證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)（精選6篇）
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇1
1、負責(zé)拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品;
2、負責(zé)維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務(wù);
3、負責(zé)收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
4、負責(zé)為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
5、負責(zé)向客戶提供與證券外匯期貨等經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;
6、負責(zé)組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端市場;
7、負責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù);
8、負責(zé)完成銷售任務(wù)目標，銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇2
1.根據(jù)營業(yè)部的規(guī)劃和展業(yè)要求開發(fā)證券客戶;
2.為客戶提供日常服務(wù)和維護;
3.金融產(chǎn)品銷售及其它金融衍生業(yè)務(wù)的開發(fā);
4.完成營業(yè)部的考核指標。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇3
1、負責(zé)公司產(chǎn)品推廣;
2、負責(zé)券商、銀行領(lǐng)域客戶需求收集與分析;
3、利用券商、銀行渠道促進公司銷售指標的完成;
4、管理、優(yōu)化現(xiàn)有渠道資源，并發(fā)展更多優(yōu)質(zhì)資源;
5、負責(zé)做好客戶咨詢、合同簽訂過程中的疑難問題的解答工作及合同簽訂后的客戶維護工作;
6、負責(zé)陪同客戶進行合同簽訂及審核工作，確保準確無誤。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇4
1、負責(zé)所分配營銷渠道的各項業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護工作;
2、負責(zé)所分配營銷渠道的客戶開發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作;
3、負責(zé)所分配營銷渠道營銷活動的策劃、推廣和跟蹤工作;
4、完成公司各項理財產(chǎn)品銷售推廣工作。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇5
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品;
2、根據(jù)營業(yè)部提供的客戶資源，通過電話與客戶進行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業(yè)績;
3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的日常維護工作;
4、根據(jù)公司提供的信息資源對客戶提供專業(yè)化理財服務(wù);
5、接受公司相關(guān)證券培訓(xùn)計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇6
1. 開發(fā)、維護高凈值的個人客戶，開展各類經(jīng)紀及產(chǎn)品業(yè)務(wù);
2. 持續(xù)跟進與服務(wù)客戶，了解高端客戶個性化投資需求，參與定制高端客戶資產(chǎn)配置方案;
3. 可自行開展渠道開發(fā)，業(yè)績突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲備干部。