債券發行承銷協議（精選3篇）
債券發行承銷協議 篇1
債券發行人（以下稱甲方）：__________________
住所：______________________________________
法定代表人：________________________________
債券承銷人（以下稱乙方）：__________________
住所：______________________________________
法定代表人：________________________________
甲方經中國人民銀行批準，采用招投標方式發行“_________金融債券”（以下簡稱債券），負責債券招投標發行的組織工作；乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參與投標，并履行承購包銷義務。
根據《中華人民共和國民法典》和中國人民銀行的有關規定，甲乙雙方經協商一致，簽訂本協議。
第一條 債券種類與數額
本協議項下債券指甲方按照20__年中國人民銀行批準的債券發行計劃采用招投標方法發行的債券。甲方根據其資金狀況，經中國人民銀行批準，分批確定發行數量。乙方承銷數量包括中標數量和承銷基本額度。
第二條 承銷方式
乙方采用承購包銷方式承銷債券。
第三條 承銷期
每次債券承銷期由甲方在債券發行公告和/或發行說明書中確定。
第四條 承銷款項的支付
乙方應按中標通知書的要求，將債券承銷款項及時足額劃入甲方指定的銀行賬戶。
異地承銷商通過中國人民銀行電子聯行劃款，同城承銷商以支票方式支付。
第五條 發行手續費的支付
甲方按乙方承銷債券總額的一定比率（由甲方在發債說明書中確定）向乙方支付發行手續費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷款后十個營業日內劃至乙方指定的銀行賬戶。
第六條 登記托管
債券采用無紙化發行，中央國債登記結算有限責任公司（以下簡稱中央結算公司）負責債券的登記托管。
第七條 附屬協議
甲乙雙方均認可，通過債券招標系統在招標期間按規定格式傳送和給出的投標書和中標通知書均為本協議項下附屬協議。
第八條 信息披露
一、甲方應于每次債券發行前向承銷人提供招投標辦法和發債說明書，并于招投標結束后發布發行公告；
二、甲方應在發債說明書中公告每次債券發行的發債條件和發債方式；
三、甲方應在發債說明書中公布最近三年的主要財務數據；
四、甲方應按年披露其財務狀況及其他有關債券兌付的重要信息。
第九條 甲方的權利和義務
甲方的權利如下：
一、甲方有權按債券發行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項；
二、在符合公開、公平、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標發行額度內確定乙方的基本承銷額度，全體承銷商的基本承銷額度總額不超過發行總額的10%，并在承銷團成員之間等額分配；
三、債券發行的招投標條件、程序和方式等由甲方確定；
四、按照國家政策，自主運用發債資金。
甲方的義務如下：
一、甲方應依約履行歸還本息的義務，不得提前或推遲歸還本金和支付利息；
二、甲方應按債券發行條件向乙方支付發行手續費；
三、甲方保證其采用的發債方式符合中國人民銀行的有關規定，并保證對全體承銷商給予同等待遇；
四、甲方應按本協議約定及時披露信息。
第十條 乙方的權利和義務
乙方的權利如下：
一、有權參與每次債券發行承銷投標；
二、向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌付本金時向甲方收取兌付手續費；
三、有權向認購人分銷債券；
四、按甲方的發債條件取得發行手續費；
五、可獲得承銷期內（發行起始日至繳款日之間）分銷認購款的暫存利息；
債券發行承銷協議 篇2
債券發行人(以下稱甲方)：_____________________
住所：_____________________
法定代表人：_____________________
統一社會信用代碼：_____________________
債券承銷人(以下稱乙方)：_____________________
住所：_____________________
法定代表人：_____________________
統一社會信用代碼：_____________________
甲方經中國人民銀行批準，采用招投標方式發行“ 債券”(以下簡稱債券)，負責債券招投標發行的組織工作;乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參與投標，并履行承購包銷義務。
根據《中華人民共和國民法典》和中國人民銀行的有關規定，甲乙雙方經協商一致，簽訂本協議。
第一條 債券種類與數額
本協議項下債券指甲方按照 年中國人民銀行批準的債券發行計劃采用招投標方法發行的債券。甲方根據其資金狀況，經中國人民銀行批準，分批確定發行數量。乙方承銷數量包括中標數量和承銷基本額度。
第二條 承銷方式
乙方采用承購包銷方式承銷債券。
第三條 承銷期
每次債券承銷期由甲方在□債券發行公告□發行說明書中確定。
第四條 承銷款項的支付
乙方應按中標通知書的要求，將債券承銷款項及時足額劃入甲方指定的銀行賬戶。
異地承銷商通過中國人民銀行電子聯行劃款，同城承銷商以支票方式支付。
第五條 發行手續費的支付
甲方按乙方承銷債券總額的一定比率(由甲方在發債說明書中確定)向乙方支付發行手續費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷款后 個營業日內劃至乙方指定的銀行賬戶。
第六條 登記托管
債券采用無紙化發行，雙方約定由 登記結算有限責任公司負責債券的登記托管。
第七條 附屬協議
甲乙雙方均認可，通過債券招標系統在招標期間按規定格式傳送和給出的投標書和中標通知書均為本協議項下附屬協議。
第八條 信息披露
(一)甲方應于每次債券發行前向承銷人提供招投標辦法和發債說明書，并于招投標結束后發布發行公告;
(二)甲方應在發債說明書中公告每次債券發行的發債條件和發債方式;
(三)甲方應在發債說明書中公布最近三年的主要財務數據;
(四)甲方應按年披露其財務狀況及其他有關債券兌付的重要信息。
第九條 甲方的權利和義務
甲方的權利如下：
(一)甲方有權按債券發行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項;
(二)在符合公開、公平、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標發行額度內確定乙方的基本承銷額度，全體承銷商的基本承銷額度總額不超過發行總額的_________ %，并在承銷團成員之間等額分配;
(三)債券發行的招投標條件、程序和方式等由甲方確定;
(四)按照國家政策，自主運用發債資金。
甲方的義務如下：
(一)甲方應依約履行歸還本息的義務，不得提前或推遲歸還本金和支付利息;
(二)甲方應按債券發行條件向乙方支付發行手續費;
(三)甲方保證其采用的發債方式符合中國人民銀行的有關規定，并保證對全體承銷商給予同等待遇;
(四)甲方應按本協議約定及時披露信息。
第十條 乙方的權利和義務
乙方的權利如下：
(一)有權參與每次債券發行承銷投標;
(二)向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌付本金時向甲方收取兌付手續費;
(三)有權向認購人分銷債券;
(四)按甲方的發債條件取得發行手續費;
(五)可獲得承銷期內(發行起始日至繳款日之間)分銷認購款的暫存利息;
(六)有權參加甲方舉行的發行預備會議，有權獲得甲方招投標發債的所有應依法公告的信息。
(七)經中國人民銀行批準后，可在同業債券市場進行債券交易，甲方參與同業債券交易時，乙方可與甲方進行對手交易。
(八)有權無條件退出承銷團，但須提前_________日書面通知甲方。
乙方的義務如下：
(一)應以法人名義參與債券承銷投標;
(二)應按時足額將債券承銷款項劃入甲方指定的銀行賬戶;
(三)應按債券承銷額度履行承購包銷義務，依約進行分銷;
(四)應嚴格按承銷額度分銷債券，不得超冒分銷;
(五)如甲方在招投標發債中確定了每個承銷商的基本承銷額度，乙方應承擔該基本承銷額度的承銷義務;
(六)乙方有義務按甲方確定的招標方式和發行條件參與債券發行投標，不得與其他投標人相互串通，操縱市場;
(七)乙方應將發行經辦部門、人員授權或變更等情況及時書面通知甲方和 登記結算公司。
第十一條 違約責任
乙方如未能依約支付承銷款項，則應按未付部分每日萬分之_________ 的比例向甲方支付違約金，未付款部分和違約金甲方可從應支付給乙方的其他債券的本息中扣除;繳款逾期十天以上的，甲方可取消乙方未付款項部分的承銷額度，乙方自動喪失承銷商資格，但對已承銷的債券仍應按本協議承擔義務;
乙方如借承銷債券之機超冒分銷債券，超冒分銷部分甲方不予確認，責任由乙方承擔。甲方保留單方面終止其承銷商資格的權利;
甲方如未依約履行債券還本付息義務，則應按未付部分每日萬分之_________的比例向乙方支付違約金。
乙方如未按發債條件承擔分配的基本承銷額度，或連續_________次不參與投標或未按規定進行有效投標的，則視為自動放棄承銷商資格。
第十二條 協議的變更
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
本合同履行期間，發生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出 天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
如本協議與中國人民銀行有關規定不一致時，甲乙雙方應按中國人民銀行的規定執行。
第十四條 合同權利義務的轉讓
本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何未經另一方書面明確同意的轉讓行為均屬無效。
第十五條 合同的解釋和補充
本合同文本由□甲方□乙方提供，其已采取合理的方式提請對方注意免除或者限制其責任的條款并予以說明;甲乙雙方對本合同各條款的內容均充分理解并經協商達成一致同意。
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
本協議未盡事宜，由雙方協商補充，補充協議為本協議之一部分，與本協議有同等法律效力。
第十六條 爭議的解決
雙方就本協議的解釋、履行，以及與本協議有關的其他爭議，應首先通過友好協商解決;
如果雙方自友好協商開始后 日內未能達成一致，則視為雙方同意將爭議提交 仲裁委員會申請仲裁，其仲裁裁決為終局的，對雙方有約束力。
第十七條 附則
(一)本協議項下附件包括：
1.發債說明書;
2.債券發行辦法;
3.甲方出具的招標書
(二)本協議的未盡事宜，經甲乙雙方協商一致，可簽訂其他補充協議。本協議與補充協議不一致的，以補充協議為準。
(三)本協議正式文本一式五份，甲乙雙方各執二份， 登記結算公司一份，具有同等法律效力。
(四)本協議經雙方法定代表人或其授權的代理人簽字并加蓋公章后生效。
(五)本協議適用于甲方 年發行的債券。
甲方(蓋章)：__________________乙方(蓋章)：__________________
授權代表(簽字)：__________________授權代表(簽字)：__________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
簽訂地點：__________________簽訂地點：__________________
債券發行承銷協議 篇3
甲方：________
乙方：________
經充分協商，就乙方承銷甲方設立時發行股票事宜達成協議如下：
一、甲方經_________省人民政府(批文號)和中國證券監督管理委員會_________(批文號)批準，決定以募集方式設立_________股份有限公司。公司股票共_________股，其中發起人認購股份_________股，其余_________股委托乙方以代銷(或包銷)方式向社會法人及自然人銷售。
二、本次發行甲方股票全部為普通股。其中法人股_________股，社會個人股_________股。每股面值_________元，每股發行價額_________元，發行總價額為_________元。
三、承銷期間為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。期間屆滿而無人認購的股份，由甲方自行處理(或由乙方認購)。
四、甲方于_________年_________月_________日前將_________股份有限公司認股書樣本交乙方，乙方代為尋求印刷單位。印刷單位須是中國證監會指定廠家。印刷費計入承銷費，由甲方和其他費用一并支付。
五、乙方于_________年_________月_________日至_________年_________月_________日開辦_________個認購點，負責向認購人發放認股書、接收認股人填好的認購書。每日向甲方書面報告認股情況。認股期間屆滿后3日內，乙方應以書面向甲方交付認股人名冊。
六、認股數量超過公開發行數量時，由甲方從下列方法中采取一種方法，委托乙方按此方法，在_________年_________月_________日前確定認股人：
1.抽簽;
2.比例配售;
3.比例累退;
4.認股多者優先。
七、乙方按甲方指示方法確定認股人后，應向甲方交付確定認股人清冊。經甲方確認后，由乙方向各認股人發書面通知(公告)，通知認股人去甲方指定銀行繳納股款。
八、股款繳納期間屆滿后3日內，甲方或由甲方委托指定銀行將繳款人清冊交乙方。對逾期不繳股款的認股人，由乙方以甲方名義向其發出催繳通知書。經催繳仍不繳納者，由乙方向其發出失權通知書。
九、甲方經登記正式成立后，應通知乙方向認股人發放股票，發放方法由乙方定。乙方發放股票后，應按甲方要求制成股東名冊交付于甲方。
十、本次承銷費用(含廣告費、股票印刷費、通信費等)為承銷總價額_________%。乙方發放股票結束后_________日內，由_________股份有限公司代甲方向乙方一次劃撥完畢。
十一、甲乙一方違反本協議時，應賠償對方因此遭受的損失。
十二、甲乙雙方對協議執行有爭執時，應請_________仲裁委員會仲裁。仲裁裁決為終局裁決，任何一方不得聲明不服。
十三、本協議未盡事項，由雙方協商解決。
十四、_________股份公司成立后，無條件繼受甲方權利義務。
十五、本協議一式_________份，甲乙雙方各執_________份為憑。
甲方 (蓋章)：_________股份有限公司發起人事務所 乙方(蓋章)：_________證券公司
法定代表人(簽名)：_________
法定代表人(簽名)：_________
住所：_________
住所：_________
_________年____月____日
_________年____月____日