸款方案，及時(shí)解決客戶資金周轉(zhuǎn)問題。
4、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期合作計(jì)劃。
任職資格：
1、大專及以上學(xué)歷
2、有銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，業(yè)績(jī)突出者優(yōu)先;
3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力;
4、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力，良好的客戶服務(wù)意識(shí);
5、有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力;
6、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)，22-45周歲。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇4
1.以客戶需求為導(dǎo)向?yàn)槠涮峁┮粚?duì)一專業(yè)金融服務(wù)
2.學(xué)習(xí)和研究人壽保險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識(shí)
3.負(fù)責(zé)中國(guó)人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣
4.負(fù)責(zé)廣發(fā)信用卡，儲(chǔ)蓄卡。存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)
5.根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，完成部門目標(biāo)
6.管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇5
職責(zé):
1、根據(jù)公司對(duì)員工的要求，填寫每周報(bào)告，客戶分析，財(cái)務(wù)報(bào)告等報(bào)表;
2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
3、通過各類渠道開發(fā)潛在客戶，拓展有潛力的市場(chǎng)
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、法律、人力資源或企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、進(jìn)取心強(qiáng)，有激情和敢于挑戰(zhàn)自我、有目標(biāo)感;
3、掌握基礎(chǔ)金融知識(shí)和基本的個(gè)人理財(cái)知識(shí);
4、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)態(tài)度，公司會(huì)有專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師課程培訓(xùn);
5、具有較強(qiáng)市場(chǎng)分析、營(yíng)銷戰(zhàn)略計(jì)劃、市場(chǎng)推廣能力
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇6
1. 通過公司的專業(yè)化培訓(xùn)，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式理財(cái)服務(wù)，同時(shí)借用方案銷售公司理財(cái)產(chǎn)品，公司免費(fèi)提供清華北大教授公開課等學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。
2. 公司培養(yǎng)建立個(gè)人專業(yè)理財(cái)團(tuán)隊(duì)，通過專業(yè)化管理培訓(xùn)，發(fā)展成為公司理財(cái)經(jīng)理，理財(cái)總監(jiān)，總經(jīng)理方向等。
3.按時(shí)參加總、分公司舉辦的各種培訓(xùn)及公司的會(huì)議。
4.按時(shí)完成公司交辦的工作任務(wù)，并輔導(dǎo)轄下成員開拓市場(chǎng)及維護(hù)客戶。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇7
職責(zé)
1、以客戶需求為導(dǎo)向?yàn)槠涮峁?ldquo;一對(duì)一”專業(yè)金融服務(wù)
2、學(xué)習(xí)和研究人壽保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識(shí)
3、負(fù)責(zé)中國(guó)人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣
4、負(fù)責(zé)廣發(fā)銀行信用卡、儲(chǔ)蓄卡、存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)
5、開拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍
6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作
任職要求
1)年齡在22周歲到28周歲之間
2)具有本科及以上學(xué)歷 (優(yōu)秀人才可放寬學(xué)歷)
3)品行端正，身體健康，儀表大方，談吐清晰，且具有完全民事行為能力
4)強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心，具備時(shí)間管理能力和強(qiáng)烈的獨(dú)立性
5)反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力
6)有望成為優(yōu)秀組織管理和經(jīng)營(yíng)人員
7)具有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先(銀行、證券、財(cái)富公司等)
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇8
1、服務(wù)于公司VIP客戶及深圳高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇9
職責(zé)：
1、編制公司資金管理相關(guān)流程與分析報(bào)表;
2、負(fù)責(zé)公司及子公司資金結(jié)算業(yè)務(wù)，并實(shí)施工作指導(dǎo)與監(jiān)督;
3、負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行及集團(tuán)辦理金融產(chǎn)品的業(yè)務(wù)開展(消費(fèi)金融、供應(yīng)鏈金融、授信等)。
任職要求：
1.專科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè);
2.具有中級(jí)會(huì)計(jì)師及以上職稱，有上市公司相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，或參與過公司上市工作的優(yōu)先;
3.熟悉辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件，熟悉銀行、稅務(wù)、工商的工作流程;
4.能獨(dú)立核算企業(yè)的賬務(wù)工作，了解相關(guān)法律法規(guī);
5.工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有較強(qiáng)的工作熱情和責(zé)任感;
6.為人誠(chéng)實(shí)可靠，品質(zhì)正直，有吃苦耐勞的精神。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇10
1、負(fù)責(zé)為高端個(gè)人客戶和企業(yè)客戶提供全方位理財(cái)咨詢、建議服務(wù)，并制定相應(yīng)的金融產(chǎn)品組合和投資理財(cái)策略。
2、通過與客戶溝通，了解客戶的理財(cái)需求，為客戶進(jìn)行測(cè)算并量身定制理財(cái)方案，達(dá)到客戶滿意。
3、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實(shí)施并簽訂(信托、證券、銀行、保險(xiǎn))等理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買計(jì)劃，完成并實(shí)施客戶的理財(cái)需求。
4、負(fù)責(zé)對(duì)公司綜合金融理財(cái)產(chǎn)品的全力宣傳、推廣、銷售。
5、負(fù)責(zé)與公司原有的重要貴賓級(jí)客戶保持良好的關(guān)系，通過與客戶溝通，及時(shí)了解客戶需求并調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)安排，減少客戶流失。
6、建立和擴(kuò)展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)機(jī)遇。
7、加強(qiáng)客戶服務(wù)意識(shí)，成功發(fā)展客戶的介紹來(lái)源，拓展客戶渠道。
8、通過交叉銷售、客戶推薦、主動(dòng)升級(jí)銷售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇11
職責(zé)
1、服務(wù)于公司VIP客戶及高凈值個(gè)人客戶，為客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
招聘要求
1、熱愛金融行業(yè)，對(duì)金融行業(yè)有相關(guān)了解，并具備一定的金融基礎(chǔ)知識(shí)，以及持續(xù)學(xué)習(xí)金融知識(shí)的能力;
2、25周歲以上，大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷(金融、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先);
3、極強(qiáng)的中高端客戶市場(chǎng)開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷技巧;
4、誠(chéng)實(shí)守信以及良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;
5、迎接挑戰(zhàn)的信心和對(duì)工作的激情;
6、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、證券銷售、信托銷售以及其他行業(yè)市場(chǎng)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
7、有高端客源優(yōu)先。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇12
職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)產(chǎn)品、證券基金的銷售工作。
2.開發(fā)新客戶，維護(hù)老客戶。
3.負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同，通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供理財(cái)咨詢與服務(wù)。
4.積極完成規(guī)定的銷售量指標(biāo)，為客戶提供主動(dòng)、熱情、滿意、周到的服務(wù)。
任職要求：
1. 男女不限，本科及以上學(xué)歷。
2. 身體健康，形象良好，有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
3. 具有較強(qiáng)的客戶溝通能力、商務(wù)處理能力及項(xiàng)目管理能力。
4. 對(duì)銷售工作有較高的熱情，能承擔(dān)較大工作壓力。
5. 無(wú)不良商業(yè)操作行為，富有工作激情和熱情，有敏銳的市場(chǎng)洞察力，有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度。
6. 能夠獨(dú)立開發(fā)市場(chǎng)、有市場(chǎng)營(yíng)銷、企業(yè)管理或金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇13
職責(zé)：
1.勤奮敬業(yè),吃苦耐勞,有創(chuàng)造力，追求工作目標(biāo)和結(jié)果
2.具有良好的語(yǔ)言表達(dá)能力、溝通技巧、客戶服務(wù)意識(shí)
3.堅(jiān)韌好學(xué)，團(tuán)隊(duì)利益為重
4.工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)致、有耐心，具有良好的溝通能力、理解能力、 應(yīng)變能力
5.注重個(gè)人發(fā)展空間者優(yōu)先考慮
任職資格：
1、年齡在22歲—40歲之間，男女不限，形象好、氣質(zhì)佳、沉穩(wěn)、條理性強(qiáng)。
2、口齒伶俐，擅表達(dá)，擅溝通，具親和力，普通話標(biāo)準(zhǔn)。
3、誠(chéng)實(shí)可靠、團(tuán)結(jié)上進(jìn)、具團(tuán)隊(duì)精神具有較強(qiáng)的責(zé)任心。
4、積極的心態(tài)——銷售人員應(yīng)該能夠坦然的面對(duì)挫折和困難，在挫折和困難面前不是逃避退縮而是勇往直前。
5、我公司望誠(chéng)聘思維活躍、有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;對(duì)待工作有激情 敢于創(chuàng)新，有著向高薪挑戰(zhàn)的精神，相信沒有最好，只有更好。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇14
1.負(fù)責(zé)公司客戶資源的管理、維系、回訪;
2.為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),客戶續(xù)期保費(fèi)繳費(fèi)提醒;協(xié)助他們辦理收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢、保單保全、事故理賠等服務(wù) 。
3.為高端客戶市場(chǎng)提供個(gè)性化專業(yè)保險(xiǎn)理財(cái)服務(wù);
4.帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售目標(biāo)和人力目標(biāo);
5.組建個(gè)人團(tuán)隊(duì)和管理;
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇15
職責(zé)
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通 ，維護(hù)客戶關(guān)系
3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)
4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)
5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行
6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)
任職資格
1、本科及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)
2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能
3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力
4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)
5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力
6、具有良好的書面表達(dá)能力