基金客戶崗位職責（通用5篇）
基金客戶崗位職責 篇1
工作職責：
1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議
2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的'籌備工作，提升客戶轉化率；
4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。
任職要求：
1、金融、經濟或財經院校營銷專業專科以上學歷；
2、有證券、保險、理財師等資格證書者優先；
3、具有豐富的金融專業知識，了解國內外投資理財市場的發展，對于該行業有自己的認識與思考；
4、有一定客戶資源或銷售經驗者優先；
5、能較強的壓力承受能力；
6、熱愛金融行業的應屆畢業生可以優先考慮培養。
基金客戶崗位職責 篇2
崗位職責：
1、開拓產業鏈上下游客戶，客群關系建立與維護；
2、挖掘客戶需求，創新業務品種，推動多渠道宣傳推金融業務品牌；
3、負責辦理產業鏈上下游客戶的信貸業務；
4、負責對上述業務進行盡職調查與貸后管理。
任職要求：
1、35周歲以下，本科學歷，財務或金融類專業，有金融機構從業經驗優先；
2、具備較強的業務拓展能力和溝通能力，誠實守信、有良好的`團隊合作精神；
3、對互聯網金融有一定了解。
基金客戶崗位職責 篇3
崗位職責：
1、對不良客戶進行管理和處置，完成包括資產清收和訴訟等工作的各項手續；
2、組織不良租賃資產的`處置工作，包括不良資產清收管理，抵債及抵債資產處置等；
3、落實和執行資產保全方案，輔助落地，監管，實施風險管理制度；
4、對細化、完善資產處置的模式和方法提出專業意見；
5、分析總結不良項目的處置工作，為業務開展提供建設性意見。
任職要求：
1、專科以上學歷，法律、經濟、公安等專業優先；
2、至少4年以上工作經驗，其中至少一年以上實際外訪催收經驗，熟悉風險處置中和政府機關需要協調的工作，有公安背景優先；
3、熟悉風險控制流程和標準，熟悉風險管理制度；
4、具有較強的分析能力、文字表達能力、溝通協調能力以及組織能力；
5、認同公司的發展戰略，具有強烈的責任感和事業心，能夠接受經常性的出差。
基金客戶崗位職責 篇4
崗位職責：
1、負責收集目標渠道網點相關信息，進行良好的渠道維護及開拓；
2、負責每月按要求完成公司分配的既定新增業務任務；
3、負責落實和執行風險管理與合規要求；
4、負責公司品牌、業務政策宣傳；
5、完成領導交辦的其他任務。
任職要求：
1、大專以上，市場營銷，金融學專業優先；
2、1年以上個人消費金融崗位工作經驗；
3、具有較強的.服務意識和溝通技巧；
4、具備基本的信貸、財務分析判斷能力，表達能力強，具備較好抗壓能力；
5、基本的office辦公軟件和互聯網使用技能。
基金客戶崗位職責 篇5
職責描述：
1、拓展超高凈值客戶資源，為客戶提供理財咨詢、信息資訊等服務；
2、負責保持與客戶溝通聯系，為客戶提供完善的理財計劃、信息咨詢及金融投資服務；
3、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售；
4、負責維持高凈值貴賓客戶關系，通過與客戶溝通，及時調整客戶的財務安排；
5、組織并參與超高凈值客戶理財沙龍活動，最終滿足客戶的.理財需求，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資與理財建議，推薦合適的理財產品；
任職要求：
1、大專以上學歷，3年以上工作經驗，有私人銀行工作經歷者優先；
2、有理財規劃師、基金、證券等資格證書者優先；
3、有銀行零售部門、信托公司財富中心、證券公司財富中心、私募基金公司財富中心、高端服務業（包括不限于航空、醫美、移民等行業）工作經驗優先；
4、具備良好的活動策劃與組織能力；
5、溝通能力極佳、容貌端莊大方、心態積極向上，學習能力突出；
6、高度認可“能者多勞，多勞者多得，多得者多進步多幸福”的分配理念。