財務規劃師的基本職責

財務規劃師的基本職責（精選18篇）

財務規劃師的基本職責 篇1

　　1.以客戶需求為導向為其提供一對一專業金融服務

　　2.學習和研究人壽保險和財產保險，廣發銀行基礎知識

　　3.負責中國人壽公司產品的銷售及推廣

　　4.負責廣發信用卡，儲蓄卡。存貸款等基礎銀行業務

　　5.根據市場營銷計劃，完成部門目標

　　6.管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃

財務規劃師的基本職責 篇2

　　職責:

　　1、根據公司對員工的要求，填寫每周報告，客戶分析，財務報告等報表;

　　2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

　　3、通過各類渠道開發潛在客戶，拓展有潛力的市場

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，金融、財務、法律、人力資源或企業管理等相關專業優先;

　　2、進取心強，有激情和敢于挑戰自我、有目標感;

　　3、掌握基礎金融知識和基本的個人理財知識;

　　4、具有極強的學習態度，公司會有專業的理財規劃師課程培訓;

　　5、具有較強市場分析、營銷戰略計劃、市場推廣能力

財務規劃師的基本職責 篇3

　　職責：

　　1、負責公司產品的銷售及推廣;

　　2、開拓新市場,發展新客戶,建立媒介、渠道，增加產品銷售范圍;

　　3、根據客戶需求提供貸款方案，及時解決客戶資金周轉問題。

　　4、管理維護客戶關系以及客戶間的長期合作計劃。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學歷

　　2、有銷售行業工作經驗，業績突出者優先;

　　3、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力;

　　4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識;

　　5、有責任心，能承受較大的工作壓力;

　　6、有團隊協作精神，善于挑戰，22-45周歲。

財務規劃師的基本職責 篇4

　　1，以客戶需求為導向為其提供一對一專業金融服務

　　2，學習和研究人壽保險，財產保險，廣發銀行基礎知識

　　3，負責中國人壽公司產品的銷售及推廣

　　4，負責廣發信用卡，儲蓄卡，存貸款等基礎銀行業務

　　5，管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃

財務規劃師的基本職責 篇5

　　職責：

　　1、負責根據客戶的要求，給用戶提供專業的保險知識咨詢和服務;

　　2、負責推薦保險種類及相關理財產品，并制定保險方案;

　　3、負責定期接受專業保險業務輔導和講座;

　　4、負責參保客戶的后續客戶服務工作。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，年齡25歲以上

　　2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神;

　　3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;

　　4、具有積極進取的精神及接受挑戰的個性

財務規劃師的基本職責 篇6

　　1. 通過公司的專業化培訓，為中高端客戶群體提供專業化顧問式理財服務，同時借用方案銷售公司理財產品，公司免費提供清華北大教授公開課等學習機會。

　　2. 公司培養建立個人專業理財團隊，通過專業化管理培訓，發展成為公司理財經理，理財總監，總經理方向等。

　　3.按時參加總、分公司舉辦的各種培訓及公司的會議。

　　4.按時完成公司交辦的工作任務，并輔導轄下成員開拓市場及維護客戶。

財務規劃師的基本職責 篇7

　　職責

　　1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務

　　2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通 ，維護客戶關系

　　3、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務

　　4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓

　　5、負責公關活動的組織、策劃和執行

　　6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務

　　任職資格

　　1、本科及以上學歷，金融、財務、管理等相關專業

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能

　　3、具有極強的學習、創新及溝通能力

　　4、具有有一定的客戶服務經驗

　　5、具有良好的公關策劃與實施能力

　　6、具有良好的書面表達能力

財務規劃師的基本職責 篇8

　　職責

　　1、服務于公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　招聘要求

　　1、熱愛金融行業，對金融行業有相關了解，并具備一定的金融基礎知識，以及持續學習金融知識的能力;

　　2、25周歲以上，大學專科及以上學歷(金融、經濟、市場營銷及相關專業優先);

　　3、極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關系管理能力以及優秀的營銷技巧;

　　4、誠實守信以及良好的團隊合作精神;

　　5、迎接挑戰的信心和對工作的激情;

　　6、從事過銀行客戶經理人、信用卡銷售、基金銷售、證券銷售、信托銷售以及其他行業市場銷售經驗者優先。

　　7、有高端客源優先。

財務規劃師的基本職責 篇9

　　1.負責公司客戶資源的管理、維系、回訪;

　　2.為客戶提供優質的售后服務,客戶續期保費繳費提醒;協助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務 。

　　3.為高端客戶市場提供個性化專業保險理財服務;

　　4.帶領團隊完成銷售目標和人力目標;

　　5.組建個人團隊和管理;

財務規劃師的基本職責 篇10

　　職責：

　　1、服務于公司VIP客戶及京城高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　任職資格：

　　1、20歲以上，大專及以上學歷，專業不限(金融專業優先);

　　2、無不良嗜好，無違法犯罪記錄;

　　3、在南京本地工作兩年以上優先;

　　4、工作積極，有較強學習能力，能熟練使用電腦、智能手機等網絡設備，使用公司IT網絡平臺;

　　5、具有中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關系管理能力;

　　6、坦誠自信，樂觀進取，高度的工作熱情;

　　7、有良好的團隊合作精神，有敬業精神;

　　8、具有獨立的分析和解決問題的能力;

　　9、良好的溝通技巧和說服能力。

財務規劃師的基本職責 篇11

　　1維護老客戶，積極聯系公司VIP老客戶參與公司有關活動

　　2與新客戶接觸，結合客戶需求做好客戶個人資產配置方案

　　3帶領客戶外出參加公司相關客戶活動。

　　4協助銀行理財經理網點，給客戶提供專業的售后業務辦

　　5負責根據客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃;

　　6負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售;

　　7負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃;

財務規劃師的基本職責 篇12

　　1、負責公司客戶的售后服務，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對公司的忠誠度;

　　2、根據老客戶的需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫療險、教育險、養老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業績考核;

　　3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動;

　　4、開拓新的客戶，分析其家庭結構和經濟狀況，推薦最合適的保障方案并達成交易;

財務規劃師的基本職責 篇13

　　1、為客戶做家庭財務分析，了解客戶需求;

　　2、據客戶的具體情況設計有針對性的家庭理財方案，以保障客戶的金融安全和經濟收益;

　　3、為客戶提供長期的家庭金融服務，隨時跟進客戶的情況，并及時做出專業的反饋;

　　4、與客戶建立密切的聯系，做好客戶維護，給客戶家庭提供財務相關的各類建議意見;

　　5、通過銀行、投資、保險等各種金融產品模塊的合理配置，為客戶設計合理的財稅規劃以實現客戶利益的最大化。

財務規劃師的基本職責 篇14

　　職責：

　　1.負責理財產品、保險產品、證券基金的銷售工作。

　　2.開發新客戶，維護老客戶。

　　3.負責與客戶簽訂銷售合同，通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供理財咨詢與服務。

　　4.積極完成規定的銷售量指標，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。

　　任職要求：

　　1. 男女不限，本科及以上學歷。

　　2. 身體健康，形象良好，有良好的團隊協作精神。

　　3. 具有較強的客戶溝通能力、商務處理能力及項目管理能力。

　　4. 對銷售工作有較高的熱情，能承擔較大工作壓力。

　　5. 無不良商業操作行為，富有工作激情和熱情，有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度。

　　6. 能夠獨立開發市場、有市場營銷、企業管理或金融類相關專業優先。

財務規劃師的基本職責 篇15

　　職責：

　　1.學習并了解公司產品知識及金融相關專業知識

　　2.維護公司客戶關系，負責客戶投資理財規劃和保險產品銷售，積累客戶資源

　　3.為公司的客戶提供風險保障及理財規劃，開發公司提供的客戶資源

　　4.協助分析客戶的保險及財務狀況

　　5.為參保客戶提供所銷售保險的一切服務

　　6.根據客戶的具體情況及其實際投資需求，能進行相關的咨詢服務

　　7.根據部門經理安排，配合完成輔助性工作

　　任職要求

　　1.大專及以上學歷，工作經驗1年以上有銷售類工作經驗優先，可接受優秀應屆畢業生;

　　2.具有良好的人際溝通協調能力及抗壓能力，執行力強，目標感強

　　3.持有理財、證券、基金、保險等資格證書者優先

　　4.個人形象氣質佳、品行正直誠信，具有較強的溝通與組織協調能力及親和力

　　5.具有良好的責任心、有一定的團隊協作精神

財務規劃師的基本職責 篇16

　　職責

　　1、以客戶需求為導向為其提供“一對一”專業金融服務

　　2、學習和研究人壽保險、財產保險、廣發銀行基礎知識

　　3、負責中國人壽公司產品的銷售及推廣

　　4、負責廣發銀行信用卡、儲蓄卡、存貸款等基礎銀行業務

　　5、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售范圍

　　6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作

　　任職要求

　　1)年齡在22周歲到28周歲之間

　　2)具有本科及以上學歷 (優秀人才可放寬學歷)

　　3)品行端正，身體健康，儀表大方，談吐清晰，且具有完全民事行為能力

　　4)強烈的責任感和事業心，具備時間管理能力和強烈的獨立性

　　5)反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力

　　6)有望成為優秀組織管理和經營人員

　　7)具有金融行業從業經驗者優先(銀行、證券、財富公司等)

財務規劃師的基本職責 篇17

　　職責：

　　1.勤奮敬業,吃苦耐勞,有創造力，追求工作目標和結果

　　2.具有良好的語言表達能力、溝通技巧、客戶服務意識

　　3.堅韌好學，團隊利益為重

　　4.工作認真負責、細致、有耐心，具有良好的溝通能力、理解能力、 應變能力

　　5.注重個人發展空間者優先考慮

　　任職資格：

　　1、年齡在22歲—40歲之間，男女不限，形象好、氣質佳、沉穩、條理性強。

　　2、口齒伶俐，擅表達，擅溝通，具親和力，普通話標準。

　　3、誠實可靠、團結上進、具團隊精神具有較強的責任心。

　　4、積極的心態——銷售人員應該能夠坦然的面對挫折和困難，在挫折和困難面前不是逃避退縮而是勇往直前。

　　5、我公司望誠聘思維活躍、有積極進取的精神及接受挑戰的性格;對待工作有激情 敢于創新，有著向高薪挑戰的精神，相信沒有最好，只有更好。

財務規劃師的基本職責 篇18

　　職責

　　1.宣揚中國人壽品牌文化、保險理念和理財觀念;

　　2.面向公司提供的優質客戶資源，為其提供保單管理，售后增值服務和一體化綜合理財服務，包括壽險、財險、團險和貸款等;

　　3.遵守公司規章制度，參與公司人力招募和團隊管理，組建自己的團隊;

　　4.接受公司提供的定期培訓，深入了解保險及金融行業，提高演講授課能力、理財規劃能力和團隊管理能力，逐步走向管理層，成為一名優秀的主管。

　　任職要求:

　　1.大專及以上學歷，22～35周歲，身體健康;

　　2.具有良好的服務意識，溝通能力和團隊合作精神;

　　3.具有積極進取的精神，責任心強，認真負責;

　　4.勤奮好學，勇于挑戰，有自我創業的想法;

　　5.有相關管理工作經驗金融經驗可視情況優先考慮。