財富崗位職責（精選6篇）
財富崗位職責 篇1
1、分析客戶的投資需求，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；
2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、參與策劃各種高端客戶活動（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉化率；
4、持續跟進與服務，不斷為客戶提供專業服務；
5、提出合理化建議，參與流程及制度建設。
財富崗位職責 篇2
職位描述：
1、通過公司的專業化培訓，開拓目標市場，根據客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業化顧問式咨詢和理財服務；
2、負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業化的理財服務工作
3、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；
4、負責與客戶的后續跟蹤服務
福利待遇：
1、福利收入：底薪+銷售提成+節日福利+年底獎金+彈性工作
2、晉升機會：提供完善的業務培訓體系
3、旅游獎勵：公司每年組織安排去海外旅游度假和出國參加高級培訓；
職位要求：
1、熟悉國內某一個地區，或者有相對熟悉的城市、
2、對金融行業非常熟悉或者非常感興趣。
3、認可我司的經營的項目。
4、有獨立拓客的能力，并且有一定的業績量、
5、擁用較豐富的.人脈資源，或者是已經擁有成熟的業務團隊。
具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力
財富崗位職責 篇3
崗位職責：
1、負責產品的線上線下的推廣宣傳及活動，進行企業微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營；
2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度，增加粘性，提高平臺活躍度；
3、根據公司產品和宣傳策略，負責推廣各類文案的策劃和撰寫；
4、負責微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進行溝通交流；
5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內外部數據，根據數據協助調整活動方案；
6、上級交辦的`其余工作事項。
崗位要求：
1、全日制統招本科或以上學歷，廣告、傳播等相關專業優先；
2、2年以上工作經驗，從事過1年以上新媒體運營；
3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段，有營銷策劃、文案策劃相關工作經驗。
財富崗位職責 篇4
職位描述：
1、通過公司提供的組合營銷渠道開發客戶
2、了解客戶的財務狀況、理財需求和人生目標后，為客戶做家庭理財規劃方案
3、為客戶分析不同方案的優劣勢及市場環境并配置理財產品
4、和客戶溝通后確認購買及執行理財方案
5、周期性回顧客戶的`理財執行情況及表現
崗位要求：
1、金融、經濟、國際金融等專業優先考慮
2、持有chfp、afp、cfp、cfa等認證證書者優先考慮
3、外資保險公司從業經驗、白金信用卡銷售經驗、信托和基金銷售經驗者優先考慮
4、較強的結構性思維，較強的學習能力、較強的邏輯性思維及溝通能力
5、良好的服務意識、客戶維護能力、善于制定計劃及良好的工作條理性
6、廣泛的社會關系及客戶資源也可為錄取加分
財富崗位職責 篇5
崗位職責：
1、分析客戶的理財需求進行，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；
2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、參與策劃各種高端客戶活動（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉化率；
4、持續跟進與服務，不斷為客戶提供專業服務；
5、提出合理化建議，參與流程及制度建設。
任職資格：
1、大學本科及以上學歷；
2、熟悉金融、信托業務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識，熟悉行業管理的.法律、法規和其他相關政策；
3、善于了解和分析國內外投資理財市場發展，并對該行業有自己獨到的見解；
4、品行端正，性格堅毅，勤奮好學，勇于堅持；
5、樂于與人打交道，善于溝通，具有較強的團隊協作精神；
6、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力；
7、具有銀行個人理財部客戶經理、證券公司經紀人5年以上從業經驗者優先考慮；
財富崗位職責 篇6
職責描述：
1、跟蹤財富端業績報表，對各個分公司業績數據進行日常分析，分析業績同比環比浮度。了解分公司業績下滑原因，跟蹤各分公司開單率以及業績提升近況。對相關活動方案提出整改意見。
2、協助梳理完善對接部門與各部門之間的工作協作流程，幫助對接部門解決遇到的各類問題。
3、對于對接部門會議的組織籌備，能夠督促落實業績目標、推動運營問題的解決，提供決策建議，促進業績提升。
4、協助解決各分公司各類疑問，并協助相關部門在產品、市場、銷售管理上給予支持。
5、監督業務開展中的合規銷售行為，建立公司銷售相關榮譽體系，締造良好銷售氛圍。
6、督促落實監察建議、決定，推動問題解決，促進管理提升。
任職要求：
1、經驗不限，能夠配合上級領導落實周期性計劃方案；
2、具有良好的人際溝通、談判能力，分析及解決問題的能力；
3、工作嚴謹，坦誠正直，工作計劃性強；
4、熟悉日常辦公軟件操作，具有較高的.工作效率；
5、有較強的事業心，具有團隊配合性，服從直屬領導工作安排；
6、具有較強的抗壓能力，敢于挑戰自我。