財富中心經理崗位職責（通用3篇）
財富中心經理崗位職責 篇1
1、配合總經理共同完成財富中心月度銷售目標
2、根據集團財富管理中心年度目標,制定分公司年度目標,制定和實施團隊銷售方案,并進行年、季、月度分解,實現分公司季度、年度銷售目標,培養并構建相對穩定的`機構合作群體;
3、負責公司營銷團隊的籌建、人員招募、績效考核、培訓、日常營銷工作輔導和管理;
4、帶領團隊成員開發中高端客戶,幫助客戶制訂資產配置方案,完成銷售目標。
財富中心經理崗位職責 篇2
1、負責對集合資金信托計劃高端個人客戶的開發和維護,銷售信托產品;
2、負責信托理財產品的'推介和營銷、做好客戶協調與反饋;
3、集合資金信托計劃推介材料設計制作;
4、跟蹤和調研客戶的理財需求,制訂客服方針與營銷策略。
財富中心經理崗位職責 篇3
崗位職責：
一、根據有關現金帳管理制度和財務管理制度，收付款前應認真審閱各項收支的合法性，以及附件的內容，帳款是否真實相符，凡不符合制度規定的，一律拒收。二、嚴格執行有關報銷費用標準的`各項規定，不符合規定的，提出處理意見，報上級主管，按上級主管的批示執行。
三、嚴格執行規定的備用金限額，下班時，現金一律存入銀行。
四、現金收入支出必須日結月清，計算無誤，并于當日下班前登記完畢現金日記帳，做到帳、款相符。
五、嚴格控制現金開支，可用轉帳結算的，一律通過銀行進行結算。
六、正確使用和審核各種銀行結算憑證，確保一切收支業務不出差錯。
七、每月三日前核對完畢上月的銀行往來帳單，查明未達帳原因，編制銀行存款余額調節表，并督促有關人員及時辦理入帳手續。
八、加強支票管理，一般不得簽發空白支票。如確需要使用空白支票的，必須做好借用登記手續，并在支票上填明收款單位名稱、日期、用途、限額，并限定三日內銷號。如使用普通支票，還應在支票的左上角畫兩條平行線。
九、保管好簽發支票和空白支票，確保貨幣的完整和安全。
十、做好計帳憑證的編號、匯總、裝訂工作，裝訂必須符合規定，粘貼封簽，蓋齊印章，填寫起訖號碼及內附件張數。
十一、登記現金日記帳和銀行存款日記帳。
十二、做好領導交辦的其他工作。