財富管理顧問崗位職責具體概述（精選3篇）
財富管理顧問崗位職責具體概述 篇1
1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。 北京市朝陽區(qū)
財富管理顧問崗位職責具體概述 篇2
1.服務于高端客戶，幫助客戶建立長期財富規(guī)劃理念，為客戶提供綜合而全面的財富管理顧問服務;
2.根據高端客戶需求提供個性化的理財規(guī)劃，提供專屬的財富管理服務，協(xié)助客戶實現資產的保值增值;
3.挖掘和拓展金融產品銷售渠道，推動各類產品銷售。
4.完成公司下達的各項業(yè)務指標;
財富管理顧問崗位職責具體概述 篇3
1、參與制定理財團隊管理制度和規(guī)范并監(jiān)督實施;
2、培訓團隊成員，確保團隊所有員工明確個人績效目標及項目進度;
3、開拓及發(fā)展機構客戶和高凈值個人客戶，為其提供全方位財富管理服務，完成公司下達的銷售目標;
4、研究分析機構客戶和高凈值個人客戶財富管理需求，為公司產品設計提出建議;
5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關系，管理客戶資料。