理財顧問工作職責（通用26篇）
理財顧問工作職責 篇1
1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；
2、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系；
3、負責分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；
4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；
5、負責關(guān)公活動的組織、策劃和執(zhí)行；
6、負責與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務(wù)。
理財顧問工作職責 篇2
1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的推廣；
2、應(yīng)用公司良好的資源和平臺為客戶提供專業(yè)的金融理財服務(wù)，維護客戶關(guān)系；
3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議，制定并實施市場拓展計劃
4、有效完成公司制定的考核指標。
理財顧問工作職責 篇3
1、分析客戶的理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶，進行產(chǎn)品銷售；
3、參與策劃各種高端客戶活動（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉(zhuǎn)化率；
4、持續(xù)跟進與服務(wù)，不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)。
理財顧問工作職責 篇4
1、根據(jù)公司經(jīng)營策略，對市場進行深入研究，做好公司保險產(chǎn)品銷售工作。
2、根據(jù)市場動態(tài)，組織開展客戶經(jīng)營活動，做好中高端客戶開發(fā)與維護工作。
理財顧問工作職責 篇5
1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；
2.完成公司制定的銷售計劃，達成業(yè)績；
3.開發(fā)維護機構(gòu)及個人高端客戶；
4.為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)，負責客戶關(guān)系維護；
5.向目標客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)
理財顧問工作職責 篇6
1、針對公司理財產(chǎn)品，負責高端客戶資源開發(fā)，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)；
2、通過對高端客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、介紹與銷售基金、資管計劃等金融產(chǎn)品、并向客戶提供專業(yè)的理財建議；
3、定期開展理財沙龍講座，并不定期去機構(gòu)進行產(chǎn)品路演主動開發(fā)客戶；
4、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)，完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標；
理財顧問工作職責 篇7
1、負責公司客戶的售后服務(wù)，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對公司的忠誠度；
2、根據(jù)老客戶的需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫(yī)療險、教育險、養(yǎng)老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業(yè)績考核；
3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動；
4、開拓新的客戶，分析其家庭結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟狀況，推薦最合適的保障方案并達成交易；
5、加入一個功能組（功能組包括銷售管理組、績效管理組、日常管理組、教育培訓(xùn)組和增員功能組），并配合功能組組長做好組內(nèi)的工作；
理財顧問工作職責 篇8
1、公司產(chǎn)品的宣傳、介紹、銷售，開拓項目市場，根據(jù)客戶需求，提供全方位的鉆石理財服務(wù)；
2、掌握公司的產(chǎn)品和推廣策略，確定和執(zhí)行市場工作計劃
3、負責組織客戶進行鉆石理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；
4、負責公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；
理財顧問工作職責 篇9
1、依托公司提供資源，開發(fā)新客戶，建立和維護客戶檔案，維護老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的高凈值潛力；
2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客戶參加酒會、旅游、客戶答謝會、金融講座、金融論壇等并根據(jù)客戶資金情況、投資偏好，完成公司理財相關(guān)服務(wù)；
3、可外出拜訪客戶，維護關(guān)系，定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；
4、能夠滿足客戶多元需求的產(chǎn)品，如：私募基金、股權(quán)投資、信托、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票
理財顧問工作職責 篇10
1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)；
2、通過審慎的財務(wù)需求分析/規(guī)劃確認現(xiàn)有/預(yù)期客戶的財務(wù)需求，銷售已獲得監(jiān)管主體許可的理財產(chǎn)品；
3、了解最新的產(chǎn)品/市場知識和財務(wù)需求分析/規(guī)劃技能與客戶進行合理的資產(chǎn)配置建議，并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風險介紹給客戶；
4、與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，以加強關(guān)系，減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴展客戶基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)；
5、反映客戶反饋和競爭情況并提出建議。
理財顧問工作職責 篇11
1.根據(jù)客戶的理財需求，提供專業(yè)的理財建議及制訂全球化的資產(chǎn)配置方案
2.根據(jù)公司銷售目標拓展客戶渠道，達成個人業(yè)績目標
3.參與公司與合作機構(gòu)組織的市場推廣與培訓(xùn)活動, 以及通過人脈拓展和社會資源, 有效開拓目標市場和客戶
4.定期回訪客戶，挖掘客戶進一步的資產(chǎn)配置需求，創(chuàng)造客戶轉(zhuǎn)介機會
5.完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作
理財顧問工作職責 篇12
1、負責公司的證券私募基金產(chǎn)品募集，有高凈值客戶儲備，能協(xié)調(diào)各方資源，完善銷售全過程。
2、負責高凈值客戶的開拓、維護和服務(wù)，持續(xù)發(fā)掘客戶需求。
3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出有效建議。
4、挖掘個人客戶、機構(gòu)客戶，擴大銷售面和銷售深度。
5、對基金流程、機構(gòu)、法規(guī)等清晰掌握，能解答客戶疑慮。
理財顧問工作職責 篇13
1、負責開拓目標市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的理財產(chǎn)品，提供投資咨詢服務(wù)。
2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議
3、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系
4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案
5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)。
6、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
8、分析高端私人客戶的的綜合理財需求，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議.
9、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。
理財顧問工作職責 篇14
1、負責高凈值客戶的開發(fā)工作；
2、以客戶需求為導(dǎo)向，依托公司平臺，整合資源開展客戶服務(wù)工作；
3、負責與合作渠道建立緊密有效的合作關(guān)系，并組織各種營銷活動；
4、掌握所在區(qū)域同業(yè)及競爭對手的動態(tài)；
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
理財顧問工作職責 篇15
1、通過自己專業(yè)的金融理財知識開拓及維護中高凈值客戶，并與客戶建立長期良好的關(guān)系；
2、了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財金融服務(wù)（包括：私募、公募、家族信托、PE股權(quán)、海外資產(chǎn)配置等)
3、負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護工作。
理財顧問工作職責 篇16
（1）了解客戶需求，為客戶提供合適的金融產(chǎn)品；
（2）耐心解答客戶咨詢，為客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù)，提升公司品牌形象；
（3）根據(jù)市場營銷計劃，積極開拓市場，完成銷售指標；
（4）做好客戶維護工作。
理財顧問工作職責 篇17
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，通過各種渠道進行證券交易客戶的開發(fā)以及金融理財產(chǎn)品銷售等工作；
2、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；
3、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
4、負責為客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作及各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù) 。
5、我們有專屬推廣部門尋找客戶資源，你無需擔心資源問題。
6、分析客戶的投資需求，提供專業(yè)的理財咨詢服務(wù)。
7、挖掘和培養(yǎng)客戶的深層需求，加以開發(fā)，跟進，并促成合作。
理財顧問工作職責 篇18
1、負責為客戶提供專業(yè)的投資管理服務(wù)；
2、根據(jù)客戶需求提供金融投資的合理化建議，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
3、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
4、完成公司和直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)；
理財顧問工作職責篇7
1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會；
2、為客戶提供專業(yè)的證券投資幫助和投資規(guī)劃；
3、定期與合作客戶進行面對面的溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。
理財顧問工作職責 篇19
給銀行信用卡戶銷售貴金屬收藏品和一些理財產(chǎn)品，比如有第四版人民幣、連號鈔、郵票、紀念幣等，賣給銀行卡戶辦理免息分期；
理財顧問工作職責 篇20
1、主動回訪公司老客戶，維護客戶關(guān)系；
2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，并對客戶進行講解和活動邀約；
3、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力，針對公司現(xiàn)有的客戶進行營銷，讓客戶了解到最新的產(chǎn)品，做好銷售工作和售后公司；
理財顧問工作職責 篇21
1.依托公司提供的客戶資源以及業(yè)務(wù)的需求，對新老客戶進行開發(fā)和維護；
2.根據(jù)客戶的理財需求，合理地為客戶提供資產(chǎn)配置方案及專業(yè)的理財咨詢服務(wù)；
3.收集并及時處理客戶的反饋意見，為客戶解決問題、提供更為優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)；
4.關(guān)注金融市場的動態(tài)，主動地為新老客戶提供理財服務(wù)。
理財顧問工作職責 篇22
開發(fā)高凈值客戶，與客戶建立良好的服務(wù)關(guān)系。
根據(jù)客戶的資產(chǎn)情況，向客戶推薦適合客戶的信托，基金，資管類產(chǎn)品。
對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規(guī)劃方案。
持續(xù)跟進和服務(wù)客戶，為客戶不斷的提供專業(yè)的財富管理咨詢服務(wù)。
理財顧問工作職責 篇23
1、根據(jù)公司發(fā)放的銀行中高端凈值名單，開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的家庭理財服務(wù)；
2、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系；
3、負責分析客戶的財務(wù)以及家庭風險漏洞，提供專業(yè)化的理財服務(wù)；
4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；
5、負責公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；
6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。
理財顧問工作職責 篇24
1、做好日常客戶服務(wù)及維護工作，負責金融產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品、期權(quán)及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作；
2、協(xié)助區(qū)域總監(jiān)做好以下工作：策劃客戶服務(wù)活動及營業(yè)部推廣方案，制定理財產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類型的銷售方案，推動活動方案、產(chǎn)品銷售方案的實施，對客戶服務(wù)活動及各類產(chǎn)品銷售情況進行總結(jié)分析，并不斷進行完善和改進；
3、熟練掌握公司的理財產(chǎn)品，學(xué)習客戶服務(wù)技巧，不斷提升專業(yè)知識及服務(wù)能力；
4、關(guān)注同行業(yè)客戶服務(wù)方法、手段和技術(shù)的動態(tài)，提出客戶服務(wù)工作的改進意見；
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。
理財顧問工作職責 篇25
1.開發(fā)和服務(wù)公司提供的客戶
2.為公司的客戶提供風險保障及理財規(guī)劃
3.輔助經(jīng)理做好團隊的日常管理和人事管理
4.做好新員工的基礎(chǔ)培訓(xùn)
5.做好團隊的會議管理和會議經(jīng)營
6.輔助經(jīng)理做好團隊建設(shè)和發(fā)展
理財顧問工作職責 篇26
1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客戶信息；與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；
2、定期接受免費的專業(yè)金融知識輔導(dǎo)、儲備干部培訓(xùn)和講座；服從管理，依法合規(guī)完成各項工作，維護公司良好的社會形象與信譽；
3、負責根據(jù)客戶的要求，給客戶提供專業(yè)的個人、家庭財務(wù)規(guī)劃知識咨詢和服務(wù)；
4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品。