基金渠道崗位職責（精選3篇）
基金渠道崗位職責 篇1
1、協助高級及資深銷售人員在中國大陸執行業務發展計劃并推動產品銷售策略。
2、 維護客戶關系,并拓展在中國大陸的銀行,券商,第三方財富公司等的新業務。
3、 開發新的跨境產品和投資機會。
4、 定期為中國大陸境內的目標客戶和存續客戶提供常規的市場分析、銷售培訓和產品推廣活動。
5、 制定并完成有關的銷售目標
基金渠道崗位職責 篇2
1、 擁有金融、工商管理、市場營銷或相關學位
2、 擁有3年及以上在基金零售銷售的相關經驗,或產品經理崗位經驗
3、 與中國大陸的銀行,券商,第三方財富公司等機構有良好關系網
4、 與目標客戶和存續客戶有實際來往經驗者優先,其中包括進行分行培訓、產品推介以及為客戶提供支持服務
5、 需具優秀的演講能力,以及溝通和表達能力
6、 能適應頻繁出差以推廣業務
7、 具有團隊合作精神。
基金渠道崗位職責 篇3
崗位職責:
1、分析客戶的理財需求進行,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;
4、持續跟進與服務,不斷為客戶提供專業服務;
5、提出合理化建議,參與流程及制度建設。
任職資格:
1、本科及以上學歷;
2、熟悉金融、信托業務,及股權、債權、二級市場的相關經驗;
3、善于了解和分析國內外投資理財市場發展;
3、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;
4、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協作精神;
5、有高凈值客戶及三方渠道客戶資源;
6、具有知名三方、私人銀行、信托、財富公司銷售經驗。