機構業務崗位職責（通用6篇）
機構業務崗位職責 篇1
1、負責制訂本部門的業務發展規劃和年度業務經營計劃
2、負責大投行項目承攬、私募等機構客戶開發、上市公司等企業客戶開發,
3、負責相應的'客戶服務與/客戶關系維護,負責開展集團機構類業務的協同與交叉銷售相關工作協助開展零售類業務,為零售類業務提供協同支持
4、根據公司要求,負責貫徹實施公司各項規章制度、工作規范和流程
5、負責組織實施本部門的客戶開發、客戶服務和客戶關系管理
6、根據分公司的授權,協助開展本部門員工的招聘、培訓和績效考核等團隊建設與管理工作;
機構業務崗位職責 篇2
職責描述:
1.負責基金、證券、保險、信托、銀行等渠道的業務聯系及拓展;
2.負責私募等外部投顧的挖掘與引進,外部投顧的配套服務工作,組織產品路演,向客戶詳細介紹公司的研究成果;
3.對正式客戶進行定期走訪,匯報投資計劃實施進展情況,收集客戶意見,定期向客戶寄送賬單、確認單等文書性憑證。
任職資格:
1、本科以上學歷,金融、營銷等相關專業;
2、具備1年以上期貨及相關金融行業銷售、研發等相關業務領域工作經驗;
3、具有優秀的`市場戰略眼光、溝通能力、執行能力和團隊管理能力;
4、熱愛金融行業,熟悉金融市場運作、有豐富的項目運作經驗;
5、具備期貨從業資格。
機構業務崗位職責 篇3
崗位職責:
1、協助安排部門負責人的各種會務、外訪,同時支持其他需要支持的bd的商務行程安排
2、協助組織部門各種活動,確保常規會議和其他活動順利進行
3、協助部門內部的財務統計和費用報銷,以確保報銷費用真實及發放及時
4、內部溝通會議及其他部門統籌會議的`管理安排,后續可主持并進行適當信息匯總
5、與其他部門的交流及需求整理
基本要求:
1、有良好的職業形象和氣質,親和力強,懂得基本的商務接待禮儀;
2、熟練使用常用辦公軟件
3、良好的語言溝通表達能力,做事認真有責任心和團隊合作精神;
4、本科及以上學歷,金融及相關專業背景優先
機構業務崗位職責 篇4
【崗位職責】
1.拓展城商行、農商行機構，進行財富管理類產品營銷；
2.對集團各地分、子公司進行財富管理業務培訓；
3.協助建立全國財富管理銷售團隊。
【任職資格】
1.金融相關學科本科及以上學歷；
2.有銀行從業經驗，曾從事銀行零售銷售者優先。對各項財富管理產品熟悉，并熟悉銀行內部管理機制；
3.有事業心，具備較強語言表達能力、良好的溝通協調技巧和團隊合作意識。
4.有基金或證券從業資格證優先。
機構業務崗位職責 篇5
職責描述：
1、了解和熟悉證券市場中產品信息，熟悉公司各類業務開展流程；
2、負責開發所在地區轄內的各類金融機構客戶，以及推進當地機構產品銷售渠道的拓展、建立與溝通；
3、負責為轄內的機構客戶提供高層次、全方位、多元化、差異化的.綜合金融服務；
4、負責及時了解轄內市場動向和反饋客戶需求；
5、負責發起轄內機構客戶的授信申請，并向資信協調部提供相關申請材料、
任職要求：
1、管理，市場營銷，金融類相關專業統招本科以上學歷，具有證券從業資格。
2、三年以上銀行，證券，保險，信托等行業從業經驗，1年以上部門中層管理經驗。
3、具有出色的營銷能力及豐富的社會資源及人脈資源，有獨立創收盈利能力。
4、有銀行從業經驗，私募，銀行渠道資源，機構客戶服務等相關經驗優先。
機構業務崗位職責 篇6
1、崗位職責
（1）負責銀行、保險、公募、私募等金融機構客戶的開發、維護及日常營銷管理；
（2）深度發掘金融機構渠道資源，進行機構渠道拓展；負責向重點客戶、機構客戶、渠道客戶推介客戶業務和產品；
（3）根據金融機構渠道客戶需求，進行營銷方案策劃、營銷活動組織和推動；協助客戶辦理開戶等手續；
（4）負責加強金融機構渠道客戶的拜訪、對接、維護、業務推進等工作；
（5）做好渠道內機構業務動態的'跟蹤，積極探索利用區域資源優勢開展機構業務的創新模式；
（6）完成部門下達的業務考核指標；
（7）領導交辦的其他工作。
2、任職要求
（1）大學本科及以上學歷，相關金融機構渠道1年及以上營銷工作經驗；
（2）性格開朗外向，做事認真勤奮，有較強抗壓能力；
（3）有團隊合作精神、誠實守信、積極進取；能嚴格遵守公司及部門管理制度、愛崗敬業；
（4）接受并且適應不定時出差以及加班；
（5）具備期貨從業資格。
任職資格：
1、本科及以上學歷，金融相關專業；
2、了解債券交易業務和流程；
3、具有銀行間交易及債券銷售交易從業經驗，了解私募基金、債券投資等金融業務相關操作，有豐富的人脈資源；
4、善于交流，溝通協作能力強；
5.有良好的反應能力和執行力，能承擔較強的工作壓力；
6、有相關從業經歷者優先考慮。