保險(xiǎn)客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)（精選3篇）
保險(xiǎn)客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇1
1、 負(fù)責(zé)受理并處理權(quán)限范圍內(nèi)的客戶(hù)投訴;
2、 負(fù)責(zé)實(shí)施公司開(kāi)展的各項(xiàng)客戶(hù)服務(wù)工作;
3、 負(fù)責(zé)策劃附加值以及客戶(hù)關(guān)懷等服務(wù)項(xiàng)目;
4、 負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行客戶(hù)服務(wù)政策、規(guī)則及實(shí)施規(guī)范的培訓(xùn);
5、 負(fù)責(zé)客戶(hù)的電話(huà)理賠報(bào)案接收工作;
6、 負(fù)責(zé)超權(quán)限投訴件的轉(zhuǎn)交，并負(fù)責(zé)投訴件的統(tǒng)計(jì)和分析;
7、 負(fù)責(zé)客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查。
保險(xiǎn)客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇2
1、服務(wù)于公司客戶(hù)及個(gè)人客戶(hù)，為個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融保險(xiǎn)理財(cái)服務(wù);
2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;
3、根據(jù)客戶(hù)身體狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行健康保險(xiǎn)需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的健康護(hù)理養(yǎng)生方案，推薦合適的保險(xiǎn)產(chǎn)品;
4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
6、完成公司指定的個(gè)人業(yè)績(jī)指標(biāo)。
保險(xiǎn)客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇3
1、保險(xiǎn)客戶(hù)經(jīng)理與銀行財(cái)務(wù)規(guī)劃師、理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行配合為大客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)保險(xiǎn)服務(wù);
2、根據(jù)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)富目標(biāo)，為私人客戶(hù)量身定制專(zhuān)屬的財(cái)富保全和傳承規(guī)劃，提供全方位、個(gè)性化、私密性的財(cái)富保險(xiǎn)服務(wù)，并在法律、稅務(wù)、會(huì)計(jì)等方面給予專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。1.負(fù)責(zé)與銀行之間的關(guān)系維護(hù);
3.負(fù)責(zé)向銀行客戶(hù)介紹、銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品;
4.負(fù)責(zé)完成指定銀行網(wǎng)點(diǎn)的銷(xiāo)售指標(biāo)，和銀行人員良好合作;
5.負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)及客戶(hù)相關(guān)的保險(xiǎn)服務(wù)工作。