保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)（精選3篇）
保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)。
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系。
1、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)。
2、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的培訓(xùn)。
3、負(fù)責(zé)有關(guān)公司活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行。
4、負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財(cái)需求，提供咨詢服務(wù)。
保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé) 篇2
1、通過(guò)對(duì)高端私人客戶的的'綜合理財(cái)需求分析（財(cái)稅規(guī)劃），有效把握客戶實(shí)際需求，有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源，配合產(chǎn)品或咨詢專家，幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案，并向客戶提供高端理財(cái)產(chǎn)品，使資產(chǎn)保值、增值。
2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源，并通過(guò)各類渠道，接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶。
3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，持續(xù)維護(hù)客戶。
4、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等高端市場(chǎng)活動(dòng)，提升客戶轉(zhuǎn)化率。
5、完成部門經(jīng)理交代的其他日常工作。
保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé) 篇3
1、根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，策劃營(yíng)銷活動(dòng)。
2、組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷活動(dòng)，如投資沙龍和投資項(xiàng)目講座等。
3、有良好的資源整合和對(duì)外合作意識(shí)，配合公司及產(chǎn)品的市場(chǎng)戰(zhàn)略進(jìn)行外部合作方的拓展，開發(fā)并維護(hù)公司與相關(guān)機(jī)構(gòu)、企業(yè)的合作關(guān)系。
4、有基金從業(yè)資質(zhì)，另外有保險(xiǎn)從業(yè)資質(zhì)、cfa、cfp資質(zhì)優(yōu)先