財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)（通用18篇）
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇1
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶(hù)的要求，給用戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的保險(xiǎn)知識(shí)咨詢(xún)和服務(wù);
2、負(fù)責(zé)推薦保險(xiǎn)種類(lèi)及相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品，并制定保險(xiǎn)方案;
3、負(fù)責(zé)定期接受專(zhuān)業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座;
4、負(fù)責(zé)參保客戶(hù)的后續(xù)客戶(hù)服務(wù)工作。
任職要求：
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，年齡25歲以上
2、具有良好的親和力、溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作精神;
3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;
4、具有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的個(gè)性
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇2
1.以客戶(hù)需求為導(dǎo)向?yàn)槠涮峁┮粚?duì)一專(zhuān)業(yè)金融服務(wù)
2.學(xué)習(xí)和研究人壽保險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識(shí)
3.負(fù)責(zé)中國(guó)人壽公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣
4.負(fù)責(zé)廣發(fā)信用卡，儲(chǔ)蓄卡。存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)
5.根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，完成部門(mén)目標(biāo)
6.管理維護(hù)客戶(hù)關(guān)系以及客戶(hù)間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇3
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣;
2、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶(hù),建立媒介、渠道，增加產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍;
3、根據(jù)客戶(hù)需求提供貸款方案，及時(shí)解決客戶(hù)資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題。
4、管理維護(hù)客戶(hù)關(guān)系以及客戶(hù)間的長(zhǎng)期合作計(jì)劃。
任職資格：
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷
2、有銷(xiāo)售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，業(yè)績(jī)突出者優(yōu)先;
3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力;
4、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力，良好的客戶(hù)服務(wù)意識(shí);
5、有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力;
6、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)，22-45周歲。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇4
1，以客戶(hù)需求為導(dǎo)向?yàn)槠涮峁┮粚?duì)一專(zhuān)業(yè)金融服務(wù)
2，學(xué)習(xí)和研究人壽保險(xiǎn)，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識(shí)
3，負(fù)責(zé)中國(guó)人壽公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣
4，負(fù)責(zé)廣發(fā)信用卡，儲(chǔ)蓄卡，存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)
5，管理維護(hù)客戶(hù)關(guān)系以及客戶(hù)間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇5
職責(zé):
1、根據(jù)公司對(duì)員工的要求，填寫(xiě)每周報(bào)告，客戶(hù)分析，財(cái)務(wù)報(bào)告等報(bào)表;
2、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
3、通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù)，拓展有潛力的市場(chǎng)
任職要求：
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、法律、人力資源或企業(yè)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2、進(jìn)取心強(qiáng)，有激情和敢于挑戰(zhàn)自我、有目標(biāo)感;
3、掌握基礎(chǔ)金融知識(shí)和基本的個(gè)人理財(cái)知識(shí);
4、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)態(tài)度，公司會(huì)有專(zhuān)業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師課程培訓(xùn);
5、具有較強(qiáng)市場(chǎng)分析、營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略計(jì)劃、市場(chǎng)推廣能力
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇6
職責(zé)
1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶(hù)的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)
2、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通 ，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系
3、負(fù)責(zé)分析客戶(hù)的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)
4、負(fù)責(zé)組織客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)
5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行
6、負(fù)責(zé)與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財(cái)需求,提供咨詢(xún)服務(wù)
任職資格
1、本科及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)
2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能
3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力
4、具有有一定的客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)
5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力
6、具有良好的書(shū)面表達(dá)能力
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇7
1、服務(wù)于公司VIP客戶(hù)及深圳高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)，為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;
3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇8
1、為客戶(hù)做家庭財(cái)務(wù)分析，了解客戶(hù)需求;
2、據(jù)客戶(hù)的具體情況設(shè)計(jì)有針對(duì)性的家庭理財(cái)方案，以保障客戶(hù)的金融安全和經(jīng)濟(jì)收益;
3、為客戶(hù)提供長(zhǎng)期的家庭金融服務(wù)，隨時(shí)跟進(jìn)客戶(hù)的情況，并及時(shí)做出專(zhuān)業(yè)的反饋;
4、與客戶(hù)建立密切的聯(lián)系，做好客戶(hù)維護(hù)，給客戶(hù)家庭提供財(cái)務(wù)相關(guān)的各類(lèi)建議意見(jiàn);
5、通過(guò)銀行、投資、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品模塊的合理配置，為客戶(hù)設(shè)計(jì)合理的財(cái)稅規(guī)劃以實(shí)現(xiàn)客戶(hù)利益的最大化。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇9
職責(zé)：
1.學(xué)習(xí)并了解公司產(chǎn)品知識(shí)及金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)
2.維護(hù)公司客戶(hù)關(guān)系，負(fù)責(zé)客戶(hù)投資理財(cái)規(guī)劃和保險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售，積累客戶(hù)資源
3.為公司的客戶(hù)提供風(fēng)險(xiǎn)保障及理財(cái)規(guī)劃，開(kāi)發(fā)公司提供的客戶(hù)資源
4.協(xié)助分析客戶(hù)的保險(xiǎn)及財(cái)務(wù)狀況
5.為參保客戶(hù)提供所銷(xiāo)售保險(xiǎn)的一切服務(wù)
6.根據(jù)客戶(hù)的具體情況及其實(shí)際投資需求，能進(jìn)行相關(guān)的咨詢(xún)服務(wù)
7.根據(jù)部門(mén)經(jīng)理安排，配合完成輔助性工作
任職要求
1.大專(zhuān)及以上學(xué)歷，工作經(jīng)驗(yàn)1年以上有銷(xiāo)售類(lèi)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先，可接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生;
2.具有良好的人際溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓能力，執(zhí)行力強(qiáng)，目標(biāo)感強(qiáng)
3.持有理財(cái)、證券、基金、保險(xiǎn)等資格證書(shū)者優(yōu)先
4.個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠(chéng)信，具有較強(qiáng)的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力
5.具有良好的責(zé)任心、有一定的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇10
職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)產(chǎn)品、證券基金的銷(xiāo)售工作。
2.開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，維護(hù)老客戶(hù)。
3.負(fù)責(zé)與客戶(hù)簽訂銷(xiāo)售合同，通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)。
4.積極完成規(guī)定的銷(xiāo)售量指標(biāo)，為客戶(hù)提供主動(dòng)、熱情、滿(mǎn)意、周到的服務(wù)。
任職要求：
1. 男女不限，本科及以上學(xué)歷。
2. 身體健康，形象良好，有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
3. 具有較強(qiáng)的客戶(hù)溝通能力、商務(wù)處理能力及項(xiàng)目管理能力。
4. 對(duì)銷(xiāo)售工作有較高的熱情，能承擔(dān)較大工作壓力。
5. 無(wú)不良商業(yè)操作行為，富有工作激情和熱情，有敏銳的市場(chǎng)洞察力，有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度。
6. 能夠獨(dú)立開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、有市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、企業(yè)管理或金融類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇11
1、負(fù)責(zé)公司客戶(hù)的售后服務(wù)，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶(hù)對(duì)公司的忠誠(chéng)度;
2、根據(jù)老客戶(hù)的需求，向其推薦合適的健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、教育險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)等人身保險(xiǎn)和車(chē)險(xiǎn)等財(cái)險(xiǎn)，完成公司的業(yè)績(jī)考核;
3、篩選合適的客戶(hù)并邀約參加答謝會(huì)、茶樓會(huì)、采摘會(huì)、手工會(huì)、旅游會(huì)等活動(dòng);
4、開(kāi)拓新的客戶(hù)，分析其家庭結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)狀況，推薦最合適的保障方案并達(dá)成交易;
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇12
1、公司提供老客戶(hù)資源，為公司老客戶(hù)提供收取續(xù)期保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢(xún)、保單保全、保險(xiǎn)理賠等服務(wù),服務(wù)項(xiàng)目：醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、教育金、汽車(chē)保險(xiǎn)、工廠(chǎng)財(cái)產(chǎn)團(tuán)體等綜合保險(xiǎn)的辦理等.;
2、組建團(tuán)隊(duì)，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)一起對(duì)所負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行公司品牌維護(hù)、公司形象宣傳、以及對(duì)老客戶(hù)的服務(wù)交談，了解客戶(hù)需求進(jìn)行二次銷(xiāo)售;
3、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化，個(gè)性化的家庭健康理財(cái)方案;
4、建立和管理區(qū)域團(tuán)隊(duì)。
5、為高收入階層人士及其家庭提供投資理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃。
6、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供員工福利方案制定及理賠服務(wù)。
7、按照公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行團(tuán)隊(duì)的組建及管理，帶領(lǐng)、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)業(yè)務(wù)隊(duì)伍。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇13
1維護(hù)老客戶(hù)，積極聯(lián)系公司VIP老客戶(hù)參與公司有關(guān)活動(dòng)
2與新客戶(hù)接觸，結(jié)合客戶(hù)需求做好客戶(hù)個(gè)人資產(chǎn)配置方案
3帶領(lǐng)客戶(hù)外出參加公司相關(guān)客戶(hù)活動(dòng)。
4協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)，給客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的售后業(yè)務(wù)辦
5負(fù)責(zé)根據(jù)客戶(hù)的委托，幫助客戶(hù)實(shí)施理財(cái)計(jì)劃;
6負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售;
7負(fù)責(zé)為重要客戶(hù)需求提供理財(cái)咨詢(xún)，制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃;
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇14
職責(zé)：
1、為客戶(hù)提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿(mǎn)足客戶(hù)長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。
2、通過(guò)對(duì)公司提供的客戶(hù)資源進(jìn)行售后服務(wù)，向老客戶(hù)宣傳、介紹、銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品，為老客戶(hù)制定家庭風(fēng)險(xiǎn)保障規(guī)劃，并拓展自己的客戶(hù)圈，完成部門(mén)下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo);
3、完成上級(jí)交辦的其他工作。
【崗位要求】
1、22周歲以上，大專(zhuān)以上學(xué)歷，本科及研究生學(xué)歷優(yōu)先;
2、金融專(zhuān)業(yè)、經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)、保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)者、掌握經(jīng)濟(jì)、金融等專(zhuān)業(yè)知識(shí)者優(yōu)先;
3、形象良好，身體健康，具有完全民事行為能力，有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí);
4、綜合素質(zhì)較高，思維活躍，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)、實(shí)踐能力，樂(lè)于與人溝通，能夠吃苦耐勞，做事能堅(jiān)持不懈具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;
5、有市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)、企業(yè)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)、社團(tuán)經(jīng)驗(yàn)、比賽經(jīng)歷優(yōu)先。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇15
職責(zé)：
1、編制公司資金管理相關(guān)流程與分析報(bào)表;
2、負(fù)責(zé)公司及子公司資金結(jié)算業(yè)務(wù)，并實(shí)施工作指導(dǎo)與監(jiān)督;
3、負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行及集團(tuán)辦理金融產(chǎn)品的業(yè)務(wù)開(kāi)展(消費(fèi)金融、供應(yīng)鏈金融、授信等)。
任職要求：
1.專(zhuān)科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)畢業(yè);
2.具有中級(jí)會(huì)計(jì)師及以上職稱(chēng)，有上市公司相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，或參與過(guò)公司上市工作的優(yōu)先;
3.熟悉辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件，熟悉銀行、稅務(wù)、工商的工作流程;
4.能獨(dú)立核算企業(yè)的賬務(wù)工作，了解相關(guān)法律法規(guī);
5.工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有較強(qiáng)的工作熱情和責(zé)任感;
6.為人誠(chéng)實(shí)可靠，品質(zhì)正直，有吃苦耐勞的精神。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇16
職責(zé)
1、以客戶(hù)需求為導(dǎo)向?yàn)槠涮峁?ldquo;一對(duì)一”專(zhuān)業(yè)金融服務(wù)
2、學(xué)習(xí)和研究人壽保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識(shí)
3、負(fù)責(zé)中國(guó)人壽公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣
4、負(fù)責(zé)廣發(fā)銀行信用卡、儲(chǔ)蓄卡、存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)
5、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶(hù),增加產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍
6、管理維護(hù)客戶(hù)關(guān)系以及客戶(hù)間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作
任職要求
1)年齡在22周歲到28周歲之間
2)具有本科及以上學(xué)歷 (優(yōu)秀人才可放寬學(xué)歷)
3)品行端正，身體健康，儀表大方，談吐清晰，且具有完全民事行為能力
4)強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心，具備時(shí)間管理能力和強(qiáng)烈的獨(dú)立性
5)反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力
6)有望成為優(yōu)秀組織管理和經(jīng)營(yíng)人員
7)具有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先(銀行、證券、財(cái)富公司等)
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇17
職責(zé)：
1、服務(wù)于公司VIP客戶(hù)及京城高凈值個(gè)人客戶(hù)，為高凈值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;
3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
任職資格：
1、20歲以上，大專(zhuān)及以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限(金融專(zhuān)業(yè)優(yōu)先);
2、無(wú)不良嗜好，無(wú)違法犯罪記錄;
3、在南京本地工作兩年以上優(yōu)先;
4、工作積極，有較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力，能熟練使用電腦、智能手機(jī)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，使用公司IT網(wǎng)絡(luò)平臺(tái);
5、具有中高端客戶(hù)市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶(hù)溝通能力，關(guān)系管理能力;
6、坦誠(chéng)自信，樂(lè)觀進(jìn)取，高度的工作熱情;
7、有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，有敬業(yè)精神;
8、具有獨(dú)立的分析和解決問(wèn)題的能力;
9、良好的溝通技巧和說(shuō)服能力。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇18
1.負(fù)責(zé)公司客戶(hù)資源的管理、維系、回訪(fǎng);
2.為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),客戶(hù)續(xù)期保費(fèi)繳費(fèi)提醒;協(xié)助他們辦理收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢(xún)、保單保全、事故理賠等服務(wù) 。
3.為高端客戶(hù)市場(chǎng)提供個(gè)性化專(zhuān)業(yè)保險(xiǎn)理財(cái)服務(wù);
4.帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷(xiāo)售目標(biāo)和人力目標(biāo);
5.組建個(gè)人團(tuán)隊(duì)和管理;