基金銷售的崗位職責（精選4篇）
基金銷售的崗位職責 篇1
主要職責：
1、負責所轄區域內的公司已合作銀行、證券等渠道客戶拜訪、溝通工作，進行渠道客戶的'維護；
2、根據公司整體策略，進行所轄區域內公司公募基金、專戶產品的推廣；
3、根據公司要求，每日有效拜訪渠道達到一定數量，保質保量完成對渠道宣傳推廣公司品牌、產品特點等工作；
4、根據行業監管要求，合法合規地開展營銷活動。
職位要求：
1、專業不限，專科及以上學歷；
2、工作細心、認真、積極、執行能力強；
3、有責任心、能吃苦耐勞；
崗位要求：
學歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：無工作經驗
基金銷售的崗位職責 篇2
職責描述：
1、根據事業部的戰略和營銷計劃，完成部門銷售計劃；
2、組建銷售團隊，開拓新市場，發展新客戶，提高部門的銷售業績；
3、拓展客戶資源，為客戶制定資產配置方案，提供投資建議；
4、帶領新團隊成員開拓與建立各種募資渠道，完成募資目標；
5、管理維護客戶關系及客戶間的長期戰略合作計劃。
6、完成公司規定的業績考核指標，合理進行指標分解。
任職要求：
1、全日制專科（含）以上學歷，經濟、金融或營銷相關專業；
2、有1年以上金融相關行業銷售及團隊管理工作經驗，私募基金從業者優先；
3、有自己的`團隊、客戶資源和募資渠道者優先；
4、有豐富的客戶談判經驗，優秀的業務分析能力、推廣能力、應變能力、市場開拓能力；
5、必須具備團隊合作意識，工作積極上進。
職位待遇：
1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節日福利+員工旅游等；
2、專業培訓（專業金融知識、銷售技巧和管理能力培訓）；
3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日；
基金銷售的崗位職責 篇3
崗位職責：
1、依據資源渠道和產品按要求開發客戶
2、與客戶溝通，了解其財務方面問題以及理財方面需求
3、根據客戶資產規模、生活目標、預期收益和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦適合的理財產品
5、維護客戶關系，報告理財產品收益情況，向客戶介紹新的`金融服務、產品及市場動向
任職要求：
1、25—35歲之間，金融相關專業，本科以上，有銷售經驗優先
2、對金融服務感興趣，能承受一定的工作壓力
3、性格開朗，有上進心，學習能力強，充滿激情，具有團隊精神
4、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識，愿意挑戰高薪。
基金銷售的崗位職責 篇4
崗位職責：
1、根據公司產品特點，為客戶建立、提供專業的資產管理咨詢服務；
2、根據業務要求開發新客戶，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發，主動、積極地為客戶提供各類基金產品；
3、完成公司制定的.銷售目標；
職位要求：
1、本科以上學歷，經濟、金融類專業優先；
2、有私募基金從業背景；
3、2年以上金融產品銷售工作經驗及良好的工作業績；
4、持有基金從業資格證書者優先；
5、有一定的高凈值客戶資源積累及獨立開發潛在客戶的能力；
6、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-4年經驗