股權銷售崗位職責（精選3篇）
股權銷售崗位職責 篇1
崗位職責：
1、根據公司的理財產品，制定和實施相應的銷售計劃，并完成銷售目標；
2、協助公司定期舉辦金融類相關活動；
3、負責客戶的開發和維護；達成基金銷售業績；
4、制定工作計劃并快速推進；
5、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構或個人建立合作關系、持續服務；
6、負責公司的基金產品的推廣；
7、收集并統計市場信息和客戶建議，并及時整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議；
8、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客戶數據；
9、負責銀行、機構、第三方理財、個人大客戶的開發和維護，實現基金銷售業績；
10、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通；負責管理基金產品的售前與售后服務，向投資者提供優質的服務。
任職要求：
1、大專及以上學歷，（金融專業者優先）；
2、有高端客戶資源及渠道者優先；
3、有良好的職業道德，遵守商業規則，保守商業秘密；
4、有3年及以上私募基金或相關行業工作經驗，熟悉股權投資基金、產業投資基金、政府引導基金相關法律法規、運作模式及操作流程，有成功發起股權投資基金經驗者優先；
5、具備豐富的社會資源以及較強的市場開拓能力，在銀行、證券、信托、財富管理等機構具備廣泛的高端人脈資源和良好的人際關系者；
6、須持有基金從業資格證。
股權銷售崗位職責 篇2
崗位職責：
1、為中高凈值客戶量身訂做各類資產配置計劃；
2、邀約客戶參加公司定期組織的基金路演活動；
3、定期與合作客戶進行溝通，推薦優質的股權類基金項目；
4、按規定準時參加公司組織的管理類和金融類行業培訓等活動；
5、嚴格有效的自我時間安排，配合公司開拓多種營銷渠道，確保客戶資源使用質量；
6、明確的工作量化體系管理，每月按階段性確保準時完成個人崗位業績考核目標等。
職位要求：
1、3年以上同崗位工作經驗優先；
2、具有cpa、cfa、基金從業等資格證書優先；
3、經濟、金融、營銷及管理類大專及以上學歷；
4、嚴格遵守相關政策流程，并保證所有流程合規操作；
5、品格誠實守信，有服務意識和靈活熟練的談判技巧；
6、熱愛私募股權投資行業，并立志于金融行業長期發展。
股權銷售崗位職責 篇3
崗位職責：
①協助總經理組建銷售團隊；
②達成公司整體銷售、營運目標，保證資金正常運轉，落實廠家直銷及特約店對銷售展廳、銷售業務的管理；
③執行公司各項活動、培訓及標準流程；
崗位要求：
① 28周歲——40周歲，大專以上學歷，經濟、管理、市場營銷或汽車相關專業；
② 2年以上4s店汽車或摩托車銷售管理經驗（必備條件）；
③良好的汽車產品知識及辦公軟件使用經驗；
④基本的'財務、法律知識。