私人銀行崗位職責（精選9篇）
私人銀行崗位職責 篇1
私人銀行家宜信公司普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè)崗位職責:
1.負責開發(fā)拓展客戶資源,對高端私人客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議
2.根據(jù)高端客戶要求,為其訂制私人資產(chǎn)配置方案并向其提供投資建議;
3.完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標;
4.在完成本職工作的.情況下,對團隊低級員工進行輔導(dǎo)及幫助。
私人銀行崗位職責 篇2
1、根據(jù)總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)助分公司總經(jīng)理制定并執(zhí)行當?shù)厥袌鲋衅凇㈤L期開發(fā)策略；
2、依據(jù)分公司總體發(fā)展需要，組建客戶經(jīng)理團隊，以確保人員與崗位匹配一致；
3、根據(jù)分公司人員發(fā)展制度，培訓客戶經(jīng)理團隊，并做到技能達標；
4、根據(jù)公司總體的`業(yè)績目標，負責帶領(lǐng)團隊，推動實施客戶拓展工作，以達成分公司整體目標；
5、負責團隊建設(shè)，加強公司核心人才的培養(yǎng)，指導(dǎo)、管理、監(jiān)督，并聯(lián)合人事部制定部門內(nèi)員工全年的培訓計劃；
6、傳承公司文化，并依據(jù)分公司特點，制定有效地當?shù)乜蛻艚?jīng)理管理制度，以確保管理的規(guī)范性，確保讓客戶經(jīng)理感受到公司的凝聚力。
私人銀行崗位職責 篇3
1、收集私人銀行客戶的投資產(chǎn)品需求，制定私人銀行投資產(chǎn)品規(guī)劃，推動實施私人銀行產(chǎn)品與服務(wù)的設(shè)計、開發(fā)與上架，引進并管理第三方產(chǎn)品與服務(wù)，對產(chǎn)品與服務(wù)進行上架后管理等；
2、對私銀顧問、支行進行私人銀行產(chǎn)品培訓和專業(yè)指導(dǎo)；
3、跟蹤產(chǎn)品投資業(yè)績，分析產(chǎn)品業(yè)績；
4、制定私人銀行中心投資相關(guān)的流程、制度、政策，推動個人高端客戶投資產(chǎn)品的.研發(fā)及審批；
5、聯(lián)系、協(xié)調(diào)第三方，為私行客戶提供其他的投資產(chǎn)品和方案；
6、歸口管理外聘專家、合作機構(gòu)庫。
私人銀行崗位職責 篇4
負責組建業(yè)務(wù)團隊;
完成制定的`業(yè)績要求;
定期學習上級下發(fā)的各項政策及組織思想等課程。在銀行、證券、信托、三方財富公司從事私行業(yè)務(wù)經(jīng)驗,有財富團隊管理經(jīng)驗,有一定的資源負責組建業(yè)務(wù)團隊;
完成制定的業(yè)績要求;
定期學習上級下發(fā)的各項政策及組織思想等課程。
私人銀行崗位職責 篇5
任職資格:
1、年齡35歲(含)以下,特別優(yōu)秀的可適當放寬;
2、國家教育部認可的全日制大學本科及以上學歷,211、985高校優(yōu)先;
3、具有5年(含)以上大型金融機構(gòu)工作經(jīng)驗,熟悉銀行、證券、信托、基金、保險等各類金融產(chǎn)品,能熟練運用境內(nèi)外金融市場工具,擅長投資理財、市場研究和資產(chǎn)配置規(guī)劃,具備銀行總行部門工作經(jīng)歷優(yōu)先;
4、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識,在理財、股票、基金、信托、外匯、境外股票、貴金屬、保險等方面或其中一項有深入的理論基礎(chǔ)及投資分析能力;具備深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的風險控制意識;
5、邏輯思維能力和研究分析能力強,有良好的組織協(xié)調(diào)、溝通理解、語言表達和文字運用能力;
6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的演講能力和溝通能力;
7、具有服務(wù)高端客戶的豐富經(jīng)驗,具有私人銀行工作經(jīng)驗、取得金融行業(yè)專業(yè)資格認證、cfp、cfa、cpa、cpb資格優(yōu)先。
工作職責:
1、收集私人銀行客戶的投資產(chǎn)品需求,制定私人銀行投資產(chǎn)品規(guī)劃,推動實施私人銀行產(chǎn)品與服務(wù)的設(shè)計、開發(fā)與上架,引進并管理第三方產(chǎn)品與服務(wù),對產(chǎn)品與服務(wù)進行上架后管理等;
2、對私銀顧問、支行進行私人銀行產(chǎn)品培訓和專業(yè)指導(dǎo);
3、跟蹤產(chǎn)品投資業(yè)績,分析產(chǎn)品業(yè)績;
4、制定私人銀行中心投資相關(guān)的流程、制度、政策,推動個人高端客戶投資產(chǎn)品的研發(fā)及審批;
5、聯(lián)系、協(xié)調(diào)第三方,為私行客戶提供其他的投資產(chǎn)品和方案;
6、歸口管理外聘專家、合作機構(gòu)庫。
私人銀行崗位職責 篇6
崗位職責:
1、根據(jù)總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助分公司總經(jīng)理制定并執(zhí)行當?shù)厥袌鲋衅凇㈤L期開發(fā)策略;
2、依據(jù)分公司總體發(fā)展需要,組建客戶經(jīng)理團隊,以確保人員與崗位匹配一致;
3、根據(jù)分公司人員發(fā)展制度,培訓客戶經(jīng)理團隊,并做到技能達標;
4、根據(jù)公司總體的業(yè)績目標,負責帶領(lǐng)團隊,推動實施客戶拓展工作,以達成分公司整體目標;
5、負責團隊建設(shè),加強公司核心人才的培養(yǎng),指導(dǎo)、管理、監(jiān)督,并聯(lián)合人事部制定部門內(nèi)員工全年的.培訓計劃;
6、傳承公司文化,并依據(jù)分公司特點,制定有效地當?shù)乜蛻艚?jīng)理管理制度,以確保管理的規(guī)范性,確保讓客戶經(jīng)理感受到公司的凝聚力。
任職資格:
1、大學本科及以上學歷,具備5年以上金融相關(guān)行業(yè)銷售經(jīng)驗,有5年以上知名大型金融集團團隊管理工作經(jīng)驗優(yōu)先;
2、熟悉多元化金融產(chǎn)品,豐富的財富管理及資產(chǎn)管理相關(guān)知識,有良好的銷售技巧、客戶服務(wù)技巧;
3、能帶領(lǐng)團隊拓展客戶資源,富有團隊合作精神;
4、有良好的學習能力和適應(yīng)能力,抗壓能力強,具有拼搏意識;
5、投資銀行、私人銀行客戶經(jīng)理優(yōu)先,有一定的客戶渠道和資源者優(yōu)先。
私人銀行崗位職責 篇7
1、理解公司投資理念，熟悉公司產(chǎn)品要素信息和基本特征；
2、獨立尋找開發(fā)意向的合作渠道和直銷客戶；
3、獨立向潛在合作渠道和直銷客戶進行本公司及產(chǎn)品信息的'路演；
4、長期而持續(xù)的銷售跟進，促進成交轉(zhuǎn)化；
5、與公司同事協(xié)作進行一些商務(wù)溝通和談判；
6、與公司同事協(xié)作進行售后服務(wù)，主要包括日常溝通、信息披露、會議與沙龍活動等，提升客戶滿意度，追求客戶留存、復(fù)購與口碑推薦；
私人銀行崗位職責 篇8
1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保在城市范圍內(nèi)有效的執(zhí)行；
2、協(xié)助團隊成員，針對公司各類理財產(chǎn)品（國內(nèi)外保險類，pe/vc類，并購類，固收類，信托類，債券類，公募/私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等）進行客戶陪訪關(guān)單，診斷客戶需求，為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù)；
3、負責帶領(lǐng)團隊開拓高端市場渠道，向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議，完成團隊銷售業(yè)務(wù)指標；
4、負責管理本團隊人員的`業(yè)務(wù)活動，組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與培訓、督導(dǎo)與考核等工作。
私人銀行崗位職責 篇9
1、負責開發(fā)拓展客戶資源,對高端私人客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議
2、根據(jù)高端客戶要求,為其訂制私人資產(chǎn)配置方案并向其提供投資建議;
3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標;
4、在完成本職工作的情況下,對團隊低級員工進行輔導(dǎo)及幫助。