保險業務員崗位職責（精選30篇）
保險業務員崗位職責 篇1
1、服務于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;
3、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
4、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
保險業務員崗位職責 篇2
1、負責裝修業務的銷售及推廣，通過各種渠道獲得有潛在裝修裝飾需求的客戶信息；
2、通過電話、上門拜訪等多種方式與客戶建立良好的關系，并實現銷售；
3、樓盤拓展裝修意向客戶；
4、協助設計師談單；
5、跟進工程進度，為客戶提供優質的裝修體驗；
6、維護老客戶的業務，開發新客戶的業務；
保險業務員崗位職責 篇3
1、為客戶提供車輛保險續保;
2、為客戶提供車輛保險咨詢服務;
3、定期提交保險市場業務動態報告和市場策略方案;
4、積極維護老客戶、開發保險新客戶;
5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務;
6、定期完成出單客戶的資料整理;
保險業務員崗位職責 篇4
1、負責客戶保險資料的整理和歸納;
2、熟悉公司運營的產品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務;
3、維護客戶關系、管理客戶檔案;服從領導安排;
4、通過多種形式開展業務、公司的保險產品種類多，比如：財產保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等;
5、熟悉展業流程;積極參加公司產品培訓;
保險業務員崗位職責 篇5
1、為客戶提供車輛保險續保;
2、為客戶提供車輛保險咨詢服務;
3、定期提交保險市場業務動態報告和市場策略方案;
4、積極維護老客戶、開發保險新客戶;
5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務;
6、定期完成出單客戶的資料整理;
崗位職責3：保險業務員崗位職責
1、在參加公司提供的標準培訓后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。
2、根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。
3、在參加專業化的客戶服務培訓后，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。
4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。
5、根據市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發展。
保險業務員崗位職責 篇6
（1）按照國家關于各項保險征收手冊及公司有關手冊，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。
（2）建立健全各項保險個人賬戶登記，完善收繳手續，做到季結年清。
（3）搞好與財務的協調配合，及時提供收繳依據。
（4）對公司的投保明細表要妥善保存，做好續保、出險、理賠登記，避免過期失效。
（5）出險時要及時到現場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。
保險業務員崗位職責 篇7
1、尋找準客戶
2、約洽客戶
3、銷售面談(銷售保險)
4、異議處理
5、促成保單
6、售后服務
以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業務員的崗位職責。當然保險業務員還以下幾個職責：
7、發展團隊
8、開拓市場
9、搜集信息
10、客戶維護
保險業務員崗位職責 篇8
1、銀行業務，平安銀行所提供的相關產品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業務等;
2、信托業務及產品，如財產信托計劃、資金信托計劃等;
3、企業年金;
4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;
5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。
6、證券業務及期貨產品，如股票、債券等;
7、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)
8、財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)
9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內部折扣，推薦還有高傭金。
保險業務員崗位職責 篇9
1、利用公司提供的產品、客戶資源以及平臺，開發并維護客戶關系；
2、堅守誠信理念，遵照銀行業務管理制度及流程開展各類業務；
3、良好的'銷售技巧、溝通協作能力、信息搜集及數據分析能力；
4、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施。
5、維護客戶關系，為客戶提供優質的售前、售中及售后服務
保險業務員崗位職責 篇10
1、在參加公司提供的標準后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和及團隊管理。
2、根據總公司階段性的`戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。
3、在參加專業化的客戶服務后，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。
4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。
5、根據市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發展。
保險業務員崗位職責 篇11
1、尋找準客戶
2、約洽客戶
3、銷售面談(銷售保險)
4、異議處理
5、促成保單
6、售后服務
7、發展團隊
8、開拓市場
9、搜集信息
10、客戶維護
保險業務員崗位職責 篇12
1、負責公司數碼產品的銷售及推廣。
2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標。
3、開拓新市場，增加新客戶，增加國內市場銷售范圍。
4、負責市場信息的.收集
5、完成銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務。
6、管理維護客戶關系。
保險業務員崗位職責 篇13
1、 提供專業的崗前帶薪培訓，完善培訓流程;
2、 為客戶提供關于保險業務的咨詢服務以及客戶信息的及時變更、理賠服務等;
3、 通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業務;
4、建立和拓展客戶網絡，以探索新的業務幾率;
5、 愿意從基層做起，以管理干部為基礎和基本目標，作為中國人壽將來的管理者為培養條件;
6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的發展平臺進行會議營銷及團隊管理。
保險業務員崗位職責 篇14
1、通過微信、QQ、等互聯網社交軟件與顧客在線溝通，對客戶的需求進行挖掘和分析，促成下單轉發資料和培訓產品知識，達成合作。
2、做到積極有效推介活動及產品，保證粉絲有非常好的客戶體驗；
3、解答客戶關于產品的售前售后咨詢等；
4、絕對的客戶源優勢，極高的提成機制，坐在辦公室里輕松賺錢，白領的工作環境，金領的'收入水平；
5、積極主動，執行力強，有責任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。
保險業務員崗位職責 篇15
1、維系現有客戶，掌握團隊工作進度和方向，策劃組織實施各類促銷及公關事件及執行方案;
2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關稿件，項目總結報告等;
3、品牌策略及新品發行計劃、品牌及產品廣告傳播策略;
4、廣告表現及媒介投放分析;
5、監控工作質量，與目前所服務部分客戶對接，溝通日常工作內容，及時根據客戶要求和情況變化，提供專業化的解決方案;
6、協調各部門關系，協調上級完成團隊的管理、培訓及新業務的拓展。
保險業務員崗位職責 篇16
職責一：
1、尋找準客戶
2、約洽客戶
3、銷售面談(銷售保險)
4、異議處理
5、促成保單
6、售后服務
以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業務員的崗位職責。當然保險業務員還以下幾個職責：
7、發展團隊
8、開拓市場
9、搜集信息
10、客戶維護
職責二：
1、為客戶提供車輛保險續保；
2、為客戶提供車輛保險咨詢服務；
3、定期提交保險市場業務動態報告和市場策略方案；
4、積極維護老客戶、開發保險新客戶；
5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務；
6、定期完成出單客戶的資料整理；
職責三：
1、按照國家關于各項保險征收規定及公司有關規定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。
2、建立健全各項保險個人賬戶登記，完善收繳手續，做到季結年清。
3、搞好與財務的協調配合，及時提供收繳依據。
4、對公司的投保明細表要妥善保存，做好續保、出險、理賠登記，防止過期失效。
5、出險時要及時到現場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。
職責四：
1、在參加公司提供的標準培訓后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。
2、根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。
3、在參加專業化的客戶服務培訓后，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。
4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。
5、根據市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發展。
保險業務員崗位職責 篇17
1、負責公司的各種金融產品的代理銷售;
2、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的管理制度;
3、根據市場變化和客戶需求，設定方案來提升發展;
4、做好投保、續保、出險、理賠登記，防止過期。
保險業務員崗位職責 篇18
1、完成銷售目標，建立維護客戶關系，管理客戶資料;
2、拜訪或通過電話等了解客戶需求，并給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等;
3、積極開發新客戶(客戶資源集中)，新業務、通過多種展業模式結合(怕苦怕累的謹慎投遞);
4、熟悉公司的保險產品、為客戶提供專業的服務;
5、積極有效優化個人營銷策略，努力促成開單;
6、公司主要運營財產險，例如：企業財產險、財產險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿易信用保險、車險、物流責任險、以及壽險等;
保險業務員崗位職責 篇19
1、人壽保險，如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;
2、財產保險，如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業年金等;
3.從事客戶咨詢，市場調查，新產品銷售及客戶售后服務(續期收費，保全服務，協助理賠等)等工作。
4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;
保險業務員崗位職責 篇20
（一）實戰銷售
1.遵照公司整體營銷策略，做好產品的宣傳工作，為產品的市場開發作出努力；
2.在部長的帶領下完成個人與部門當月銷售目標任務；
3.依照公司制定的銷售人員工作標準開展工作，維護公司利益與形象；
4.以積極地態度和良好的精神風貌開展工作，努力保證每場銷售會議的到會人數與質量；
5.定期訪問客戶，聽取客戶意見，做好客戶維護與服務，及時跟蹤客戶需求變化；
6.嚴格按照規定收取貨款；
7.負責客戶接待，銷售簽單，談單及解答客戶咨詢；
8.深入理解公司相應的銷售政策，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達出來；
9.保證公司指定的通訊工具在工作時間內的暢通性；
10.如果公司政策調整、新品上市等情況變更，銷售人員應及時按照公司部署通知到每位客戶，以便公司政策的執行、新品的推廣等；
11.準時參加公司組織的銷售會議，遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時工作時，要主動配合其他人員完成。
（二）信息反饋
1.每天下班前對于每天的家訪工作進行記錄與總結，制定出后續的跟進計劃；
2.每天下班前向部長匯報工作情況，就工作中從在的問題提出指導請求；
3.為自己的'客戶建立具體詳細的服務檔案，以保證業務質量；
4.就工作中客戶所提的超越自己回答權限的問題及時向部長反映，并及時將結果反饋給客戶；
（三）執行計劃
1.無條件服從上級領導的任務分派并迅速執行；
2.與其他員工團結協作努力完成任務；
3.保證每場銷售會議的參會人數與質量，為實現每場銷售會議的目標而努力；
4.努力完成每月銷售目標。
（四）解決銷售過程中的問題
1.掌握公司產品的所有信息，回答客戶關于產品的所有疑問；
2.面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題，及時向部長反映；
3.認真聽取客戶投訴或建議，并認真作出記錄，回公司后報與銷售內勤備案并反饋處理建議;能夠當場處理的，盡量及時處理，并把問題及處理結果及時報與銷售內勤備案，以免客戶再次追訴。
（五）回收貨款
1.按時回收貨款，避免死賬，壞賬的出現；
2.根據客戶的具體情況制定合適的收款方案；
3.客戶因特殊情況不能按時還款者，服務代表應及時向公司說明情況并得出解決方案。
（六）維護公司利益與形象
1.保持良好的精神風貌投入工作，踏實肯干；
2.嚴格按照公司指定的銷售員工作規范開展工作，樹立良好的公司形象；
3.開展工作已維護公司利益為出發點和歸宿點。
保險業務員崗位職責 篇21
崗位職責：
1、負責整理收集昆山目前所售樓盤信息；
2、依據公司制定年度營銷戰略，制定并執行月度營銷計劃；
3、定期走訪市場，了解客戶需求以及市場趨勢；
4、依據公司階段任務，定期增加客戶池基數；
5、維護客情關系；
6、促成客戶店面到訪
任職要求：
1、18—40周歲，男女不限，初中以上學歷要求
2、口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力；
3、對銷售工作有較高的熱情；
4、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；
5、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力；
6、反應敏捷，具有較強的溝通能力，對銷售工作有較高的熱情；
保險業務員崗位職責9
（1）在參加公司提供的規范培訓后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。
（2）根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目的。
（3）在參加專業化的客戶服務培訓后，由我們提供現有的'客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。
（4）積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理管理辦法。
（5）根據市場變化和客戶需求，計劃方案和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的開展。
保險業務員崗位職責 篇22
1、負責根據客戶的要求，給用戶提供專業的金融理財及保險咨詢和服務;
2、負責推薦保險種類及相關金融理財產品，并制定理財方案;
3、負責客戶的后續理賠、金融服務工作。
保險業務員崗位職責 篇23
（1）在參加公司提供的規范培訓后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。
（2）根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目的'。
（3）在參加專業化的客戶服務培訓后，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。
（4）積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理管理辦法。
（5）根據市場變化和客戶需求，計劃方案和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的開展。
保險業務員崗位職責 篇24
一、崗位標識信息
崗位名稱：保險推銷員
銷售主管隸屬部門：業務部
崗位職級：
直接上級：業務部部長
直接下級：無
二、崗位工作概述
保險推銷和服務，信息反饋，執行上級領導的銷售計劃，解決產品銷售過程出現的所有問題，回收貨款，公司與客戶溝通的橋梁，公司形象的代表者，客戶利益的創造者，公司發展的推動者。
三、工作職責與任務
（一）實戰銷售
1.遵照公司整體營銷策略，做好產品的宣傳工作，為產品的市場開發作出努力；
2.在部長的帶領下完成個人與部門當月銷售目標任務；
3.依照公司制定的銷售人員工作標準開展工作，維護公司利益與形象；
4.以積極地態度和良好的精神風貌開展工作，努力保證每場銷售會議的到會人數與質量；
5.定期訪問客戶，聽取客戶意見，做好客戶維護與服務，及時跟蹤客戶需求變化；
6.嚴格按照規定收取貨款；
7.負責客戶接待，銷售簽單，談單及解答客戶咨詢；
8.深入理解公司相應的銷售政策，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達出來；
9.保證公司指定的通訊工具在工作時間內的暢通性；
10.如果公司政策調整、新品上市等情況變更，銷售人員應及時按照公司部署通知到每位客戶，以便公司政策的執行、新品的推廣等；
11.準時參加公司組織的銷售會議，遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時工作時，要主動配合其他人員完成。
（二）信息反饋
1.每天下班前對于每天的家訪工作進行記錄與總結，制定出后續的跟進計劃；
2.每天下班前向部長匯報工作情況，就工作中從在的問題提出指導請求；
3.為自己的客戶建立具體詳細的服務檔案，以保證業務質量；
4.就工作中客戶所提的超越自己回答權限的問題及時向部長反映，并及時將結果反饋給客戶；
（三）執行計劃
1.無條件服從上級領導的任務分派并迅速執行；
2.與其他員工團結協作努力完成任務；
3.保證每場銷售會議的參會人數與質量，為實現每場銷售會議的目標而努力；
4.努力完成每月銷售目標。
（四）解決銷售過程中的問題
1.掌握公司產品的所有信息，回答客戶關于產品的所有疑問；
2.面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的.問題，及時向部長反映；
3.認真聽取客戶投訴或建議，并認真作出記錄，回公司后報與銷售內勤備案并反饋處理建議;能夠當場處理的，盡量及時處理，并把問題及處理結果及時報與銷售內勤備案，以免客戶再次追訴。
（五）回收貨款
1.按時回收貨款，避免死賬，壞賬的出現；
2.根據客戶的具體情況制定合適的收款方案；
3.客戶因特殊情況不能按時還款者，服務代表應及時向公司說明情況并得出解決方案。
（六）維護公司利益與形象
1.保持良好的精神風貌投入工作，踏實肯干；
2.嚴格按照公司指定的銷售員工作規范開展工作，樹立良好的公司形象；
3.開展工作已維護公司利益為出發點和歸宿點。
四、工作績效標準
（一）信息溝通及時準確，失誤率為零；
（二）客戶（包括公司內部）沒有對所提供服務投訴；
（三）客戶反饋在2小時內傳遞到售后服務部，并對問題處理全過程有監控，沒有
客戶再次投訴；
（四）完成年度個人銷售指標，沒有人為因素造成客戶丟失，并有新的客戶被開發；
（五）沒有呆賬或死賬發生；
五、崗位工作關系
（一）內部關系
1.監督：在基本的銷售工作方面，接受業務部部長的指示和監督；
2.所施監督：其他同類產品與公司的營銷情況；
3.合作關系：在處理客戶問題方面，與售后服務部發生協作關系。
（二）外部關系
1.在公司貨款回收方面，與客戶財務部發生聯系；
六、崗位工作權限
（一）對客戶以下訂單、重復訂單的確認權；
（二）對客戶消費能力評價的建議權。
七、崗位工作時間
在公司制度規定的時間內工作，因工作需要有時需要加班。
八、崗位工作環境
根據工作內容要求選擇公司辦公或者走訪客戶。
九、知識及教育水平要求
（一）市場營銷知識；
（二）產品動態及行業知識；
（三）；經濟合同知識；
（四）心理學知識；
（五）計算機基礎知識及常用軟件知識；
十、崗位技能要求
（一）熟悉公司產品各方面的信息；
（二）具備良好的人際交往能力、溝通能力；
（三）較強的領導能力；
（四）對市場有敏銳的觀察力；
（五）具備強大的客戶分析能力。
十一、工作經驗要求
大學專科以上文化程度，經管類或市場營銷專業畢業。特殊情況除外。
十二、其他素質要求
任職者需具有健康的體魄，充沛的精力；強烈的責任心和創新精神；忠于公司，無特殊性別與年齡要求。
保險業務員崗位職責 篇25
一、崗位標識信息
崗位名稱：保險推銷員
銷售主管隸屬部門：業務部
崗位職級：
直接上級：業務部部長
直接下級：無
二、崗位工作概述
保險推銷和服務，信息反饋，執行上級領導的銷售計劃，解決產品銷售過程出現的所有問題，回收貨款，公司與客戶溝通的橋梁，公司形象的代表者，客戶利益的創造者，公司發展的推動者。
三、工作績效標準
（一）信息溝通及時準確，失誤率為零；
（二）客戶（包括公司內部）沒有對所提供服務投訴；
（三）客戶反饋在2小時內傳遞到售后服務部，并對問題處理全過程有監控，沒有
客戶再次投訴；
（四）完成年度個人銷售指標，沒有人為因素造成客戶丟失，并有新的客戶被開發；
（五）沒有呆賬或死賬發生；
四、崗位工作關系
（一）內部關系
1.監督：在基本的銷售工作方面，接受業務部部長的指示和監督；
2.所施監督：其他同類產品與公司的營銷情況；
3.合作關系：在處理客戶問題方面，與售后服務部發生協作關系。
（二）外部關系
1.在公司貨款回收方面，與客戶財務部發生聯系；
五、崗位工作權限
（一）對客戶以下訂單、重復訂單的'確認權；
（二）對客戶消費能力評價的建議權。
六、崗位工作時間
在公司制度規定的時間內工作，因工作需要有時需要加班。
七、崗位工作環境
根據工作內容要求選擇公司辦公或者走訪客戶。
八、知識及教育水平要求
（一）市場營銷知識；
（二）產品動態及行業知識；
（三）經濟合同知識；
（四）心理學知識；
（五）計算機基礎知識及常用軟件知識；
九、崗位技能要求
（一）熟悉公司產品各方面的信息；
（二）具備良好的人際交往能力、溝通能力；
（三）較強的領導能力；
（四）對市場有敏銳的觀察力；
（五）具備強大的客戶分析能力。
十、工作經驗要求
大學專科以上文化程度，經管類或市場營銷專業畢業。特殊情況除外。
十一、其他素質要求
任職者需具有健康的體魄，充沛的精力；強烈的責任心和創新精神；忠于公司，無特殊性別與年齡要求。
保險業務員崗位職責 篇26
職責四：
1、在參加公司提供的標準培訓后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。
2、根據總公司階段性的.戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。
3、在參加專業化的客戶服務培訓后，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。
4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。
5、根據市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發展。
保險業務員崗位職責 篇27
1、通過對外聯系，拓展開發個人及公司業務;
2、完成公司下達年度保費任務，35萬-100萬;
3、對外宣傳公司品牌形象;
4、熟悉公司業務，加強與客服溝通，為客戶做好承保理賠等相關咨詢服務工作。
保險業務員崗位職責 篇28
1、在參加公司提供的標準培訓后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。
2、根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。
3、在參加專業化的客戶服務培訓后，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。
4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。
5、根據市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發展。
保險業務員崗位職責 篇29
1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃，及財務風險管理規劃;
2、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃;
3、協助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案;
4、為客戶提供優質的保險售后服務，協助他們逐一實現家庭和單位理財目標(如理財投資 、資產保全&傳承、境內外稅費合理規避);
5、協助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍。
保險業務員崗位職責 篇30
崗位職責：
1、利用公司提供的產品、客戶資源以及平臺，開發并維護客戶關系;
2、堅守誠信理念，遵照銀行業務管理制度及流程開展各類業務;
3、良好的銷售技巧、溝通協作能力、信息搜集及數據分析能力;
4、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施。
5、維護客戶關系，為客戶提供優質的售前、售中及售后服務
任職要求：
1、性別不限，20-50周歲，良好的素養;
2、有較強的語言表達和溝通能力，大專及以上學歷，有相關經驗優先;
3、歡迎應屆畢業生，有無工作經驗均可;
4、我們將為你制定一系列的系統培訓，幫助你快速的成長，提升業務技能;
5、對銷售工作有較高的熱情;對金融行業有濃厚興趣，誠信，有夢想，有強烈的成功欲望，有信心，勇于挑戰高薪;