保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)（精選30篇）
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇1
1、維系現(xiàn)有客戶，掌握團隊工作進度和方向，策劃組織實施各類促銷及公關(guān)事件及執(zhí)行方案;
2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關(guān)稿件，項目總結(jié)報告等;
3、品牌策略及新品發(fā)行計劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗?
4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析;
5、監(jiān)控工作質(zhì)量，與目前所服務(wù)部分客戶對接，溝通日常工作內(nèi)容，及時根據(jù)客戶要求和情況變化，提供專業(yè)化的解決方案;
6、協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，協(xié)調(diào)上級完成團隊的管理、培訓(xùn)及新業(yè)務(wù)的拓展。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇2
1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓(xùn)，完善培訓(xùn)流程;
2、 為客戶提供關(guān)于保險業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)以及客戶信息的及時變更、理賠服務(wù)等;
3、 通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù);
4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)幾率;
5、 愿意從基層做起，以管理干部為基礎(chǔ)和基本目標，作為中國人壽將來的管理者為培養(yǎng)條件;
6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的發(fā)展平臺進行會議營銷及團隊管理。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇3
1、為客戶提供車輛保險續(xù)保;
2、為客戶提供車輛保險咨詢服務(wù);
3、定期提交保險市場業(yè)務(wù)動態(tài)報告和市場策略方案;
4、積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶;
5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務(wù);
6、定期完成出單客戶的資料整理;
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇4
1、人壽保險，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;
2、財產(chǎn)保險，如車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險，企業(yè)年金等;
3.從事客戶咨詢，市場調(diào)查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(wù)(續(xù)期收費，保全服務(wù)，協(xié)助理賠等)等工作。
4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務(wù)獨立和金融安全;
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇5
1、負責(zé)根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的金融理財及保險咨詢和服務(wù);
2、負責(zé)推薦保險種類及相關(guān)金融理財產(chǎn)品，并制定理財方案;
3、負責(zé)客戶的后續(xù)理賠、金融服務(wù)工作。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇6
1、完成銷售目標，建立維護客戶關(guān)系，管理客戶資料;
2、拜訪或通過電話等了解客戶需求，并給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等;
3、積極開發(fā)新客戶(客戶資源集中)，新業(yè)務(wù)、通過多種展業(yè)模式結(jié)合(怕苦怕累的謹慎投遞);
4、熟悉公司的保險產(chǎn)品、為客戶提供專業(yè)的服務(wù);
5、積極有效優(yōu)化個人營銷策略，努力促成開單;
6、公司主要運營財產(chǎn)險，例如：企業(yè)財產(chǎn)險、財產(chǎn)險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿(mào)易信用保險、車險、物流責(zé)任險、以及壽險等;
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇7
1、負責(zé)客戶保險資料的整理和歸納;
2、熟悉公司運營的產(chǎn)品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務(wù);
3、維護客戶關(guān)系、管理客戶檔案;服從領(lǐng)導(dǎo)安排;
4、通過多種形式開展業(yè)務(wù)、公司的保險產(chǎn)品種類多，比如：財產(chǎn)保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責(zé)任險、壽險等;
5、熟悉展業(yè)流程;積極參加公司產(chǎn)品培訓(xùn);
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇8
1、為客戶提供車輛保險續(xù)保;
2、為客戶提供車輛保險咨詢服務(wù);
3、定期提交保險市場業(yè)務(wù)動態(tài)報告和市場策略方案;
4、積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶;
5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務(wù);
6、定期完成出單客戶的資料整理;
崗位職責(zé)3：保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)
1、在參加公司提供的標準培訓(xùn)后，負責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團隊管理。
2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設(shè)定的目標。
3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。
4、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí)，并嚴格遵守公司的各種管理制度。
5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇9
1、尋找準客戶
2、約洽客戶
3、銷售面談(銷售保險)
4、異議處理
5、促成保單
6、售后服務(wù)
7、發(fā)展團隊
8、開拓市場
9、搜集信息
10、客戶維護
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇10
1、尋找準客戶
2、約洽客戶
3、銷售面談(銷售保險)
4、異議處理
5、促成保單
6、售后服務(wù)
以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業(yè)務(wù)員的崗位職責(zé)。當(dāng)然保險業(yè)務(wù)員還以下幾個職責(zé)：
7、發(fā)展團隊
8、開拓市場
9、搜集信息
10、客戶維護
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇11
1、銀行業(yè)務(wù)，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務(wù)等;
2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;
3、企業(yè)年金;
4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務(wù)獨立和金融安全;
5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務(wù)目標。
6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;
7、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)
8、財產(chǎn)保險(車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等)
9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內(nèi)部折扣，推薦還有高傭金。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇12
1、負責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售;
2、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí)，并嚴格遵守公司的管理制度;
3、根據(jù)市場變化和客戶需求，設(shè)定方案來提升發(fā)展;
4、做好投保、續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇13
1、服務(wù)于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;
3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
4、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇14
1、按照國家關(guān)于各項保險征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。
2、建立健全各項保險個人賬戶登記，完善收繳手續(xù)，做到季結(jié)年清。
3、搞好與財務(wù)的協(xié)調(diào)配合，及時提供收繳依據(jù)。
4、對公司的投保明細表要妥善保存，做好續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期失效。
5、出險時要及時到現(xiàn)場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關(guān)資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇15
1、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃，及財務(wù)風(fēng)險管理規(guī)劃;
2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;
3、協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況，并制定全套保險/理財方案;
4、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(如理財投資 、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避);
5、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業(yè)務(wù)團隊，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊伍。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇16
1、通過對外聯(lián)系，拓展開發(fā)個人及公司業(yè)務(wù);
2、完成公司下達年度保費任務(wù)，35萬-100萬;
3、對外宣傳公司品牌形象;
4、熟悉公司業(yè)務(wù)，加強與客服溝通，為客戶做好承保理賠等相關(guān)咨詢服務(wù)工作。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇17
1、負責(zé)事故車輛現(xiàn)場查勘、維修接待、定損、估價?;
2、負責(zé)事故車輛的招攬;
3、負責(zé)事故車輛理賠資料的收集、整理工作;
4、負責(zé)將車輛索賠資料遞交保險公司，并跟進賠付工作;
5、定期整理及妥善保存所有索賠檔案;
6、完成上級臨時交辦的其它事項;
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇18
1.負責(zé)客戶保險相關(guān)的投保、續(xù)保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務(wù);
2.負責(zé)客戶保險資料的整理和歸檔;
3.維護好客戶與保險公司的良好合作關(guān)系;
4.調(diào)查投保客戶的狀況和風(fēng)險狀況，進行勘察和評估工作，確保承保條件及價格;
5.負責(zé)新保與續(xù)保的出單與報價;
6.熟悉公司產(chǎn)品，能熟練的制作計劃書;
7.協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務(wù)。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇19
崗位職責(zé)：
1、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護客戶關(guān)系;
2、堅守誠信理念，遵照銀行業(yè)務(wù)管理制度及流程開展各類業(yè)務(wù);
3、良好的銷售技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力;
4、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施。
5、維護客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中及售后服務(wù)
任職要求：
1、性別不限，20-50周歲，良好的素養(yǎng);
2、有較強的語言表達和溝通能力，大專及以上學(xué)歷，有相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先;
3、歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生，有無工作經(jīng)驗均可;
4、我們將為你制定一系列的系統(tǒng)培訓(xùn)，幫助你快速的成長，提升業(yè)務(wù)技能;
5、對銷售工作有較高的熱情;對金融行業(yè)有濃厚興趣，誠信，有夢想，有強烈的成功欲望，有信心，勇于挑戰(zhàn)高薪;
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇20
1、在參加公司提供的標準培訓(xùn)后，負責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團隊管理。
2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設(shè)定的目標。
3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。
4、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí)，并嚴格遵守公司的各種管理制度。
5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇21
銷售業(yè)務(wù)員
1、負責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;
2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標;
3、開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售范圍;
4、負責(zé)轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析;
5、負責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù);
6、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇22
1.與客戶進行溝通，完成諸如新客戶開發(fā)，樣品準備，訂單執(zhí)行等各方面的工作。
2、維護老客戶，開發(fā)新客戶，回復(fù)客戶詢盤，處理客戶提出的產(chǎn)品、報價、貨運等方面的疑問;
3、接受訂單，將訂單發(fā)給跟單人員下單生產(chǎn)，并及時與客戶反饋訂單生產(chǎn)進程;
4、參加展會，和客戶面對面溝通，展會后跟進新客戶;
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇23
1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、銀行業(yè)務(wù): 平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，包括儲蓄業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)等;
3、證券業(yè)務(wù): 股票、債券、基金;
4、信托業(yè)務(wù): 財產(chǎn)信托理財、金融產(chǎn)品信托理財;
5、人壽保險：健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、團體險等 ;
6、財產(chǎn)保險：車險、家庭財產(chǎn)險、貨物運輸險、公眾責(zé)任險等;
7、房產(chǎn)業(yè)務(wù)：全國碧桂園房產(chǎn)，南京周邊高檔物業(yè)房產(chǎn)銷售等;
8、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，維護良好的信任關(guān)系。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇24
1、利用網(wǎng)絡(luò)平臺開拓海外市場，尋求跟蹤海外客戶，整理并回復(fù)詢盤并做好后期跟進工作;
2、及時了解市場信息，維護公司網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)平臺后臺數(shù)據(jù)并做好新產(chǎn)品的發(fā)布;
3、保持與客戶良好的溝通，維護好老客戶關(guān)系，負責(zé)產(chǎn)品的國外市場的推廣與銷售;
4、掌握客戶需求，主動開拓，完成上級下達的任務(wù)指標;
5、收集業(yè)務(wù)信息，掌握市場動態(tài)，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報行情;
6、積極與生產(chǎn)部門溝通協(xié)調(diào)，保證貨物按時出口。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇25
維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，完成公司制定的銷售目標;
安排及落實客戶拜訪工作;
協(xié)助客戶開發(fā)新產(chǎn)品;
向客戶開展報價、議價以及合同簽訂后續(xù)的開票回款工作;
做好對應(yīng)銷售產(chǎn)品的售后工作;
服從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交待的各項任務(wù);
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇26
1. 按要求建立客戶檔案，并保持良好的客情關(guān)系;
2. 負責(zé)參展及一切開發(fā)活動, 參加國內(nèi)展會;
3. 負責(zé)與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，并催討所欠應(yīng)收銷售款項;
4. 對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題、須辦理的手續(xù)，幫助或聯(lián)系有關(guān)部門或單位妥善解決。
5. 填寫有關(guān)銷售表格，提交銷售分析和總結(jié)報告。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇27
1.熟知外貿(mào)流程。
2.注重與客戶日常來往。
3.滿足客戶提出的對各種產(chǎn)品的要求。
4.緊跟生產(chǎn)安排，隨時提醒容易出錯的注意點，以便產(chǎn)品能順利交付，以及在合同的規(guī)定期內(nèi)趕上交貨期。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇28
1，操作阿里巴巴國際站，中國制造網(wǎng)，facebook平臺，發(fā)布、跟新產(chǎn)品信息
2，公司組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識;
3，處理詢盤，跟進客戶
4，跟進訂單完成
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇29
1、梳理區(qū)域內(nèi)潛在客戶，制定市場開拓計劃;
2、根據(jù)梳理的客戶，擬定拜訪計劃，開發(fā)團購客戶;
3、負責(zé)銷售訂單下達、跟進以及售后服務(wù);
4、負責(zé)客戶對賬及貨款回收;
5、負責(zé)制定銷售計劃并組織資源完成;
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇30
1、收集市場信息，開拓目標客戶;
2、客戶的關(guān)系維護與管理;
3、國內(nèi)客戶的訂貨、售后、換貨、技術(shù)支持等問題;
4、國內(nèi)客戶訂單的跟蹤，生產(chǎn)與發(fā)貨等協(xié)調(diào)辦理;
5、國內(nèi)市場與競爭對手動態(tài)的及時匯報與分析;
6、拜訪客戶，發(fā)掘客戶需求，完成制定的銷售目標。