股票發(fā)行承銷合同（B股）
甲方（發(fā)行人）：_________________
住所：___________________________
乙方（主包銷商）：_______________
住所：___________________________
鑒于：甲方是一家依中國法律成立的股份有限公司，注冊資本為_________元，分為_______股。甲方股東大會已于______年______月______日通過了決議，將甲方由一定向募集的公司改為社會募集公司，向境外投資者發(fā)行_______股b股，此次募集已為中國證監(jiān)會批準(zhǔn)。在完成此次發(fā)行工作后，甲方的總股本將達(dá)到_______股，其中普通股_______股，b股_______股。
雙方已同意在本協(xié)議（見下）的條件的規(guī)限下，由乙方為發(fā)行人承銷b股股票_______股，乙方已同意安排將b股以配售價作私人配售，并將在承銷期滿之日下午3：00之時，未被認(rèn)購的b股加以認(rèn)購�，F(xiàn)協(xié)議如下：
1.釋義
�。╝）“包銷商之間的協(xié)議”是指各包銷商在本協(xié)議簽署日同日簽署的協(xié)議，其內(nèi)容涉及到本次b股配售及包銷的有關(guān)事宜。
�。╞）“b股”是指甲方注冊資本中的，面值為人民幣_________元，總數(shù)為_________股，要用外幣認(rèn)購的境內(nèi)上市外資股。
�。╟）“工作日”是指證券交易所開門營業(yè)而且在深圳、香港及紐約各銀行開門營業(yè)的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、香港或紐約的公共假期。
�。╠）“截止配售日”是指_________年_________月_________日，即乙方國際協(xié)調(diào)人及各包銷商在此日前完成本次配售b股。
�。╡）“境外投資者”是指：外國的自然人、法人或其他組織；香港、澳門、中國臺灣的自然人、法人和其他組織；定居在國外的中國公民；中國國務(wù)院證券委員會規(guī)定允許的境內(nèi)上市外資股其他投資人士。
�。╢）“獲配售的人”是指受到包銷商的邀請認(rèn)購b股的境外投資者，該投資者正是根據(jù)配售書而認(rèn)購b股。
�。╣）“配售”是指各包銷商根據(jù)本協(xié)議及包銷商之間的協(xié)議，將_________股b股以私人配售的方式配售給境外投資者。
（h）“配售備忘錄”是指甲方就本次b股配售而將發(fā)行的資料備忘錄，其經(jīng)包銷商同意的版本的副本為認(rèn)證起見已由甲方及乙方草簽，作為本協(xié)議附錄。
�。╥）“配售比例”是指各包銷商在本次配售中同意認(rèn)購的比例。
（j）“所得款項(xiàng)發(fā)放日”是指_________年_________月_________日。
�。╧）“所得款項(xiàng)轉(zhuǎn)交日”是指_________年_________月_________日。
（l）“傭金”是指每配售一股b股_________元（外幣）或人民幣，相等于配售價_________％的款項(xiàng)。
（m）“甲方的保證”是指甲方有關(guān)的聲明、保證、承諾，即本協(xié)議第8條所規(guī)定的事項(xiàng)。
�。╪）“包銷商”是指主承銷商所代表的自己、國際協(xié)調(diào)人以及其他包銷商，包括中國包銷商和國際包銷商。
�。╫）“總發(fā)行價”是指本次b股配售所得全部款項(xiàng)，即發(fā)行價_________元（外幣）每股________（即總股數(shù)）所得的款額。
�。╬）“開始配售日”是指_________年_________月_________日，在此日，各包銷商將根據(jù)本協(xié)議而開始配售b股。
�。╭）“股份”是指甲方注冊資本中每股面值人民幣_________元的股份。
�。╮）“有關(guān)的證券法規(guī)”是指任何與本次b股發(fā)行、本協(xié)議的簽署或者在_________證券交易所上市及交易有關(guān)的中國法律、法規(guī)，包括（但不限于）1994年7月1日生效的《中華人民共和國公司法》、1995年12月25日生效的《國務(wù)院關(guān)于甲方境內(nèi)上市外資股的規(guī)定》、中國證券委員會于1996年5月3日頒發(fā)的《關(guān)于股份有限公司境內(nèi)上市外資股規(guī)定的實(shí)施細(xì)則》、1998年7月1日生效的《中華人民共和國證券法》等。