可轉換公司債券主要條款
根據國務院證券委員會頒布的《可轉換公司債券管理暫行辦法》，結合本公司財務狀況及投資發展需要，制訂本條款。
1.發行總額：_________________元人民幣。
2.債券期限：________年，由______年______月______日起，至______年______月______日止，若______年______月______日并非可轉債上市交易所的交易日，則于該日的下一個交易日止。
3.票面金額：_________________元/張。
4.發行數量：本次可轉債的發行數量為：發行總額/債券面值，共計1500萬張。
5.票面利率：本次發行的可轉債首年票面利率為______％，以后每年增加______個百分點。可轉債期限內每年票面利率如下：
_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；
_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；
_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；
_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；
_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；
上述起止日均為計息日。
6.利息支付：可轉債期限內的每年_______月_______日為付息登記日，付息登記日及到期日后的_______個交易日內完成付息工作。已轉換為股票的可轉債不再支付利息，但根據下述第12條，于到期日當日被公司強制轉股的可轉債，仍可獲得當年的利息。利息計算公式如下：
i=b×i0
i：為支付的利息額
b：為可轉債持有人持有的可轉債票面總金額
i0：為按第5條款規定的執行利率
7.發行價格：按面值發售。
8.發行方式：通過深圳證券交易所交易系統上網按面值定價發行。
9.初始轉股價格：初始轉股價格為本公司將來首次公開發行人民幣普通股（即a股）的發行價格的一定折扣。設定擬發行股票價格為p，初始轉股價格為p0，如本公司股票發行時間為
_____年_____月_____日（含此日）至_____年_____月_____日（含此日），則p0=p×95
_____年_____月_____日（含此日）至_____年_____月_____日（含此日），則p0=p×94％
_____年_____月_____日（含此日）至_____年_____月_____日（含此日），則p0=p×93
_____年_____月_____日（含此日）至_____年_____月_____日（含此日），則p0=p×92％
一旦本公司a股發行并上市，初始轉股價格將按照上列條件之一計算確定，在以后的可轉債存續期內不再根據折扣率變化。
10.轉換期： 本公司可轉債的自愿轉換期為本公司股票上市日至可轉債到期日之間的交易日內，但本公司股票因分紅派息、增資擴股而調整轉股價格公告暫停轉股的時期除外。
11.轉股價格的調整：當本公司首次發行a股后每分紅派息或增資擴股時（不包括用可轉換債券轉換的股本），自增加股本、分紅派息之日起，轉換價格將按下述公式調整：
設調整前的轉股價格為p0，派息額為v，送股率為n，增發新股或配股率為k，新股價或配股價為a，則調整后的轉股價p為
（一）派息：p=p0－v；
（二）送股：p=p0/（1＋n）；
（三）增發新股或配股：p=（p0＋ak）/（1＋k）；
（四）三項同時進行：p=（p0－v＋ak）/（1＋n＋k）。